Телеграм канал «Искусство Майнинга»

Итоги апреля в DEFI и майнинге

Итак, апрель был самым грустным месяцев в плане заработка в DEFI, в целом наблюдался отток объемов и в целом падение всех оборотов

Несмотря на большое кол-во взломов, я не потерял ничего, ну только одну неделю платил за займ на ААВЕ около 13% годовых, но это мелочь, всегда смотрим на дистанцию, если взять месяц, то эффективная ставка займа все равно вышла 5-6%, сейчас она уже 4,7%, и скоро вернется к классическим 3-4%

MEXC - Кикстартеры стали приносить очень мало, это самый слабый месяц, вышло примерно 7% годовых за месяц, при текущей цене токена, но если учитывать что многие покупали дороже, то эффективная ставка ниже 5%, совсем плохо, но это первый такой месяц

Пулы ликвидности UNISWAP - 14% годовых, в целом, сносно, но это тоже антирекорд за последние 6 месяцев

JLP - доходность упала до 8-9% годовых

Майнинг - накапало жалкие 150-170 баксов, около 100 баксов чистыми вышло

Одно радует - рынок в целом подрос в апреле и общий капитал все равно увеличился, но сгенерировано было мало денежного потока

Что ж, фиксируем худший месяц по денежному потоку и двигаемся дальше

Основной фактор - не было резких падений, все большие доходности случаются только во времена, когда на рынке большая волатильность, в особенности когда все падает, тогда толпа начинает бегать и паниковать, а мы получаем дополнительные комиссии

К слову, из-за паники, когда все начали выводить деньги и платить за свапы большие комиссии AAVE заработал 25 млн$ за неделю (по началу можно было свапать Эфир на стейблы прямо на ААВЕ и выводить их, даже когда эфира не было, именно поэтому стейблы тоже вынесли)

Действия на панике всегда приводят к убыткам, а если у кого то убыло, то у другого прибыло

Но крупный капитал всегда будет на нас с вами зарабатывать

Однако, TVL ААВЕ упал достаточно сильно, если вернуть средства быстро не получится, их комиссии в долгосроке упадут

Ситуация с AAVE стабилизировалась

Ставки по займам сейчас 8,5% средние (если считать 50% тезер и 50% usdc), я не делал ровно ничего все это время, думаю в течении недели-двух упадут ниже 5%, не вижу смысла идти в другие лендинги

Mantle и Bybit выделили 30,000 ETH ($70m) в качестве займа AAVE для покрытия проблемных долгов

➤ Aave, Lido Finance, EtherFi и другие запустили «DeFi United» – скоординированную спасательную инициативу после взлома KelpDAO/rsETH на ~$292m.

➤ Цель: не столько вернуть украденное, сколько закрыть дефицит обеспечения #rsETH, чтобы у Aave и связанных DeFi-рынков не возникла цепочка «bad debt», ликвидаций и панических выводов.

➤ Проще говоря: DeFi United – это экстренный отраслевой «стабфонд» (bailout), чтобы докапитализировать дыру в rsETH, защитить кредиторов Aave и не дать проблеме KelpDAO заразить остальной DeFi.

Эфир из ААВЕ по прежнему нельзя забрать одной кнопкой, только менять на дексах, но сейчас уже можно продать их с минимальным спредом (0,2-0,3%)

Ликвидность перестала утекать, появились стейблы, теперь ждем, когда занесут эфиров

Уже со 100% уверенностью можно сказать, что все хорошо, протоколы улучшат свою защиту от таких ситуаций в будущем

Какие выводы стоит сделать частным инвесторам?

1) использовать стоит только основную сеть, комиссии сейчас там небольшие, но и опять же менее чем с 5-10к$ тут ловить нечего
2) не использовать обертки (по факту есть только 1 нормальная обертка - это Эфир от Лидо, т.к. если с ним что то произойдет, то эфир точно умрет на много-много лет)
3) на стороне займа лучше брать разные стейблы
4) использовать крупные площадки, прекрасный пример с тем же ААВЕ, это тот случай, когда проект слишком большой, чтобы рухнуть

Крипта скам, как я и всегда говорил вам. Но в этот раз скам произошел с хакером, про которого писал выше. Впервые в истории, Арбитрум просто забрал Эфиры с его кошелька, а это всего L2 сеть, при большом желании можно делать любые вещи с криптой. Для обычных людей, у кого были деньги в на AAVE и в rsETH это супер позитив, часть убытков будет покрыта, но пока всей конкретики по этой ситуации нет

AAVE разморозил вывод ETH, но вы все равно не можете их вывести, т.к. нет ликвидности на площадке (сейчас там 15 баксов ликвидности). Но опять же, это совсем не проблема на любом DEXe можно обменять с прайс импактом всего в пару процентов (на основной сети ETH), в сети Арбитрум конечно импакт будет сильно выше. Я ничего не предпринимаю, все будет нормально

Утром security совет Arbitrum вызвал с кошелька хакера особую системную транзакцию Тип Tx: ArbitrumUnsignedTxType (тип EIP-2718 0x65 / 101).

