Это история двух мужчин: опытного, но сдувшегося боксёра Билли Талли и молодого человека Эрни, только вступающего во «взрослую» жизнь. Их боксёрские пути пересекаются, в то время как их судьбы расходятся в противоположных направлениях.
Билли живет за счет лжи. Лжет окружающим, лжет самому себе. Лжет о своем невообразимом боксёрском потенциале. Лжет о своем браке… Ложь за ложью. И все это для того, чтобы построить хлипкую бытовуху, чтобы оставаться на плаву. Поражения (на ринге или в жизни) Билли, конечно же, вина других. Он выпал из бокса не из-за пьянства, кутежей или отсутствия таланта. Жена ушла от него, потому что никогда не любила его; потому что она была с ним только из-за денег и показной роскоши. Всë так. Так и не иначе.
Билли — яд. Именно поэтому Эрни спешит уехать, когда видит «друга». Именно поэтому единственные люди, которые остаются с ним, забрели в такой же алкогольно-бродяжнически-преступно-бессмысленный тупик. Трагедия Билли Талли в том, что он всё это знает. Знает, что люди предпочитают пройти мимо, чем заговорить с ним. Знает, что о нём говорят за его спиной — жалеют и насмехаются, надеются, что он исчез навсегда. Он не собирается приводить себя в порядок, поскольку это будет выглядеть как надежда, которую он «не заслужил». Он живёт, как живёт.