Телеграм канал «Грустный Киберпанк»

Эксперты, у нас тут в связи с сегодняшними событиями вопрос: как скоро жителям США заблокируют Steam и Playstation Store, и готовы ли на VK Play к наплыву новых клиентов?

Сокращение поддержки и консолидация рынка И снова здравствуйте, эксперты. Мы продолжаем свою ретроспективу 2025 года — и спекуляции на тему того, что ждет нас в 2026 году. В этот раз поговорим о ситуации с мерами поддержки отечественного IT и электроники, и о том, как это обещает повлиять на состояние отрасли. Год начался с масштабной ревизии. В марте Счетная палата прикинула, каких результатов достигли программы господдержки инновационной инфраструктуры в России. Под инновационной инфраструктурой подразумевается создание «технологической воронки» — от предакселерации команд до развития зрелых технологических компаний. Последствия было трудно назвать обнадеживающими: в ведомстве изучили, как Минобрнаунки, Минфин, Минэконом, Роспатент и другие структуры потратили 165,4 млрд руб с 2019 по 2023 годы, и результаты оказались «ниже среднего». Деньги уходят безвозвратно, возврат в казну оказался меньше чем 5% проектов, получивших поддержку. Тогда же, весной, по отраслям пробежала паника из-за вероятного возвращения западных конкурентов: вся добытая господдержка, по их мнению, рисковала превратиться в тыкву. Так что АПКИТ просила продления субсидий, льготных кредитов и налоговых льгот. А АРПЭ проявила что-то вроде «политической смекалки» и попросила ввести для иностранных компаний требование «санкционной устойчивости» — возвращенцам нужно расписаться в том, что они не подчиняются санкциям и осуждают антироссийскую политику. О результатах обращений не сообщалось, но есть ощущение, что вместо писем от поставщиков в ведомствах изучали отчет Счетной палаты. Тем временем, на периферии наших любимых отраслей, пошли сдвиги. Радиоэлектронщикам подрезали крылья: госпрограмму поддержки сократили на более чем 12 млрд руб, довольно болезненный удар на фоне сползающего производства и усиления присутствия зарубежных вендоров. Одновременно с этим, Минпромторг развернул денежную трубу в сторону робототехники — ведомство предложило субсидии до 2,5 млрд руб для НИОКР в роботостроении и машиностроении. Но, пожалуй, самый громкий удар произошел в сентябре. Госдума взялась за налоги и затронула меры поддержки для ИТ-отрасли, введенные еще в 2020 году. Из ключевого: ставка НДС до 22% повышается для всех секторов экономики, без исключения. При других обстоятельствах для разработчиков ПО из реестра отечественного софта это бы ничего не значило: государство обеспечивало для них привелигированную позицию. Но теперь, согласно правкам, пункт о нулевой ставке по НДС при коммерциализации ПО — В С Ё. Страшно вспоминать, как затрещали тогда копья и щиты. Шесть отраслевых ассоциаций через два публичных обращения вышли к властям, с просьбой приостановить поправки. С одной стороны, айтишники традиционно пользовались беспрецедентными по своим масштабам мерами поддержки — о таких бустах даже та же электроника и не грезила. С другой стороны, и правда есть чем гордиться в айти: только за первые полгода экспорт наших IT-услуг составил 1,2 млрд $. И среди драйверов, конечно, не только жесткая конкуренция на внутреннем рынке, но и поддержка Минцифры. Вероятно, кэш сказал свое веское слово — и уже в октябре от идеи сокращать поддержку IT отказались. На фоне всей этой кутерьмы мы продолжаем наблюдать тренд на консолидацию. В бурных водах то появляющейся поддержки, то исчезающей — путь к импортозамесу выдерживают только крупные суда. Вы это видели весь год, во многих около-айтишних отраслях: Yadro усиливает позиции в СХД, покупая долю в MIND Software, контрольный пакет «Аквариуса» куплен многопрофильным холдингом S8 Capital из-за финансовых проблем, над Fplus нависли тени от двух банков. Все это вписывается в прогноз Мосбиржи. Деньги тяжелее привлекать, поддержка будет сокращаться, выживут только сильнейшие. Консолидация будет продолжаться. Еще в конце 2024 года мы говорили о том, что рынок продолжит идти по пути укрупнения. Оставим финансовым аналитикам право рассуждать, хорошо это или плохо — мы же будем надеяться, что индустрии хотя бы будем за счет кого прирастать.

