Телеграм канал «Грустный Киберпанк»

Эксперты, мы много пишем о торговых и технологических войнах, новости о которых разрывают передовицы газет. Там трамп поджал Huawei, тут при странных обстоятельствах погибли несколько китайских ученых, здесь КНР ограничила экспорт редкоземельных металлов. Но часть технологических войн остается скрытой от глаз. О том, как 26 лет назад началась скрытая глобальная гонка за галлий специально для «Грустного Киберпанка» написал независимый эксперт и автор канала «Реальный сектор» Леонид Хазанов. В 2026 году на австралийском глиноземном комбинате Wagerup, принадлежащем американской алюминиевой компании Alcoa (старейшей в мире) должно быть запущено производство галлия мощностью 100 т в год. Его построит совместная фирма, владельцами которой будут Alcoa, правительство Японии и корпорация Sojitz. Проект отражает скрытую гонку за галлием, крайне востребованным в глобальной электронике – без его соединений (арсенида и нитрида) невозможно представить современные высокочастотные транзисторы, микроволновые монолитные интегральные схемы и др. Гонка началась 26 лет назад по мере развития мобильной связи и компьютерной техники. В далеком 1999 году мировое производство галлия Геологическая служба США оценивала в 65 т, в недавнем 2024 году – в 760 т (+20% к 2023 году). Первое место у КНР, выпустившей в 2024 году 750 тонн, второе – у России с ее 6 т, третье разделили Япония и Южная Корея (у каждой по 3 т) Цены на галлий тоже подросли, отражением чему служит его импорт в США – в 2023 году 1 кг элемента, завозившийся на американский рынок, стоил $450, в 2024 году – $500. Ранее цены шли вниз из-за китайских поставщиков, наводнивших глобальный рынок дешевым галлием и делавших его производство во многих странах невыгодным (хотя галлий извлекают в цикле переработки бокситов в глинозем – полупродукта, нужного для электролиза алюминия, и издержки должны быть минимальные. Перелом случился в июле 2023 года — власти КНР заявили об ограничении экспорта галлия, сведя его к минимуму в августе. Формально они оставили окошко, разрешив получать специальные лицензии на вывоз галлия, реально – он перестал поступать на мировой рынок. Сперва многие не придали особого значения случившемуся, но мере сокращения запасов доступного на рынке галлия и повышения цен на него, стало ясно, что ситуация становится непростой. Правительство КНР целилось в США – отношения между странами портились из года в год. Больнее удар придумать было нельзя: галлий нужен не только для изготовления компонентов смартфонов и ноутбуков, но и радаров и сенсоров, предназначенных для обнаружения крылатых ракет и беспилотников. Министерство обороны США тут же схватилось за голову – запасы галлия оказались мизерными. Геологическая служба США констатировала отсутствие выпуска галлия в стране с 1987 года, не считая его попутного получения, слабого для удовлетворения внутреннего спроса. В трудном положении очутились и власти Европейского Союза – в нем галлий вообще не производится, все местные потребители традиционно привыкли полагаться на поставки из КНР. Они оказали поддержку греческой группе Melten, заявившей об инвестициях в €300 млн в строительство производства галлия мощностью 50 т, пообещав полностью удовлетворить в нем потребности Европейского Союза. Осталось набраться терпения – ранее 2028 года оно не заработает: Melten надо увеличить мощности по переработке бокситов в глинозем. Россия же оказалась в выгодном положении – она может обеспечить сама себя галлием. Его получают на Пикалевском глиноземном заводе и в случае необходимости он может нарастить его выпуск до 41 т в год. Теперь же НПП «Исток имени Шокина» планирует к 2030 году запустить фабрику, способную изготавливать 1 тыс. пластин арсенида галлия и столько же пластин нитрида галлия в год. Попутно отечественные ученые разработали содержащий галлий сплав, который может заменить привычные фреоны в холодильниках и тепловых насосах. Его коммерциализация сулит большие выгоды и попутно может подтолкнуть цены на галлий к очередному подъему. Насколько длинная за ним тогда выстроится очередь – даже трудно себе представить.

