⠀ 👥Тинькофф и Мосбиржа запускают торговлю опционами на акции крупнейших российских эмитентов.
💭Любопытно, что опционы в приложении Тинькофф будут доступны и неквалифицированным инвесторам, для этого нужно будет пройти тестирование.
👉Среди компаний, опционы на акции которых можно приобрести: Газпром, Яндекс, Сбер, Лукойл, Х5, их список будет расширяться. Неплохой инструмент для волатильности, с которой мы живем последние месяцы.

⠀ ☝️Лукойл может выплатить высокие дивиденды.

👥Аналитики SberCIB Investment Research ожидают, что финальные дивиденды за 2022 год (за 2П22) могут составить до 500 ₽ на акцию: сумма будет зависеть от изменения оборотного капитала.

📈Дивидендная доходность может доходить до 10%. Дата выплат пока не определена, однако если это произойдёт в июле 2023 года, то с учётом дивидендов за 2П21 и 1П22 в ближайшие 8-9 месяцев инвестор может получить от компании более 1000 ₽ на акцию в виде дивидендов.

⠀ 🏦ЦБ перечислил возможные инструменты для выпуска в виде цифровых финансовых активов.

📌Регулятор предложил рассмотреть выпуск в виде цифровых прав ОФЗ, токенизированные драгметаллы и камни, "титульные" NTF.

👉Центробанк России указал на необходимость рассмотреть вопрос допуска иностранных цифровых финансовых активов к обращению на российском рынке.

⠀ 🇷🇺СПБ биржа разблокирует около 10% активов инвесторов.

🎉С 7 ноября часть заблокированных на неторговых счетах расчетного депозитария СПБ Биржи иностранных ценных бумаг вновь будет доступна для брокеров и их клиентов.

💵В торговую систему поступят акции на сумму более $300 млн, то есть только до 10% активов. Поэтому участники торгов не ожидают сильного влияния разблокировки на торговую активность. Доступ к другим активам ожидают лишь после снятия западных санкций с НРД.

⠀ 📰Как будет работать механизм приобретения бумаг через дружественные страны.

❕В ближайшее время некоторые брокеры и управляющие компании запустят механизм, при котором приобретение зарубежных бумаг будет проходить через дружественные государства.

👍Предполагается, что это обезопасит активы россиян от вероятных блокировок. Участники рынка предлагают такую опцию только состоятельным клиентам.

⠀ 📈 Акции производителя медицинских имплантов Abiomed на этой неделе резко пошли вверх после сообщения о соглашении по продаже компании Johnson & Johnson.

💰 J&J выкупит акции по цене $380 за бумагу, то есть с премией в 51% относительно цены закрытия торгов в понедельник, когда стало известно о сделке. Кроме того, акционеры Abiomed смогут получить до $35 на акцию, если будут достигнуты определенные коммерческие и клинические результаты.

⠀ 🇷🇺Финам в ближайшее время разблокирует часть иностранных ценных бумаг на счетах клиентов.

❕Активы будут разморожены пропорционально в соответствии с переданным СПБ Биржей списком. Разблокировка произойдет автоматически и не потребует от клиентов дополнительных действий. Доступные бумаги появятся в личном кабинете.

⠀ 🏛СПБ Биржа подвела итоги торгов за октябрь.

📈Объем сделок с гонконгскими ценными бумагами на СПБ Бирже в октябре увеличился на 48,8% по сравнению с показателем сентября и достиг 590 млн гонконгских долларов или $74,74 млн.

📃В октябре СПБ Биржа увеличила список гонконгских акций, торгуемых на площадке, на 42 бумаги, таким образом их общее число достигло 58.

1️⃣В топ-10 лидеров по объемам торгов среди гонконгских бумаг вошли Alibaba, JD. com, Li Auto, Xiaomi, Baidu, Tencent, XPeng, PetroChina, Meituan и Country Garden Holdings.

⠀ 🗓Что будет с российскими акциями в ноябре.

👨Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров ожидает, что в ноябре на рынке, скорее всего, будет умеренно негативная — нейтральная динамика.

☝️«Помимо предполагаемой фиксации прибыли после октябрьского роста, мы ожидаем, что проблемы российской экономики, связанные со снижением потребительской активности, финансированием бюджета и санкционными ограничениями, будут оказывать более сильное давление на финансовые показатели отечественных компаний», — объяснил он.

⠀ 🇷🇺Российские клиенты Interactive Brokers начали активно переходить к отечественным брокерам.

☝️Процесс связан как с расконвертацией депозитарных расписок в российские акции, которыми можно торговать только на локальном рынке, так и с тем, что американский брокер усилил проверки в отношении некоторых клиентов.

⠀ 🗣Тирания технологий закончилась. Вот акции, которые движут этим рынком - Крамер.

