📰 Новости пятницы

🇷🇺 Россия

🔷 Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля

🔷 Россия удвоила долю экспорта в Африку

🔷 В России за три года на 23,6% выросло количество предпринимателей

🔷 В Счетной палате увеличение доходов россиян связали с ростом заработных плат

🔷 Чистая прибыль банков России в I квартале достигла 899 млрд рублей

🔷 Иностранным инвесторам хотят упростить получение виз в РФ

🔷 Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом

🔷 Книга заявок на IPO МТС-банка была переподписана в 2 раза в первые часа открытия

🔷 Суммарный размер SPO «Астры» составил 11,7 млрд рублей

🔷 Расписки HeadHunter дешевеют на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды

🔷 Акции «Газпрома» подорожали до максимума с начала года

🔷 Менеджмент «Полюса» рассмотрит замещение выпуска евробондов

🔷 ТМК может выплатить дивиденды в размере 9,51 руб. на акцию за 2023 год

🌍 Мир

🇬🇧 В Банке Англии ожидают инфляцию в районе 2% в течение 3 лет

🇯🇵 Инфляция в Японии ожидаемо замедлилась до 2,7% в марте

🇺🇸 В США выявили самый высокий отток средств из фондов ВДО за 14 месяцев

📉 Доходность госбондов США снижается на геополитических рисках

📰 Новости четверга

🇷🇺 Россия

🔷 Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос почти на 14%

🔷 Совет директоров МГКЛ рекомендовал дивиденды в размере 8 копеек на акцию

🔷 МТС Банк запланировал привлечь ₽10-12 млрд в ходе IPO на Мосбирже

🔷 «Префы» фабрики «Красный октябрь» взлетели на 22% на фоне роста цен на какао

🔷 «ФосАгро» в I квартале увеличила производство на 7%, продажи - более чем на 11%

🔷 Оборот ювелирного холдинга Sokolov в I квартале вырос на 52% год к году

🌍 Мир

🇺🇸 Американскому фондовому рынку предрекли обвал в 2025 году

🛢 Цена нефти Brent впервые с начала апреля упала ниже $87 за баррель

💴 Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла рекордных 4,7%

🫗 Цена фьючерсов на какао растет на фоне ожиданий наводнения в Нигерии

🇩🇪 Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

🇳🇴 Крупнейший в мире суверенный фонд не смог достичь цели по доходности

📉 В Институте ВЭБа предложили меры для снижения бедности вдвое к 2030 году

❔Какие бывают ПИФы?

📖 Ранее мы уже рассказывали о том, что такое ПИФы, в чем их преимущество перед другими инструментами инвестирования и на что стоит обратить внимание при выборе. Сегодня более детально разберем, какие виды ПИФов представлены на отечественном фондовом рынке.

💼 Существует несколько видов ПИФов, каждый из которых имеет свои особенности и цели. Выделяют открытые, закрытые, интервальные и биржевые ПИФы. Подробнее о каждом виде читайте с наших карточках.👆

📰 Новости среды

🇷🇺 Россия

🔷 Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте

🔷 ЦБ РФ повременит с регулированием страновых рисков

🔷 Центробанк России прогнозирует рост безналичных платежей до 90%

🔷 ЦБ РФ расширит публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

🔷 Минфин РФ: рынок ЦФА может стать дополнительным источником привлечения инвестиций

🔷 Совфед одобрил закон о повышении НДПИ на золото

🔷 Акции «Группы Позитив» впервые в истории подорожали до ₽3 тыс.

🔷 Нижняя граница цены размещения в рамках SPO «Группы Астра» составила 550 руб. за акцию

🔷 Совет директоров «Татнефти» 23 апреля обсудит дивиденды за 2023 год

🔷 В «Роснано» заявили, что выполнят все обязательства по своим облигациям

🌍 Мир

📈 Совокупный мировой госдолг вырос до 93,2% ВВП

🏦 В ФРС заявили, что ей нужно больше времени, прежде чем она начнет снижать ставки

🇺🇸 Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

🇪🇺 Инфляция в еврозоне в марте ожидаемо замедлилась до 2,4%

💛 Цена биткоина впервые с 28 февраля опустилась ниже 60 тысяч долларов

👛 Для привлечения капитала от инвесторов компании выпускают долговые и долевые ценные бумаги. К долевым относятся обыкновенные и привилегированные акции, которые дают право на долю в компании. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся, какие.🤔

🔷 Обыкновенные акции
Или «обычки». Наиболее распространенный тип акций. Они дают инвестору:
🟣 право голоса на собрании акционеров
🟣 право выдвижения кандидатов в совет директоров (при определенном количестве голосов: 1 акций = 1 голос);
🟣 право на получение дивидендов (если принято решение об их выплате) и многое другое.

