2️⃣ Qualtrics - система получения обратной связи от клиентов в больших корпорациях. Используется 75% компаний из Fortune500. Пару лет назад была поглощена гигантом SAP, сейчас он выводит ее на публику со вполне разумной наценкой (15 млрд вместо 8), менеджмент за это время не поменялся, выручка продолжала расти (хотя убыточность сохраняется).

Чтобы не идти целиком в Shoals и распределить риски, буду давать заявку на $30k

Boutique - 4/5
Рейтинг scoop - 3/4

3️⃣ Vinci Partners Investments - бразильская инвестиционная платформа. Зарабатывают деньги на управлении фондами. Были инвесторами в Vitru, бразильскую образовательную платформу, IPO которой нельзя назвать успешным, - сейчас -5%, а было до -30%. С учетом роста индекса развивающихся рынков может и выстрелить конечно, но риски высокие. Аллокация скорее всего тоже будет большой.

Пропускаю эту историю, иду на минималку - $10k

Boutique - 3/5
Рейтинг scoop - 2/4

Сегодня и завтра дедлайн по 3 IPO

Свободные средства нужно делить между ними, т.к. размещения с разницей всего в 1 день.

1️⃣ Shoals Technologies - разработка систем управления для солнечных электростанций. Сейчас зеленая энергетика в тренде, особенно, после победы Байдена, Штаты движутся к 100% возобновляемой энергетике, по планам - к 2050 году, где 50% будет ветер и 50% - солнце. Еще активно идет смена транспорта на электрический, в Калифорнии например уже запретили продажу бензиновых авто с 2035 года, а это значит, что и в целом спрос на электричество будет расти.

Прошлое solar IPO Array Technologies в октябре 2020 сейчас показывает +140%. В Shoals IPO будут заходить на крупные суммы такие фонды как BlackRock and ClearBridge. На сегодня более 50% солнечных электростанций в США используют технологии Shoals.

Буду заходить на $55k из 95 доступных

Boutique - 4/5
Рейтинг scoop - 3/4

Венчурное инвестирование (VC - Venture Investing) в частные хай-тек стартапы на поздних раундах (PRE-IPO) - отличный вариант для диверсификации (распределения) рисков 💡

Я пытаюсь не делать всю ставку на одну стратегию (IPO) или одного брокера (ФФ).

Альтернатив на данный момент в сфере IPO компании Фридом Финанс пока я не вижу 👀 но поиски не останавливаю. У конкурентов ФФ либо предложения IPO и их аллокации не устраивают (Exante, Атон, Тинькофф, ВТБ, БКС), либо надежность этих брокеров вызывает вопросы (QBF), либо, если брать американские компании, то пороги входа высокие или существуют ограничения по гражданству (Fidelity, TDAmeritrade, Charles Schwab)

Зато есть реальная альтернатива по стратегиям. За последние годы в США очень сильно понизилась планка входа для инвестиций в частные стартапы, благодаря передовым законодательным и организационным инновациям 🇺🇸

Моя 3-я PRE-IPO инвестиция
H2O.ai $20k ❇️

Лидирующая платформа для разработки алгоритмов машинного обучения. Используется 18тыс компаний (половина из Fortune500) и сотнями тысяч специалистов

Последний раунд был в 2019 по оценке в $400 млн. Я купил акции по оценке $290 млн, что сразу дает фору в +38% 🎁 Среди инвесторов также такие имена как Goldman Sucks и Nvidia

Связка 2х основателей - визионер-маркетолог плюс технический гений, считается классическим для успеха стартапа (Apple, Microsoft, Intel...). CEO Sri Ambati до этого уже основал и продал BigData стартап. CTO Cliff Click - технический гений, написал компилятор кода в 15 лет

ML уже ворвалось в нашу жизнь за последние 10 лет. Пока бонусы получают только корпорации. Миссия H2O - снижение планки требуемой квалификации специалистов, и соответственно либерализация возможностей использования 💁‍♂️

Экзит (exit) ожидаю в ближайшие 2-3 года. Есть возможность заработать 10-30Х за этот период. Т.е. ROI 120% - 400% годовых ⭐️

Сегодня дедлайн по IPO Mytheresa

Люксовый онлайн магазин одежды попал в нужное время - богатых людей становится все больше, 🤩 неравенство распределения ресурсов увеличивается. Особенно крышу на почве отличительных знаков рвет у китайцев. На них приходится 90% мирового роста лакшери продукции 🈵 А, как известно, Поднебесная прекрасно пережила кризис и движется к коммунизму опережающими темпами.

