🔥 И да, на нашем форуме не обойдется без легенд. Специальный гость ИнвеST Weekend’а — инвестор, миллионер и любитель мотоциклов Джим Роджерс. Поговорим с ним об инвестициях как о стиле жизни. Как заработать на фондовом рынке, не сойти с ума и стать счастливым?

👨‍👩‍👧‍👦 18-19 мая в Центре событий РБК пройдет большое семейное мероприятие для частных инвесторов — ИнвеST Weekend. Вас ждут два дня, насыщенных паблик-токами, инвестидеями, интенсивами, лекциями и, конечно, общением с топовыми экспертами.

💰 Специально для наших подписчиков действует промокод PRIVETINVEST на скидку 20%. Не пропустите такую возможность.

👉 Приходите, очень ждем!

Организатор: РБК, 12+

💼 Аналитики инвестбанка «Синара» рейтинги по акциям компаний российского технологического сектора

📱 «Яндекс». Целевая цена — ₽4000, рейтинг «продавать». Аналитики отмечают, что с начала года акции подорожали более чем на 60% и сейчас котировки уже отражают фундаментальный потенциал роста российского бизнеса компании. Однако в «Синаре» подчеркнули, что благодаря цифровизации и уходу зарубежных рекламных платформ бизнес компании продолжит расти.

📦 Ozon. Целевая цена — ₽3700, рейтинг «продавать». С начала года бумаги компании выросли более чем на 38% и сейчас котировки уже превышают выставленный таргет. Рынок, как предполагается, уже оценил позитивные перспективы компании.

📱 ЦИАН. Целевая цена — ₽940, рейтинг «держать». Аналитики считают, что у акций компании существенный потенциал роста благодаря восстановлению рынка недвижимости. 22 апреля также стало известно о планах «переезда» компании в Россию.

📱 МТС. Целевая цена — ₽330, рейтинг «держать». Рейтинг снижен после роста котировок в последние недели. В то же время аналитики отмечают, что компания постепенно диверсифицирует бизнес, при этом доходы от новых сегментов растут более высокими темпами, чем от услуг связи.

Оценки по акциям других компаний сектора смотрите ➡️ В инвестбанке «Синара» обновили оценки для бумаг технологического сектора

@selfinvestor

🏛 В пятницу ЦБ примет решение по ключевой ставке, а также обновит среднесрочный прогноз. Ожидается, что регулятор вновь сохранит ставку на уровне 16%. Такой исход прогнозируют все 30 опрошенных РБК аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний.

▪️Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка: Прогноз — сохранение ставки на уровне 16%.

«Накануне решения по ставке инфляционный фон ухудшается (инфляция ускорилась с 7,4% в декабре до 7,7% в марте, инфляционные ожидания компаний выросли до 19,9% в апреле). На наш взгляд, ставки на уровне 16% вполне достаточно, чтобы справиться с дополнительными инфляционными рисками».

▪️Игорь Рапохин, старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research: прогноз — сохранение ставки на уровне 16%.

«Мы полагаем, что ЦБ повысит прогнозы средней ключевой ставки на 2024 и 2025 годы на 0,5-1 п. п. Инфляция начала замедляться в конце прошлого года, но устойчивость этого тренда пока вызывает сомнения. Потребительский спрос и кредитование растут сильнее, чем ожидал регулятор. На рынке труда усиливается конкуренция за работников, что ограничивает производственные возможности экономики. В связи с этим нужно больше времени, чтобы влияние жесткой денежно-кредитной политики стал более явным».

▪️Аналитики «БКС Мир Инвестиций»: Прогноз — сохранение ставки на уровне 16%.

«Инфляция не замедляется, а без этого Банк России не может начать снижать ставку. Отсутствие выраженного тренда на замедление роста цен и намерение ЦБ достичь цели по инфляции до конца года говорят в пользу повышения ставки. Тем не менее мы ожидаем, что вместо повышения будет выбрана стратегия удлинения периода 16%-ной ставки».