Ущерб, сопутствующий гонке Эксперт, проснись! Ну ты и соня: тебя даже вчерашний шторм не разбудил. Мы тут продолжаем подводить итоги минувшего года, и прикидывать, что же будет дальше с нашими замечательными железяками. В этот раз поговорим о дизрапшене, последовавшим за продолжающимся усилением роли ИИ. Пробежимся по ключевому, и малость поспекулируем о будущем. Подумать только: ровно год назад интернет бился в восторгах от только-только вышедшего DeepSeek. Совершенно бесплатная китайская ИИ-модель, мало чем уступающая на момент своего выхода разработкам OpenAI, потрясла не столько своей производительностью, сколько внезапностью появления — и заявленной экономностью. Обучение «чертика из табакерки» обошлось всего в 6 млн $ (GPT-4 тогда стоил 100 млн $!), а энергопотребление при вычислениях составляло всего 1/10 от Llama 3.1. Сказать, что все обалдели — ничего не сказать. Зарубежная пресса и вовсе сравнивала выход DeepSeek с запуском «Спутника», мол, утерли китайцы нос американцам, обыграли в ИИ-гонке. И пооткрывались кубышки по всей нашей голубой планете. Китайская пресса отрицала, что в DeepSeek были заложены бюджетные деньги, а Компартия тут же задалась вопросом: «А почему бы, собственно, и нет?» — и открыла фонд на 82 млрд $ для поддержки исследований в области ИИ. ЕС тоже подтянулся, пообещав не то что догнать, а перегнать всех на рынке — и заявили о вложении 20 млрд $ на разворачивание новых ИИ-моделей. В гонке за передовым ИИ рванулись поучаствовать все, кто только мог. И то, что DeepSeek показал, на сколько это сравнительно дешево — однозначно подстегнуло интерес правительств. Отметим на полях, что сработал принцип «Сперва депни, потом думай». К концу весны вскрылось, что в Китае, на которого смотрели как на крайне потенциального второго номера в гонке, сотни ИИ-ЦОД стоят без дела. Затрудняемся сказать, актуально ли это положение до сих пор. Но подчеркнем, что это важный урок о необходимости системного (и трезвого) взгляда на вложения в передовые технологии. Отрасли начали подмахивать на резко возросший спрос на ИИ, и задело всех, кого только можно: 1️⃣ ЦОДы. Ключевой инфраструктурный момент: где строить дешево, на дешевой энергии, с дешевым охлаждением? За год на эту главную задачу потрачены сотни миллиардов долларов, и больше половины крупнейших ЦОД располагаются за пределами США — что происходит в захолустьях с гнилой инфраструктурой, которой еще приходится принимать на себя вес ЦОДов — страшно представить. Но почитать можно здесь. 2️⃣ Специализированные чипы. Индустрия спецчипов и ИИ-ускорителей набирает обороты. Затраты на электричество и охлаждение, где ни строй, все равно будут расти. И индустрия ищет более эффективные чипы для отрасли. 3️⃣ Где чипы — там и редкоземелы. Цены на отдельные позиции подскочили не в десятки, а в тысячи раз. Один лишь иттрий подскочил почти на 1500%, его продают сейчас по 126 $. Ровно год назад взять можно было всего за 8 $. С учетом того, что Китай — ключевой держатель редкоземелов Земли, торговое перемирие между США и Китаем кажется уже не таким неожиданным. 4️⃣ Ну и оперативки, конечно. Производители побежали клепать HBM для разработчиков ИИ-моделей. Производственные линии переделываются под HBM вместо DDR, так что цены подскакивают как бешеные. Некоторые производители даже извиняются: мол, простите, но работать на OpenAI, а не на обычных клиентов — куда выгоднее. И это только ключевое. Так-то, куда только не посмотришь — везде идет передел, где быстрый, а где постепенный. Из начала 2026 года кажется, что стабилизацией пока и не пахнет: индустрии будут и дальше гнаться следом за ИИ-разработчиками, пытаясь обеспечить их нужды. Если скепсис в отношении перспективной пользы от ИИ себя оправдает, то рынки ждет еще большая встряска. А если кто-то все-таки построит Ту Самую Машину, которая сможет дать «ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого», то, вероятно, нам не придется в следующем году извиняться за неверный прогноз — вы уже будете читать только сводки от ChatGPT (или DeepSeek)

