[삼성 문준호의 반.전] SK하이닉스 3Q26 실적 vs 컨센서스 - 매출액 104.6조원 : +327.9% y-y, +31.9% q-q : 컨센서스 98.2조원 상회 - 영업이익 83.3조원 : +632.1% y-y, +37.6% q-q : 컨센서스 77.0조원 상회 : 영업이익률 79.7% - 지배주주순이익 39.5조원 : +213.9% y-y, -57.9% q-q : 컨센서스 57.9조원 하회 : 지배주주순이익률 37.8% 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] 2026년 10월 28일 주요 테크 뉴스 ■ ASM International, 3분기 매출 11.594억 유로로 전년 대비 45% 증가, 컨센서스 11.0억유로 대비 5.4% 상회. 4분기 매출 가이던스 12.30억 유로 ±5%로 컨센서스 11.80억유로 대비 상회. 2027년 매출은 57억 유로 초과 전망으로 기존 2030년 목표를 3년 앞당길 계획 ■ Teradyne, 3분기 매출 13.06억 달러로 전년 대비 약 70% 증가, 컨센서스 12.65억 달러 대비 3.2% 상회. 4분기 가이던스 매출 12.5~13.5억달러, 조정 EPS 1.95~2.25달러로 컨센서스 12.7억 달러, 2.07 달러 부합 ■ NXP, 3분기 매출 37.86억 달러로 전년 대비 19% 증가, 컨센서스 37.60억 달러 부합. 4분기 가이던스 매출 37.5~39.5억 달러, 조정 EPS 4.36 달러로 컨센서스 38.6억달러, 4.34달러 부합 ■ Seagate, FY1Q27 매출 42.33억 달러로 전년 대비 61% 증가, 컨센서스 41.30억 달러 대비 2.5% 상회. 차분기 가이던스 매출 47~49억달러, 조정 EPS 9.20 달러로 컨센서스 45.6억 달러, 8.61달러 상회 ■ Meta, 보통주 250억달러·전환우선주 125억달러로 이번 공모를 375억달러로 확대. 향후 ATM까지 최대 975억달러 조달 계획. Nvidia는 30억달러, AMD는 10억달러 투자와 AI 인프라 협력 확대를 각각 발표 ■ TSMC 등 첨단 패키징 공급업체가 CoWoS 관련 가격 10~20% 인상을 검토 중. 장비 납기도 기존 3~6개월에서 6~8개월로 연장 ■ Oracle, 2027년 OCI에 Google TPU와 Cerebras 추론 서비스를 추가할 계획 ■ Oracle, OCI에서 Nvidia Vera Rubin NVL72와 Vera CPU를 정식 제공. Vera Rubin 기반 OCI Supercluster를 멀티GW 규모로 확대할 계획 ■ Oracle, 차세대 OCI E7에 AMD 6세대 EPYC, X14에 Intel Diamond Rapids 도입 계획 ■ 알리바바·텐센트·바이트댄스 등 중화권 CSP들이 국내 메모리 업체들과 서버용 DRAM 장기공급계약을 타진 중. 일부 고객은 2035년까지 10년간 메모리를 공급하는 초장기 계약을 요구 ■ Apple, M6 탑재 MacBook Pro 14, iMac 공개. MacBook Pro는 12코어 CPU·GPU, 듀얼 16코어 Neural Engine과 170GB/s 메모리 대역폭 채택 감사합니다.

[삼성 문준호의 반.전] ISC - 3Q26 review - 여전히 공급이 관건 - 3분기 매출 이연, 원/달러 하락 영향으로 어닝 쇼크 기록 - 수주와 점유율 확대 지속되나, 여전히 공급이 아쉬워 증설 속도가 계속 관건 - BUY 투자의견과 목표주가 유지 *보고서 링크* https://bit.ly/3UJUTtf 감사합니다.