Телеграм канал «Сам ты инвестор!»

🧐Деньги со вкладов возвращаются на рынок. В какие активы они идут?

Во втором квартале россияне завели на брокерские счета рекордные ₽1,1 трлн — максимум с 2021 года. Приток вырос на 19% за квартал и почти удвоился по сравнению с прошлым годом.

Особенно активно из депозитов в рынок идут состоятельные клиенты, а главные бенефициары перетока средств — облигации и фонды денежного рынка.

«Часть наших состоятельных клиентов Private перенаправляют средства с классических или накопительных счетов в облигации, чтобы зафиксировать повышенный доход на более длинном горизонте — 16–17% на два-четыре года», — рассказал руководитель группы инвестиционных экспертов Т-Банка Александр Вадильев.

Инвесторы выбирают длинные ОФЗ, надежные корпоративные облигации и флоатеры — бумаги с купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA. При этом часть участников рынка уже уходит из облигационных фондов в отдельные выпуски.

❓Сколько еще продлится облигационный бум, какие именно бумаги выбирают инвесторы и когда акции снова смогут побороться за их деньги?

Подробнее 💱Конкуренты депозиту: во что инвестировать, кроме вклада

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

📈📈📈 Одного кредитного рейтинга и привлекательной ставки недостаточно для успешного выхода на рынок облигаций. Эмитенту важно заранее подготовить отчетность и корпоративное управление, объяснить инвесторам бизнес-модель и поддерживать коммуникацию после размещения.

Об этом говорили участники панели «Пионеры коммуникации. Роль работы с инвесторами на рынке публичного долга» на форуме РБК «Кэпитал Маркетс».

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

✍🏻Главное за день

▪️Индекс Мосбиржи упал ниже 2250 пунктов в ходе основной сессии

Индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил основную торговую сессию снижением на 1,6% к закрытию предыдущего дня, на уровне 2248,87 пункта. Главным фактором давления на рынок выступает санкционная повестка, считают эксперты.

▪️Цены на нефть на минимуме снизились на 4%

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов в четверг на минимуме упала на 4,07% и достигла $101,53 за баррель. Котировки снижались на фоне новости о том, что Саудовская Аравия рассчитывает в течение нескольких дней восстановить половину пропускной способности нефтепровода «Восток — Запад», остановленного после атак беспилотников.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего» завершения ситуации вокруг Ирана.

К 19:41 падение котировок замедлилось до 1,65%.

▪️ЦБ изучает кейс «ЕвроТранса» на предмет манипулирования и инсайда

Мосбиржа сообщила, что с 18 сентября переведет акции топливного оператора с первого в третий уровень списка ценных бумаг. В Банке России рассказали, что изучают кейс «ЕвроТранса» на предмет инсайда и манипулирования.

▪️«Самолет» частично отыграл потери

Акции застройщика «Самолет» к 19:56 мск дня прибавили около 7,6%. Бумаги отыграли часть предыдущих потерь на фоне новости о том, что «Сбер» может получить в управление часть бизнеса «Самолета» при реструктуризации долгов девелопера. По подсчетам «РБК Инвестиций», с 7 по 16 сентября бумаги «Самолета» снизились более чем на 30%.

Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android

⛽️ЦБ начал расследование на предмет манипулирования и инсайда в акциях «ЕвроТранса»

Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Михаил Мамута по итогам презентации тестирования квалинвесторов «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА).

«Работу, которую Банк России должен делать в рамках своих полномочий, мы делаем. В том числе смотрим на признаки инсайда, на признаки манипулирования очень внимательно», — сказал он.

⬜️Ранее глава Набсовета Мосбиржи Сергей Швецов призвал расследовать кейс «ЕвроТранс», чтобы не допускать его повторения на российском рынке.

Мамута отметил, что в этом случае биржа должна решить этот вопрос с парламентом.

«Если парламент такое предложение увидит как справедливое, это один сценарий, мы готовы всегда принять участие в этой дискуссии», — пояснил он.

Зампред ЦБ также рассказал о том, что регулятор готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. По его словам, они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций (ПВО).

Подробнее 💱ЦБ оценит кейс «ЕвроТранса» на предмет манипулирования и инсайда

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

💲ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽85

Официальный курс валют на пятницу, 18 сентября:

🔺 доллар — ₽84,51 (+₽0,34);
🔺 евро — ₽97,50 (+₽0,37);
🔺 юань — ₽12,58 (+₽0,03).

По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

Рынок требует жертв 💙

🎧 Чтобы инвесторы были в курсе главных событий, даже если они не могут смотреть эфир, выходим параллельно на ⬜️⬜️⬜️ РБК и в программе «Рынки.Главное» обсуждаем самые важные инфоповоды.

⬜️ А сегодня ещё и впервые с руководителем редакции Дмитрием Полянским 💱 Наш гость в студии — Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Подключайтесь и пишите вопросы 💱

Бот для обратной связи и ваших вопросов 💱

🏠 Облигации «Самолета» рухнули на фоне новостей о возможной реструктуризации долга

Котировки облигаций девелопера «Самолет» в четверг, 17 сентября, на минимуме снижались на 0,2–11,6%. Сильнее всего падал выпуск Самолет2P3: его цена опускалась до ₽790, а доходность на последней сделке составляла 41,65%.

Рынок отреагировал на сообщения о том, что «Сбер» может получить в управление часть бизнеса «Самолета» в рамках реструктуризации долгов, считают опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты.

«Сама идея, что банк заберет себе строительные „дочки“ компании, а значит и все их денежные потоки, достаточна, чтобы напугать рынок», — считает руководитель департамента аналитики инструментов с фиксированной доходностью «Вектор Капитал» Иван Таскин.

По словам аналитика «Финама» Никиты Бороданова, распродажа облигаций имеет фундаментальные основания: компания остается под давлением высокой долговой нагрузки и слабого рынка жилья.

Кредитный аналитик «Эйлер» Маргарита Яковлева при этом отметила, что возможный сценарий реструктуризации не является уникальным для рынка проектного долга, однако в среднесрочной перспективе он может привести к сокращению поступлений на уровень холдинга.

Какие еще риски видят аналитики и как реагировать облигационерам на новостной фон, подробнее 💱

Бонды «Самолета» упали на новости о возможности передачи части управления

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.