Закадычные враги по торговой войне — и заклятые друзья в гонке за ИИ Пш-пш, «Грустный киберпанк» в эфире. Мы продолжаем подводить итоги минувшего года и прикидывать, куда дальше нелегкая заведет наши любимые чепы. Сегодня, 1 января, вспоминаем торговую войну США и Китая — и изучаем её итоги, пока вы добиваете новогодние салаты. Начало 2025 года мы встречали не без определенного содрогания: Трамп, вернувшись в президентское кресло, взялся за продолжение торговой войны с Китаем, начатой им еще во время своего первого срока. Началось все с заявления о беспрецедентных по своим масштабам импортных пошлинах. Дальше рынок, как вы наверняка помните, страшно залихорадило: европейские производители полупроводников дали неутешительные прогнозы, начались сокращения на предприятиях, Китай, на случай затяжного противостояния, спешно запасался и чипами, и станками. А мы запасались попкорном. Казалось, что конца и края этому бедствию не будет, особенно с учетом того, что Трамп говорил о планах повышать тарифы весь год. Да и любое крупное событие, касающееся зарубежного производства чипов, было оттенено накаляющейся враждой, от которой Тихий океан рисковал стать Громким. Жареным пахло небезосновательно: TSMC заявила о планах серьезного расширения производственных мощностей в США, Китай зачастил с воинскими учениями под Тайванем. Передовые чипы весь год катали серыми и черными челноками по всей Азии, пытаясь провезти их в Китай. Причем операции были уровня грандиозного промышленного шпионажа: чего стоит одна только история с чипом Ascend 910 от Huawei. Со стороны глянешь — и не поймешь: чего ругаться? Торгуйте себе спокойно, всем есть чем меняться: у США технологии и производство, у Китая — рынки сбыта и редкоземельные минералы, без которых полупроводникам никак не обойтись. Но давила Большая Политика: Трамп продолжал вести США в сторону обособления от зарубежных цепочек поставок, фентаниловый кризис тоже наложил свой отпечаток (Китай поставлял массу прекурсоров для изготовления наркотика). Си, вероятно, тоже ощущал давление — сколько еще китайцам быть подсаженными на американский хай-тек, как на опиум? С учетом того, что стоит-то он во многом на мощностях Тайваня — исконно китайской земли, по версии партии. Особенно остро противостояние выглядело на фоне гонки за передовой ИИ. И, по итогу, как бы парадоксально это ни звучало, в этом смысле противостояние пошло всем на пользу. Китай и США проявили себя с лучших сторон: 🇺🇸 Американские производители, оказавшись отрезанными от богатого китайского рынка, оперативно переключились на родные края. И по итогу они получили легендарную коллаборацию Oracle-ChatGPT-Nvidia-Intel и прочие, которую накачали гигатоннами кэша. Да и «глубинное государство» вовремя дало по рукам Трампу в Сенате, чтобы он отстал уже от CHIPS Act только потому, что он связан с Байденом. 🇨🇳 В Китае же задействовали весь возможный админресурс для сокращения технологического и производственного отставания. Полупроводниковые заводы открываются как совместные предприятия с муниципалитетами, бюджет вливается в передовые направления. При этом дали возможность развернуться и бизнесу — Huawei потихоньку вышел на авансцену уже не в качестве обычного производителя, а флагмана, направляющего весь флот электронной промышленности Поднебесной. Отдельно этому помог частичный бан на западное железо в электронике. Страсти утихли к осени-зиме. Китай снял запрет на поставки редкоземельных элементов в США, а США снизили ряд пошлин. Были достигнуты определенные договоренности по фентанилу и сельскому хозяйству, но чипы сошли с передовиц: уже и дела нет никому, что там с поставками злосчастных H2O — все ждут-гадают, жахнет ли ИИ-пузырь в США и так ли сильно китайские ИИ-модели отстают от американских. Оказалось, что все на одной стороне: за разрушение глобальных цепочек поставок. Мальчики разошлись по песочницам, дальше строить собственные суверенитеты. И гнать за мнимой сингулярностью в многомиллиардных проектах, с непонятными сроками окупаемости. Кстати, чем в итоге кончилась космическая гонка США-СССР?

