Телеграм канал «Strategy Partners. Консалтинг и бизнес в России»

Главные новости недели в нашем традиционном пятничном обзоре. 

▫️ Экономика
С 1 октября в России действует закон № 289-ФЗ «О платформенной экономике», известный как «закон о маркетплейсах» и подписанный еще в 2025 году. Документ описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников, а также вводит понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа». 

▫️ Транспорт 
С 1 декабря РЖД изменит правила: сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в России составит от 1 до 10% в зависимости от количества дней до отправления. Прежде действовал единый тариф — при отмене поездки транспортная компания удерживала 3,7 рублей. Это правило сохранится для билетов, купленных до 30 ноября включительно.  

▫️ ИТ
За последние шесть лет доля ИТ-отрасли в ВВП России выросла в два раза. По итогам первого полугодия 2026 года выручка ИТ-организаций составила 5,9 трлн рублей. Рост отрасли сопровождается увеличением инвестиций в собственные технологические разработки. Такие данные привел вице-премьер Дмитрий Григоренко во время своего выступления в рамках Московского стартап-саммита, прошедшего на этой неделе.   

▫️ Природные ресурсы
Министерство природных ресурсов и экологии предлагает допустить к освоению шельфа и примыкающих к нему участков недр федерального значения частные компании, у которых уже есть пятилетний опыт работы на подобных территориях и акваториях. Нововведения позволят привлечь в сектор частные и государственные предприятия с многолетним опытом разработки месторождений на континентальном шельфе других государств. Такие компании должны обладать необходимыми компетенциями и технологиями для освоения самых сложных участков недр морских акваторий.

▫️ ИИ
В столичном метро начали использовать технологию нейроголоса — всего было создано 78 записей с информацией о станциях, пересадках и советами о культуре поведения и безопасности. К преимуществам данной технологии отноcится возможность создавать аудиозаписи удаленно и не зависеть от графика работы дикторов. Специалисты могут самостоятельно настраивать скорость воспроизведения сообщений, тембр голоса и громкость. Это позволяет оперативно готовить новые объявления, сохраняя единый формат информирования пассажиров. 

▫️ АПК
Производство мяса индейки в России в этом году может увеличиться на 3–4%, до 465–470 тыс. т в убойном весе. Рост рынка обеспечивают увеличение внутреннего спроса, развитие экспорта и повышение доступности индюшатины для покупателей. За последние 10 лет потребление мяса этой птицы в стране выросло с 0,8 до 2,9 кг на человека, в среднем на 24%. Ориентир отрасли — 5 кг на человека в год. 

Следить за новостями можно и в нашем канале в 🖥️ МАХ — присоединяйтесь!

#экономика #транспорт #ИИ #АПК #природные_ресурсы #ИТ #новости_недели #Strategy_Partners

Более 80% игроков рынка считают главным барьером российской микроэлектроники недостаточный спрос: эксперты Strategy Partners обозначили драйверы и вызовы отрасли

🎯 К проходящему в эти дни форуму «Микроэлектроника» Strategy Partners совместно с компанией «ПрофКонференции» провела исследование рынка и опрос представителей ведущих отраслевых организаций. Более 80% респондентов отнесли к главным барьерам непредсказуемость и недостаток внутреннего спроса, тогда как ограниченный доступ к оборудованию, кадрам и материалам отметили менее 15%. При этом 55% участников ожидают роста объемов заказов в ближайшие три года, а к 2030 году российские производственные мощности могут увеличиться примерно в четыре раза — до 400 тыс. пластин в эквиваленте 200 мм.

❗️ Среди основных драйверов спроса до 2030 года 61% участников опроса выделили машиностроение и общепромышленный сегмент, включая ВПК, а 50% — вычислительную технику и телекоммуникации. 84% респондентов считают, что государственный спрос останется главным драйвером развития отрасли. При этом импорт занимает более 70% российского рынка микроэлектроники, но отечественные производители расширяют номенклатуру решений: в 2025–2026 годах появились российские микроконтроллеры для промышленной автоматизации, приборов учета и БПЛА, а объем отдельных контрактов достиг сотен тысяч и миллионов изделий.

«Ключевые структурные ограничения российской микроэлектроники взаимосвязаны. Недостаточный и непредсказуемый спрос ограничивает возможности достижения необходимого масштаба производства и повышает риски для инвестиций, что затрудняет привлечение финансирования для расширения производственной базы. Дальнейшее развитие отрасли требует не только устранения отдельных технологических ограничений, но прежде всего формирования устойчивого долгосрочного спроса, способного обеспечить загрузку создаваемых мощностей и экономическую целесообразность инвестиционных проектов», — отметил Роман Тиняев, партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners.

