Bloomberg следит и переживает

Танкер «Владимир Тихонов», груженный нефтью Urals, следует в Парадип, где у крупнейшего индийского государственного переработчика страны, Indian Oil Corp., есть НПЗ. Ожидается, что судно прибудет 29 апреля, и если оно разгрузится, то станет первым судном «Совкомфлота» в Индии с начала этого месяца.

Агентство Bloomberg считает это сигналом, который говорит о том, что Индия возобновила, после небольшой паузы, использование государственного флота России для нефтяных поставок на ключевой азиатский рынок.

По мнению агентства, изменение позиции индийских переработчиков станет «победой для президента Владимира Путина».

Надо отметить, что несмотря на эту «победу» импорт нефти в Индию из России, которая в основном перевозилась на танкерах «теневого флота», в апреле составлял около 1,72 млн баррелей в день, что является самым высоким уровнем с июля.

Китай контролирует всю мировую «зеленую повестку»

Южная Корея предупредила, что контроль Китая над важнейшим материалом для аккумуляторов сделает практически невозможным для каких-либо производителей электромобилей претендовать на схему субсидий, лежащую в основе последних законодательных инициатив Байдена в области «зеленых технологий».

Согласно закону Байдена о сокращении инфляции (IRA) «иностранные предприятия, вызывающие озабоченность», в том числе компании, имеющие тесные связи с Пекином, должны быть исключены из цепочки поставок электромобилей в США, ограничения должны вступить в силу 1 января 2025 года, пишет FT.

По данным консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence, китайские компании контролируют более 99% мирового рынка графита для аккумуляторов и 69% рынка синтетического графита, используемого в аккумуляторных анодах.

По данным Benchmark , южнокорейские производители аккумуляторов LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI, уже получившие миллиарды долларов в рамках IRA, к 2030 году, по прогнозам, будут обеспечивать 44% общей емкости аккумуляторов в Северной Америке.

Однако теперь бизнесмены Южной Кореи выражают озабоченность тем, что крупные инвестиции их производителей (включая и производителей чипов) в США «могут поставить под угрозу конкурентоспособность страны», продолжая строить заводы за рубежом.

На самом деле, проблема гораздо шире, рисуемой FT, если посмотреть на диаграмму «доминирования Китая в чистых технологиях», очевидно, что под контролем КНР сегодня находится практически весь спектр материалов, продукции и технологий, связанных с энергопереходом и «зеленой повесткой».

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок второй день растет. Котировки TTF в пятницу на уровнях $330 тыс м3, рост на 0,12%. Европейские терминалы стабильно принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 56,3% (при максимальных 77%), европейские потребители вновь перешли в режим отбора (0,14%), запасы в ПХГ на уровне – 61,74%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» вновь снижаются, рынок нефти слабо растет, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 9,2% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 25 апреля сократились до отметки 38,9 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 41,6 млн м3.

Европейские потребители вновь перешли к режиму отбора из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 25 апреля подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 61,74%, объем отбора составил 0,14%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 67,20%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,34%. Активный разбор газа из хранилищ происходил в Чехии (-0,58%, 61,76%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 26 апреля на уровне 56,3% (в марте средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок второй день слабо растет. По состоянию на 11:00 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $330,87 тыс м3, рост на 0,12%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $342,42 тыс м3, превысив азиатский рынок. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $373,4 тыс м3.

Рынок нефти также на подъеме. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) пятницы $89,40 за баррель, что на 0,44% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 26 апреля на уровне 9,2%, при средних показателях за семидневку в 16,0% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Норникель переносит производство в Китай, Россия получает современные технологии

"Норильский никель" планирует перенести плавильные мощности Медного завода, модернизация которого усложнилась из-за проблем с западным оборудованием, в Китай, заключив СП с одной из китайских компаний.

