Телеграм канал «IPO Sharks»

🤑 Ripple дал нам возможность принять участие в новом тендер оффере (уже 3й за год). Мы покупали акции в августе 2024 по $26.50, прямо перед победой Трампа. В конце 2024 выкуп был по $125, а в феврале 2025 - уже по $175, но тогда мы фиксироваться еще не могли (нужно было продержать акции год). 👉 Сейчас мы фиксируем 6% наших акций по $250 за акцию. Это доходность +840% за 1 год.

🚀 Nebius стоит дороже Яндекса 4 мес назад я писал о большом успехе Аркадия Воложа, когда он смог сохранить интеллектуальный костяк команды после ампутации всей РФ части бизнеса Яндекса, что со стороны выглядело тогда, в 2022, как полный разгром. Однако! Nebius вырос с мая 2025 в 4 раза. И на днях заключил огромный контракт с Microsoft. Nebius строит AI датацентры (нео-облака). На их фоне даже CoreWeave, который недавно провел одно из самых успешных IPO 2025 года, вырос на 20% за день. 👉 Я раннее писал про наш экзит из инвестиции в AI стартап Weights & Biases, про то, что мы заработали +100%. Его поглотил CoreWeave прямо перед выходом на биржу. Мы изначально ожидали, что нам отдадут кеш на день поглощения, но оказалось, что нам дали акции CoreWeave, и мы до сих пор сидим до ноября в локапе. И на данный момент мы в плюсе не на 100%, а уже на +300% 💰

🙃 Наша статья на Хабре вошла в топ 10 за август А вы знали, что "переработка пластика" - это большой проект нефтяных компаний, цель которого снизить опасения потребителей касательно вреда природе и увеличить спрос. На эту тему был большой скандал в узких кругах экологов еще несколько лет назад. Но, увы, нефтяное лобби сильно, в т.ч. в СМИ. 99% людей по-прежнему думают, что если они отсортировали пластик - то о нем позаботятся. 👉 Наша статья набрала 65 тысяч просмотров (30% дочтений до конца) и 353 комментария (некоторые из которых очень вдумчивые). 🚀 Нашим рекордом в 2025 году пока остается статья "Юра, мы все" - про то, как Россия окончательно и безоговорочно выпала из космической гонки. 81 тыс просмотров и 860 комментариев (часть из которых от людей, очень близко знакомых с ракетами и Роскосмосом).

*** Это не инвестиционная рекомендация. Сделка BigID уже закрыта, аллокации в ней больше нет.

✅ Наша инвестиция в BigID В июне 2025 мы купили акции на $108,000 BigID - лидер кибербезопасности в секторе корпоративных данных. Их система отвечает за то, чтобы доступ к чувствительным данным получали только те, кто должен, чтобы избегать хакерских атак и нарушения регуляций в сфере хранения персональных данных. С расцветом вайб-хакинга, подобные инвестиции в CyberSec представляют большие перспективы. Недавно компания Anthropic рассказала о 3х случаях киберпреступлений, для чего применялся их ИИ: 1️⃣ Телеграм бот с 10к юзеров, который использовался для создания AI аккаунтов девушек, которые соблазняли и обманывали людей 2️⃣ Северные корейцы устраивались на работу в крупнейшие компании США программистами, при этом, они не знали английского, не умели программировать и ничего не знали о корпоративной культуре 3️⃣ Создание схем эффективного шантажа, включая ведение самих переписок о выкупе 🤑 Выручка BigID растет темпами 30-40%, перевалила за $100 млн ARR в 2024г Мы купили по $1.10 за акцию и оценке $300 млн, со скидкой 70% от свежего раунда 2024г Мультипликатор оценка к выручке при нашей цене входа - 2.5х. Это в 4-6 раз ниже, чем у похожих публичных компаний. И в 10 раз ниже мультипликатора BigID в 2021г. 👉 Ниже можно посмотреть видео описание сделки, полностью сгенерированное через Google NotebookLM, недавно видео опцию активировали и для русского языка

🚀 Google запускает свой L1 блокчейн На волне мощной крипто легализации в США (законы GENIUS + CLARITY) компании стали запускать свои крипто сети 1го уровня. Circle - запустил для своего стейбла USDC. Stripe - для своих клиентов. Но это сети вертикального покрытия, т.е. созданные для решения отдельной задачи. Но на днях Google объявил о запуске Google Cloud Universal Ledger (GCUL), это уже горизонтальная сеть, для решения широкого спектра задач. 🧨 Это прямой конкурент Ethereum 1️⃣ Виталик Бутерин изобрел программируемые блокчейн сети 10 лет назад. Но за эти 10 лет так и не произошло воплощение его мечты в реальность, т.е. применение для решения реальных бизнес задач. 2️⃣ Есть только 2 реальных применения крипто технологий на данный момент - это Биткойн, как цифровое золото, и стейблкойны, как токенизированные доллары. 3️⃣ Но это не имеет отношения к Ethereum, 99.99% использования смарт контрактов Ethereum - это хайп мем койны, инвест пирамиды и чистой воды спекуляции. Аналогично верно и для всех аналогов, типа Solana. 4️⃣ Google же врывается в этот бизнес со своей репутацией, подходящей для компаний любого уровня. Уже даже заключено партнерство с крупнейшей мировой товарной биржей CME. 5️⃣ Также Гугл строит свой блокчейн на языке программирования Python, самом популярном в мире на данный момент. Большая часть AI пишется именно на нем. Это большой плюс относительно специального языка для Ethereum - Solidity, что ограничивает доступ широких кругов разработчиков.

🔮 Индикатор Баффета - отношение стоимости 5000 публичных компаний США к ВВП США. Он сейчас на историческом максимуме. Говоря о грядущем начале макро медвежьего цикла, аналитики часто приводят его в пример. 👉 Однако, значение достигло предыдущего пика в конце 2017г и это не помешало рынку совершить за следующие 4 года мощнейший рывок. Аналогичная ситуация была и в 1996г, после чего было 4 года невиданного роста. ⬆️ Индикатор высок, но он может двигаться выше еще несколько лет. Возможно, рост этого индикатора - это вовсе нормальное явление в современном мире. 🇺🇸 Например, ввиду того, что публичные компании США массово захватывают глобальные рынки последние 40 лет, увеличивая свою ценность не пропорционально быстрее роста ВВП США. Или из-за того, что биржи США стали центром притяжения иностранных компаний со всего мира, которые увеличивают Market Cap, но не увеличивают US GDP.