Пятница, 16:30. Новое начинать уже поздно, а вот закрыть хвосты самое время. Тогда в понедельник не придётся вспоминать, на чём остановились 🙂 В Битрикс24 на это уходит минут десять, если заглянуть в три места. 🔴 Задачи с красным счётчиком. Это просроченные. Часть из них, скорее всего, уже сделана и просто не закрыта. По остальным лучше сегодня написать постановщику реальный срок, чем молча оставить задачу до понедельника. 🟢 Задачи с зелёным счётчиком. В них есть обновления: новый комментарий в чате задачи или отмеченный пункт чек-листа. Пролистать их перед выходными быстрее, чем в понедельник утром выяснять, кто и о чём вас спрашивал. 🗓 Сделки без следующего шага. В CRM откройте строку поиска, нажмите «Добавить поле», выберите «Дела», а в нём — «Нет дел». Это сделки, по которым ничего не запланировано, и в понедельник о них никто не вспомнит. Поставьте по каждой звонок или письмо на следующую неделю. В том же фильтре вариант «Просрочены» покажет сделки с делами, просроченными больше чем на сутки. Фильтр можно сохранить, и в следующую пятницу он откроется в один клик. #Практика

Руководитель попросил цифру по сделкам за октябрь. Один вопрос, одна цифра. Пришло три. 🤔 Продажи говорят — сорок. Правда, две закроются в понедельник: клиент сказал «ну да, скорее всего», а в отделе продаж это считается практически подписью. Руководитель посчитал сам, вышло тридцать шесть. Он признаёт только деньги: пока оплата не пришла, это не сделка, а хорошее настроение. В отчёте стоит сорок одна. Одна сделка заведена дважды — двумя менеджерами, которые до сих пор спорят, чей это клиент. Вторая приехала из сентября вместе с суммой. Тут кто-то вспомнил, что у Светы всё записано в блокноте. У Светы тридцать девять. Света ведёт свой счёт с июня, потому что «в системе вечно что-то меняется, а в блокноте не меняется» 🎁 Спор быстро перестал быть про октябрь и стал про то, что вообще считать сделкой. Решили свести всё в один отчёт и назначили ответственного. Он свёл. Получилось сорок два. Откуда, объяснить не смог. Говорит, считал внимательно 🤷‍♂️ 📊 Сама CRM цифры не примирит, но даёт общую базу: все работают в одном месте, выгрузка у всех одна. Дальше нужны правила — что считать сделкой и когда она закрыта. Их тоже можно закрепить в системе: пока обязательные поля на стадии не заполнены, сделку не сдвинуть дальше. Со Светиным блокнотом, правда, придётся договариваться отдельно 🙃 #РабочаяСитуация

📌 Если сделка зависла на стадии, проверьте, как эта стадия названа. В воронках часто описано, что сделал менеджер: «Позвонили», «Отправили КП», «Провели встречу». Менеджер своё сделал и честно двигает карточку. При этом неизвестно, что решил клиент и решил ли он что-нибудь вообще. 🔎 Рабочая воронка описывает шаги клиента: «Подтвердил потребность», «Получил КП и назвал срок решения», «Передал договор на согласование». У каждой такой стадии есть факт, который можно проверить. Если клиент назвал срок, его записывают в карточку. Если срок прошёл, а ответа нет, сделка зависла, и это видно без совещания. ⚙️ В Битрикс24 эту логику закрепляют настройками. Поле «Дата решения» делают обязательным для нужной стадии, и без него сделку туда не перевести. Робот на этапе ставит менеджеру задачу связаться с клиентом в этот день. 💬 Посмотрите на свою воронку: сколько стадий в ней про менеджера, а сколько про клиента? #Разбор