Телеграм канал «VM Trading | Влад Мещеряков»

С Днём защитника Отечества! С 23 февраля!🇷🇺

❤️ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В CRUISE 2026❗️

Задача CRUISE 2026: сформировать сбалансированный среднесрочный портфель, который покажет результат сильнее рынка на горизонте года.

Дополнительная задача: в третий год подряд занять первое место среди фондов в сегменте акций по доходности.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⚫️Поход к поиску сделок:
- Анализ текущих трендов отрасли
- Анализ текущей экономики отрасли
- Анализ трендовых перспектив отрасли на горизонте года
- Анализ экономических перспектив отрасли на горизонте года
- Цели компании на 2026 год
- Доля компании в секторе
- Фундаментальный анализ
- Технических анализ (зоны поддержек и сопротивлений)

⚫️Ограничения при формировании портфеля для соблюдения риск-профиля:

- Торговля без плечей
- Торговля без шортов
- Не более 30% от портфеля в одной акции
- Обязательное наличие свободного кэша в LQDT

Как показал результат CRUISE 2024 и 2025, портфель успешно проходит все потрясения и по итогу двух лет обогнал Индекс на 41%.

Подробнее о продукте:
t.me/vm_trading_official/4252

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Наборы проводятся 1 раз в год. После истечения набора попасть в CRUISE 2026 нельзя.

Чтобы узнать все детали, необходимо подать заявку ниже и в течение нескольких минут придёт сообщение от аккаунта @vladvmtrading.

👉Подать заявку:
t.me/+rH0yY_PfO6oyYzUy

Отправление — 2 марта

В этом году Круизу не было равных

В этом году Круизу не было равных

❗️Сравнение результатов с управляющими компаниями в сегменте акций за аналогичный период (03.03.25-19.02.26)

1️⃣❤️CRUISE 2025: +19.30%

2️⃣Т-Капитал 2 эшелон: +16.8%

3️⃣Маркет Пауэр Акции: +14.08%

4️⃣ВИМ Сбалансированные инвестиции: +12.06%

5️⃣УК Первая Сбалансированный: +8.33%

6️⃣Атон Российские акции+: +4.29%

7️⃣Альфа-Капитал Баланс: +2.65%

8️⃣БКС Акции роста: +2.56%

9️⃣Атон Пётр Столыпин: -0.02%

1️⃣0️⃣Алёнка Капитал: -1.17%

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🤒— проявите активность и завтра раскрою текущий портфель

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ #12. ПОДВОДИМ ИТОГИ

⚫️ Итоги нашего отрезка работы

Доходность ❤️CRUISE 2025: +19.30%

Доходность 4️⃣Индекса Мосбиржи: -13.88%

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⚫️Этот год стал настоящим олицетворением двух главных тезисов, которые я регулярно озвучивал

1️⃣Предсказывать доходность — дело неблагородное. Единственное, что подконтрольно на рынке — это риск

2️⃣Не нужно путать бычий рынок с гениальностью. Настоящие навыки проявляются на падающем рынке

Начинали мы нашу работу в совершенно иных относительно сегодняшнего дня условиях: рынок уже был воодушевлен переговорным процессом, индекс торговался выше 3200 пунктов, царила эйфория.

Мы, в свою очередь, держались двух факторов, которые по итогу стали ключевыми:

🔤: Отталкиваясь на мировой опыт переговорных процессов, я пришел к выводу, что ожидания рынка касательно быстрого заключения мирного договора не оправдаются в этом году.

Тогда мы сократили долю акций в портфеле до 10%, избегали так называемых «миркоинов» и придерживались позиции игнорирования временных приступов переговорной эйфории на рынке.

🔤: В этот же период, я заметил существенную угрозу кризиса в нефтяном секторе.

Мы полностью игнорировали все нефтегазовые компании и в начале года я призывал полностью продать их акции, если таковы имелись.

Знаю, что многие прислушались и избавились от Лукойла, Роснефти и прочих компаний.

По итогу, сейчас мы видим бушующего черного лебедя в нефтянке и тупик в переговорном процессе.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⚫️Весь акцент на работу с риском полностью оправдался

За год наш портфель был в убытке лишь 2 часа. И этот убыток составлял символические -0.44%.

В то время, когда рынок был в ужасе от квартальных отчетов Лукойла и Роснефти, миркоины падали на 5% в день, а просадка индекса достигла почти -25% — мы выжидали и не торопились.

⚫️Побочным эффектом от контроля риска стала доходность 19.30%.

Мы обогнали 🏦Индекс Мосбиржи на 33.20%.

Мы обогнали все фонды и управляющие компании в сегменте акций второй год подряд.

Мы обогнали безрисковую доходность.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Весь год для нас прошел абсолютно без нервов. Что в начале года, что в середине, что в конце — у нас полностью развязаны руки и в портфеле нет проблемных позиций, которые бы тянули итоговый результат вниз.

7 покупок, 2 продажи и 12 общих собраний. Минимум лишних действий. Для Вас формат работы не занимал много времени, соответственно это не отвлекало Вас от основной деятельности.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Следующий год будет не менее сложным, но от этого не менее интересным. Нашу большую ребалансировку портфеля мы продолжим уже марте, в рамках CRUISE 2026.

Спасибо за доверие, которое Вы предоставили год назад. Поздравляю всех с таким результатом.

❤️Спасибо, что выбрали CRUISE