쉽지 않은 시장입니다. 미 중간선거에서 민주당 양원 탈환하며 블루 웨이브 기대감을 높이고 있습니다. 지난 9월 말 작성한 저희 리서치센터의 중간선거 Preview 자료를 통해 양원의 민주당 탈환을 전망했습니다. 관련해 예상되는 국내 시장 전망과 개별 섹터 전망이 있으니 참고하시면 전반적인 시장 흐름을 분석하시는데 큰 도움이 되실 거라 생각됩니다. 오늘도 화이팅입니다.

[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639] KAMA Auto Daily (26.11.04) 장문수의 HMC Auto Call 개별채널 https://t.me/auto_call [산업동향] □ 일본, 운전대 없는 자율주행차 통합 안전기준 적용 추진 - 일본 국토교통성, 2026년 12월부터 운전대와 브레이크 페달이 없는 자율주행차에 통일된 안전기준 적용 추진 - 특정 조건에서 무인 주행이 가능한 레벨 4와 완전 자율주행 단계인 레벨 5 차량이 대상 - 기존 차량별 개별 안전성 인정 방식에서 공통 안전기준 적용 방식으로 전환 - 11월 4일 차량안전대책검토회에서 관련 제도 논의 예정, 국제기준에 맞춰 도로운송차량법에 따른 차량 안전기준 개정 추진 - 레벨 4·5 자율주행차에 운전대·브레이크 페달·후방 거울·운전자 모니터링 시스템(DMS) 등 일부 장비 설치 의무 면제 추진 - 불필요한 장비 제거를 통한 제조원가 절감, 실내 공간 확대와 좌석 배치 등 차량 설계 자유도 개선 및 로보택시·무인 운송차량 양산 확대 지원 - 차량 용도에 따라 안전성 검증 요건 차등 적용, 승객 운송용 자율주행 택시·버스는 충돌시험 의무 유지 - 무인 화물 운송용 차량은 인체 모형을 이용한 충돌시험 면제, 모든 차량에 시스템 고장 발생 시 사고 회피 안전성 확보 요구 - UN 자동차기준조화세계포럼(WP29), 2026년 6월 운전대 없는 자율주행차 안전기준에 합의, 12월 국제기준 확정 전망 - 일본 정부, 2030회계연도까지 레벨 4 자율주행 버스·택시 등 10,000대 보급 목표 - 공통 안전기준 도입을 통해 차량 양산과 상용화 촉진 방침 - 미국은 관련 국제기준 상호인정협정에 참여하지 않고 독자적인 자율주행차 개발·사업화 추진 - Tesla, 2026년 9월 운전대와 페달이 없는 레벨 4 자율주행차 'Cybercab' 배차 개시 □ 중국 자동차 브랜드의 노르웨이 시장점유율 22.5% - 노르웨이 2026년 10월 신차 등록대수 15,725대로 전년 동월 대비 41.2% 증가, 30여 년 만의 10월 최대 실적(노르웨이 도로교통정보위원회) - 신차 등록 중 전기차 비중 98.8% - 브랜드별 등록대수는 Tesla 1,548대(+130.7%, Model Y 1,429대), Toyota 1,493대, Volkswagen 1,308대 - 중국 브랜드 신차 등록대수 3,534대로 시장점유율 22.5% 기록, 전년 동월 1,879대·16.9%에서 큰 폭 증가 - Xpeng 932대로 Volvo(851대)를 제치고 5위 기록, BYD 816대, Changan 339대 - Geely가 지배하는 Volvo Cars(851대)와 Polestar(234대)를 포함하면 중국 자본 계열 브랜드의 점유율은 29.4% - 노르웨이는 EU 비회원국으로 중국산 EV에 대한 EU의 추가 관세가 적용되지 않는 시장 - 노르웨이 정부, 2027년 1월 1일부터 EV 부가가치세 면세 한도를 기존 300,000NOK에서 150,000NOK로 절반 축소하는 예산안 제출 - 면세 한도를 초과하는 금액에 25% 부가가치세 적용, 차량 