По обыкновенным акциям компания не обязана платить дивиденды, но, как правило, в этом заинтересована.
👍 У инвесторов данный тип акций популярен из-за ожиданий высокого роста стоимости, но при ликвидации компании права на получение выплат у них стоят ниже, чем у владельцев привилегированных акций.

🔷 Привилегированные акции
Или «префы». Предоставляют своим владельцам определенные привилегии и приоритеты по сравнению с обыкновенными акциями, но ограничивают право голоса. Их держатели имеют право на фиксированные минимальные дивиденды и дополнительные выплаты при ликвидации компании. По закону объем привилегированных акций в акционерном капитале не может превышать 25%. На российском фондовом рынке, как правило, привилегированные акции стоят дешевле обыкновенных, но в большинстве случаев они менее ликвидны, чем обыкновенные.

⚖ Выбор между обыкновенными и привилегированными акциями зависит от конкретного эмитента, индивидуальных инвестиционных целей и предпочтений каждого инвестора.

✔️ Если инвестор стремится получить более высокую потенциальную доходность от роста стоимости акций и имеет нейтральное отношение к волатильности, то обыкновенные акции могут быть подходящим выбором.
✔️ Если инвестор рассчитывает на получение регулярных и прогнозируемых дивидендов, а также имеет более консервативное отношение к волатильности, то привилегированные акции могут быть более привлекательными.

📰 Новости вторника

🇷🇺 Россия

🔷 МВФ повысил прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 3,2%

🔷 Курс доллара впервые с 30 октября 2023 года поднялся выше 94 рублей

🔷 Минфин РФ рассматривает отмену экспортных пошлин на золото

🔷 В Банке России допустили ускорение роста российской экономики в I квартале

🔷 Доля пост-IPO акций в портфелях частных инвесторов в марте превысила 1,6%

🔷 Московская биржа запускает индекс IPO

🔷 Совет директоров «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды 2,02 рубля на акцию

🔷 X5 увеличила чистую выручку на 26,9%

🔷 Выручка НЛМК по МСФО в 2023 году увеличилась на 4%

🌍 Мир

🛢 Котировки Brent вернулись к росту и поднялись до $90,18 за баррель

🔅 Цены на золото обновили рекорд и продолжают расти

🇮🇳 Рупия упала до рекордно низкого уровня

🇨🇳 ВВП Китая в I квартале вырос на 5,3%

🇺🇸 Доходность госбондов США обновила максимум с ноября на прогнозе МВФ

🇭🇰 Гонконг первым в Азии разрешил торговлю ETF на базе криптовалют Bitcoin и Ethereum

🔎Рынок облигаций. Мнение эксперта.

👍 Наша стратегия по рынку облигаций остаётся неизменной: мы продолжаем считать, что на ближайшем заседании Банк России оставит ставку неизменной либо увеличит, в зависимости от входящих данных по инфляции. Считаем, что в текущей рыночной конъюнктуре необходимо продолжать держать высокую долю облигаций с плавающим купоном и крайне настороженно относимся к облигациям с фиксированным купоном.

🌎 Отметим, что тренд на ускорение инфляции начал образовываться и в иностранных юрисдикциях. Так, в американской экономической прессе начали появляться статьи профучастников с предложением оставить ставку ФРС неизменной на протяжении 2024 года и даже, возможно, начать её повышение в этом году.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

📰 Новости понедельника

🇷🇺 Россия

🔷 Рынок акций РФ начал неделю с очередного обновления максимума индекса МосБиржи

🔷 Россия и Белоруссия утвердили комплекс мероприятий по стимулированию инвестиций

🔷 Банки РФ в феврале снизили запасы драгметаллов на 0,7 т.

