Телеграм канал «Mechanical Monkey»

В мае были проанализированы доступные ETF, и выбраны наиболее оптимальные по критериям: ликвидность, комиссии за управление, AUM. Это в теории должно повысить доходность на 0.15-0.2% в год за счет снижения расходов на управление и более низких спредов на покупку-продажу. Посему прошу не пугаться новых тикеров ☺️

Здравствуйте, уважаемые Коллеги!

В мае все забыли про геополитику, посты главного ньюз мейкера наших дней уже не вызывают ни позитивных, ни негативных всплесков волатильности. Американский рынок растет, одна из самых мощных непрерывных серий растущих баров в истории. Объемы торговли однодневными опционами на рост рынков бьют рекорды. Южнокорейцы закрывают свои пенсионные программы, закладывают квартиры, только бы успеть в исторический поезд (даже, скорее, ракету) Samsung+Hynix.

ИИ везде, Microsoft пытается снизить расходы на покупку токенов, которые сгорают в горниле вайб-кодинга. Ряд технологических компаний уже в мае выбрали годовые бюджеты расходов на ИИ. Производители памяти, чипов, систем питания для датацентров – все улетает в космос вместе со SpaceX Илона Маска и еще десятком компаний в области космоса и ракетостроения. Еще немного, и сады на Марсе зацветут, главное успеть купить акций этих компаний.

Несмотря на бум технологий, скучные медь, алюминий, уголь, сталь близки к своим хаям. А ETF на компании энергетической сферы несмотря на вот-вот открытие Ормуза и уже после значимой коррекции от хаев все еще на 28% дороже начала года (для сравнения Nasdaq на 20%).

По результатам апреля индекс SP500 вырос на выдающиеся 5.2% (+10.67% с начала года). Обезьянка выросла на 3.6% (+11.4% с начала года). Продолжаем следовать рынку, стоим в том, что растет: SP500, Nasdaq, компании малой капитализации, развивающиеся рынки, энергетика.

Небольшой технический комментарий: результаты обезьянки и SP500 подсчитываются в разные моменты последнего дня месяца (не на закрытии), иногда на открытии, иногда в середине дня. В результате при высокой волатильности могут быть существенные отличия цифр месячной доходности (до 1%) от фактических результатов, полученных ровно по закрытию месяца. Однако результаты с начала года всегда пересчитываются не на основании перемножений результатов отдельных месяцев, а фактически: текущая цена делится на цену закрытия предыдущего года.

Всем хорошего начала лета! 🌞

Здравствуйте, уважаемые Коллеги!

Геополитика в апреле продолжала нагнетать страх, но рынок США выдал один из самых мощных ростов за последние 40 лет. Ормузский пролив закрыт, но кажется, что никого этого не волнует. Вечеринка продолжается, скорость танцев нарастает.

И снова ИИ стал основной темой: токенов не хватает, Meta и Microsoft массово сокращают сотрудников, Google растет на 10% за день. И все это на фоне нефти по 120 (не так много исторически) и акций нефтяных компаний близко к хаям.

Совершенно забыты золото и серебро. Продолжается проторговка, о которой писал в январском посте. Казалось бы, нарратив о ненадежных фиатных валютах, войнах и инфляции во всем мире все еще актуален, однако в моменте цены на золото снижались на 20%, а серебра – на эпические 45%. Уверен, что фокус инвесторов и спекулянтов вернется и в этот сектор, но для этого должно пройти время.

Как говорил Larry Williams, если у вас есть проверенная стратегия и в последнее время она работала хуже среднего (март 2026), ожидайте возврата к среднему. Удивительно, но несмотря на серьезную просадку, доля кэша была всего 24%, что позволило поймать возвратное движение.

По результатам апреля индекс SP500 вырос на невероятные 10.5% (+5.67% с начала года). Обезьянка выросла на 3.2% (+6.71% с начала года). Продолжаем следовать рынку: возвращаемся в SP500, Nasdaq, и развивающиеся рынки, снижаем уровень кэша и золота.

Всем цветущего мая!