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Телеграм канал «캬오의 공부방»
캬오의 공부방
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아이투자에서 캬오라는 필명으로 활동했고, 밸류스타에서 기획/운영으로 잠깐 일하다가 생업에 종사하고 있습니다. 이 채널은 자료를 스크랩하기 위한 채널입니다. 열심이 할때도 있고 슬슬 할때도 있습니다. 비정기적 방학이 있습니다만, 채널은 닫지 않습니다. 댓글달아주시면 투자와 관련되거나 관련되지 않은 인생고민도 상담해드립니다 :)
블로그:https://coconx.tistory.com
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Показано 7 из 6 108 постов
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Пост от 28.04.2026 05:37
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한국 증시, 영국 제치고 세계 8위 등극
한국이 영국을 추월해 세계 8위 주식시장으로 올라섰다. AI 관련 대형 기술주들의 강한 랠리가 동력이 됐다.
Charlotte Yang · 2026-04-28 09:58
원문 (Bloomberg News)
한국이 영국을 추월해 세계 8위 주식시장으로 올라섰다. AI 관련 대형 기술주들의 강한 랠리가 동력이 됐다.
Charlotte Yang · 2026-04-28 09:58
원문 (Bloomberg News)
Пост от 28.04.2026 05:36
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https://letsdatascience.com/news/druckenmiller-sells-sandisk-buys-bloom-energy-stock-77f068cb
샌디스크, 블룸에너지 다 좋게 보고, 메모리, 전력 다 좋게 보지만
여기 기사 내용은 드러켄밀러가 이제 와서 샌디스크를 팔고 블룸에너지로 갈아탄거 처럼, 메모리 팔고 전력으로 간다는 뒷북에 이상한 프레임을 씌운 내용이 여기저기 공유되서 돌아다니길래 팩트 체크 좀 합니다
드러켄밀러는 이미 달력기준 25년 4분기에 샌디스크를 매도했고 4분기 실적서프라이즈를 보기도 전에 폭등하기도 전에 전량 매도함 (25년 12월 기준 200불대, 현재 1000불대)
2025년 4분기 신규 포지션은 블룸 에너지만이 아니었고 XLF, EWZ, RSP, Alcoa, Entegris, Lattice Semiconductor, Bloom Energy, Delta, United Airlines, Onsemi 등 여러 신규 포지션이 함께 나타남
이전 기사들은 오히려 샌디스크 팔고 구글 샀다는 기사를 썼음
포트폴리오에서 여러 종목들의 변화인거지 저 내용을 짜맞춰서 메모리에서 전력으로 갔다는 프레임은 억지인듯
샌디스크, 블룸에너지 다 좋게 보고, 메모리, 전력 다 좋게 보지만
여기 기사 내용은 드러켄밀러가 이제 와서 샌디스크를 팔고 블룸에너지로 갈아탄거 처럼, 메모리 팔고 전력으로 간다는 뒷북에 이상한 프레임을 씌운 내용이 여기저기 공유되서 돌아다니길래 팩트 체크 좀 합니다
드러켄밀러는 이미 달력기준 25년 4분기에 샌디스크를 매도했고 4분기 실적서프라이즈를 보기도 전에 폭등하기도 전에 전량 매도함 (25년 12월 기준 200불대, 현재 1000불대)
2025년 4분기 신규 포지션은 블룸 에너지만이 아니었고 XLF, EWZ, RSP, Alcoa, Entegris, Lattice Semiconductor, Bloom Energy, Delta, United Airlines, Onsemi 등 여러 신규 포지션이 함께 나타남
이전 기사들은 오히려 샌디스크 팔고 구글 샀다는 기사를 썼음
포트폴리오에서 여러 종목들의 변화인거지 저 내용을 짜맞춰서 메모리에서 전력으로 갔다는 프레임은 억지인듯
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Пост от 28.04.2026 04:29
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$SOXX 반도체 시장은 2000년대 이후 볼 수 없었던 과매수 신호를 보이고 있습니다.
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Пост от 28.04.2026 04:01
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[현대모비스/자동차/전기차 부품]
제목: 상저하고 흐름 속 제조 부문 흑자 기대감 유효
작성일: 2024.05.29
작성자: BNK투자증권
투자의견: 매수
목표주가: 580,000원
[1분기 실적 평가]
· 1분기 매출액은 15조 5,605억원(+5.5% yoy)으로 컨센서스에 부합했으나, 부품 제조 부문은 전기차 물량 감소 및 원자재 가격 상승 등으로 적자 전환되었고, A/S 부문은 선전하며 이를 만회했습니다.
[주주환원 강화]
· 지배구조 개선과 함께 전년비 22% 증가한 5,000억원 규모의 자기주식 매입 및 소각을 결정했으며, 주당 현금 배당금 역시 6,500원으로 유지하여 3개년 TSR 30% 정책을 충실히 이행 중입니다.
[하반기 전망]
· 지정학적 리스크 및 글로벌 전기차 수요 둔화 등 비우호적 매크로 환경이 2분기까지 지속될 수 있으나, 하반기에는 신차 사이클 도래, 하이브리드(HEV) 양산 본격화, 가동률 상승 등으로 실적 개선세가 뚜렷해질 것으로 예상됩니다.
제목: 상저하고 흐름 속 제조 부문 흑자 기대감 유효
작성일: 2024.05.29
작성자: BNK투자증권
투자의견: 매수
목표주가: 580,000원
[1분기 실적 평가]
· 1분기 매출액은 15조 5,605억원(+5.5% yoy)으로 컨센서스에 부합했으나, 부품 제조 부문은 전기차 물량 감소 및 원자재 가격 상승 등으로 적자 전환되었고, A/S 부문은 선전하며 이를 만회했습니다.
[주주환원 강화]
· 지배구조 개선과 함께 전년비 22% 증가한 5,000억원 규모의 자기주식 매입 및 소각을 결정했으며, 주당 현금 배당금 역시 6,500원으로 유지하여 3개년 TSR 30% 정책을 충실히 이행 중입니다.
[하반기 전망]
· 지정학적 리스크 및 글로벌 전기차 수요 둔화 등 비우호적 매크로 환경이 2분기까지 지속될 수 있으나, 하반기에는 신차 사이클 도래, 하이브리드(HEV) 양산 본격화, 가동률 상승 등으로 실적 개선세가 뚜렷해질 것으로 예상됩니다.
Видео/гифка
Пост от 28.04.2026 04:01
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Пост от 28.04.2026 02:07
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Stanley Druckenmiller (Duquesne Family Office)
Druckenmiller가 Sandisk 포지션을 전량 매도하고, IPO 이후 800% 이상 상승한 AI 에너지 주식인 Bloom Energy를 신규 매수했습니다. AI 인프라의 핵심 병목이 메모리나 컴퓨팅이 아닌 전력이라는 판단을 반영한 것으로 풀이됩니다.
출처: Motley Fool, 24/7 Wall St. (2026.04.27)
Druckenmiller가 Sandisk 포지션을 전량 매도하고, IPO 이후 800% 이상 상승한 AI 에너지 주식인 Bloom Energy를 신규 매수했습니다. AI 인프라의 핵심 병목이 메모리나 컴퓨팅이 아닌 전력이라는 판단을 반영한 것으로 풀이됩니다.
출처: Motley Fool, 24/7 Wall St. (2026.04.27)
Пост от 28.04.2026 01:54
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