❕ Совет директоров МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере ₽0,08 на каждый тип акций. По текущим ценам это дает около 2,5% дивидендной доходности.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня

@selfinvestor

📊 На Уолл-стрит предсказали жесткую «перезагрузку» фондового рынка. Падение может составить 30-50%, а восстановление — занять годы.

Сейчас «бычий рынок» в самом разгаре, но есть признаки того, что он скоро закончится и за этим неизбежно последует переход к «медвежьему рынку» и жесткая «перезагрузка», спрогнозировал основатель и директор по инвестициям Technical Traders Крис Вермюлен.

Крис Вермюлен указал на недавний рост защитных активов, таких как драгоценные металлы, акции энергетических и промышленных компаний. Все эти активы обычно дорожают на поздней стадии бычьего рынка, за которым неизбежно следует «медвежий рынок», рассказал он.

Новый «медвежий рынок» будет похож на те, которые последовали за крахом пузыря доткомов и финансовым кризисом 2008 года, считает эксперт. Это может в итоге привести к сильным потерям для инвесторов на рынке акций. Стоимость американских активов может упасть на 30-50% течение следующего года, предупредил Вермюлен.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/6620a8059a7947aefb2dbec2

@selfinvestor

⏺Цены на нефть Brent впервые с 1 апреля опустились ниже отметки $87 за баррель

Давление на котировки оказывает новость о росте запасов нефти в США на 2,7 млн барр. на минувшей неделе. Нефть также дешевеет в отсутствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://quote.ru/news/article/66200f879a79476f3df9ed55

Данные: Investing

@selfinvestor

#открытие_рф

🏛 Продолжаем корректироваться

Данные: TradingView

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

💻 Последний день приема заявок на SPO «Астры»
— в четверг, 18 апреля, заканчивается срок сбора заявок на SPO акций «Группы Астра» (ASTR)
— накануне российская IT-компания уточнила ценовой ориентир вторичного размещения акций — ₽555 за бумагу
— заявки инвесторов по цене ниже ₽555 за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании
— по итогам торгов в среду, 17 апреля, бумаги закрылись на уровне ₽581,25
— книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, однако брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок, предупредили в компании

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent обвалились на 3% по итогам торгов 17 апреля, закрыв день на уровне $87,29 за баррель
— давление на котировки оказала новость об существенном росте запасов нефти в США
— по данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,7 млн барр., до 460 млн барр.
— нефть также дешевеет в отсутствие эскалации арабо-израильского конфликта, отметили в БКС
— ранее рынок закладывал в цены риски обострения ситуации на Ближнем Востоке, что выразилось в значительной геополитической премии
— однако сейчас котировки Brent вернулись к уровням до удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля
— в БКС ожидают отскока цен вверх, так как котировки достигли нижней границы области поддержки

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи снизился на 0,26%, до 3 454,07 пункта, по итогам торгов 17 апреля
— давление на рынок оказало негативное сочетание дешевеющей нефти и дорожающего рубля, рассказали в БКС
— в брокере считают, что слишком глубокой коррекции индекса ждать не стоит — «тренд вверх, безусловно, восходящий, а фундаментальные драйверы курса по-прежнему актуальны». Следующая цель — — выше 3600 пунктов
— поддержку российскому рынку оказывают высокие дивидендные ожидания; массовый выход корпораций на публичные торги; редомициляция, снижающая юридические риски; вероятность выхода ключевой ставки ЦБ на плато и смягчения ДКП во втором полугодии

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 17 апреля
— APA Corporation: дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 22 мая. Доходность — 0,78%
— Caterpillar: дивиденды на каждую акцию — $1,3. Дата выплаты — 20 мая. Доходность — 0,36%
— Colgate-Palmolive: дивиденды на каждую акцию — $0,5. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,58%
— CVS Health: дивиденды на каждую акцию — $0,665. Дата выплаты — 1 мая. Доходность — 0,97%
— «Группа Позитив»: дивиденды на каждую акцию — ₽47,3. Дата выплаты — 7 мая. Доходность — 1,61%

📃 Корпоративная отчетность

До открытия рынка в США
— Nokia: ожидания: EPS — $0,0743, выручка — $5,39 млрд
— Blackstone: ожидания: EPS — $0,9823, выручка — $2,57 млрд
После закрытия рынка в США
— Netflix: ожидания: EPS — $4,49, выручка — $9,27 млрд