가격에 따라 최대 37,500NOK의 추가 세금 부담 가능 - 해당 예산안은 의회 승인 필요 - 2026년 연간 신차 등록이 2025년 기록인 179,550대를 넘어서려면 11~12월 약 48,600대 추가 등록 필요 □ 중국 9월 전기 대형트럭 판매 비중 50.3% 기록 - 중국 2026년 9월 전기 대형트럭 판매량 3.31만대로 전년 동월 대비 37% 증가 - 전체 대형트럭 판매 중 전기트럭 비중 50.3%, 전체 대형트럭 시장은 전년 동월 대비 21% 감소 - 중국 정부, 2030년 신에너지 대형트럭 판매 비중 40%, 운행 대수 160만대 목표 - CATL은 2028년 신에너지 트럭의 연간 판매 비중 50% 도달 전망 - Kpler는 2026년 중국 경유 수요가 하루 23만배럴(약 10%) 감소할 것으로 전망 - 전기트럭은 디젤트럭보다 구매가격이 최대 45만위안 높으나, 기존 차량 교체 시 최대 14만위안의 보조금과 지방정부 추가 지원 제공 - CATL은 배터리 교환소를 2026년 말 900개, 2027년 2,000개 운영할 계획 - 표준화 배터리 팩을 약 5분 만에 교환해 충전 대기시간 부담 완화 및 차량 운행 효율 개선 기대 - 중국 대형트럭 시장 내 LNG 트럭 비중은 2026년 3월 37%에서 7월 11%로 하락 - 같은 기간 전기트럭 비중은 23%에서 47%로 상승 - 2026년 말 중국 전체 대형트럭 운행 차량 중 전기트럭 비중은 약 8%에 그칠 전망 □ Tesla, 미국 텍사스주 Fort Worth로 로보택시 서비스 확대 - Tesla, 미국 텍사스주 Fort Worth로 로보택시 서비스 확대 - 2025년 6월 Austin에서 최초 서비스 시작, 2026년 4월 Dallas와 Houston으로 확대, San Antonio에서도 서비스 개시 예정 - Fort Worth 서비스 구역(Geofence)은 도심 서부와 Texas Christian University, White Settlement, Saginaw 인근까지 포함 - 로보택시 운영시간을 오전 6시부터 다음 날 오전 2시까지 확대 - 전용 로보택시 모델 'Cybercab'의 서비스 지역 확대 추진 - 현재 고객 대상 Cybercab 탑승 서비스는 Austin에서만 제공, 2026년 11월 Dallas에도 Cybercab 투입 계획 - Waymo는 2026년 8월 Dallas에서 일반 이용자 서비스 개시, Avride는 Uber와 협력해 Dallas에서 로보택시 서비스 운영 - Tesla는 기존 차량 기반 서비스 확대와 Cybercab 도입을 병행 - Tesla, 2026년 9월 15일까지 4주간 텍사스주에서 로보택시 관련 사고 8건 보고 - Austin에서 발생한 사고 3건 포함, 중상자가 발생한 사고는 없는 것으로 보고 - 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 Model Y 및 Cybercab의 학교 주변 제한속도 위반 의혹 조사 - Cybercab의 차량 안전기준 적합성 인증 과정과 기술자료도 조사 대상 [간략뉴스] □ BMW, 2027년부터 도심 주행에 부분 자율주행 기능 확대 - BMW, 2027년부터 내비게이션 경로 기반 부분 자율주행 적용 범위를 도심으로 확대, 독일 우선 도입 후 순차 확대, 운전자 주의 확인 시에만 활성화 - 'City Assistant'에 자동 차선 변경·교차로 통행 우선권 판단·회전교차로 주행 추가, 신형 iX3·X5 등에 하드웨어 기본 탑재 후 OTA 제공 □ Bosch, 자동차 사업부 별도 자회사로 분리 추진 - Bosch, 