За счет сделки с Китаем Потанин импортирует в Россию современные технологии от дружественных стран. Это позволит в кратчайшие сроки наладить процессы добычи и переработки экономически очень перспективного лития, а также наладить производство аккумуляторов на его основе. Экологически вредный медный завод уезжает из Норильска, а его сотрудники остаются на своих местах. Судя по всему, они уже «забронированы» для новых высокотехнологичных заводов, вложения в которые оцениваются в сумму более 600 млрд рублей.

Для таких масштабных производств нужны тысячи профессионалов. Норникелю, давно испытывающему даже дефицит в кадрах (в Норильске нет безработицы вообще), придется активней взаимодействовать с образовательными учреждениями, реализовывать новые кадровые программы чуть ли не по всей стране. Стратегия Потанина точно не останется без поддержки и содействия государства. Партнером по разработке того же Колмозерского месторождения лития является Росатом. Видимо, на самом верху к этому металлу относятся, в прямом смысле, как к новой нефти.

После возобновления американских санкций, китайские НПЗ стали платить меньше за нефть Венесуэле

По информации трейдеров, венесуэльская нефть Merey, часто используемая для производства битума для покрытия дорог в Китае, в последние дни торговалась со скидкой в $14 за баррель к биржевой стоимости Brent.

Для сравнения: до восстановления санкций на прошлой неделе они составляли $11, а в начале года — $8.

По мнению Bloomberg, Китай будет получать большие объемы нефти из Венесуэлы после того, как США вновь вернулись к санкционному режиму.

По данным Kpler, в среднем 130 000 баррелей в день, ранее закупаемых индийскими НПЗ, и 174 000 баррелей в день, закупаемыми ранее США, теперь могут быть перенаправлены в Китай.

Узбекистан более чем в 2 раза увеличил закупки газа из России

По данным Агентства статистики, в январе-марте Узбекистан импортировал газ из России на сумму $360 млн, что в 2,35 раза, или на $207,3 млн больше, чем за соответствующий период 2023 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году страна планировала увеличить объем закупаемого в России природного газа с 9 млн кубометров до 32 млн кубометров в сутки. Для подготовки магистральных газопроводов планируется выделить $500 млн за счет внешнего долга.

В 2023 году в соответствии с контрактом между UzGasTrade и Газпромом на поставку 2,8 млрд м3 газа в год, или до 9 млн м3 в день, Узбекистан впервые начал импортировать газ из России. Цена этого контракта составила порядка $448 млн.

Индия просит помощи в переработке лития

Власти Индии и частные компании ведут переговоры с Австралией, Боливией, США, Южной Кореей и Японией об оказании технической помощи в переработке лития с месторождений этого металла, открытых в 2023 году в стране.

На переговорах также обсуждается содействие этих стран в развитии в Индии собственной литиевой промышленности и создании производств литийионных аккумуляторов для электромобилей в целях уменьшения зависимости от дорогих поставок лития из Китая, пишет The Economic Times.

В феврале 2023 года Геологическое управление Индии обнаружило первое в стране месторождение лития в районе Реаси в Кашмире с прогнозируемым объемом металла 5,9 млн тонн. В мае было обнаружено второе крупное месторождение лития, запасы металла там превышают объемы кашмирских залежей. По оценке экспертов, второе месторождение лития способно удовлетворить на 80% потребности страны в этом металле.

По оценкам экспертов, к 2030 году спрос на мощности литийионных батарей в Индии достигнет в целом уровня 200 ГВт-ч. Правительство планирует выделить в ближайшие годы 257 млрд рупий (около $3,5 млрд) для увеличения производства электромобилей и автомобилей на водородном топливе в стране, чтобы ускорить переход на экологически чистые транспортные средства.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок перешел к росту. Котировки TTF в четверг на уровнях $327 тыс м3, рост на 1,95%. Европейские терминалы стабильно принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 60,10% (при максимальных 77%), европейские потребители вновь перешли в режим отбора (0,13%), запасы в ПХГ на уровне – 61,87%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» понизились, рынок нефти также растет, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 13,4% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в четверг в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 24 апреля сократились до отметки 41,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 48,9 млн м3.