🏛 В то же время среди опрошенных не оказалось единого мнения относительно того, когда ЦБ приступит к снижению ставки.

▪️Национальное рейтинговое агентство (НРА): «Исходя из наблюдающегося «липкого» инфляционного тренда вокруг 6%, НРА продолжает прогнозировать, что смягчение ДКП начнется не раньше сентября 2024 года. Его темпы будут невысокими». Прогноз НРА по ставке на конец года — 13.5%–14.5%, ближе к верхней границе.

▪️Аналитики «БКС Мир Инвестиций»: «Основной период снижения ставки придется на четвертый квартал 2024 года. Мы сохраняем наш прогноз 12% на конец года, однако есть вероятность более жесткого развития событий с менее выраженным потенциалом снижения ставки».

▪️Андрей Мелащенко, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+: Цикл снижения ключевой ставки может начаться уже в июне-июле. Однако шаг первого снижения может быть куда меньше, чем мы ожидали ранее (50–100 б.п. против 200 б.п.). По итогам 2024 года ключевая ставка может быть снижена вплоть до 12%.

@selfinvestor

📺 Уже завтра разрешится главная макроинтрига последнего месяца — ЦБ примет решение по ставке. Конкретно сейчас все говорит в пользу сохранения 16%. Но если посмотреть на ситуацию широко, то вскоре возможен позитивный сигнал о снижении. Подробности у портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста в рубрике #АльфаКапиталОбъясняет👇

@selfinvestor

⏺Курс доллара опустился ниже ₽92 впервые с 3 апреля. На 15:25 мск пара доллар-рубль торговалась на отметке ₽91,97.

Рубль укрепляет позиции в преддверии налоговых выплат в России, сообщили в SberCIB. В конце этой недели экспортерам предстоит уплата налогов, и компании активно продают валюту. Кроме того, рубль растет на фоне в целом ожидаемых новостей о продлении мер валютного контроля, рассказали аналитики банка «Санкт-Петербург».

По оценкам «Финама», до конца второго квартала доллар будет торговаться в районе ₽92-95, но в дальнейшем рубль, вероятно, будет ослабевать и к концу года можно ожидать роста курса до ₽98-102.

@selfinvestor

❗️ Собрание акционеров Мосбиржи, на которое был вынесен вопрос о дивидендах, признано несостоявшимся. Причина — отсутствие кворума.

Ранее набсовет торговой площадки рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб. на акцию. По текущей цене это дает доходность на уровне 7,68%.

@selfinvestor

🇹🇷 Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на максимуме с 2002 года — 50% годовых

Центробанк Турции в пресс-релизе сообщил, что будет сохранять жесткую ДКП до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное и устойчивое снижение основной тенденции ежемесячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона прогнозов.

При этом ЦБ Турции вновь прибегнет к повышению ставки в случае значительного и устойчивого ухудшения инфляции.

▪️В марте годовой уровень инфляции в Турции был на уровне 68,5%. Это выше, чем было в феврале (67,07%).

▪️Всего ЦБ Турции девять раз повышал ставку в этом цикле. На заседании в июле 2023 года она выросла до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам ноябрьского заседания ЦБ Турции поднял ставку до 40%, в декабре до 42,5%, а в январе до 45%. В феврале регулятор взял паузу, но в марте повысил ставку с 55% до 50%.

@selfinvestor

🍏 Что станет с депозитарным расписками X5 Retail Group, которые будут на руках у иностранных и российских держателей на момент публикации полного решения суда:

🟠 Нероссийские держатели смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5;

🟠 Российские держатели будут обязаны принять такие распределяемые акции.

В настоящее время торги расписками X5 на Мосбирже приостановлены. Аналитики УК «Альфа-Капитал» отмечают:

🗣 В перспективе переезд откроет компании возможность выплаты дивидендов за 2022 и 2023 годы, но важно понимать, что вся процедура займет еще около четырех месяцев.

@selfinvestor

⚡️ Суд приостановил права нидерландской X5 на «дочку» в России

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга к нидерландской X5 Retail Group N.V., следует из пресс-релиза на сайте X5. Это решение фактически запускает механизм принудительной редомициляции.