자동차 사업부 Mobility를 모기업 Robert Bosch GmbH에서 분리해 100% 완전자회사(GmbH)로 전환, 아시아 업체 등장에 따른 경쟁 압력 대응 - Bosch Digital 등과 함께 독일 내 직원 약 6.25만명 이전 대상, 시장 출시 기간 단축과 의사결정 속도 개선 목표 □ Sunwoda, 폴리머 복합 전해질 전고체 배터리 평가 진행 - 20Ah·400Wh/kg 폴리머 복합 전해질 전고체 배터리 설계·공정 검증 완료, 완성차 고객사 샘플 평가 진행, 고객사·공급 규모 미공개 - 연 0.2GWh 파일럿 라인 구축, 2027년 2세대 황화물계·2030년 500Wh/kg 초과 개발 목표, 양산 일정 미확정 장문수의 HMC Auto Call 개별채널 https://t.me/auto_call *컴플라이언스 검 필

[현대차증권 자동차/ 장문수/ 02-3787-2639] HMC Auto News (26.11.04) 장문수의 HMC Auto Call개별채널 https://t.me/auto_call 1. 국내뉴스 ▶️국산 전기차 과반 무너지자…여야 ""생산세액공제에 포함해야""(지디넷코리아) - 중국산 승용 전기차 공세에 국내 전기차 생산 지원 촉구 - https://buly.kr/7bJyQvX ▶️현대차 울산공장 제네시스 생산라인, 이틀 만에 재가동(지디넷코리아) - G80 하이브리드 시험차량 투입 잠정 보류…노사 인력 배치 협의키로 - https://buly.kr/EI6lhvr ▶️현대차, 포스코퓨처엠 베트남 음극재 사업에 1천억 투자 추진(연합뉴스) - 인조흑연 음극재 우선 구매권도 확보 - https://buly.kr/EdwHfZG ▶️기아, 일본 택시시장에 PV5 투입…2030년까지 1000대 확대(지디넷코리아) - MK홀딩스와 PBV 사업 협약…연말까지 40대 공급하고 판매·정비망 구축 - https://buly.kr/7QPDS7o ▶️LG엔솔, 2028년까지 ESS 풀 가동…전기차 매출도 확대 전망(지디넷코리아) - 북미 ESS 캐파 50→70GWh 확대…46시리즈 추가 수주 예고 - https://buly.kr/AwiN4Re ▶️휴머노이드 로봇 가르치는 '데이터 팩토리' 문 연다(뉴스원) - 공공 개방형 'AI 휴머노이드 데이터 팩토리' 개소 - https://buly.kr/6159bbe 2.해외뉴스 ▶️중국 내수부진에 글로벌 전기차 성장 둔화…현대차그룹은 19%↑(연합뉴스) - 1∼9월 전세계 인도량 5.8%↑…BYD 부진, 체리·립모터 약진 - https://buly.kr/1GMh7ap ▶️BMW, 내년 獨서 도심 자동주행 도입…테슬라 FSD에 도전장(지디넷코리아) - 회전교차로·차선 변경·우선 통행 지원…운전자 감독 필요한 '레벨 2' - https://buly.kr/450ooeO ▶️日도요타, 내년부터 웨이모와 손잡고 무인 자율주행택시 운행(뉴스원) - 도요타 다카오카 공장 생산 전기차 'bZ4X' 기반 - https://buly.kr/EzlndEd ▶️테슬라, 유럽 10월 판매량 급증…중국 공세 속 국가별 '명암' 뚜렷(더구루) - 스페인·스웨덴 등 전년比 폭증…덴마크·이탈리아 점유율 0%대 - https://buly.kr/6ikBWth ▶️Toyota·Waymo, 일본서 레벨4 자율주행차 실증 착수 계획(KAMA) ▶️Foxconn, EV 위탁 설계·생산 사업 확대 계획(KAMA) ▶️VW·Dogus Otomotiv, 승용차 생산 검토 위한 의향서 체결(KAMA) 장문수의 HMC Auto Call 개별채널 https://t.me/auto_call *컴플라이언스 검 필