T-글래스 전망 (닛토보 3Q26 어닝콜) ✅T-글래스란 반도체 패키지기판 휨을 잡아주는 뼈대(코어)를 구성하는 핵심 소재. 동박적층판(CCL)에 T-글래스가 함유됨 증설 2Q26에는 2028년까지 증설 계획 실행 중 → 3Q26에는 2029년 공급을 2028년도 대비 약 20% 늘릴 것이라고 발표. 신규 공장이 아니라 기존 공장에 설비를 반입해 생산 품목을 바꾸는 전략으로 대응 수요 기판의 뼈대인 코어 구조가 더 두꺼워지거나 멀티코어(여러 겹 쌓인 구조)로 확산되면 T-글래스 수요가 더 늘어날 것으로 봄 가격 2Q26에는 공급이 늘어나는 시점에 가격 인상 검토 → 3Q26에는 내년에도 증설을 이어가면서 공급 늘어나는 시점에 일정 수준의 가격 인상을 협상할 것이라고 함. 원가 전가를 넘은 가격 인상이냐는 질문에는 대답하지 않음 경쟁 2Q26에는 고객사들이 경쟁업체의 저열팽창 T-글래스를 검토하고 있다는 점을 인정 → 3Q26에는 경쟁사들이 인증을 진행 중이지만 아직 어려움을 겪고 있어 실제 공급량은 잘 보이지 않는다고 함

젠슨 황 스캔들 - 중국 정보기관의 스파이로 고용된 메가스피드(싱가포르 AI 인프라 기업) 임원 앨리스 황과 젠슨 황이 연인 관계인 것으로 사실상 밝혀짐 - 미국 정부는 트럼프-시진핑 정상회담 참석 위해 베이징으로 출국하기 직전 미국 고위 관리로부터 이 소식을 들으며 사태를 파악했음 - 지난주 토요일 상원 외교위원회 위원장을 맡게 될 델라웨어주 민주당 상원의원 크리스 쿤스는 "젠슨 황의 터무니 없는 관계에 대해 조사를 시작할 것"이라고 했음 - 2023년 중국 게임기업 세븐로드로부터 분사된 메가스피드는 앨리스 황과 젠슨 황의 관계를 통해 미국 수출 제재를 위반하며 엔비디아 AI칩을 중국으로 밀수입했다는 의혹을 받고 있음. 미국 정부가 현재 조사 중

결국 몸값 낮춰지는 앤스로픽 IPO - 앤스로픽 IPO 과정 초기에는 기업가치 $1.4T~$1.5T로 평가됐지만 지금은 $1.1T~$1.3T까지 논의되고 있다고. 최대 $0.4T가 하향된 상황