▫️ Подробнее о результатах исследования рынка микроэлектроники, ключевых драйверах спроса, перспективах роста производственных мощностей и барьерах развития читайте в материале CNews.
 
#Strategy_Partners #исследование #микроэлектроника #рынок_микроэлектроники #форум_Микроэлектроника #отраслевое_исследование

Ключевые события
▫️ Михаил Аронсон назначен новым управляющим партнером Strategy Partners. В компании Михаил сосредоточится на бизнес-стратегии с фокусом на ИИ-технологиях, увеличении выручки и операционной эффективности. Ранее он занимал пост гендиректора ГК «Цифра» — лидера рынка индустриального ПО. Михаил Ермилов остается в топ-менеджменте компании.

▫️ Анну Литвиненко, партнера практики «Корпоративные финансы», 17 июля 2026 года назначили на должность директора по консалтингу Strategy Partners. Анна будет отвечать за консолидацию функций департамента развития бизнеса, развитие отношений с ключевыми подразделениями Сбера и финансовое планирование по всем практикам.

▫️ Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация», получил премию по непрерывности бизнеса на бизнес-форуме «РискТЭК-2026» — награждение профессионалов в рамках форума проводилось впервые. Премия фиксирует зрелость практик управления рисками и непрерывностью деятельности в условиях кризисов и внешних шоков.

▫️ Елена Ефименко, консультант практики «Инжиниринг», вошла в число финалистов VI Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Очный финал пройдет в августе в Саратове. Конкурс объединил более 48 тыс. участников из 64 регионов при поддержке Минстроя РФ.
 
▫️ Минцифры РФ примет во внимание стратегию развития видеоигровой индустрии, сформированную на основе исследования Strategy Partners совместно с РВИ и НАФИ. Стратегия определяет ориентиры до 2035 года, включая вхождение России в число семи крупнейших игровых рынков мира.

▫️ Провели очередную встречу закрытого сообщества специалистов по непрерывности бизнеса. Сергей Кудряшов рассказал о блоке методологии (РИТМ) по управлению непрерывностью. Участники обсудили выстраивание системы управления непрерывностью и преимущества, которые она может дать бизнесу сегодня.
 
▫️ Strategy Partners стала информационным партнером форума «Микроэлектроника 2026» на территории «Сириус» (27 сентября — 3 октября). Форум соберет 3 500 специалистов: ключевые темы — топология 14 нм, развитие цепочки создания стоимости ЭКБ и привлечение частных инвестиций. Также мы провели комплексное исследование рынка микроэлектроники совместно с компанией «ПрофКонференции» — организатором форума.
 
Авторские статьи
▫️ Ольга Вострикова, руководитель проектов практики «Операционная эффективность», в авторской статье для РБК разобрала причины выгорания HR-специалистов и предложила системные решения. 63% сотрудников HR-отделов оценивают нагрузку как «выше нормы», 60% считают профессию высокорисковой, а 77% не получают достаточной управленческой поддержки.
 
▫️ Елена Киселёва, партнер практики «Недвижимость и развитие территорий», в авторской статье для РБК рассказала о доходности и рисках туристической недвижимости. Инвестиционная доходность объектов — 10–25% IRR, объем вложений в туринфраструктуру превышает 1 трлн рублей. Успех зависит от оценки спроса, контроля CAPEX и использования мер господдержки.
 
На этом дайджест Strategy Partners подошел к концу. Оставайтесь с нами, чтобы первыми получать свежие исследования и аналитику, узнавать о новых проектах и результатах ключевых отраслевых событий.
 
#Strategy_Partners #дайджест #исследования #аналитика #господдержка #авторские_статьи #ключевые_события

Аналитические материалы
▫️ Оценили рынок городского электротранспорта: в 2025 году в России он сократился на 30% — до 46,9 млрд рублей. Сохраняется потенциал масштабного обновления подвижного состава. В Европе растет популярность электробусов — 11 607 единиц (+48%), доля среди новых автобусов — 60%. Подробности — в обзоре «Подвижной состав городского электрического транспорта в РФ».
 
▫️ Проанализировали рынок хвойных пиломатериалов: общее сокращение производства составило 6,5%, в СЗФО нарастили выпуск, в СФО — снизили. Экспорт адаптируется к конъюнктуре Китая (61,7% сбыта). Цены — 20–22 тыс. рублей за кубометр, спрос ориентирован на стройсектор (68%). Подробности — в аналитическом материале «Тренды рынка хвойных пиломатериалов».
 
