Весь рынок в вашем портфеле 💼

Сегодня поговорим о том, что такое модельный портфель, и зачем он инвестору.

Модельный портфель — это готовое решение для инвестиций. Он состоит из нескольких ценных бумаг. Все они выпущены разными компаниями и относятся к разным отраслям, чтобы ваш доход меньше зависел от колебаний стоимости одной бумаги.

Плюсы портфеля
🔸 Не нужно тратить силы и время на изучение рынка;
🔸 Низкий порог входа – можно инвестировать от нескольких тысяч рублей;
🔸 Составлен профессионалами рынка.

Цель портфеля — предоставить наиболее привлекательные бумаги с учетом соотношения рисков и потенциальной доходности.
Задача — показать динамику лучше рынка 📊

Эксперты ПСБ Благосостояние разработали свой модельный портфель. Они регулярно наблюдают за ситуацией на рынке и пересматривают его состав. О том, какие бумаги в него входят, и почему мы считаем их перспективными, будем рассказывать вам.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями 📩 #модельныйпортфель

📰 Новости среды

🇷🇺 Россия

🔷Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны

🔷Минфин РФ начал принудительную перерегистрацию в Россию Альфа-банка и Альфа-Страхования

🔷Северсталь к 2028 г. нарастит долю на рынке металлоконструкций до 11%

🔷Книга заявок в рамках IPO МТС банка переподписана в 10 раз, получено более 135 тыс. заявок

🔷Поставки российских удобрений в Европу достигли максимума с 2022 года

🔷Турция в марте увеличила импорт российской нефти Urals до исторического максимума, более 12 млн барр.

🔷Инфляция в РФ с 15 по 22 апреля составила 0,08%, в годовом выражении осталась чуть выше 7,8%

🔷Выпуск золота в РФ в марте 2024г снизился на 9,6% м/м, абсолютных показателей Росстат не приводит

🔷АФК "Система" сможет при необходимости помочь Segezha в проблемах с долгом

🌍 Мир

🇨🇳Гонгонгский индекс Hang Seng вырос до максимума ноября 2023 г. на фоне улучшения экономических условий в Китае в последние недели и предпринятых властями мер для повышения статуса Гонконга как финансового центра

🇱🇺Люксембургский депозитарий Clearstream решил не оказывать инвесторам никакой поддержки в рамках процесса выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, говорится в сообщении депозитария от 17 апреля

🇨🇦Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции

🇪🇺ЕС вернулся к закупкам российского газа из-за кризиса в Красном море. На поставки из России пришлась самая значительная часть закупленного трубного газа в Евросоюзе с декабря 2022 года по март 2024 года

🇮🇳Индия предложила использовать рупии российских поставщиков для экспорта в третьи страны

🇺🇸Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на 6,4 млн барр до 819,3 млн б, стратегические резервы прибавили 0,8 млн б до 365,7 млн б

🔎Что в портфеле ОПИФ?

💼 Содержимое наших сумок способно рассказать о нас порой красноречивее, чем мы сами. Так, в сумке настоящей модницы обязательно найдется помада и тушь, а у офис-менеджера – пропуск на работу. Для инвестиционных инструментов такой подход тоже справедлив. Давайте заглянем в портфель одного из наших ОПИФ и узнаем какие активы там содержатся и главное – почему. Этим постом мы открываем новую рубрику «Что в портфеле ОПИФ?»

👍 Друзья, сегодня хотим изучить с вами содержимое портфеля ОПИФ рыночных финансовых инструментов Перспективные вложения (далее – ОПИФ Перспективные вложения). А прокомментирует содержимое продуктов хорошо знакомый вам по нашим постам и эфирам эксперт - управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

По данным на 29.03.2024

Дисклеймер

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔷Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить рекордные за всю историю дивиденды за 2023 год в размере 33,3 руб. на акцию

🔷Российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata может провести IPO на Мосбирже до конца 2024 года

🔷Власти решили продлить до конца 2024 г. действие указа президента о возврате и продаже валютной выручки экспортерами

🔷Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ на 2024 г. с 2,3% до 2,8%

🔷Сегодня Совет Директоров Татнефти опубликовал рекомендацию по дивидендам за 4-й квартал — дивиденд составит 25,17 рублей на 1 акцию (3,5% див. доходность). Новый дивидендный рекорд Татнефти за год — 87,87 рублей (12,1% див. доходность)

