Binance взломали на $6.3B, а хакер успел занять ETH в Aave Что случилось. Вечером 29 октября с горячих кошельков Binance ушло около 6.3B. Это крупнейший взлом в истории крипты, прошлый рекорд Bybit (около 1.5B) побит в разы. По первым данным биржи, вход через взломанный ноутбук DevOps-инженера: оттуда атакующий попал в служебный контейнер и отправил несанкционированные выводы. Утечки приватных ключей Binance не нашла. Около 3B уже заморожено ончейн, Tether и Circle блокируют стейблы, биржа обещает покрыть все потери из SAFU и своих денег. Депозиты и выводы на паузе. TRM и другие аналитики считают, что за атакой почти наверняка КНДР. При чём тут Aave. За три минуты (20:58-21:01 UTC) один из кошельков хакера положил 60M USDT в Aave V3 и занял 19 762 WETH, около 44.6M. Логика простая: USDT эмитент может заморозить, ETH - нет. Хакер превратил замораживаемые деньги в незамораживаемые примерно за 40 минут до реакции Aave _(обменный пункт без выходных и без вопросов)_. Что сделал Aave. Guardian-мультисиги заморозили все рынки DAO на V3 и V4: 175 резервов в 16 сетях на V3 и 117 на V4. Вносить и занимать нельзя, выводить и гасить долг можно, ликвидации работают. Рынок Horizon (RWA) оставили открытым. Морозили всё, а не одну сеть, потому что украденное можно обменять на любой актив из листинга и зайти через него. Стани Кулешов обещает разморозить, как только будет возможно, но сроков нет. Есть ли дыра в Aave. Нет. Контракты не пострадали, это единственная позиция хакера во всём Aave: 59.9M залога против 43.8M долга. Плохого долга (займа, который залог уже не покрывает) нет, риска для поставщиков ликвидности, по оценке LlamaRisk, тоже нет. Позиция ликвидируется как любая другая, причём к ликвидации её толкает рост ETH, а не падение: долг в ETH, залог в долларах. По оценкам, до порога около +4% по ETH. Где реальные риски - Пока рынки заморожены, добавить залог нельзя. Спасти позицию можно только погашением долга. Резкое движение - и под ликвидацию попадёт тот, кто просто не успел погасить. - Долгая заморозка поднимет ставки: люди выводят, свободной ликвидности становится меньше. - Хакер сливает на DEX токены, которые увёл: с момента взлома AAVE и LINK около -9%, UNI -8%, ETH и BTC около -4%. - Разморозка поэтапная и только после того, как деньги хакера перестанут двигаться и Binance даст ясность по масштабу. Вывод. Aave не взломан, но в кризис «децентрализованным» протоколом управляет кнопка у мультисига. В этот раз она защитила вкладчиков, но кнопка одна на всех. Если есть займы - держите health factor (запас до ликвидации) с хорошим запасом и не рассчитывайте довнести залог в последний момент. Источники: https://governance.aave.com/t/binance-hot-wallet-exploit-aaves-response/25954 https://cointelegraph.com/news/binance-linked-wallet-faces-possible-exploit-blockchain-researcher-warns https://cryptobriefing.com/binance-security-breach-devops/ https://fortune.com/2026/10/30/what-we-know-about-binance-hack-biggest-crypto-heist/

Что мы говорили на стриме в выходные в частном чате (на модном) - и что действительно случилось за неделю все это в формате видео стрима на 60 минут важно - даем с опоздаением, для того, чтобы показать одну из плюшек внутри приватных чатов На стриме 18 октября разбирали, почему распродажа в AI ещё не закончилась. Неделя прошла, сверяем. 1. Неооблака и чипы - главная зона риска Страх не по всему рынку, а точечный - неооблака (компании, которые сдают в аренду мощности дата-центров: CoreWeave, Nebius) и полупроводники. Цепочка простая: главные AI-лаборатории зарабатывают меньше плана, значит, меньше закупок памяти, чипов и аренды. Что вышло: в четверг индекс полупроводников SOX рухнул на 6.72% - худший день с июня, от рекорда уже -26%. CoreWeave в тот же день -10%, за октябрь -36%, доходность его облигаций выше 15% 2. Meta - смотреть не на выручку, а на капекс 2027 В среду отчёт Meta, главное - планы по капитальным затратам на 2027 и отдача от них. Что вышло: выручку Meta побила, но прогноз капекса на 2027 давать отказалась. Свободный денежный поток впервые с 2012 года ушёл в минус. Итог - -7% за день и худший день Nasdaq с июня. 3. Откупать на волне негатива рано Говорили: дно - это обычно чья-то громкая ликвидация, а не просто серия плохих новостей. Что вышло: самый жёсткий день недели случился уже после стрима. В пятницу память отскочила, но это капля от октябрьских потерь. 