Телеграм канал «Олег Кузьмичев»

3 года назад написал рецензию на вторую книгу Ергина (вообще классический рекомендасьон их прочитать самому если хотите немного приблизиться к пониманию нефтегаза)

Ссылка с самыми интересными тезисами тут (1200 страниц) - https://smart-lab.ru/blog/reviews/884057.php

👉 «У нас всего много: земли, нефти и газа, других природных богатств, да и умом и талантами Бог не обидел, а живем мы куда хуже, чем в развитых странах, все больше отстаем от них»© Горбачев

👉 Погрязшее в косности советское руководство не задумывалось всерьез о возможности падения цен на нефть и не было готово к такому развитию событий

👉 Первая партия СПГ прибыла в Великобританию на борту первого специально построенного газовоза Methane Pioneer в 1957 г

👉 Потребление энергии на холодильник с 1993 г. уменьшилось вдвое, но потребление энергии холодильниками на дом практически не изменилось, поскольку во многих домах сегодня два холодильника

👉 Генри Форда не особо привлекали большие города. «В городе с населением миллион человек есть что-то дикое и угрожающее, – как-то сказал он. – В полусотне километров от него счастливые и довольные деревни наблюдают со стороны за городским шумом»

Лучше конечно читать самому, но кому лень - велкам!)

Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще одна на подходе. -- Трамп

Было же 9 войн? Когда пациент путается в показаниях пора давать таблетки

Жесть, впервые за полгода посмотрел новости на Россия 1

Тем показывают каких-то дебилов, которые попали на скам в телеграме (хотели увеличить депо на криптосигналах и перевели мошенникам деньги), а товарищ майор помочь не смог.

Ну как будто в махе смогут, если люди сами себе Буратины.

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ПОСТАВОК СПГ НА РЫНКИ АТР, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОЧЕРЕДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ СО СТОРОНЫ ЕВРОПЫ

ЧАСТЬ ОБЪЕМА СПГ, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЕВРОПУ, БУДЕТ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАН НА ДРУГИЕ РЫНКИ

- НОВАК

Вот и План Новака - отрубить от СПГ заранее, и Газпром побольше заработает и Новатэк наладит поставки в Азию не зимой (когда по СМП тяжко проехать), а весной-летом. Хороший план, ну если вы не европеец!

Русагро продолжает чистить баланс, ждал прибыли чуть побольше (вышло 21 ярд вместо 30), но основная история тут может быть в будущем (на продовольственном мировом кризисе)

Но даже с текущим дном цикла P/E ~6 и тут конечно "чем это лучше Сбера" ответить сложно, нужна следующая волна цикла роста цен на продовольствие

У меня ошибка в прогнозе EBITDA всего 4% оказалась, хотя это на хлеб не намажешь, но поглядим в 2026 году!)

Следующая остановка в нефти - 100 баксов за баррель

Интересно все ли смогут обогнать индекс нынче, а то тезис "любой мог обогнать индекс т.к. не держит нефтегаз", сегодня превращается в "подержите моё пиво" от индексного инвестора!)

Давно не публиковал свой светофор по Совкомфлоту, сам не в позиции, но компания явно бенефициар текущей заварушки

Вопрос надолго ли и какие там реальные ставки на фрахт из-за SDN санкций остаётся открытым

Что-то будет видно уже в отчете за 4-й квартал