Телеграм канал «캬오의 공부방»

리스크를 회피해(X)
살아남아서 돈 버는 방법을 찾고 실행해(O)

https://youtu.be/CejWfKzI3Jk?si=ZOntW7PQg5TWtFji

[이그전] 빨라지는 템포: CIA국장 방러, 미중 협상, 이란 휴전 협상

안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.

1) 미국의 행보가 빨라지고 있습니다.

2) 어제 CIA 국장은 비밀리에 러시아에 방문했고, 미중 1.5트랙 대화가 진행됐으며, 이란 휴전 협상 루머도 나왔습니다.

3) 이런 사건들은 한 방향을 가리킵니다. 무엇을 위한 움직임인지, 앞으로 나타날 현상은 무엇인지 살펴봤습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224390892725

#삼성파운드리 #엔비디아
엔비디아는 지난 24일(현지 시각) 미국에서 열린 반도체 행사 '핫칩스 2026'에서 AI 에이전트 구동과 고속 추론에 특화된 '그록3 LPX' 양산을 시작했다고 밝혔다. 그록3 LPX는 언어처리장치(LPU) 256개를 하나의 시스템으로 묶은 제품이다.

일반 D램이나 HBM 대신 속도가 빠른 S램(SRAM)을 적용, 데이터 접근 시간을 줄이고 추론 성능을 높였다. 엔비디아는 코딩 등 에이전틱 AI 작업에서 경쟁 플랫폼보다 최대 4배 빠른 응답 속도를 낼 수 있다고 설명했다.

그록3 LPX의 핵심인 LPU는 삼성전자 파운드리가 전량 생산한다. 경기 평택캠퍼스의 4나노(㎚·10억분의 1m) 공정이 활용된다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난 3월 'GTC 2026'에서 "삼성이 그록3를 만들고 있다"고 밝힌 바 있다. 첫 고객사는 AI 클라우드 업체 네비우스로 연말부터 자체 추론 플랫폼에 그록3 LPX를 적용할 예정이다.

이번 양산은 삼성 파운드리의 4나노 공정 안정성이 크게 높아졌다는 신호로도 받아들여진다. 그록3 생산 수율은 지난 4월보다 최근 2~3배 개선돼 안정적인 양산이 가능한 80% 이상까지 올라온 것으로 알려졌다. 삼성전자는 같은 4나노 계열 공정에서 HBM4 베이스다이를 대량 생산하면서 공정 완성도를 끌어올려 왔다.

수율 개선에 AI 반도체 주문까지 몰리면서 평택 4나노 라인은 최근 가동률이 100%에 근접한 것으로 전해진다. 가격 협상력도 살아나고 있다. 삼성전자는 최근 4·5·8나노 일부 공정의 신규 주문 가격을 최대 10~15% 인상한 것으로 알려졌다. 장기간 적자를 이어온 파운드리 사업의 수익성 개선 기대가 커지는 배경이다.

메모리에서도 엔비디아향 공급이 확대되고 있다. 삼성전자는 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU) 루빈에 들어가는 6세대 HBM인 HBM4를 공급하고 있다. 글로벌 투자은행 키방크는 최근 루빈 GPU의 연간 출하량 전망치를 175만대에서 약 190만대로 9% 높여 잡았다. 루빈 생산이 예상보다 빠르게 늘면 대규모 HBM 생산능력을 보유한 삼성전자의 공급 물량도 확대될 가능성이 크다.
https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/08/26/0025

#셀트리온
https://biz.heraldcorp.com/article/10852705?ref=naver

간단히 정리 & 코멘트

https://m.blog.naver.com/lhd1371/224390447771

파운드리 공급부족에 삼성, 텍사스 Taylor Fab 2 준비 강화

- Samsung Electronics는 텍사스 주 테일러에 건설 예정인 두 번째 파운드리 공장(Fab 2)에 대해 장비 공급사들에게 안전 규정 준수 준비를 완료하라고 요청하기 시작했음.
- 이 조치는 실제 착공 몇 달 전에 이루어졌으며 파운드리 공급 능력 부족에 대한 대응임.
- 공장 건설은 예정대로 진행 중이며 사전 안전·준비 작업을 통해 리스크를 줄이려는 의도임.