Этой транзакцией 30 765 ETH были отправлены на 0x0000… DA0 адрес, в обход приватного ключа этого адреса, который контролировал хакер.

Arbitrum не проводил реорганизацию блоков сети или перезапись истории блокчейна — порядок в блокчейне остался нетронутым. Вместо этого Совет по безопасности использовал привилегированный тип транзакции для переопределения состояния, который является частью ArbOS, но по сути никогда раньше не применялся. Функционально это возврат на уровне состояния: приватный ключ атакующего по-прежнему подписывает tx, но ETH этого адреса были перемещены советом по безопасности.

Это механизм, который документация Arbitrum по прогрессивной децентрализации резервирует для «катастрофических» чрезвычайных ситуаций (действие 12-of-N Совета по безопасности), и это одна из самых ясных публичных демонстраций его применения.

Про хакерскую атакую на KelpDAO, образовавшийся плохой долг на AAVE и заморозку активов

Этот год приносит все больше взломов в DeFi, и вот первый раз, когда это влияет на меня, я конечно еще ничего не потерял, но Эфиры (обычные эфиры, заморожены у меня на AAVE)

Что произошло?

Хакеры нашли уязвимость в KelpDAO и напечатали из воздуха оберток Эфира на 293 млн баксов, в рынок они не могли это продать сразу и они пошли и занесли их на сторону депозита в AAVE и под залог этих токенов (созданных из воздуха) взяли уже реальные Эфиры и вывели их

По первым новостям, инвесторы побежали массово выводить деньги из AAVE, это привело к тому, что в протоколе не осталось Эфиров и команда ограничила вывод и ввод новых монет

При этом, другие монеты совсем не затронуты, тот же биток вы можете легко вывести, проблема только с эфиром

ПРОБЛЕМА НЕ КРИТИЧЕСКАЯ! Флюид уже говорит, что готов выкупить все расписки на ААВЕ с дисконтом 20% + у ААВЕ есть страховочный фонд Амбрелла + можно сделать допэмиссию их токена, чтобы погасить этот плохой долг

Основной риск сейчас у держателей именно этой обертки Эфира rsETH, нам неизвестно что сделает ААВЕ, но кидать инвесторов точно не будут, т.к. они всеми силами сейчас выходят на рынок США и портить им репутацию сейчас никак нельзя, тем более сумма в их масштабах не такая критичная

Из минусов, которые я ощущаю на себе: займы стали не под 3%, как раньше, а под 15%, но думаю это временная история, если же нет, то все комиссии с пулов буду отправлять и гасить долг

Из плюсов: на депозит Эфира (замороженный) дают 7-9% годовых в эфире, т.к. случился кризис ликвидности

Что важно

Протокол AAVE не был взломан, вся вина и уязвимость на была в KelpDAO и в мосте, ну а смарт контакт ААВЕ не мог не выдать займ за эти токены, т.к. это был ликвидный и крупный токен, который активно использовался в DeFi, посмотрим, как они пройдут эту проверку на прочность, я лично особо не нервничаю, неприятно только возросшие ставки по стейблам, которые взяты в долг

В голосовом далее опишу подробнее эту ситуацию и в целом ситуацию в DeFi и в крипте

Уходим на выходные с хорошими новостями

Ормуз полностью разблокирован, нефть обвалилась, SP500 на 7100 пунктов, за ним и крипта подтянулась

Если натягивать циклы битка, то конечно нам не стоит ждать большого роста, но по моему мнению, циклы уже не работают, но тем не менее, я ожидаю глобальный рост только через 3 года (закладываю срок следующего халвинга + год после него)

Ну а по майнингу на ГПУ все также грустно, майнерская альта не растет, майнеры на асиках немного выдохнули, стало полегче

Еще бы девальвацию рубля на соточку бы и было бы совсем неплохо

Но опять же, я мыслю только долгосрочными паттернами и ближайший сильный - это халвинг через 2 года, там будем смотреть на ситуацию