Европейские потребители вновь перешли к режиму отбора из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 24 апреля подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 61,87%, объем отбора составил 0,13%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 67,54%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,39%. Активный разбор газа из хранилищ происходил в Дании (-0,59%, 56,29%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 25 апреля на уровне 60,1% (в марте средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок перешел к росту. По состоянию на 11:00 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $327,69 тыс м3, рост на 1,95%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $328,2 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $373,5 тыс м3.

Рынок нефти также растет. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) четверга $88,44 за баррель, что на 0,45% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 25 апреля на уровне 13,4%, при средних показателях за семидневку в 16,8% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Великобритания продолжает импортировать рекордные объемы российской нефти

Лондон продолжает импортировать рекордные объёмы переработанной российской нефти, поступающей через Индию, Китай и Турцию.

Если в 2021 году объём импорта переработанной нефти в Великобританию составлял £434,2 млн, то в 2023 году — уже £2,2 млрд. При этом, пишет The Guardian, именно Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай и Индию, а Турция вошла в число крупнейших импортёров российской нефти после начала СВО.

Официально союзники Киева пообещали отказаться от поставок российских нефти и газа. Лондон запретил импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года. Тем не менее, они продолжают поступать в Британию из-за лазеек в законодательстве.

Нефть перестаёт считаться российской, если она перерабатывается в другой стране, что даёт возможность обойти запреты.

Строительство новых российских электростанций будут финансировать главные потребители

«Сообщество потребителей энергии» (лобби промышленных потребителей электроэнергии) предлагает строить электростанции в дефицитных регионах по принципу take-or-pay, чтобы новую мощность оплачивали потребители—заказчики дополнительной генерации, следует из письма директора ассоциации в адрес вице-премьера Новака.

По мнению лоббистов, правило позволит «повысить ответственность участников рынка», снизив тарифную нагрузку на остальных.

Механизм уже предполагается применить при оплате мощности ТЭС «Интер РАО» на 550 МВт в Якутии, которая строится под потребности ОАО РЖД, «Полюса» и Иркутской нефтяной компании (ИНК), пишет Ъ.
Александр Новак поручил Минэнерго совместно с ФАС и Минэкономики представить согласованные предложения в правительство.

Европейские газовые трейдеры начинают беспокоиться о грядущей зиме

После годичной передышки от рекордных колебаний цен на европейском рынке природного газа трейдеры снова начинают волноваться.

Хотя спрос остается низким, а регион вышел из отопительного сезона с самыми высокими за всю историю запасами, игроки отрасли, собравшиеся на конференции Flame в Амстердаме, констатируют - риски растут. И цены реагируют.

Беспокойство вызывает неопределенность относительно пролонгации контракта с Украиной и восстановление спроса на газ в Азии, пишет Bloomberg. Снова звучат опасения о возможной более холодной, чем обычно, зиме, стимулирующая спрос.

В первую очередь, опасения проявляются на фьючерсном рынке. Контракты на следующую зиму являются самыми дорогими.

Конкуренция между Европой и Азией за СПГ также сохранится, заявляют в TotalEnergies SE.

Импорт СПГ в Китай в первом квартале увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом, при этом наблюдаются признаки растущего аппетита на рынках Таиланда и Египта.

Еще из проблем, потенциальные сбои в работе США во время сезона ураганов в конце года и проблемы на производственных объектах.

Нефтяные опционы показывают, что премия за геополитический риск быстро исчезает

Большую часть этого месяца бычьи опционы call на нефть Brent на лондонской ICE Futures торговались выше медвежьих put, поскольку трейдеры скупали контракты, чтобы застраховаться от скачка цен. Однако сейчас вернулась обратная ситуация: put-опционы снова торгуются с премией.