▫️ Изучили поведенческие тренды поколений в ритейле: поколение Z — главный драйвер трансформации, доля на рынке — 19%. 64% зумеров опираются на рекомендации в соцсетях, 57% считают шопинг приятным. СТМ становятся приоритетом, 44% зумеров — очень лояльные потребители. Подробности — в аналитике «Тренды поколений в ритейле: как зумеры формируют новую повестку».
 
▫️ Исследовали рынок цифрового майнинга: мощности достигли 4,5 ГВт, число ферм — 196,9 тыс. (+44% за год). 90% мощностей занимает Bitcoin. Преимущества РФ — дешевая электроэнергия и холодный климат. Майнинг может выступать якорным потребителем энергии в регионах с профицитом генерации. Подробности — в аналитическом материале «Рынок цифрового майнинга».
 
▫️ Подготовили налоговый дайджест по итогам II квартала 2026 года: рассмотрели изменения по НДС, новые подходы к налоговому контролю, меры поддержки МСП, регулирование цифровых активов. Общепит на УСН освобожден от НДС, лимит для освобождения — 20 млн рублей до 2029 года. Подробности — в «Налоговом дайджесте по итогам второго квартала 2026 года».
 
▫️ Проанализировали динамику fashion-ритейла: спрос снизился на 8–10%, 72% брендов фиксируют сложности с привлечением клиентов. Спрос перетекает в онлайн — маркетплейсы и DTC становятся ключевыми каналами. Участники рынка смещают фокус с масштабирования на операционную эффективность. Подробности — в аналитическом материале «Дайджест рынка fashion-ритейла в России».
 
▫️ Оценили рынок ИЖС: в 2025 году ввод достиг 63,5 млн кв. м (доля — 59%). В первом полугодии 2026 года ввод снизился на 29%, но доля выросла до 62%. Средний бюджет под ключ — 5,5–7,5 млн рублей. Запущены пилот «Цифровой ИЖС» и поручительства ДОМ.РФ. Подробности — в аналитическом материале «Тренды ИЖС: факторы успеха и вызовы».
 
▫️ Проанализировали рынок гороха: более 60% промышленного сырья перерабатывается в консервированный горошек. Производство этого вида продукта росло на 5,4% в год, достигнув 390 млн условных банок. Доля российских производителей — 93%. 68% сбора приходится на Краснодарский край. Подробности — в аналитическом материале «Исследование рынка гороха в России».
 
▫️ Оценили регуляторный вектор цифровизации стройки: доля четырех индикаторов цифровизации к 2030 году должна вырасти с 29 до 98%. 82% правил и стандартов  касаются работы с данными и интеграции ИС. Цифровизация должна связывать сроки, стоимость и исполнение. Подробности — в аналитическом материале «Цифровизация и ИИ в строительстве России».
 
▫️ Проанализировали климатическую трансформацию АПК: потепление смещает агроклиматические зоны на 150–200 км к северу, урожайность зерновых в Поволжье выросла на 10% за 10 лет. Приоритеты адаптации — засухоустойчивые сорта, влагосберегающие технологии, прецизионное орошение, регенеративное земледелие. Подробности — в аналитике «Текущие вызовы АПК и их связь с изменением климата».

▫️ Проанализировали ситуацию на мировом рынке автопрома. За 25 лет мировое производство автомобилей всех сегментов выросло с 58,3 до 96,4 млн шт., а Китай стал крупнейшим производителем, нарастив долю с 4 до 36%. Среди ключевых драйверов лидерства в мировом автомобильном производстве — масштаб, стратегический контроль и операционная эффективность. Целиком обзор «Драйверы лидерства в мировом автопроме» доступен на сайте.
 
Меры господдержки
▫️ Проанализировали меры поддержки IPO: государство рассматривает рынок капитала как альтернативу заемному финансированию. Ориентир — рост капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 году. Господдержка охватывает МСП, технологические предприятия, резидентов «Сколково» и отдельные категории московских компаний. Подробности — в обзоре Strategy Partners.
 
▫️ Подготовили обновленный Навигатор по мерам господдержки: собрали актуальные условия финансирования и возможности для бизнеса. Минсельхоз меняет перечень льготного кредитования, Минпромторг запускает новые конкурсные отборы на ГИСП. Национальные проекты до 2030 года — ключевой ориентир господдержки. Подробности — в материале Strategy Partners. А по вопросам получения господдержки обращайтесь по адресу: anikin@strategy.ru.