Российскому разработчику чипов грозит штраф в почти 50 млн рублей. Минпромторг недоволен НПЦ «Элвис» из-за просрочки по разработке чипа для авионики боевых комплексов. Зеленоградский научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (Элвис) еще в декабре 2024 года заключил крупный контракт с Минпромторгом. За 1.1 млрд руб НПЦ должна была разработать «гетерогенный процессор для интегрированной модульной авионики боевых комплексов». Разработка шла под шифром «Процессор-ИМА-БК». Идея заключалась в создании многоядерной гетерогенной СБИС типа «система-на-кристалле» на базе центрального процессора и нейропроцессора. Железо предназначалось для обработки данных и «решения широкого круга задач управления» — прямых аналогов такой разработки нет. «Элвис» договорился с Минпромторгом, что 2 июня 2025 года разработчик сдаст эскизный проект — это был первый этап разработки. Но эскиз пришел только 19 августа. Из-за масштабов контракта и просрочки на 78 дней, ведомство насчитало штраф в размере 49,1 млн. руб. Впрочем, это не первый штраф для «Элвис» — еще в мае компанию оштрафовали по другому контракту. НПЦ обязался разработать импортную микросхему под дронов, но в итоге опоздал аж на два года. Тогда штраф составил 89 млн. руб.

Алоха, эксперты. По традиции рассказываем о ключевых новостях минувшей недели. 1️⃣ В России разработали электропроводящую пленку из золота толщиной всего 3 нм — такую используют в сенсорных экранах и гибких дисплеях. Утверждается, что это первая в мире золотая пленка такой толщины. Разработчиком выступил институт теплофизики СО РАН. Полученные пленки отличаются низким сопротивлением и высокой прозрачностью — говорят, новая разработка в самый раз подойдет для гибких электродов нового поколения. 2️⃣ В Калининградской области закрыли эксперимент по корпусированию чипов Baikal M. Результаты были обнадеживающими, за три года проект вышел на выпуск 74–85% годной продукции, но помешала нехватка кристаллов. А компания «Трамплин Электроникс» тем временем заявила о разработке чипа «Иртыш». Под капотом — ядра LoongArch 664, созданные в Китае. Но тут вопросов больше, чем ответов — Китай вроде как запретил экспорт разработок Loongson из-за их стратегического значения. 3️⃣ Российскую микроэлектронику планируют поддержать за счет импортеров техники. Власти введут «технологический сбор», деньги с которого пойдут «на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники». Кого конкретно это затронет, сколько денег рассчитывают собрать, и какая техника подвергнется сбору — все это пока остается загадкой. 4️⃣ Ключевой контрактный производитель Nvidia — TSMC — сообщил о росте продаж за октябрь на 16,9%. Это самый низкий показатель с февраля 2024 года. Китайская пресса трактовала это как очередной звоночек от «пузыря ИИ», а американские аналитики успокаивают инвесторов читателей тем, что все идет по плану и в соответствии с прогнозами. Пока по обе стороны Тихого океана гадают, «рванет или не должно», OpenAI сливает в прессу служебную записку от Сэма Альтмана. В планах разработчика ChatGPT — нарастить вычислительные мощности для ИИ до 250 гигаватт к 2030 году. Это эквивалентно электроэнергии, необходимой для обеспечения всей Индии, где, вообще-то, живет 1,5 млрд человек. На фоне этой новости даже вспомнили о выбросах углекислого газа: такие мощности будут вырабатывать его в два раза больше, чем ExxonMobil. А это, на минуточку, крупнейший негосударственный источник углеродных выбросов в мире. 5️⃣ Напоследок: Anthropic, известная вам по серии моделей Claude, опубликовала новый отчет. Согласно ему, инструмент компании для агентного программирования был использован в кибератаке. Взлом был направлен на 30 организаций. Пострадали технологические, финансовые и химические фирмы, плюс несколько госучреждений. При этом Anthropic подчеркивает, что за атакой стояли — вы, блин, не поверите, — «группа, спонсируемая китайским правительством».

