Телеграм канал «Сам ты инвестор!»

#открытие_рф

В пятницу, 18 сентября, рынок открылся ростом. К 9:04 мск индекс Мосбиржи достигает 2267,62 пункта, прибавляя 0,8%.

«Заявления российской стороны об отсутствии готовности к перемирию без устранения первопричин кризиса и сообщения о подготовке новых американских санкций резко ухудшили краткосрочный сентимент. Поэтому в ближайшие сессии базовым сценарием остается широкий волатильный диапазон, а не устойчивый тренд вверх», — отмечает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.

По его мнению, для возобновления роста потребуется либо новый дипломатический сигнал, либо существенное улучшение нефтяного и санкционного фона.

Как добавляет эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер, волатильность рынка также связана с прошедшей экспирацией квартальных фьючерсов и вступлением в силу ребалансировки индекса.

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

✍🏻За чем мы следим 18 сентября

💱Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 17 сентября снизился на 1,58%, до 2248,87 пункта. Утром 18 сентября IMOEX2 растет на 0,6%, до 2269,55 пункта.

На динамику рынка давят пауза в цикле снижения ставки ЦБ, сохраняющаяся высокая инфляция и снижение цен на нефть. Дополнительную волатильность создали экспирация квартальных фьючерсов и ребалансировка индексов.

💱Новые базы расчета индексов

Мосбиржа обновила базы расчета индексов. «Лента» и «Мосэнерго» покинули индекс Мосбиржи. Также площадка изменила коэффициенты free-float для 15 акций.

💱ЕвроТранс

С 18 сентября акции «ЕвроТранса» переведены с первого на третий уровень листинга. Также бумаги включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

💱Нефть

Brent по итогам 17 сентября подешевела на 0,96%, до $104,82 за баррель. Утром 18 сентября котировки снижаются еще на 1,37%, до $103,38.

💱Последний день для покупки акций под дивиденды

«Диасофт» — ₽16 на акцию, выплата 5 октября, доходность 1,4%.

«Яндекс» — ₽110 на акцию, выплата 5 октября, доходность 2,9%.

💱Другие важные события

— Выборы в Государственную думу — с 18 по 20 сентября
— Мосбиржа изменит уровень листинга «ЕвроТранса»
— Еврозона: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард — 13:30 мск
— США: промышленное производство — 16:15 мск
— США: индекс опережающих экономических индикаторов — 17:00 мск

Подробнее 💱Цены на нефть, индекс Мосбиржи и новые базы расчета: дайджест

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

💸 Рубль отыграл почти ₽3 за две недели. Летняя девальвация закончилась?

С мая по начало сентября рубль подешевел к доллару более чем на 20%: 3 сентября курс достиг максимальных с марта ₽87. Во второй половине месяца тренд развернулся, и рубль начал укрепляться.

Что стоит за разворотом? Аналитики называют сразу несколько факторов: от решений Минфина до сигнала, который рынок получил от Банка России после заседания по ставке 11 сентября.

«РБК Инвестиции» опросили экспертов и выяснили, что большинство участников рынка не ждет резкого ослабления российской валюты до конца года. Устойчивое, длительное ослабление курса плохо совместимо с ценовой стабильностью и базовым прогнозом Банка России, сообщил на форуме РБК «Кэпитал Маркетс» директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

«Безусловно, возможен краткосрочный рост волатильности курса, как мы это наблюдали в летние месяцы. Это именно краткосрочные колебания, связанные с разовыми факторами — например, резкое изменение условий торговли (цен на товарно-сырьевых рынках), сезонный всплеск на импорт, необходимость накопления валюты для единоразового погашения валютных обязательств. Но все это именно разовые, которые не должны влиять на устойчивую динамику курса», — сказал он в разговоре с «РБК Инвестициями».

Прогнозы на конец года расходятся: от ₽80 до ₽90 за доллар. А вы как думаете, куда пойдет курс?

👍🏻 — рубль продолжит крепнуть, жду доллар ниже ₽82;

👎🏻 — это лишь передышка, доллар вернется к ₽90.

Подробнее💱Доллар ниже ₽84,2: надолго ли закончилось летнее ослабление рубля

Фото: Олег Елков / ТАСС

❗ Всё главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

🧐Деньги со вкладов возвращаются на рынок. В какие активы они идут?