📝 Другие важные события
— ТМК: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ТГК-14: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— МГКЛ (Мосгорломбард): совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— ВСМПО-АВИСМА: совет директоров. В повестке - вопрос дивидендов
— Саммит ЕС
— Встреча министров финансов G20 и представителей центральных банков
— США: первичные обращения за пособиями по безработице — 15:30 мск
— Россия: Международные резервы — 16:00 мск
— США: продажи домов на вторичном рынке, март — 17:00 мск

https://quote.ru/news/article/66209be39a7947033b2acebd

@selfinvestor

📉 Объем первичных размещений корпоративных облигаций упал в 1,8 раза из-за высоких ставок

В первом квартале компании разместили облигаций на ₽900 млрд против ₽1,6 трлн в первом квартале 2023-го. Такие подсчеты приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Рынок долгового капитала в I квартале 2024 года: рост ставок не остановил первичный рынок» (есть у «РБК Инвестиций»).

Наибольший спад наблюдался среди эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Они сократили участие в размещениях на 48%, до ₽700 млрд. Это связано с ростом доходности облигаций на первичном рынке. На этом фоне качественные эмитенты переключились на более выгодные банковские кредиты.

Для сравнения, объём размещений в наиболее рискованном сегменте — ВДО — практически не изменился и составил ₽14 млрд против ₽15 млрд годом ранее.

Подробнее ➡️ Компании сократили привлечение денег через облигации в 1,8 раза

@selfinvestor

⚡️ Группа «Астра» уточнила ценовой ориентир SPO — 555 рублей за бумагу

Заявки инвесторов по цене ниже 555 рублей за бумагу будут отклонены, говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»). Также «Астра» сообщает, что:

▪️Объем сделки составит 10% от общего количества акций;

▪️Книга заявок открыта до 18:30 мск 18 апреля, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок;

▪️ Сделки купли-продажи в рамках SPO будут заключаться в течение всего дня 19 апреля.

По состоянию на 23:23 мск бумаги «Астры» находились на уровне ₽589,05.

@selfinvestor

📈Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали семь акций, которые в перспективе года могут вырасти на 30% и более. Эти бумаги фундаментально сильны, но торгуются дешево.

▪️ВТБ
Акции могут показать двузначный рост благодаря эффекту низкой базы и увеличению достаточности капитала.
Цель на год: ₽0,034. Потенциал роста: +47,8% к текущей цене.

▪️«ТКС Холдинг»
Один из драйверов роста — покупка Росбанка.
Цель на год: ₽4100. Потенциал роста: +35,4%.

▪️НОВАТЭК
В этом году бумаги дешевеют, но у них есть потенциал роста и покупать акции стоит именно на просадке.
Цель на год: ₽1760. Потенциал роста: +37,6%.

▪️«Интер РАО»
В начале цикла снижения ставки спрос на акции, как ожидается, вернется. Кроме того, драйвером котировок компании могут стать дивиденды.
Цель на год: ₽5,6. Потенциал роста: 33,3%.

▪️«Самолет»
Компания занимает лидирующее положение в строительной отрасли по темпам роста и эффективности продаж. Один из драйверов роста котировок — снижение ключевой ставки в будущем.
Цель на год: ₽4900. Потенциал роста: +29,9%.

▪️«Мечел» (привилегированные акции)
Компания продолжает сокращать долг быстрее, чем прибыль.
Цель на год: ₽430. Потенциал роста: +41,6%.

▪️ТМК
Среди драйверов роста — потенциальные дивиденды по итогам 2023 года.
Цель на год: ₽318. Потенциал роста: +33,6%.

Подробнее ➡️ «Альфа-Инвестиции» назвали топ-7 акций с потенциалом роста более 30%

@selfinvestor

📺 Санкциям — нет. «Русалу», рублю, СПБ Бирже и группе «Элемент» — да. В гостях у «Индекса недели» автор мема про похороны российского рынка Александр Бутманов.

Смотрите в новом выпуске: последствия санкций США против российских металлов, спасение рубля и влияющие на это факторы, перспективы lPO ГК «Элемент».

