1. Binance - расследование масштабной кибератаки. Binance сотрудничает с правоохранительными органами разных стран, включая ФБР и Секретную службу США, после хищения рекордных $6,3 млрд в результате хакерской атаки. Компания взаимодействует с властями для расследования инцидента и установления обстоятельств произошедшего. 2. Meta, TikTok и X проиграли суд британскому регулятору. Высокий суд Лондона отклонил иск Meta, TikTok и X против британского регулятора Ofcom, который требует от компаний предоставить подробную статистику по модерации контента. Речь идет о количестве удаленных публикаций, ограничении их охвата и распространении вредоносного контента. Требования связаны с законом Online Safety Act, направленным на защиту пользователей, особенно детей. За серьезные нарушения компаниям могут грозить штрафы до 10% мирового годового оборота. 3. Adidas укрепляет позиции на рынке спортивной обуви. Adidas рассчитывает укрепить успех в сегменте беговой обуви после восьми побед спортсменов в крупнейших марафонах мира в этом году. Выручка подразделения Running в третьем квартале выросла на 19%, превысив результаты Nike. Росту способствует популярность марафонского бега и увеличение спроса на профессиональную обувь. Компания рассчитывает продолжить серию побед на Нью-Йоркском марафоне. 4. Рост расходов на ИИ усиливает опасения инвесторов относительно технологического сектора. Результаты Amazon и Intel усилили беспокойство рынка из-за растущих затрат на развитие искусственного интеллекта. Крупные технологические компании активно инвестируют в дата-центры, увеличивая заимствования и сокращая свободный денежный поток. Одновременно дефицит чипов памяти повышает стоимость производства компьютеров и смартфонов, оказывая давление на потребительский спрос. После публикации результатов акции Amazon упали примерно на 7% на постмаркете, а бумаги компаний CoreWeave, Nebius и Iren потеряли 5,8–6,7%. 5. ExxonMobil превзошла ожидания аналитиков по прибыли. ExxonMobil сообщила о скорректированной прибыли $4,23 на акцию за третий квартал против прогнозируемых $4,08. Общая скорректированная прибыль составила $17,5 млрд. Основным драйвером роста стали высокие маржи нефтепереработки, увеличившиеся на фоне перебоев в поставках топлива из-за конфликтов на Ближнем Востоке и ударов по российским НПЗ. Прибыль перерабатывающего подразделения выросла на 120% по сравнению с предыдущим кварталом, до $9 млрд. Компания также направила $5,1 млрд на обратный выкуп акций и выплатила $4,3 млрд дивидендов. 6. Disney оспаривает действия американского медиарегулятора. Disney и телеканал ABC обратились в суд с требованием заблокировать досрочную проверку лицензий восьми принадлежащих компании телеканалов. По мнению Disney, глава FCC действует под политическим давлением Дональда Трампа, который неоднократно критиковал СМИ и призывал лишать лицензий телеканалы за неугодные ему материалы. Проверка была инициирована в апреле, хотя плановый пересмотр лицензий должен был состояться только в октябре 2028 года. Спор вызывает опасения относительно политического влияния на свободу слова и независимость СМИ в США. 7. Акции Coursera упали на 8,6% после публикации финансовых результатов. Несмотря на то что Coursera превзошла ожидания аналитиков по выручке ($376,7 млн) и прибыли ($0,21 на акцию) за третий квартал, инвесторов разочаровал прогноз на следующий квартал. Компания ожидает выручку $358–366 млн против консенсус-прогноза около $373 млн. Дополнительное давление оказали опасения относительно интеграции приобретенной Udemy за $2,5 млрд и влияния искусственного интеллекта на рынок онлайн-образования. На этом фоне JPMorgan понизил рейтинг акций до Neutral, а другие аналитические компании сократили целевые цены.