🍏У Apple был потрясающий квартал, но на самом деле нужно было что-то понимать в Apple помимо направления графика, чтобы понять это правильно - и купить ее в кулак, когда журналисты свалили ее вниз.

💊Наследие здравоохранения, такое как Merck и Eli Lilly. Как они достигли такого высокого уровня? Во-первых, это новые замечательные лекарства, а во-вторых, грядущая дефляция, которая наступает при замедлении роста.

⠀ 📈Акции ММК, «Северстали» и НЛМК подорожали более чем на 40% с минимумов сентября-октября.

📶Акции компаний из сектора черной металлургии на протяжении нескольких месяцев показывали нисходящую динамику.

☝️Однако в середине октября бумаги неожиданно перешли к уверенному росту, опережая индекс Мосбиржи. C октябрьских минимумов до 28 октября акции «Северстали» взлетели на 42,58%, НЛМК — на 43,41%.

⠀ 🛢Совет директоров Лукойла рекомендовал собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды за счёт нераспределённое прибыли 2021 года.

📉 В течение пяти минут после публикации решения совдира акции ЛУКОЙЛА рухнули на 5,13% до ₽4516.

👨🏻‍🏫 Кирилл Комаров, «Тинькофф Инвестиции»:

«Акции могут падать из-за того, что рынок ждал объявления сразу двух выплат: за 2021 год и промежуточных дивидендов за 2022 год».

⠀ 🏛"Мосбиржа" с 1 ноября переходит на ассиметричную тарифную модель по сделкам на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов.

👉Ассиметричная тарифная модель "мейкер/тейкер" предполагает нулевую биржевую комиссию для участников, предоставляющих ликвидность на рынке, мейкеров.

💰Суммарное комиссионное вознаграждение в размере 0,03% оплатит тейкер - сторона сделки, забирающая ликвидность.

❗️Действующая тарифная модель предусматривает пять тарифных планов, включающих постоянную часть, которая взимается в первый торговый день месяца вне зависимости от факта подачи заявок, заключения или исполнения сделок, и оборотной части, взимаемой от суммы сделки в дату ее заключения.

⠀ 📈Российский рыно прибавляет 1,5% на торгах.

☝️С 10 октября российский рынок прибавил 12%. Дивиденды Газпрома понемногу перетекают в рынок, что позитивно отражается на котировках индексов.

📶Российские металлурги по итогам третьего квартала представили сильные операционные отчеты: компаниям удалось нарастить производство г/г. На этом фоне акции Северстали обновили локальный максимум последних двух месяцев.

⠀ 👉Джим Крамер из CNBC предложил инвесторам список компаний, чьи высокие квартальные прибыли, по его мнению, помогли рынку ралли в последнее время (Bank of America, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Lockheed Martin, Netflix, Procter & Gamble, IBM, Tesla и др.).

🗣По словам Крамера, из компаний, которые недавно отчитались о выдающихся результатах, лучшие кварталы были у Netflix и IBM. Он посоветовал инвесторам "агрессивно" покупать акции гиганта потокового вещания и следить за ценой акций IBM.

📈Он добавил, что компании, которые сообщили о солидных доходах, выходят за рамки его списка, что укрепляет его мнение о том, что они способствовали росту фондового рынка в последнее время.

⠀ 📈Акции «Русала» ускорили рост на новости о том, что европейские производители призвали европейские власти не вводить эмбарго на российский алюминий. На максимуме бумаги компании прибавляли 4,68% — до ₽34,25.

✔️Поддержку котировкам оказывала новость об иске «Русала» к главе «Норникеля» Владимиру Потанину. Спустя три месяца после дебютного размещения «Русал» вышел с новым предложением облигаций, номинированных в юанях. Сохраняющийся высокий спрос на долговые бумаги в китайской валюте позволил компании увеличить объем выпуска до 6 млрд CNY.

👥Эксперты ожидают новых размещений, в том числе от Минфина, чьи облигации должны стать бенчмарком для рынка.

⠀ 🏛СПБ Биржа с 31 октября даст возможность торговать частью ранее заблокированных иностранных ценных бумаг.

❗️Кроме того, биржа договорилась с иностранным инвестором об обмене заблокированными ценными бумагами на $312 млн.

✔️Часть иностранных ценных бумаг ранее находилась на неторговых разделах субсчетов депо.

⠀ 📈Акции "ОАК" выросли на 18,6%, бумаги "Аэрофлота" подорожали на 7,4%.

🛩Акции "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) выросли в начале торгов на "Московской бирже" на 18,6%, ценные бумаги "Аэрофлота" подорожали на 7,4% на новостях о подписании соглашения о поставке 339 самолетов.

❗️В соответствии с соглашением в 2023-2030 годах группа "Аэрофлот" получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.

⠀ ⛔️ ЦБ РФ с 1 октября начнёт ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран.

🚫 Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

❌С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.