Телеграм канал «IPO Sharks»

🌐 ИИ проникновение

На картинке - все население Земли. Каждая точка - это 3.2 млн человек.

84% - никогда не использовали AI
16% - пользуются бесплатными AI
0.3% - имеют платные подписки
0.04% - используют профессиональные инструменты через API или имеют премиальные подписки

🔮 Будущее уже здесь, но оно распределено крайне не равномерно.

Многие люди пробуют, чат боты но потом бросают. Основная причина - не правильная формулировка вопросов. Промптинг - это настоящее искусство.

ИИ - это сжатая версия всего Интернета. Он не может знать того, чего нет в сети. Если задавать слишком абстрактные вопросы - ИИ начнет фантазировать и скорее всего выдаст ерунду.

Но если четко формулировать задачу и потом задавать дополнительные вопросы - можно делать рисерч очень высокого уровня.

👉 Сейчас в хайтек компаниях по всему миру идет массовое сокращение людей, которые выполняли механические задачи. Чтобы ИИ вас не заменил - нужно выходить на новый уровень, где придется постоянно учиться и рисерчить, используя ИИ, как инструмент для постоянного увеличения своей продуктивности.

Времена, когда можно было выучить один навык и применять его много лет подошли к концу. Теперь наличие любопытства и перманентное обучение - это главный ключ к успеху.

💰 Новый раунд Sambanova

Мы покупали акции по оценке $1.5 млрд, после этого компания испытала турбулентность, но смогла сделать верный пивот в сторону инференции (работа нейросетей).

Intel в начале года хотела их купить за $1.6 млрд, но в итоге они заключили стратегическое партнерство и Sambanova привлекла новый раунд на $350 млн, по слухам по $2.2 млрд (прошлый раунд в 2021 был по $5 млрд).

Инвестором стал также Softbank, для которого Sambanova сейчас строит датацентры в Японии.

🔥 Новый чип Sambanova работает в 5 раз быстрее и стоит в 3 раза дешевле, чем Nvidia B200.

Nvidia запоздала с оптимизацией под инференцию, захватывая рынок обучения ИИ. В результате выросло целое поколение сильных конкурентов - Groq, Cerebras (куда мы тоже инвестировали в 2023) и Sambanova.

Nvidia недавно купила Groq за рекордные $20 млрд, что стало самой большой покупкой в их истории. Это сильно подстегнуло интерес инвесторов ко всему сектору ИИ чипов.

🚀 Империя наносит ответный удар

Сразу несколько новых военных технологий показали США в войне с узурпаторами Иранского народа.

1️⃣ Дроны за $35k вместо ракет за $2M. Это хоть уже и не ноу-хау, но для Штатов это первый такой опыт.

Американцы любят придумывать говорящие аббревиатуры. Дроны назвали LUCAS, в честь режиссера Звездных Войн.

2️⃣ Штаты много десятилетий трудились над лазерными технологиями. За последние годы произошел резкий прогресс, что в конце 2025 Израиль поставил себе лазерные зенитки на вооружение. И вот, они уже были успешно применены в бою. Выстрел из такой пушки (на фото) почти бесплатный.

Про это я писал еще 2 мес назад, статья набрала 11к прочтений и вызвала бурю обсуждений.

3️⃣ Мини-баллистические ракеты. Благодаря прогрессу Штатов в космосе за последние 10 лет, создали ракеты, которые можно запускать прямо с самолета, они сразу улетают в космос на 120 км, разворачиваются и разгоняются вниз до 5 скоростей звука.

Смысл пуска с самолета в том, что не тратится время на подъем и достижение космоса, на что уходит 97-99% времени полета. Эти ракеты достигают цели всего за 30 секунд, в отличие от 15-30 минут для наземных пусков, что сводит шансы на перехват или уход цели в бункер до нуля.

4️⃣ Ну и конечно AI. Пентагон уже во всю применяет нейросеть Anthropic. В операции в Венесуэле американцы смогли проникнуть в столицу противника, уничтожить 80 элитных охранников, похитить диктатора прямо из дворца и при этом не потерять ни одного своего солдата.

5️⃣ За последние 4 года военные стартапы в США стали массово привлекать капитал. На подходе через 1-3 года много новых технологий:

- Беспилотные реактивные истребители, подводные лодки и корабли.

- Передача энергии на линию фронта через космические лазеры, без нужды завозить топливо кортежами.

- Полностью беспилотные ИИ системы (которым не нужна связь с базой вообще).

- Гуманоидные роботы с пушками и боевые робо-собаки.

- Микроволновые глушилки (защита неба против ИИ роев из дронов).

🧬 IPO Generate Biomedicines

Генеративная медицина стучится в дверь. Наша портфельная компания выходит на биржу, сразу после успешного начала финальной 3 фазы клинических испытаний.

Их лекарство против астмы создано при помощи AI. Укол раз в 6 месяцев и нет никакой астмы.

Классический способ создания лекарств - методом тыка и бесконечных долгих и дорогих экспериментов в лаборатории. ИИ меняет игру, - лекарства не "открываются", а программируются.

👉 Мы покупали акции Generate Bio в сентябре 2024 по $10 за акцию. Предварительный диапазон IPO раунда $15-17 за акцию.

Сейчас несколько биотех компаний находятся в гонке за получение разрешения от американского регулятора FDA на выпуск на рынок первого в мире лекарства, полностью сгенерированного ИИ.

🎖Главная благодарность за такой квантовый прорыв человечества конечно идет Демису Хассабису, основателю ИИ лаборатории DeepMind (Google), которая смогла не только изобрести современные нейросети, но и по ходу решить задачу свертывания протеинов, сразу всех.

В 2024 Демис получил Нобелевскую премию по химии. За 60 лет исследований ученые смогли открыть 170 тысяч 3D структур протеинов, что обошлось в примерно $20 млрд.

И потом AlphaFold открывает разом все 200 миллионов, почти бесплатно, и дает это все в полный открытый доступ на благо цивилизации.