🔷Власти в ближайшее время рассмотрят меры поддержки для "Русала", в том числе по отмене экспортной пошлины и закупке продукции компании в резерв

🔷«Сбер» ожидает получить прибыль по итогам 2024 года выше уровня 2023-го, рассказал глава банка Герман Греф на пресс-конференции

🔷Производство стали в России в марте 2024 г. выросло на 0,8% г/г до 6,6 млн тонн — Всемирная ассоциация производителей стали

🔷Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 38,3 руб. на акцию, а также сообщил о возврате к практике ежеквартальных выплат дивидендов

🔷В 2025 году, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция вернется к таргету в 4%

🔷Согласно прогнозу, Минэкономразвития ожидает среднегодовой курс доллара в 2025 г. на уровне 98,6 руб./$, в 2026 г. - 101,2 руб./$, в 2027 г. - 103,8 руб./$

🔷СД МТС рекомендовал акционерам дивиденды за 2023г в размере 35 руб/акция (див. доходность 11%)


🌍 Мир

🔮 Goldman Sachs считают, что данные по инфляции в США ненадежные и есть риск того, что ФРС США даже придется ужесточать политику, а не смягчать

🇨🇳Китай получил высокопроизводительные ИИ чипы Nvidia через реселлеров, несмотря на то что в прошлом году США расширили запрет на продажу таких технологий Китаю

🇦🇷Аргентина в первый раз почти за двадцатилетний период достигла бюджетного профицита в размере 0,2%

🏦 Мосбиржа: взять от биржи лучшее

📈 С апреля прошлого года акции Мосбиржи* выросли больше, чем в два раза — на +103,4% (на 17.04.2024)** . Аналитики ПСБ Благосостояние прогнозируют дальнейший рост котировок эмитента. Разбираемся, чем интересна компания.

Мосбиржа — крупнейшая в России, странах СНГ и Восточной Европы площадка для торгов. В 2023 году она обновила рекорд по чистой прибыли. Это позволило наблюдательному совету компании рекомендовать дивиденды за 2023 год, которые превзошли ожидания рынка. На выплаты планируется направить 39,5 млрд из 60,8 млрд руб. чистой прибыли, т. е. почти 65%.

Считаем, что и в 2024 году акции Мосбиржи будут интересным активом для инвесторов: чистая прибыль имеет потенциал роста за счет динамичного роста числа инвесторов и активного выхода на первичный рынок эмитентов. Наши эксперты ожидают до конца года как минимум 10–15 IPO.

🪙Целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 265 рублей.
Купить ценные бумаги компании можно в мобильном приложении ПСБ.

👍 Акции Мосбиржи также находятся в портфелях некоторых фондов под управлением УК ПСБ. Например, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Промсвязь – Фонд смешанных инвестиций», органично сочетающем в себе надежность консервативных инструментов и доходность более рисковых ценных бумаг. В портфеле фонда - акции компаний с сильными финансовыми показателями и высоким потенциалом роста, а также в высоконадежные облигации. Доля между акциями и облигациями варьируется в зависимости от ситуации на рынке и взгляда на нее управляющего.

Дисклеймер

*ПАО «Московская биржа», раскрытие информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43&attempt=1
**Стоимость акции Мосбиржи на 19.04.2024 - 227,94 рубля
Расчетный прирост стоимости с 17.04.2023 - 103,4%

📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔷За 2 мес. 2024 г. обрабатывающая промышленность выросла на 10,6% (за 2023 г. - 7,6%), в марте зафиксирован рекордный уровень индекса деловой активности - 55,7%

🔷СД «Полюса» одобрил замещение долларовых евробондов-2028 локальными облигациями

🔷«Циан» объявил о планах перерегистрироваться в России

🔷23 апреля 2024 г. СД Сбербанка примет решение по дивидендам за 2023 г.