Продолжение ниже ⬇️

Дайджест публикаций Strategy Partners за III квартал 2026 года
 
🔥 III квартал 2026 года завершился. Прошедший период оказался для Strategy Partners очень насыщенным: мы подготовили девять отраслевых исследований, одиннадцать аналитических материалов, два обзора по мерам господдержки, а еще выпустили две авторские статьи в ведущих деловых СМИ.

Делимся с вами ключевыми публикациями и событиями.
 
Отраслевые исследования
▫️ Проанализировали роль техзаказчика в строительстве: рынок специализированного ПО достиг 6,4 млрд рублей к 2024 году, 70% участников используют ЭДО, но ИТ‑расходы девелоперов составляют до 1% выручки. Устойчивый эффект дают зрелый документооборот, качественные данные, CDE и системная работа с BIM. Подробности — в исследовании Strategy Partners «Технический заказчик в строительстве: роль в эпоху автоматизации и ИИ».
 
▫️ Исследовали рынок инфраструктурного ПО: в 2025 году рост составил 16% год к году, опередив ИТ-отрасль на 3 п. п. Прогноз до 2030 года — CAGR 12,6%. Сегмент СУБД вырастет с 44 до 79 млрд рублей, ОС — с 31 до 52 млрд рублей. Высокие темпы покажут контейнеризация (CAGR 22%) и VDI (CAGR 18%). Подробности — в исследовании «Обзор российского рынка инфраструктурного ПО и перспективы его развития».
 
▫️ Проанализировали российский FM/PM-рынок: единой архитектуры и комплексных платформ пока нет, решения существуют изолированно. Аварийное обслуживание в 3–5 раз дороже планового, 60% расходов приходится на персонал. Развиваются IoT и ИИ-управление, тогда как ESG и цифровые двойники внедряются ограниченно. Подробности — в исследовании «Российский рынок ИТ-решений для управления недвижимостью».
 
▫️ Исследовали рынок коммерческих ЦОД и облачных сервисов: драйверы — импортозамещение, локализация данных и рост нагрузок от ИИ. Облака позволяют бизнесу сокращать ИТ-расходы на 20–30%. Спрос на стойко-места опережает предложение, топ-10 игроков занимают до 80% IaaS и 93% PaaS. Подробности — в исследовании «Коммерческие ЦОД и облачные сервисы: Россия в глобальном контексте».
 
▫️ Оценили инвестиционный потенциал ДФО: доля региона в общероссийских вложениях — 10%, за три года инвестиции выросли на 53%. Стратегия ДФО предусматривает удвоение инвестиций к 2036 году, потребность в капитале — около 70 трлн рублей. Приоритетные площадки — Амурская область, Хабаровский и Приморский край, Якутия. Подробности — в исследовании «Роль Дальнего Востока в новых азиатских цепочках добавленной стоимости».
 
▫️ Проанализировали рынок труда ДФО: с нехваткой персонала сталкиваются в более чем 65% компаний, безработица составляет 2,2%. Предприятия отказываются от «гонки зарплат»: в 71% руководство пересматривает процессы, перераспределяет нагрузку или внедряет автоматизацию. ФОТ растет быстрее производительности. Подробности — в исследовании «Обзор рынка труда Дальневосточного федерального округа».
 
▫️ Исследовали торговые связи России и Индии: товарооборот за 10 лет вырос в 11 раз — до 68,7 млрд долларов. Торговля асимметрична: нефть обеспечивает 78% экспорта РФ в Индию. Потенциал индийского экспорта — 35,7 млрд долларов, но росту препятствуют логистика, правила ГОСТ-Р и проблемы с конвертируемостью рупии. Подробности — в исследовании «Экономика Индии и российско-индийская промышленная повестка».

▫️ Исследовали барьеры внедрения ИИ-агентов: лишь 7–10% программ попадают в промышленную эксплуатацию, 43% предприятий масштабируют менее 20% пилотов. В 73% компаний нет владельца процесса. В крупном бизнесе технологические барьеры достигают 80–85%, 48% называют необъяснимость модели главным препятствием. Подробности — в материале «ИИ-агенты: успех внедрения решает не технология, а владелец процесса».

▫️ Оценили влияние доли наличных на B2C-экономику и smart retail: к началу 2026 года объем наличных в обороте достиг 19,7 трлн рублей, доля в расчетах снижается. Продуктовый ритейл — ключевой сегмент (25,8%). Развитие КСО, биометрии и персонализации повышает прирост выручки на 4–6%. Подробности — в аналитике «Как изменение доли наличных влияет на B2C-экономику и smart retail».

