Телеграм канал «Олег Кузьмичев»

ЛУКОЙЛ ПОЛУЧИЛ ОТ GUNVOR ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ И ПРИНЯЛ ЕГО - КОМПАНИЯ Быстро. Вопрос цены (Gunvor раньше принадлежал Тимченко). Интересно все ли зарубежные активы пошли под нож, ЛУКОЙЛ Шредингера нынче, зато обещанные дивиденды скорее всего объявят через месяцок.

Моэск прибыль +40% г/г за 9 месяцев Ожидаемо хорошо P/E 9 мес - 2х и непопулярно у толпы

Традиционный Максим Орловский https://youtu.be/qcml3yyokcw 👉 Спокойный день, после распродажи Индекс Мосбиржи отскакивает, а RGBI кажется нащупали дно Пришел Егор Сусин из ГПБ (его цитаты) 👉 Бензин виноват в инфляции, но уже стабилизировался 👉 0,5% - базовое снижение в Ключевой ставке сейчас, ждем 16% ставку на конец года 👉 Ждем, что бюджет потрати в декабре сильно меньше, чем в прошлом году 👉 В конце 2026 года ждем 12-13% ставку ЦБ РФ 👉 В 2026 году ждем 60 баксов нефть, курс 90-95 👉 Максим тоже ждет ослабления валюты, особенно в условиях профицита нефти из-за роста добычи ОПЕК+ 👉 В этом году увидим дефицит бюджета 5-5,5 трлн руб 👉 Фиксы надо тарить, а не флоатеры 👉 Максим считает, что вместо флоатеров надо покупать фонды денежного рынка, агитация за флоатеры не в пользу разничного инвестора (нужна ликвидность) 👉 Егор ждет роста цен на золото из-за снижения ставки ФРС Пришел Николай Теплов из Альфа банка 👉 Максим требует цифр от аналитика вместо болтовни 👉 Фавориты в нефтегазе - Транснефть и префы Сургута 👉 Максим говорит, что основной бизнес яндекса (реклама) замедлился, аналитики это не видят почему-то 👉 Николай смотрит на Сбер, Транснефть, префы Сургута, ВТБ, Совкомбанк 👉 Максим говорит, что Совкомбанк плохо коммуницирует с инвесторами 👉 Максим говорит, что Сбер сопоставим по p/bv с Совкомбанком, впорос зачем тогда Совкомбанк? 👉 Максим сказал про Х5 - УПАДУТ, ПОСМОТРИМ. СМОТРИМ ЗА ВСЕМ!) Надо пробить 400 лайков в виде Максима Орловского чтобы понять насколько нужен конспект в след раз

Газовый бизнес Газпрома стабилен "Глава Газпрома Алексей Миллер прогнозирует рост капитализации компании до уровня в триллион долларов в течение 7-8 лет. в 2008 году" В итоге 2,75 триллиона! Правда рублей. А газовый бизнес все еще фактически убыточен на фоне роста тарифов на газ для населения и промышленности на 21% в этом году

NVIDIA СТАЛА ПЕРВОЙ КОМПАНИЕЙ В МИРЕ, ЧЬЯ РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕВЫСИЛА $5 ТРЛН Нвидия стоит дороже капитализации всех российских компаний в 10 раз (с курсом 100 руб за бакс правда) Нормально видеокарты поделали "В 1993 году Дженсен Хуанг вместе со своими друзьями Крисом Малаховски и Кёртисом Премом, которые работали инженерами в Sun Microsystems, основали собственную компанию Nvidia со стартовым капиталом в 40 тысяч долларов"

Я слежу за МОЭСком более активно т.к. держу небольшую долю В 3 кв объем передачи вырос где-то на 3% г/г (это прям много) на фоне падения в 1 полугодии Ну и рост тарифа помочь должен. Жду хороший отчет. Правда это инфа только от мосэнергосбыта (не весь полезный отпуск), поэтому могут быть погрешности (даже в лучшую сторону) но про капекс все и так в курсе!) правда в одной лодке с газфондом и газпромбанком всеже (спасибо, что не ЗПИФ Фиалка из ЮГК)

Сделал царскую табличку для работяг (из тех кто остался крепко держать сети) исходя из свежих отчетов за 3-й квартал 2025 года Волга и ЦП красавчики (правда и котировки на хаях), по центру и СЗ есть вопросики (думаю план поменяют им скоро сильно вниз) Ждем Ленэнерго и МОЭСК всё же, самые понятные фундаментальные истории. Верим Рюмину, дивидендам быть - правда вопрос объема и не у всех МРСК))