Во втором квартале россияне завели на брокерские счета рекордные ₽1,1 трлн — максимум с 2021 года. Приток вырос на 19% за квартал и почти удвоился по сравнению с прошлым годом.

Особенно активно из депозитов в рынок идут состоятельные клиенты, а главные бенефициары перетока средств — облигации и фонды денежного рынка.

«Часть наших состоятельных клиентов Private перенаправляют средства с классических или накопительных счетов в облигации, чтобы зафиксировать повышенный доход на более длинном горизонте — 16–17% на два-четыре года», — рассказал руководитель группы инвестиционных экспертов Т-Банка Александр Вадильев.

Инвесторы выбирают длинные ОФЗ, надежные корпоративные облигации и флоатеры — бумаги с купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA. При этом часть участников рынка уже уходит из облигационных фондов в отдельные выпуски.

❓Сколько еще продлится облигационный бум, какие именно бумаги выбирают инвесторы и когда акции снова смогут побороться за их деньги?

Подробнее 💱Конкуренты депозиту: во что инвестировать, кроме вклада

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

📈📈📈 Одного кредитного рейтинга и привлекательной ставки недостаточно для успешного выхода на рынок облигаций. Эмитенту важно заранее подготовить отчетность и корпоративное управление, объяснить инвесторам бизнес-модель и поддерживать коммуникацию после размещения.

Об этом говорили участники панели «Пионеры коммуникации. Роль работы с инвесторами на рынке публичного долга» на форуме РБК «Кэпитал Маркетс».

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.

✍🏻Главное за день

▪️Индекс Мосбиржи упал ниже 2250 пунктов в ходе основной сессии

Индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил основную торговую сессию снижением на 1,6% к закрытию предыдущего дня, на уровне 2248,87 пункта. Главным фактором давления на рынок выступает санкционная повестка, считают эксперты.

▪️Цены на нефть на минимуме снизились на 4%

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent в ходе торгов в четверг на минимуме упала на 4,07% и достигла $101,53 за баррель. Котировки снижались на фоне новости о том, что Саудовская Аравия рассчитывает в течение нескольких дней восстановить половину пропускной способности нефтепровода «Восток — Запад», остановленного после атак беспилотников.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень хорошего» завершения ситуации вокруг Ирана.

К 19:41 падение котировок замедлилось до 1,65%.

▪️ЦБ изучает кейс «ЕвроТранса» на предмет манипулирования и инсайда

Мосбиржа сообщила, что с 18 сентября переведет акции топливного оператора с первого в третий уровень списка ценных бумаг. В Банке России рассказали, что изучают кейс «ЕвроТранса» на предмет инсайда и манипулирования.

▪️«Самолет» частично отыграл потери

Акции застройщика «Самолет» к 19:56 мск дня прибавили около 7,6%. Бумаги отыграли часть предыдущих потерь на фоне новости о том, что «Сбер» может получить в управление часть бизнеса «Самолета» при реструктуризации долгов девелопера. По подсчетам «РБК Инвестиций», с 7 по 16 сентября бумаги «Самолета» снизились более чем на 30%.

Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android

⛽️ЦБ начал расследование на предмет манипулирования и инсайда в акциях «ЕвроТранса»

Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Михаил Мамута по итогам презентации тестирования квалинвесторов «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА).

«Работу, которую Банк России должен делать в рамках своих полномочий, мы делаем. В том числе смотрим на признаки инсайда, на признаки манипулирования очень внимательно», — сказал он.

⬜️Ранее глава Набсовета Мосбиржи Сергей Швецов призвал расследовать кейс «ЕвроТранс», чтобы не допускать его повторения на российском рынке.

Мамута отметил, что в этом случае биржа должна решить этот вопрос с парламентом.

«Если парламент такое предложение увидит как справедливое, это один сценарий, мы готовы всегда принять участие в этой дискуссии», — пояснил он.

Зампред ЦБ также рассказал о том, что регулятор готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. По его словам, они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций (ПВО).

Подробнее 💱ЦБ оценит кейс «ЕвроТранса» на предмет манипулирования и инсайда

💱 Все главное для инвестора — в приложении РБК для iOS и Android.