Продолжение ниже ⬇️

От цены к ценности: эксперт Strategy Partners провел дискуссию о будущем рыбного рынка на Международном рыбопромышленном форуме

Артём Суворов, руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК», выступил одним из модераторов круглого стола «Рыба в эпоху глобализации: экономика и потребление нового мира — от цены к ценности». Дискуссия прошла на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге в сентябре.

🎯 В ходе сессии эксперты обсудили ключевые вызовы рыбного рынка. На фоне роста численности населения и стагнации мирового вылова борьба за полезный белок продолжает обостряться, а стоимость рыбы закономерно повышается. Отдельное внимание уделили структуре российского вылова: четыре вида водных биологических ресурсов обеспечивают 69% объема, еще четыре добавляют порядка 10%.

➡️ Избыточные объемы направляются на экспорт, при этом разнообразие ассортимента на внутреннем рынке во многом поддерживается за счет импорта — фактически происходит обмен «рыбы на рыбу». В связи с этим Россия ориентируется на мировые цены, а перед отраслью стоит важная задача — донести до потребителя, в первую очередь до молодежи, пользу и высокое качество современной рыбной продукции. Центральной темой дискуссии стало смещение фокуса общества с цены на ценность рыбы и повышение удовлетворенности аудитории.

➡️ Участники рассмотрели мировые объемы добычи, развитие аквакультуры и ценовые тренды вплоть до 2050 года, а также проанализировали динамику потребления рыбы в крупнейших странах и ее связь с ростом среднего класса. Также эксперты представили ряд маркетинговых инструментов, способных повысить интерес молодежи к рыбе. Были рассмотрены национальные программы стимулирования потребления рыбы на примере Норвегии, США и других стран, а также соотношение рыбы и мяса в «белковой тарелке» ведущих экономик. Кроме того, участники оценили влияние логистики, стоимости топлива и санкционных ограничений на себестоимость продукции и обсудили инструменты формирования нового потребительского паттерна — идеи о том, что «рыба — это полезно и вкусно».

«Сегодня мы прошли от мирового ресурса и факторов цены к тому, что получает конечный покупатель. На этой сессии я прежде всего хотел бы выяснить, как сделать ценность рыбы понятной, подтвержденной качеством и доступной для покупки. Цена при этом остается важной. Но обсуждать только ее — значит оставлять без внимания сам продукт и условия его выбора», — отметил Артём Суворов.

▫️ Круглый стол, организованный Рыбным союзом, объединил ведущих отраслевых экспертов — представителей ФАО, Федерального агентства по рыболовству Республики Корея, транспортных операторов, а также научных и аналитических центров. Совместный анализ трендов и лучших практик позволил выработать ориентиры для развития рынка и укрепить восприятие рыбы как ключевого источника белка.

#Strategy_Partners #АПК #рыбный_рынок #Рыбопромышленный_форум #экономика

Мировое автопроизводство: драйверы лидерства и новые контуры конкуренции в аналитике Strategy Partners
 
▫️ Трансформация мирового автопрома опирается на три драйвера — масштаб, стратегический контроль и операционную эффективность. Консолидация отрасли ускорила переход к платформенным решениям: в 2025 году платформы TNGA, MQB и CMF обеспечивали 71, 69 и 42% выпуска автомобилей Toyota, Volkswagen Group и альянса Renault–Nissan–Mitsubishi — это позволяет концентрировать выпуск десятков моделей на ограниченном числе архитектур.

➡️ Стратегический контроль формируется через инвестиции в НИОКР и права на технологии: в 2024 году мировые вложения автопрома в исследования достигли 196 млрд евро (13,6% совокупных расходов на НИОКР). Евросоюз и Китай формируют крупнейшие бюджеты на разработку новых автомобильных технологий — 72 и 22 млрд евро ежегодно соответственно. Лидеры отрасли каждый год направляют на НИОКР в среднем 4–6% выручки. За последние 20 лет патентная активность заметно сместилась в сторону Китая.

➡️ Эффективное управление прямыми издержками и регуляторные условия ведения бизнеса обеспечивают долгосрочную выгоду: по комплексу факторов в 2025 году Китай опережал другие крупные центры автопрома. Устойчивость лидерства возможна только при одновременном наличии всех трех драйверов — отсутствие любого из них ослабляет рыночные позиции.



Собрали ключевые факты в карточках ⬆️

▫️ Подробнее ознакомиться с динамикой мирового автопроизводства, балансом внутреннего рынка и экспортных моделей по ключевым странам, а также с факторами долгосрочного лидерства можно в аналитическом материале Strategy Partners «Драйверы лидерства в мировом автопроме».  

#Strategy_Partners #автопром #мировое_производство #технологическое_лидерство #эффект_масштаба