Недавнее размещение Poshmark (люксовый онлайн секондхенд) намекает на хороший потенциал (+100% на старте)

Еще радует курс акций ближайшего конкурента - Farfetch (+800% с марта). Крупнейший холдинг LVMH тоже чувствует себя прекрасно.

❇️ Иду на все свободные средства - $110k

Рейтинг Boutique 4/5
Рейтинг Scoop 3/4

2️⃣ Уплаченные комиссии. Для рейтинга в 2/5 нужно за последний год заплатить от 2% комиссиями ФФ. В расчет идут форвардные контракты, плата за маржу, комиссии за сделки на обычных акциях (комиссии за IPO не считаются).

И еще, - разные пункты рейтинга имеют разный вес при вычислении общего рейтинга. И этот пункт - самый весомый!

3️⃣ Стабильность и равномерность участия в IPO. До этого я учавстовал в каждом IPO, но в половину подавал минимальную заявку - $2k и имел рейтинг 5. Однако, в декабре рейтинг резко упал до 2 (после подкрутки Фридомом своего алгоритма).

Заходить всегда равными суммами в каждое размещение исключительно ради рейтинга совсем не хотелось. Решил затестить минимальную завку в $10k, что составляет 4% от моего портфеля и 7-10% от моей максимальной заявки. И вуаля! Рейтинг снова стал 5/5

Как я повысил свой рейтинг ФФ
(часть 1 из 2)

За пару недель поднял с 2 до 4. Именно благодаря этому я получил аллокацию в Affirm целых 12% (который сейчас показывает профит больше $23 000)

1️⃣ Содержание бумаг FRHC - было 4, стало 5. Оказалось, у меня не хватало всего нескольких процентов до волшебной цифры 30%. Именно столько % портфеля нужно держать в акциях и облигациях ФФ, чтобы иметь 5/5

Облигации (бонды) можно использовать, если считаете, что акции ФФ сейчас стоят слишком дорого и в будущем можно будет купить дешевле. У меня на 20% акций и на 10% бондов. При коррекции курса акций планирую продать бонды и докупить акций до 40% (с запасом на будущее расширение портфеля).

Если сейчас нет ни бондов, ни акций - то ждать рейтинга придется 3 месяца. Но если уже что-то есть и вы просто докупаете - результат появляется через несколько дней.

Прекрасный старт для Affirm (AFRM) 💥

Мне дали аллокацию 12% от моей заявки $115k. И со старта показывает профит +87% или +$12 000

Ставка на основателя компании, ганг мембера из ПейПал мафии, и ставка на хайп вокруг ФинТех сектора сработали на отлично ✌️

PayPal Мафия 💵

Термин ввел журнал Fortune в 2007. Когда команда объединенного стартапа Питера Тиля (PayPal) и Илона Маска (X.com), стала творить IT революцию. В 2002 Пейпал был продан eBay. Сотрудники стали уходить в стартаперство и венчурное инвестирование.

Маск после продажи PayPal (которого по совпадению на этом историческом фото и не оказалось) получил $165 млн, которыми он до цента рискнул в визионерских проектах, - Космос и Электрокары, что на тот момент считалось утопией наивных мечтателей нуворишей доткомщиков. Спустя 18 лет его состояние увеличилось в 1000+ раз.

Суммарная стоимость компаний, которые основала эта плеяда талантов в 2007 была оценена в $30 млрд. А сейчас одна только Тесла одного только Маска стоит $800 млрд.