🗣 «Суд удовлетворил заявление в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения», — говорится в сообщении X5.

X5 подчеркивает, что она не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, однако уже понятно, что решение суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО «Корпоративный центр ИКС 5» и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании.

@selfinvestor

#открытие_рф

📦 Ozon отчитался за первый квартал 2024 года. Компания впервые раскрыла в структуре скорректированной EBITDA вклад направлений e-commerce и финтеха

E-commerce

⏺Товарооборот (GMV), включая услуги, вырос на 88%, до ₽570,2 млрд;

В Ozon объяснили такую динамику GMV результатами предпринимателей. В отчетном периоде число активных продавцов увеличилось вдвое — до 500 тыс. предпринимателей. При этом доля маркетплейса в обороте Ozon достигла 85,2% против 79,5% годом ранее.

⏺Число активных покупателей за отчетный период выросло на треть — 49 млн человек против 37 млн в первом квартале 2023 года.
⏺Скорректированная EBITDA маркетплейса сократилась на 40% из-за инвестиций в развитие и роста стоимости логистических услуг.

В сегменте финтеха:

⏺выручка увеличилась на 225%, до ₽14,6 млрд;
⏺скорректированная EBITDA — на 147%, до ₽5,9 млрд;
⏺количество активных пользователей увеличилочь на 70%.

Группа (консолидированные результаты)

⏺ Выручка Ozon выросла на 32%, до ₽122,9 млрд;
⏺Скорректированная EBITDA — на 16%, до ₽9,3 млрд;
⏺Убыток составил ₽13,2 млрд.

📊 Акции Ozon растут на 1,04%, до ₽4049

Данные: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Образовательная платформа по подготовке водителей «Светофор» может разместить «префы» на бирже СПВБ

Группа «Светофор» уже является публичной компанией. Ее обыкновенные акции торгуются на Московской бирже под тикером SVET. Теперь речь идет о размещении привилегированных акций, но уже на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ).

▪️Компания может предложить инвесторам акции в количестве до 2 481 500 штук;

▪️В случае предложения цена будет устанавливаться после формирования книги заявок;

▪️Ожидается, что предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

@selfinvestor

📃 Корпоративная отчетность

— ММК: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года
— ВТБ: финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года
— Ozon: финансовые результаты за первый квартал 2024 года

До открытия рынка в США
— Harley-Davidson: ожидания: EPS — $1,5, выручка — $1,33 млрд
— Caterpillar: ожидания: EPS — $5,12, выручка — $15,97 млрд
— Comcast: ожидания: EPS — $1, выручка — $29,84 млрд
— General Electric: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $15,23 млрд
— AstraZeneca: ожидания: EPS — $0,96, выручка — $11,94 млрд
— Southwest Airlines: ожидания: EPS — -$0,34, выручка — $6,42 млрд
— Newmont: ожидания: EPS — $0,35, выручка — $3,65 млрд
— Bristol-Myers: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $11,47 млрд
— Royal Caribbean Cruises: ожидания: EPS — $1,32, выручка — $3,68 млрд
— Altria: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $4,73 млрд

После закрытия рынка в США
— Roku: ожидания: EPS — -$0,61, выручка — $845,73 млн
— Microsoft: ожидания: EPS — $2,81, выручка — $60,84
— Alphabet: ожидания: EPS — $1,51, выручка — $78,72 млрд
— Snap: ожидания: EPS — -$0,26, выручка — $1,12 млрд
— Union Pacific: ожидания: EPS — $2,51, выручка — $5,98 млрд
— Teladoc Health: ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $637,3 млн
— Intel: ожидания: EPS — $0,15, выручка — $12,88 млрд