Ядра китайские, архитектура тоже, а разработчик — российский. Деталей о новом чипе пока немного, впрочем, как и о самом разработчике. Фирма появилась буквально полгода назад. Компания «Трамплин Электроникс» разрабатывает чип «Иртыш» на базе ядер LoongArch 664, созданных в Китае. Чип войдет в состав программно-аппаратного комплекса, который «Трамплин» готовит совместно с отечественным разработчиком промышленного ПО «Аскон». Еще над ПАК работает «Норси-Транс», у которой уже есть свои планы на чип. «Иртыш» могут использовать для производства серверного оборудования и рабочих станций. Анонс оставил больше вопросов, чем ответов. «Трамплин» зарегистрировали как юрлицо в апреле 2025 года, что там с техпроцессами «Иртыша» — неизвестно. А что еще интересно, власти Китая признали разработки Loongson (создателей LoongArch) стратегически важными для страны и запретили их экспорт.

Отечественный рынок ИИ и Big Data обещает вырасти до 520 млрд руб. к концу 2025 года — год назад объем рынка составлял всего 433 млрд руб. Еще есть куда расти, но есть и проблемы: нехватка кадров и консервативный настрой бизнеса. В исследовании Ассоциации больших данных («Сбер», «Яндекс», «VK» и другие) сказано, что среднегодовой темп роста рынка больших данных в ближайшие 5 лет может составить 20%. Причина таких бешенных темпов роста — серьезная господдержка. Только федпроект «Искусственный интеллект» выделил рынку 15,7 млрд руб. на 2024–2026 годы. Развитие ИИ обеспечивается и за счет внедрения технологий в бизнес-процессы, и за счет клиентских сервисов. Но есть и проблемы. Эксперты отмечают нехватку квалифицированных специалистов — как в машинном обучении, так и в Data Science. Регионалы и федералы конкурируют за качественных специалистов. По-настоящему «зрелых» бизнес-кейсов не хватает, так что некоторые компании воздерживаются от инвестиций в хайтек.

Одна из крупнейших краж криптовалюты в истории произошла в декабре 2020 года, когда из майнингового пула LuBian BitCoin вынесли 127,2 тысячи биткоинов. Пять лет спустя китайские власти назвали, кто стоял за похищением. Говорят, что за кражей криптовалюты на ±13 миллиардов стояла американская хакерская группировка. Китайцы утверждают, что взлом был «хакерской операцией государственного уровня», а стоял за ней сам Белый Дом. Наконец-то в таком обвиняют не северокорейцев. В октябре США обвинили председателя правления камбоджийского конгломерата Prince Group Чэнь Чжи в участии в сговоре. Он заключался в отмывании денег через «электронные средства связи». У Чэнь Чжи изъяли крипту, и, оказалось, что токены могут быть связаны с LuBian. Когда и как были конфискованы битки — неизвестно, но США заявляли, что во время операции против Чэнь Чжи они изъяли криптовалюту на сумму в 15 млрд $. Почти столько же, сколько было похищено из LuBian.

Продажи TSMC просели. Рынок в тревоге — все опять заговорили про «ИИ-пузырь». Что же стало основанием для волнений? Основной контрактный производитель чипов для Nvidia сообщил о росте продаж на 16,9% в этом октябре. Это самый низкий показатель с февраля 2024 года. И, как сообщает SCMP, это отчасти подтверждает опасения, что рост компаний, занимающихся ИИ, «не оправдан перспективами отрасли». Впрочем, аналитики как раз предполагали, что рост продаж для TSMC в этом квартале будет именно таким. Тайванцы столкнулись с укреплением местной валюты, что могло отразиться на выручке, да и вообще есть мнение, что цифра по продажам искажена задержкой заказов в первой половине года, когда разгоралась торговая война между Китаем и США. Плюс, доллар тоже стал слабее. «Кажущийся более медленным рост продаж TSMC в октябре на 17% в годовом исчислении в местной валюте не означает, что спрос на ИИ-чипы падает», — как бы успокаивает нас Блумберг.