Телеграм канал «WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем»

Акции Tekmar Group после контракта на ветряную энергию💨 Акции Tekmar Group выросли на 11,6% в четверг после объявления о контракте на сумму свыше €8 млн с крупным клиентом в сфере проектирования, закупок и строительства. Соглашение предусматривает поставку системы защиты кабелей 10-го поколения и сопутствующего оборудования для британской морской ветроэлектростанции. Проект будет реализован с опорой на внутренний инженерный потенциал Tekmar. При условии принятия окончательного инвестиционного решения в начале 2026 года, поставки запланированы на конец 2027 года, а выручка распределена между финансовым годами. Компания подчеркнула, что ее технологии уже защищают две трети мировых мощностей морской ветроэнергетики. Генеральный директор Ричард Тернер отметил, что контракт укрепляет растущий портфель заказов, повышает загрузку ресурсов и обеспечивает долгосрочную видимость доходов. Это уже второй контракт такого масштаба за последнее время.

OpenAI ждет от Amazon более $10 млрд инвестиций OpenAI ведет переговоры с Amazon о партнерстве, включающем инвестиции свыше $10 млрд и использование AI-чипов Amazon. Сделка, если состоится, станет одной из крупнейших в индустрии. Переговоры возможны после октябрьской реструктуризации OpenAI, которая ослабила эксклюзивные права Microsoft на предоставление вычислительных мощностей, несмотря на уже вложенные ею $13 млрд. Это открыло путь для сотрудничества с другими игроками. 🤔 Для Amazon — это шанс усилить позиции в генеративном ИИ. Компания уже инвестировала не менее $8 млрд в Anthropic, главного соперника OpenAI. Подобную двойную ставку делают и другие гиганты, например, Microsoft и Nvidia планируют вложить в Anthropic $5 млрд и $10 млрд соответственно. Ключевой частью соглашения может стать доступ OpenAI к собственным AI-чипам Amazon, разрабатываемым с 2015 года. Это особенно ценно для стартапа, уже заключившего контракты на $1,4 трлн с Nvidia, AMD и Broadcom. 😯

SpaceX анонсировала IPO и перевела $95 млн в биткоинах Bloomberg сообщил, что SpaceX готовит IPO при оценке в $1,5 трлн — на уровне Saudi Aramco. Продажа даже 5% акций принесет более $30 млрд, став крупнейшим листингом в истории. Сразу после новости аналитики Lookonchain зафиксировали перевод 1021 BTC ($94,48 млн) на хранение в Coinbase Prime. Это продолжение серии транзакций: 26 ноября SpaceX уже переместила 1163 BTC на два новых кошелька. На текущий момент компания владеет 3991 BTC (свыше $367 млн).

Сможет ли Netflix убедить регуляторов? ⚖️ Warner Bros. Discovery (WBD) согласилась продать свои кино- и стриминг-активы Netflix за $82,7 млрд — одно из крупнейших слияний в истории Голливуда. Но одобрение регуляторов под вопросом. На фоне сделки Paramount Skydance запустила другое предложение — $30 за акцию наличными ($108,4 млрд), которое WBD уже отвергла. У Netflix мало маневра, штраф за срыв сделки — $5,8 млрд. Стриминг-рынок перенасыщен: более 90% подписчиков HBO Max уже используют Netflix. Отток HBO Max — свыше 5–6%, что снижает вес «антимонопольных» рисков. Netflix нужны масштабы: аудитория уходит на YouTube, TikTok, Instagram. Платформа дает контенту охват: «Форс-мажоры», «Детство Шелдона» — яркие примеры. Цена привлекательна: тариф Netflix с рекламой — $7,99 vs $9,99 у HBO Max. Но есть препятствия: Штаты (Калифорния, Нью-Йорк, Грузия) могут потребовать гарантий по рабочим местам и налогам. Демократы называют сделку «антимонопольным кошмаром», Трамп — «слишком большой долей рынка». Сенатор Майк Ли предрекает жаркие слушания. Netflix стартует в проигрышной позиции — убедить регуляторов будет непросто. ⚠️

Акции китайского производителя AI-чипов взлетели на 425% В первый день торгов в Шанхае в пятницу акции Moore Threads Technology Co. выросли на 425%. Инвесторы активно вкладывались в компанию, надеясь, что она станет китайским аналогом Nvidia. Основанная в 2020 году бывшим руководителем Nvidia, Moore Threads привлекла 8 млрд юаней ($1,13 млрд) при IPO, а затем ее акции более чем утроились в цене. Это самый сильный старт крупного IPO в Китае с 2019 года, что отражает высокий спрос на отечественные технологии, способные снизить зависимость от иностранных полупроводников. Компания входит в национальную стратегию Пекина по созданию альтернатив западным чипам, особенно в критически важной сфере ИИ, где сегодня доминируют американские игроки.

📈 +7% к акциям Victrex Британский производитель высокотехнологичных полимеров превысил прогнозы по прибыли и выручке: • Объём продаж — 4 164 т (+12% г/г, vs консенсус 4 060 т) • Выручка — £293 млн (vs £286 млн) • EBIT — £46,4 млн (vs £45,3 млн) • Чистый долг — £24,8 млн (лучше ожиданий) Но прогноз на 2026 г. выглядит завышенным — рост EBIT на 11% слишком оптимистичен.