Усмирение бигтехов Предновогоднего вечера, эксперты. Мы в “Грустном Киберпанке” любим наблюдать за происходящими событиями и находить взаимосвязи между ними, и конец года – отличное время, чтобы поделиться наблюдениями. Начнем с глобального тренда, который мы наблюдали весь 2025 год. И это – “усмирение бигтехов”. Еще 4-5 лет назад любая попытка государства брать под контроль бигтехов – в первую очередь влияющих на массовое сознание населения, а затем – и на экономику, многим казалась маргинальной и противоречащей незыблемому: глобальности сети и свободе слова (последнее же особенно незыблемо, верно?) Сегодня отдельные страны и содружества бодро и жестко накидывают ошейники на владельцев крупнейших соцсетей и сервисов. Власти Австралии запрещают соцсети детям до 16 лет, США вполне удачно готовили продажу TikTok местным инвесторам, ЕС добивается локализации данных местных пользователей, а Япония вслед за Европой требует от Apple допуска на платформу альтернативных сторов. Война американских и европейских властей с монополией Google – часть этой картины. Опасность бигтехов для экономики и политической стабильности – не новая история. Еще в 2011 году, когда случилась Twitter-революция в Египте, опасность этих инструментов, стала понятна. Но в этом году на нашей памяти впервые об этом публично заговорили европейские и американские политики. Не просто так новая глава MI6 Блейз Метревели сказала NYT, что: “хайтек-гиганты развивают опасные технологии, а главы этих корпораций уже столь же могущественны, как государства”. Сочетание глобальности, денег и мощных рекомендательных алгоритмов еще 5 и даже 10 лет назад вызывало беспокойство — уже тогда пользователей целых стран через нажатие пары кнопок можно было погрузить в информационные пузыри. Притупить их критическое мышление и направить в нужную сторону. Прибавьте к этому ИИ, способного генерировать гигабайты контента, и получите еще более напрягающую картину. Помните скандал с дипфейками во время выборов в Индии? А что, если так будет не только там? Да и, ребятки, война с бигтехами – это вопрос не только контроля информации и инструментов ее дистрибуции, но и денег. Apple и Google, отлично зарабатывая на европейцах, хорошо умеет оптимизировать налоги через Ирландию и Бермуды. Иронично, что страны, в свое время буквально напухшие деньгами из-за колонизации других континентов и подавления целых народов, через несколько веков столкнулись с тем же. Власть глобальных корпораций, которые уже замахнулись на такие серьезные вещи, как атомная энергетика, перестает быть управляемой. Как быстро эта история дойдет до полувоенных и военных разработок? Как скоро они начнут строить свои полисы, в которых корпоративные правила на деле стоят выше законов? Похоже, что совсем скоро. Поэтому этих самых бигтехов начали усмирять. Постепенно этот процесс приведет к тому, что глобальная информационная деревня по Маклюэну будет постепенно превращаться в россыпь феодов. Со своими законами и табу. Так что подозреваем, что через пару лет мессенджеры, которые ловят даже на парковках, перестанут быть локальным российским мемом. Те бигтехи, что сохранят свою власть, станут еще жестче конкурировать друг с другом. Так что война Арасаки и Милитеха – не такая уж и далекая от жизни фантазия. Хорошего вечера

Сделка года все же состоялась: Nvidia купила долю в Intel на сумму в 5 млрд $. В руках Хуанга оказались 214,7 млн акций его некогда главного конкурента. О планах на покупку было известно еще с сентября — согласно предварительным договоренностям, Nvidia получала в свое распоряжение 4% Intel за те же 5 млрд $. Пока неизвестно, сколько по итогу процентов от Intel перешли к Nvidia. Но известно, что на момент первоначального объявления сделки сумма акций была на 6% выше рыночной цены. Сейчас она просела на 36%. Планы о совместном сотрудничестве двух гигантов полупроводниковой индустрии остаются теми же: нас ждет выпуск процессоров Intel x86 RTX SoC. Также ранее заявлялось, что Intel будет предоставлять свое литейное производство для выпуска ЦП и корпусирования совместной продукции. Партнеры уже заявляли, что будут готовить сразу «несколько поколений» продуктов. What a year to be Intel! Компанию в начале года чуть не распилили между Nvidia, AMD, Broadcom и Qualcomm, зачинщиком была TSMC. Затем была смена CEO на китайского инвестора Лип-Бу Тана, которого тут же и пресса, и Трамп заподозрили в связях с ВПК Поднебесной, руководителя чуть не выкинули на мороз. Но обошлось — вместо этого правительство приобрело долю в Intel, видимо, чтобы сделать компанию более подконтрольной. И теперь, вот, подписана спасительная бумага с «заклятым другом». Вроде и радостно, что по итогу года из ямы вытащили абсолютную легенду чипов. Но есть и обратный момент — хороший ли это звоночек для индустрии, когда дело доходит до консолидации среди титанов?

Мир дуреет от ИИ: психиатры фиксируют случаи психозов у пользователей ИИ чат-ботов. Врачи связывают как минимум одно убийство и несколько суицидов с применением технологии. За последние девять месяцев зарубежные врачи выявили десятки клинических случаев, когда у пользователей чат-ботов появлялись нездоровые симптомы после длительной переписки с ИИ. Случаи возникают в разных точках мира: датчане выявили 38 пациентов, которые пользовались чат-ботами, что «могло иметь потенциально вредные последствия для психического здоровья». В Сан-Франциско один из врачей заявил, что столкнулся за год с 12 пациентами с психозом, связанным с ИИ. В США и Канаде было разбирательство по семи искам к OpenAI из-за случаев суицида, которые якобы повлекло использование ИИ, также сообщается об одном случае убийства. Отмечается, что беды с психикой может вызывать петля обратной связи — языковая модель принимает высказывания пользователя за отражение реальности и опирается на них, при общении с человеком. В итоге формируется замкнутый цикл бреда. В OpenAI как будто этой публикации и ждали: компания Альтмана заявила о поиске нового руководителя, Head of Preparedness («Глава готовности») — ему предстоит предвидеть потенциальный вред, наносимый моделями, и перенаправить стратегию развития, с учетом таких рисков.