🔷 Банки сообщили о росте спроса иностранцев на карты «Мир»

🔷 ЦБ хочет обособить бумаги эмитентов, не раскрывающих полную информацию о себе

🔷 «Группа Астра» проведет SPO

🔷 Акции СПБ Биржи ускорили рост до 20,5% на фоне новости об IPO «Элемента»

🔷 Акции «Русала» и «Норникеля» снизились на санкциях США и Великобритании

🔷 Котировки ЛСР выросли на 3,1% на фоне операционных результатов за I квартал

🔷 Стоимость МТС-банка в рамках IPO может составить до 115 млрд рублей

🔷 Совет директоров «Акрона» рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 г. В размере 427 руб. на акцию

🌍 Мир

🐯 Индекс Tiger позволяет спрогнозировать ускорение роста мировой экономики в 2024 году

🔅 Импорт золота в Индию в марте упал до $1,5 млрд. Это в 2,2 раза меньше, чем в марте прошлого года, и в 4 раза меньше, чем в феврале текущего, когда закупки были заметно выше, чем обычно

🚗 Акции Tesla упали на фоне новостей о масштабных сокращениях сотрудников

🍏 Корпорация Apple опустилась на вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей, уступив лидерство Samsung

📰 Ключевые события недели

Понедельник
🇨🇭 Швейцария - проминфляция PPI (март)
🏦 Ежегодное собрание МВФ и Всемирного Банка (5 дней)
🇪🇺 ЕС - промпроизводство (февраль)
🇺🇸 США – индекс производственной активности (апрель)
🌾 Акрон - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Вторник
🇨🇳 КНР - ВВП (I квартал 2024 г.)
🇨🇳 КНР - промпроизводство (март)
🇩🇪🇪🇺 Германия, ЕС - Индекс экономических настроений (ZEW) (апрель)
🇨🇦 Канада - потребинфляция CPI (март)
🛢 Нефть США - запасы API
🍏 Х5 Group – операционные результаты I квартал 2024 г.

Среда
🇮🇳 Индия - нет торгов
🇳🇿 Новая Зеландия - потребинфляция CPI (I квартал 2024 г.)
🇬🇧🇿🇦🇪🇺 Британия, ЮАР, ЕС - потребинфляция CPI (март)
💯 Отчет Банка России в Госдуме
🇪🇺 Саммит лидеров ЕС
🇷🇺 РФ - проминфляция PPI (март)
🇺🇸 США – экономический обзор ФРС «Биржевая книга»
🏠 ЛСР - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Четверг
🇺🇸 США – заявки на пособия по безработице
🇺🇸 США – индекс производственной активности (апрель)
🇺🇸 США - индекс экономических опережающих индикаторов (март)
💿 ТМК - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
📊 Мосгорломбард - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов
📊 ТГК-14 - собрание акционеров. В повестке вопрос об утверждении дивидендов

Пятница
🇦🇷 Аргентина - нет торгов
🇯🇵 Япония - потребинфляция CPI (март)
🇩🇪 Германия - проминфляция PPI (март)

📰 Новости пятницы

🇷🇺 Россия

🔷 Объем торговли Китая и России за I квартал вырос на 5,2%

🔷 Акции золотодобытчиков резко подорожали на фоне рекордных цен на золото

🔷 МТС-банк объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

🔷 IPO МФК «Займер» прошло по нижней границе ценового диапазона

🔷 Акции сети магазинов Henderson выросли на 5% после объявления дивидендов

🔷 Менеджмент банка «Авангард» рекомендовал дивиденды за I квартал

🔷 Котировки «Норникеля» поднялись на 3,5% на фоне роста цен на металлы

🔷 Выручка предприятий и организаций Росатома в 2023 году увеличилась на 44,8%

🌍 Мир

🛢 Цена нефти Brent превысила $92 за баррель впервые c 23 октября

📈 Медь подорожала до максимума за два года

🇰🇿 Нацбанк Казахстана сохранил ключевую ставку на уровне 14,75%

🇺🇸 Индекс потребдоверия в США снизился сильнее прогнозов в апреле

📈 Доля семи американских бигтехов в индексе S&P 500 подскочила до 30%

☕️ Биржевая стоимость кофе обновила исторический рекорд и достигла $3947 за тонну

#словарьинвестора

Фондовый рынок, так же, как и любая другая специфичная сфера деятельности, изобилует терминами и фразами, смысл которых не понятен для непосвященных. И сегодня, в День космонавтики, хотим познакомить вас с одним из самых «космических» выражений в мире финансов.