4. S&P под 50-дневной средней, дорога к 7600 Что вышло: пятница закрылась на 7,623, вторая неделя подряд в минусе. 5. HYPE: слабость после запуска Paper Говорили: с $88 до $77, дегены ушли в Paper. Что вышло: около $78, восстановления нет. Что не сошлось такое тоже бывает, но тут совпал ряд факторов рынка. Но мы тут за честность Ждали, что Nvidia может подставить плечо CoreWeave. Пока глава Nvidia говорит, что помощь не нужна и стоимость денег у CoreWeave снижается. Рынок облигаций с ним не согласен. Что дальше - Следующая неделя - Alphabet, Microsoft, Amazon: снова смотрим на капекс - 28 октября - SK Hynix, Samsung - 3 ноября - выборы в Конгресс Громкой ликвидации пока не было, так что дно мы бы не объявляли

Почему акциям будет тяжело до конца года мнение plur daddy: - анонимный макро-трейдер и ветеран крипторынка из X, известный разборами ликвидности, ФРС и «сантехники» денежного рынка. Автор тезиса «There’s Not Enough Money in The World» - денег на всё не хватает, и именно это двигает рынки. Большая картина: ИИ меняет всё - Бум вложений в ИИ (капекс - затраты на дата-центры и железо) замедляется, а деньги дорожают. Тут работает петля: финансирования меньше - настроение вокруг ИИ хуже - финансирования ещё меньше. - ИИ расшатывает привычный мир и структурно повышает неопределённость. А неопределённость - главный враг аппетита к риску. - Безработица от ИИ начнётся, вероятно, в следующем году. Первая волна может быть даже бычьей: экономика ослабнет ровно настолько, чтобы ФРС смягчилась. Плюс трое главных ястребов ФРС (Логан, Хаммак, Кашкари) в 2027 уходят из числа голосующих - автор надеется на лучшие условия в начале 2027. - Но когда снежный ком разгонится, это уже медвежий сценарий: меньше пенсионных взносов в рынок (401k - автоматические вложения американцев в индексы), меньше потребления, люди начнут продавать активы, чтобы жить. Капитализации огромные относительно реальных потоков денег - на росте это помогало, но работает и в обратную сторону. 5 причин, почему до конца года будет тяжело 1. IPO Anthropic высосет из акций минимум $40-50b, в основном из ИИ-бумаг. Шортить под размещение он не призывает, но это сильный встречный ветер. 2. ФРС: по его оценке пауза в октябре и повышение в декабре. Разворота до конца года не будет, ликвидность останется сжатой. 3. Розница выдохлась и размазана тонким слоем. Поведение цены у недавнего хая Nasdaq напомнило ему конец октября 2025 - и это перевернуло его из быков в осторожные. 4. Хедж-фонды получили по голове в октябре - вчерашний день один из худших в их истории сразу по всем стратегиям. До конца года они будут защищаться, а не набирать риск: годовой результат - основа бонусов. А команды мультистратегических фондов близки к лимитам просадки (обычно на -5% режут капитал, на -10% увольняют). 5. Сантехника рынка (репо - короткие займы под залог гособлигаций). Минфин выпускает очень много коротких векселей, это давит на денежный рынок. Пример автора: если много тратишь с кредитки и часто её гасишь, на счёте надо держать больше денег. Весь год это сглаживали покупки векселей ФРС для поддержки резервов, но Уорш их недавно свернул. В декабре банки закрывают книги перед концом года - когда денег много, это неважно, когда мало - бьёт. Так было и в прошлом году. Где он может ошибаться Главный сценарий против: решительное урегулирование с Ираном + перенос IPO Anthropic. Что дальше При этом хотя бы один хороший отскок в ближайшие недели будет - это, по его словам, неизбежно. А после снятия этих факторов рынок может снова стать сильным. Просто рынок не может реветь всё время: последние годы - скорее аномалия, если смотреть на историю целиком. https://x.com/plur_daddy/status/2113617959121739835