👉 Смотрите на нашем YouTube-канале

@selfinvestor

🚘Илон Маск вновь может получить от Tesla бонус на $56 млрд

Компания предложила акционерам восстановить бонус для Маска в размере $56 млрд. Tesla утвердила вознаграждение на эту сумму еще в 2018 году, оно стало рекордным за всю историю публичных компаний. Однако в январе 2024 год суд аннулировал компенсационный пакет, назвав принятое в 2018 году решение «глубоко ошибочным». Суд посчитал, что совет директоров на тот момент находился под контролем Илона Маска.

Сама компания не согласилась с решением суда. Кроме того, в Tesla заявили, что попросят акционеров одобрить перенос регистрации компании из Делавэра в Техас, где сейчас расположена её штаб-квартира.

Нарастающие проблемы с бизнесом Tesla нанесли серьезный удар по капиталу Илона Маска. Если в ноябре 2021 года Маск занимал первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg с состоянием в $340 млрд, то на момент закрытия торгов 16 апреля 2024 года активы миллиардера оценивались «всего» в $178 млрд.

Подробнее ➡️ Акционерам Tesla предложили снова разрешить выплатить Маску $56 млрд

@selfinvestor

👟Акции adidas выросли на 8,5% на торгах на немецкой бирже Xetra. На пике бумаги торговались на уровне €219,8 — максимуме с марта 2022 года. Инвесторы позитивно оценили квартальные результаты и обновленные прогнозы, опубликованные компанией.

В первом квартале 2024 года производитель спортивных товаров заработал операционную прибыль в размере €336 млн против €60 млн за аналогичный период в 2023 году. Компания аdidas теперь ожидает, что операционная прибыль за год составит около €700 млн. Ранее она рассчитывала на прибыль примерно в €500 млн.

Аналитики Wedbush связывают улучшение показателей в том числе с высоким спросом на модели аdidas в стиле ретро — Samba, Gazelle и Campus. В Stifel полагают, что повышение прогноза на 2024 год обусловлено развитием бренда самой аdidas и имеет мало общего с Yeezy.

Adidas продолжает распродавать оставшиеся запасы спортивной обуви Yeezy после разрыва отношений с Ye — рэпером, ранее известным как Канье Уэст. В компании подчеркнули, что продажи проходят по себестоимости, поэтому прибыли это не принесет, хотя и добавит к выручке €200 млн.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661fa7179a794701c76c10c2

@selfinvestor

🏦 Воспользовавшись небольшим затишьем на рынке, «РБК Инвестиции» встретились с замначальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгением Бересневым. Поговорили об актуальных трендах в инвестировании, а также о привычках состоятельных клиентов. Вот некоторые тезисы:

📄 Пора ли брать длинные облигации? Идея покупки длинных бумаг с постоянным купоном под смену тренда ключевой ставки понятна, но на практике никто не хочет рисковать. ВТБ ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ во II полугодии.

🧈 Держать золото на 5-7% портфеля. Это просто необходимо в текущей ситуации. Если у вас еще нет этого драгметалла, его стоит включить даже при текущих ценах. Тренд очень сильный, но возможны локальные коррекции.

💵 Что будет с рублем? В ВТБ не ждут существенного ослабления рубля, однако волатильность возможна. Иметь квазивалютные инструменты в портфеле все равно необходимо.

💰 Взгляд по рынку акций. Впереди дивидендный сезон, который может стать драйвером роста. Клиенты активно покупают дивидендные фишки. В плане IPO сейчас наиболее интересен IT-сектор.

Полная версия интервью 👉 Евгений Береснев — РБК: «Сейчас идеальное время для вкладчика»

@selfinvestor

#открытие_рф

💻 Акции «Астры» снизились на 2,64% на открытии торгов, до ₽591,95 за бумагу. Компания уточнила параметры проведения SPO на Мосбирже.