🚀 Туземун (от англ. To the moon) — популярное выражение среди трейдеров и инвесторов, обозначающее быстрый рост стоимости актива, когда цена резко возрастает и «улетает на Луну».

✨Туземун на фондовом рынке может возникать по разным причинам. Во-первых, это может быть связано с объективными факторами, такими как положительные финансовые показатели компании, внедрение инновационных технологий или успешный запуск новых продуктов. В таких случаях аптренд акций обоснован и отражает реальное улучшение финансового состояния компании.

✨Вместе с этим не стоит забывать, что туземун может быть результатом действий инвесторов, которые верят в бесконечный рост рынка, игнорируя объективные финансовые показатели. Такие ситуации могут привести к образованию финансовых пузырей и последующему их лопанию, когда рынок корректируется после нереального движения вверх.

✨Также туземун на бирже может быть вызван искусственно с помощью манипуляций недобросовестных игроков. Это может привести к краткосрочному росту акций, но рано или поздно такой аптренд закончится, и цена вернется к своему реальному значению.

📍Для успешного инвестирования на фондовом рынке важно не копировать слепо чужие решения, а анализировать финансовые показатели компаний, чтобы понимать, является ли восходящие движение по акциям обоснованным или вызван временным феноменом Туземун. Такой подход поможет избежать потери средств при возможном обвале после бурного аптренда.

📰 Новости четверга

🇷🇺 Россия

🔷 Индекс Мосбиржи на открытии превысил 3450 пунктов впервые с 21 февраля 2022 года

🔷 Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

🔷 Профицит внешней торговли РФ в I квартале вырос до $31,1 млрд

🔷 В Минфине ожидают принятия законопроекта о криптовалюте в 2024 году

🔷 ЦБ запретил замещать принадлежавшие «недружественным» лицам еврооблигаций

🔷 ЦБ поддержал идею об освобождении от НДФЛ по купленным на ИИС акциям

🌍 Мир

🇪🇺 ЕЦБ в очередной раз оставил ставку неизменной

📉 Лагард ждет колебания инфляции в еврозоне с постепенным замедлением до 2%

🛢 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2024-2025 годах

🇯🇵 Японская иена упала до нового минимума с 1990 года

👍 На прошлой неделе мы с вами обсуждали, что на фондовых рынках есть бенчмарки - индексы, помогающие проанализировать и оценить качество инвестиций. Сегодня мы хотим рассказать про индекс волатильности (VIX), который еще называют индексом страха.

❔Что лежит в его основе, о чем он сигнализирует и, главное, чем эта информация может быть полезна инвесторам? Ответы на эти вопросы ищите в статье ПСБ Блога

📰 Новости среды

🇷🇺 Россия

🔷 Курс евро превысил ₽101 впервые с 21 марта

🔷 Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 7,72%

🔷 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на отчете в Госдуме заявила о прохождении пика инфляции

🔷 Центробанк предложил шесть мер по борьбе с бедностью

🔷 Дума обсуждает возможность налоговых вычетов компаниям РФ на покрытие расходов при IPO

🔷 Думе предложат дать право венчурным инвесттовариществам на налоговый вычет

🔷 Большая четверка нефтесервиса увеличила прибыль в России в 1,5 раза

🔷 Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды с доходностью более 11%

🔷 Акционеры Positive Technologies утвердили первый транш дивидендов за 2023 год

🔷 Совет директоров Росбанка рекомендовал дивиденды по 2,9 рублей на акцию

🌍 Мир

🏦 МВФ прогнозирует снижение роста мирового ВВП к концу десятилетия до 2,8%

🇺🇸 Инфляция в США ускорилась с 3,2% до 3,5% в годовом выражении

🇭🇰 Акции в Гонконге вышли на «бычий» рынок впервые с конца 2022 года

🇯🇵 Японская иена упала до минимума за 34 года