📝 Другие важные события

— Henderson: операционные результаты за март 2024 года. День Инвестора
— МФК «Займер»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— «Европлан»: заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов
— Novabev Group, банк «Санкт-Петербург», Мосбиржа, АКБ «Приморье»: ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов
— Президент РФ Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
— Мировой энергетический конгресс 2024 в Роттердаме (22–25 апреля)
— Турция: ключевые ставки — 14:00 мск
— США: дефлятор ВВП, первый квартал — 15:30 мск
— США: ВВП, первый квартал — 15:30 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: международные резервы — 16:00 мск

https://quote.ru/news/article/6628c63a9a794790aa0c9a75

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🍏 Второе заседание суда по иску Минпромторга к X5 Group
— в четверг, 25 апреля, в арбитражном суде Московской области пройдет второе заседание по иску Минпромторга к нидерландской X5 Retail Group N.V.
— в заявлении Минпромторг просит приостановить права холдинговой компании X5 в отношении ее российской «дочки» — ООО «Корпоративный центр Икс 5».
— заседание проходит в закрытом режиме
— подача Минпромторгом иска фактически означает запуск процесса принудительной редомициляции бизнеса
— если иск будет удовлетворен, X5 лишится права голоса на собраниях акционеров российской «дочки», возможности получать от нее дивиденды и распоряжаться акциями и долями
— акции ООО «Корпоративный центр Икс 5» будут распределены между владельцами депозитарных расписок и конечными собственниками X5
— ожидается, что компания будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Мосбирже
— с 5 апреля торги расписками X5 приостановлены. В самой X5 ранее допускали, что торги акциями российской компании могут начаться на Мосбирже осенью 2024 года.

📋 IPO МТС Банка
— четверг, 25 апреля — последний день для подачи заявок на IPO МТС Банка
— сбор заявок от инвесторов проходит с 19 по 25 апреля, 15:00 мск (брокерские компании могут завершить сбор заявок раньше)
— предварительный ценовой диапазон был установлен на уровне ₽2350-2500 за бумагу
— ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля под тикером MBNK, бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи
— ранее сообщалось, что книга заявок переподписана по разным источникам от 5 до 10 раз, бумага может установить исторический рекорд Мосбиржи по числу и объему заявок

📦 Отчетность Ozon
— 25 апреля Ozon опубликует финансовые результаты за первый квартал 2024 года
— в БКС ожидают умеренного замедления темпов роста товарооборота (GMV) по сравнению с четвертым кварталом 2023 года (-6%, до ₽588,2 млрд)
— причины — возросший масштаб бизнеса и более умеренные инвестиции в цены
— прогноз по выручке — ₽116,27 млрд (+25% в годовом сопоставлении, -9% в сравнении с четвертым кварталом)
— эксперты также прогнозируют положительную EBITDA — ₽0,93 млрд, что на 972% больше, чем кварталом ранее
— в БКС полагают, что компания по-прежнему покажет убыток, который по итогам квартала составит ₽16,03 млрд против ₽18,18 млрд кварталом ранее
— аналитики инвестбанка «Синара» считают, что текущие котировки уже более чем справедливо отражают потенциал расширения бизнеса Ozon
— эксперты отмечают впечатляющий рост GMV, но давление на рентабельность из-за фокуса на рост
— В «Синаре» понизили рекомендацию по бумагам Ozon до «продавать», целевая цена — ₽3700

https://quote.ru/news/article/6628c63a9a794790aa0c9a75

@selfinvestor

⚡️ Объем «застрявших» выплат от международных депозитариев у СПБ Биржи за год вырос на 74% — до ₽53,59 млрд. Сегодня площадка раскрыла ключевые показатели по МСФО за 2023 год. По итогам 2022 года объем таких выплат составлял ₽30,81 млрд.

🗣 Совокупные активы площадки составили ₽112,86 млрд, из них ₽53,59 млрд — это неполученные выплаты и доходы инвесторов от международных депозитариев по иностранным ценным бумагам, находящимся на неторговых разделах субсчетов депо, которые будут выплачены по факту разблокировки активов.

▪️Совокупный доход: ₽0,91 млрд (₽1,92 млрд в 2022-ом)
▪️Чистая прибыль: ₽0,68 млрд (₽1,93 млрд в 2022-ом)

@selfinvestor