🔷Газпром в феврале 2024 г. стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, экспортировав 2,5 млрд куб. м газа

🔷БРИКС изучает расчеты в стейблкойнах и создание платформы для цифровых валют

🔷Российско-китайская торговая платформа Кифа планирует IPO на Московской бирже

🔷В марте Россия поставила в Южную Корею 39,1 тыс. тонн алюминия на сумму $90,9 млн, что на 45% больше, чем в предыдущем месяце

🔷ЕС планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ

🔷Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина на 15,6%

🔷СД «Инарктики» рекомендовал дивиденды по итогам 4 кв 2023 г. в размере 10 руб. на акцию. Дивиденды за 2023 г. могут составить 55 руб. на акцию (див. доходность 6,01%)

🔷Норникель планирует перенос плавильных мощностей Медного завода в Китай до 2027 г.

🔷Компания Русагро в 1кв 2024г увеличила выручку на 45% г/г

🔷Чистая прибыль X5 Group по МСФО в 1кв 2024 г. выросла на 97,3%

🔷Контейнерный рынок РФ по итогам января-марта 2024 г. вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

🌍 Мир

🇮🇳Экспорт ограненных бриллиантов из Индии в 24 г. сократился на 27,5% по сравнению с прошлым годом на фоне снижения спроса

🇸🇦Гос. нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ведет переговоры о приобретении 10% китайской нефтеперерабатывающей и нефтехимической компания Hengli Petrochemical

🇺🇸Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) выясняет мнение участников рынка о целесообразности круглосуточной торговли акциями

🥇Золото продемонстрировало снижение на -2,5% на фоне снижения напряженности в Ближнем Востоке

👍 Мы в ПСБ Благосостояние провели исследование и узнали, что в России инвестирует почти половина миллениалов и каждый третий «зумер». А самый широкий спектр инструментов, применяемых для управления деньгами, - у респондентов от 26 до 45 лет. Узнать, кто выбирает консервативные способы сбережения средств, а кто смело распоряжается своими финансами можно в материале Ведомостей.

❓А нам очень интересно, насколько активные инвесторы подписаны на наш аккаунт. Просим вас, дорогие подписчики ответить на несколько вопросов ниже👇

📰 Новости пятницы

🇷🇺 Россия

🔷 Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля

🔷 Россия удвоила долю экспорта в Африку

🔷 В России за три года на 23,6% выросло количество предпринимателей

🔷 В Счетной палате увеличение доходов россиян связали с ростом заработных плат

🔷 Чистая прибыль банков России в I квартале достигла 899 млрд рублей

🔷 Иностранным инвесторам хотят упростить получение виз в РФ

🔷 Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом

🔷 Книга заявок на IPO МТС-банка была переподписана в 2 раза в первые часа открытия

🔷 Суммарный размер SPO «Астры» составил 11,7 млрд рублей

🔷 Расписки HeadHunter дешевеют на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды

🔷 Акции «Газпрома» подорожали до максимума с начала года

🔷 Менеджмент «Полюса» рассмотрит замещение выпуска евробондов

🔷 ТМК может выплатить дивиденды в размере 9,51 руб. на акцию за 2023 год

🌍 Мир

🇬🇧 В Банке Англии ожидают инфляцию в районе 2% в течение 3 лет

🇯🇵 Инфляция в Японии ожидаемо замедлилась до 2,7% в марте

🇺🇸 В США выявили самый высокий отток средств из фондов ВДО за 14 месяцев

📉 Доходность госбондов США снижается на геополитических рисках

📰 Новости четверга

🇷🇺 Россия

🔷 Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос почти на 14%

🔷 Совет директоров МГКЛ рекомендовал дивиденды в размере 8 копеек на акцию

🔷 МТС Банк запланировал привлечь ₽10-12 млрд в ходе IPO на Мосбирже

🔷 «Префы» фабрики «Красный октябрь» взлетели на 22% на фоне роста цен на какао

🔷 «ФосАгро» в I квартале увеличила производство на 7%, продажи - более чем на 11%

🔷 Оборот ювелирного холдинга Sokolov в I квартале вырос на 52% год к году

🌍 Мир

🇺🇸 Американскому фондовому рынку предрекли обвал в 2025 году

🛢 Цена нефти Brent впервые с начала апреля упала ниже $87 за баррель

💴 Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла рекордных 4,7%

🫗 Цена фьючерсов на какао растет на фоне ожиданий наводнения в Нигерии

🇩🇪 Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

🇳🇴 Крупнейший в мире суверенный фонд не смог достичь цели по доходности

📉 В Институте ВЭБа предложили меры для снижения бедности вдвое к 2030 году