Среди самых громких имен еще фигурируют YouTube ($200B), SpaceX ($100B+), Palantir ($50B), LinkedIn ($30B)

Стоит ли после такого переоценить влияние личности основателя при оценке инвестиционной привлекательности стартапов? 🦹

2️⃣ PoshMark - секондхенд онлайн маркетплейс. В целом компания не плохая. Но приходится выбирать между ней и Affirm. Поэтому иду на (свою) минималку $10k. Прошлый неудачный выход маркетплейса, Wish, позиционирует повышенные риски провала.

Рейтинг Boutique - 3/5
Рейтинг Scoop - 3/4

3️⃣ Playtika - крупнейший в мире оператор онлайн казино. Активно применяет ИИ для идеального баланса между удержанием пользователя и максимизацией выручки.

В целом, все что связанно с онлайн играми сейчас просто разрывает на фоне самоизоляции. Взять хотя бы Roblox, который передумал выходить на IPO и пару дней назад привлек инвестиции по оценке $30 млрд, что в 7.5 раз 🚀 больше последнего раунда в феврале 2020. И теперь будет делать Прямой Листинг (Direct Listing).

Еще один звоночек, чтобы задуматься над PRE-IPO диверсификацией своего портфеля 🤔

Буду заходить на максималку в Playtika, 13го числа, когда освободятся деньги от Affirm

Рейтинг Boutique - 4/5
Рейтинг Scoop - 3/4

3 прекрасных IPO

Сегодня до 20.00 подача заявок на Affirm, а завтра на PoshMark

Средства от Affirm можно будет использовать 13го числа для подачи на Playtika

1️⃣ Affirm - мой лидер. Основатель Макс Левчин, рожденный в СССР, состоит в "клубе ПейПал Мафии" вместе с такими гигантами как Маск и Тиль. В 2010 продал свой стартап Slide Гуглу и основал новый.

Впечатляющий рост выручки под 100% в год, опережающий рост сектора онлайн кредитования и конкурентов. Финтех который еще имеет огромное пространство для расширения в США, где банки в пух и прах проигрывают диджитализацию денег Силиконовой Долине.

Рейтинг Boutique - 4/5
Рейтинг Scoop - 3/4

Иду на все свободные - $115k (оставляя чуток для PoshMark)

Подвел итоги на своем счете в ФФ за декабрь. Результат +14% или +$32 000

Это был очень горячий месяц 🤑 Вакханалия быков! И чтобы тут заработать ума много честно говоря не нужно. Гуру трейдинга начали вещать из каждого утюга о своих уникальных обучающих курсах, 100% точности сигналах и 100500% профитах, выставляя это своей исключительной заслугой. На Золотой Лихорадке больше всего зарабатывают продавцы лопат 😅

TLS из области 0 вышел в декабре в солидные +80% (+$7500), а MRVI сейчас в легком минусе ✌️Как я и предполагал (был пост)

Еще можно отметить удачный вход в IPO C3.ai (AI), +200% (+$6500). Правда, ABNB дало (БЫ) больший профит при +120%, но с учетом в разы большей аллокации, но и риски были больше.

Не даю прогнозов на 2021. Буду действовать по ситуации. Пока все растет - я буду с рынком 🧲

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%

#итог

Сегодня дедлайн до 20.00
ФФ порадовал аж сразу 2мя биотехами 🥳

1️⃣Gracell - этот правда китайский. Статистика говорит против поднебесной на рынке США. Хоть компания и достойная, но я иду на свою минималку - $10k. После перерыва инвесторы соскучились и вполне может выстрелить все же

Boutique - 3/5
Scoop - 2/4

2️⃣Cullinan - иду на все свободные - $100k. Основатель - ученый с реальными изобретениями лекарств и с 2мя предыдущими его стартапами, которые уже дошли до IPO 🦾 Компания использует инновационную систему управления изобретениями лекарств - мини-компания со своей отчетностью под каждую разработку.
Boutique - 4/5
Scoop - 3/4