🇰🇿 КАЗАХСТАН: топ-7 новостей недели для инвестора 1. 🏗 Токаев направит 6,5 трлн тенге из Нацфонда на инфраструктуру В Послании 28 октября президент объявил программу «Народная стройка»: около 6,5 трлн тенге из Нацфонда до конца 2029 года на больницы, школы, транспорт и инженерные сети. Ещё 1,5 трлн пойдут на социальные проекты в конце 2026 и начале 2027 года. Зампред Нацбанка Виталий Тутушкин оценил инфляционный эффект как минимальный при эффективном расходовании (прогноз на 2026 год: 9-11%). 2. 💼 Месяц на налог для богатых, МЗП вырастет до 110 000 тенге Премьер Олжас Бектенов дал Минфину и Минэкономики месяц на подходы к повышенному налогу на крупные состояния; ставки и пороги пока не названы. С 1 января 2027 года МЗП вырастет с 85 000 до 110 000 тенге (+29%, около 1,8 млн человек). Трёхлетний мораторий на проверки малого бизнеса обсудят за две недели. 3. 🛢 Нефтегаз принёс бюджету 6,17 трлн тенге за 9 месяцев По данным Минфина, поступления от сектора выросли на 1,17 трлн тенге год к году. ТШО заплатил 3,2 трлн (+25,8%), NCOC (Кашаган) 787 млрд, в 2,3 раза больше, а КПО 915 млрд, на 10,4% меньше. В Нацфонд с начала года поступило 3,4 трлн тенге. 4. 💵 Доллар на KASE поднимался выше 459 тенге 28 октября средневзвешенный курс составил 456,93 тенге при дневном максимуме 459,19, к 30 октября доллар откатился до 453,87. В конце III квартала тенге был на двухлетнем максимуме 440,49. Halyk Finance ждёт 490 тенге за доллар на конец 2026 года и 515 к концу 2027-го. 5. 📉 AERC снизил прогноз роста ВВП до 4,6% Прогноз на 2026 год понижен с 4,8%, дефицит бюджета ухудшен до 3,1% ВВП с 2,3%. Рост реальных доходов населения замедлится до 2,8% в 2026 году и 1,8% в 2027-м, средний курс на 2026 год ожидается 475,2 тенге за доллар. 6. ⚡️ Энергетика: профицит 20% к 2029 году и смена главы «Самрук-Энерго» Минэнерго планирует ввести 13,3 ГВт новых мощностей к 2029 году, что даст профицит около 20%. Президент предложил начать строительство АЭС «Балхаш» в 2027 году. «Самрук-Казына» отстранил главу «Самрук-Энерго» Кайрата Максутова за медленную реализацию проектов. 7. ⛏️ Solidcore построит оловянно-медный рудник «Сырымбет» за $468 млн СД Solidcore Resources одобрил проект в Северо-Казахстанской области: первая продукция во втором полугодии 2029 года, полная мощность в 2030-м, срок отработки 10 лет. Около 60% капзатрат потратят внутри страны, выпуск составит около 6 тыс. т олова и 4 тыс. т меди в год. Доля Solidcore 55%, остальное у Lancaster Group.

🇰🇷 Южная Корея: топ-7 новостей для квалифицированного инвестора 📅 30 октября 2026 Главный тренд: рынок начинает оценивать не только рост прибыли, но и качество денежных потоков.   📉 KOSPI 50: −4,18% за день. Широкий KOSPI закрылся на 5 730,74 пункта (−3,48%). Иностранные инвесторы вывели из акций нетто ₩1,62 трлн. Опасения по поводу окупаемости AI-инвестиций вызвали распродажу технологического сектора.     1. 🧠 SK HYNIX (000660): МАРЖА 80%. НОВАЯ ЭКОНОМИКА ПАМЯТИ Компания установила квартальный рекорд: выручка ₩104,6 трлн, операционная прибыль ₩83,3 трлн. Анонсирован возврат акционерам на сумму порядка ₩100 трлн за 2026 год. Долгосрочные контракты уже покрывают более 50% мощностей на 2027-2028.   2. 💎 SAMSUNG ELECTRONICS (005930): ₩107 ТРЛН ПРИБЫЛИ, НО ИНВЕСТОРЫ НЕДОВОЛЬНЫ Рекордная квартальная операционная прибыль зафиксирована в размере ₩107,4 трлн, выручка: ₩195,3 трлн. Однако потребительский бизнес ушёл в операционный убыток, а детали дальнейшей программы возврата капитала акционерам перенесены на январь 2027.   3. 🚀 NAVER (035420): NVIDIA ВХОДИТ В КАПИТАЛ НА $1 МЛРД NVIDIA планирует перечислить $1 млрд 6 ноября и стать третьим крупнейшим акционером NAVER. Параллельно NAVER заключила соглашение с Brookfield об обеспечении AI-инфраструктуры стоимостью до $9 млрд.   4. 🚘 HYUNDAI MOTOR (005380): МАРЖА ДЕРЖИТСЯ, ОБЪЁМЫ СДАЮТ В III квартале операционная прибыль выросла на 5,5%, до ₩2,68 трлн, несмотря на сокращение выручки на 3,4%. Компания снизила годовой прогноз продаж с 4,16 млн до 4 млн автомобилей.   5. ⚡️ KIA (000270): ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ +24%, ЧИСТАЯ ПАДАЕТ Выручка выросла на 10,1%, до ₩31,59 трлн, операционная прибыль на 24,3%, до ₩1,81 трлн. Однако чистая прибыль сократилась на 9,6% до ₩1,28 трлн, не достигнув консенсуса аналитиков. 6. 🛡 HANWHA AEROSPACE (012450): ОБОРОННЫЙ СЕКТОР ПОЛУЧИЛ УДАР Операционная прибыль за квартал упала на 46,2%, до ₩452 млрд примерно на 61% ниже консенсуса. Причина: перенос части поставок вооружений в Польшу на IV квартал и разовые расходы. 7. 🏦 KB FINANCIAL (105560): БАНКИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА Чистая прибыль за девять месяцев достигла рекордных ₩5,79 трлн (+13,1% г/г). Чистый комиссионный доход вырос на 38,5% благодаря брокерским операциям и инвестиционным продуктам. Утверждены квартальные дивиденды ₩1 167 на акцию.