Подробнее ➡️ https://quote.ru/news/article/661f55f69a794735e55b91fa

Данные: TradingView

@selfinvestor

📃 Корпоративная отчетность

☀️ До открытия рынка в США
— U.S. Bancorp: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,8426, выручка — $6,71 млрд

🌙 После закрытия рынка в США
— United Airlines: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,5586, выручка — $12,43 млрд.
— SL Green Realty: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,1488, выручка — $141,08 млн.
— Alcoa: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,5345, выручка — $2,57 млрд

https://quote.ru/news/article/661f4d2d9a794776699bb551

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🏛 Индекс Мосбиржи
— индекс Мосбиржи завершил торги 16 апреля снижением на 0,27%, до 3462,94 пункта
— в «БКС Мир Инвестиций» объяснили снижение рынка «некоторым разочарованием инвесторов реакцией нефтяных котировок на обострение арабо-израильского конфликта»
— кроме того, назрела техническая коррекция рынка, добавили в брокере
— в Freedom Finance Global считают, что давление на индекс во вторник продолжили оказывать санкции США на импорт металлов из России
— игроков беспокоит, что представители отечественной цветной металлургии могут понести убытки, пояснили в брокерской компании
— в «Цифра брокер» не исключают, что сегодня на рынке будут преобладать продавцы

🗿 Российская валюта
— пара доллар/рубль по итогам торгов 16 апреля выросла на 0,71%, до ₽94,42
— ослабление российской валюты происходит при сохранении относительно благоприятных фундаментальных факторов (сильный платежный баланс, жесткие денежно-кредитные условия), отметили в ИК «Велес Капитал»
— в инвесткомпании полагают, что один из факторов давления на рубль — сложности во внешних расчетах, ограничивающие приток валютной выручки в условиях роста экспорта и цен на энергоносители
— в «БКС Мир Инвестиций» считают, что «ослабление рубля носит временный характер на фоне резкого взлета индекса доллара DXY абсолютно ко всем мировым валютам и опасений обнуления нормативов репатриации выручки экспортеров в конце апреля»
— в «Цифра брокер» ожидают, что закрепление доллара выше отметки ₽94 может привести к дальнейшему ослаблению рубля

⛽️ Цены на газ
— биржевые цены на газ в Европе за последние девять сессий выросли почти на 30% и к закрытию торговой сессии 16 апреля достигли $369,43 за 1 тыс. кубометров
— на пике дня газ дорожал почти до $377 за 1 тыс. кубометров.
— Bloomberg объяснил рост цен возросшими опасениями рынка в отношении перебоев в поставках на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
— беспокойство участников рынка усилилось после того, как израильские военные чиновники заявили, что у их страны нет другого выбора, кроме как отреагировать на иранскую атаку на минувших выходных
— кроме того, с пятницы поставки газа в Европу упали на 15% после того, как неисправность остановила поставки с норвежского берегового перерабатывающего завода Нихамна
— издание Trading Economics также отмечает рост импорта СПГ из азиатских стран. В частности, в марте импорт из Китая достиг 6,61 млн тонн

💰Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 апреля
— Procter & Gamble: дивиденды на каждую акцию — $1,0065. Дата выплаты — 15 мая. Доходность — 0,65%

📝 Другие важные события

— ЛСР: общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере ₽100 на акцию
— Фармсинтез: общее собрание акционеров. В повестке вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки

— Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по вопросу внедрения отечественного программного обеспечения в секторах экономики.
— Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26207.
— Росстат опубликует цифры по недельной инфляции.
— Великобритания: индекс потребительских цен, март — 09:00 мск.
— Еврозона: Индекс потребительских цен, март — 12:00 мск.
— США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 17:30 мск.
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 19:00 мск.
— Россия: индекс цен производителей, март — 19:00 мск.
— США: Бежевая книга ФРС — 21:00 мск

https://quote.ru/news/article/661f4d2d9a794776699bb551

@selfinvestor

⚡️ Итоговая цена SPO «Астры» составит не менее ₽550, текущая рыночная цена — ₽608

В сообщении группы (есть у «РБК Инвестиций») также говорится, что итоговая цена не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок – 18 апреля. Окончательно она будет установлена не позднее 19 апреля.

▪️ На данный момент книга заявок покрыта внутри объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира;

▪️Книга открыта до 18:30 мск 18 апреля, брокеры могут устанавливать свое время прекращения приема заявок;

▪️Группа отмечает, что интерес к размещению проявляют институциональные и розничные инвесторы;

▪️Ожидается, что в результате SPO free-float может вырасти до 15%. Его окончательный объем зависит от количества проданных акций.

Акции «Астры» по итогам торгов 16 апреля стоят ₽608 за бумагу.

@selfinvestor