Это показывает, с какой скоростью нефтяной рынок начал игнорировать любой риск дальнейшей эскалации конфронтации между Израилем и Ираном.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около $87 за баррель, но до иранского ракетного обстрела они достигли пятимесячного максимума выше $92. По мнению Bloomberg, падение частично отражает ослабление ожиданий трейдеров о том, что конфликт перерастет в более широкую региональную войну.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок продолжает слабое снижение. Котировки TTF в среду на уровнях $312 тыс м3, падение на 0,84%. Европейские терминалы стабильно принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 60,40% (при максимальных 77%), европейские потребители вновь перешли в режим отбора (0,12%), запасы в ПХГ на уровне – 62,01%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» повысились на 15%, рынок нефти слабо падает, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 12,8% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 23 апреля увеличилась на 15% до отметки 48,9 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 42,4 млн м3.

Европейские потребители вновь перешли к режиму отбора из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 23 апреля подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 62,01%, объем отбора составил 0,12%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 67,93%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,37%. Активная закачка газа в хранилища происходила в Италии(0,22%, 62,77%), активный разбор - в Дании (-0,65%, 56,88%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 24 апреля на уровне 60,4% (в марте средняя производительность составила 53,3%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок слабо падает. По состоянию на 13:00 (мск) среды на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $312,96 тыс м3, падение на 0,84%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $329,1 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $366,2 тыс м3.

Рынок нефти также снижается. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 13:00 (мск) среды $88,15 за баррель, что на 0,32% ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 24 апреля на уровне 12,8%, при средних показателях за семидневку в 16,7% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

«Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина» - заголовок РИА «Новости».

Вот, то же нашли новость. Россия, по крайней мере, последние лет пять-десять, из этой «двадцатки» и не выходила. Рейтинги, публикуемые GlobalPetrolPrices, открыты и доступны, любой желающий может убедиться.

Венесуэла готовится к санкциям США, вводя криптовалюту для расчетов за нефтяной экспорт

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA планирует увеличить использование цифровой валюты при экспорте сырой нефти и топлива, поскольку США вновь вводят нефтяные санкции против республики.

Минфин США на прошлой неделе предоставило клиентам и поставщикам PDVSA срок до 31 мая для прекращения операций по генеральной лицензии, которую компания не продлила из-за отсутствия избирательных реформ. Этот шаг затруднит для страны увеличение добычи и экспорта нефти, поскольку компаниям придется ждать индивидуальных разрешений США для ведения бизнеса с Венесуэлой.

PDVSA еще с прошлого года медленно переводила продажи нефти в USDT, цифровую валюту, также известную как Tether, стоимость которой привязана к доллару США. Возвращение нефтяных санкций ускоряет этот процесс.

Благодаря лицензиям США, разрешающим продажу, экспорт в марте достиг около 900 000 баррелей в день, что является самым высоким показателем за четыре года.

Россия вытесняет казахстанскую нефть из Узбекистана

РФ в первом квартале 2024 г. продолжила наращивать поставки нефти в Узбекистан, вытесняя казахстанское сырье, следует из обзора Argus «Рынок Каспия».
Импорт из России увеличился в январе – марте к тому же периоду 2023 г. в 7 раз до 75 000 т на фоне снижения поставок нефти из Казахстана на 26% до 13 400 т.

Рост объемов поставок российской нефти на рынок Узбекистана начался еще в прошлом году на фоне разрыва дисконтов между российской Urals и казахстанского сорта Kebco [по сути, та же Urals - СИ], пишут Ведомости. По данным Argus, дисконт на Urals при поставках на рынок Узбекистана в I квартале этого года составлял $11–12/барр. к эталонной North Sea Dated (аналог Brent). При этом скидка на Kebco составляла $8–9/барр.

Российскую нефть в Узбекистан поставляет «Газпром нефть» по системе «Транснефти». Сейчас Узбекистан закупает нефть с премией $1–2/барр. к поставкам по морю. По мнению экспертов, ситуация двоякая, с одной стороны, у Казахстана есть риски снижения добычи, с другой, казахстанские экспортеры заинтересованы поставлять нефть на более премиальные рынки, например в Евросоюз «по рыночной цене».