🟨⬜️ Серебро прибавило в цене 0.4%, золото - 0.2%. Сегодня утром серебро 25.40$/oz, золото - 1809$/oz. Индекс доллара DXY - 🔺92.90.
🛢Фьючерсы на нефть Brent и WTI прибавили 1.9-2.0%, достигнув отметок $73.6 и $71.7 за баррель соответственно. Сегодня нефть WTI - 71.77$ / Brent - 73.65$.
🇺🇸 S&P500 +0.20% 4,367; NASDAQ +0.36% 14,684; DOW +0.07% 34,823; Акции США выросли третий день подряд, приблизившись к рекордным максимумам, на фоне того, как трейдеры оценили очередную порцию экономических данных и корпоративной отчетности. Казначейские облигации выросли. S&P 500 продемонстрировал самый большой трехдневный рост с апреля, но рост был бледным по сравнению с предыдущими двумя сессиями. Гиганты Apple (+1%) и Microsoft (+1.7%) выросли, в то время как компании, выигрывающие от более широкого открытия экономики, были в числе отстающих. В конце торгов Twitter выросла на +5% после хороших прогнозов, в то время как Intel - крупнейший в мире производитель полупроводников - снизила прогноз продаж, а ее акции падают на -2% после закрытия. Рост ожиданий по будущим корпоративным прибылям смягчил опасения по поводу пикового роста и распространения варианта дельта-коронавируса, который потряс рынки в начале недели. Экономические данные были неоднозначными – вторичные продажи домов в США выросли впервые за пять месяцев, в то время как неожиданно выросло количество заявок на пособие по безработице. «Во второй половине года на рынке будет некоторое волнение, но мы думаем, что он будет иметь тенденцию к росту», - сказала Виктория Фернандес, главный рыночный стратег Crossmark Global Investments. «Сейчас так много ликвидности на рынке, и одновременно у мы имеем компании с огромным количеством наличных денег на балансах и очень низкие ставки».
ЕЦБ пересмотрел свой месседж относительно того, когда он может начать ужесточение, заявив, что он будет сохранять ультрамягкую монетарную политику и стимулы до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства того, что он сможет устойчиво достичь новой цели по инфляции. Этот шаг позволяет чиновникам дольше удерживать ставки на рекордно низком уровне и продлевать покупки облигаций. Кристин Лагард пообещала не прекращать поддержку слишком рано, заявив, что банк извлек урок из прошлых ошибок. Ее комментарии вывали ралли в суверенных бондах Италии и Испании.
Didi упала на -11.3% после того, как китайские регулирующие органы заявили, что рассматривают серьезные, возможно, беспрецедентные штрафы после IPO в прошлом месяце, сообщили источники. Возможные меры включают штраф, приостановку определенных операций, введение государственного инвестора или даже принудительное исключение из листинга или отзыв акций с рынка США. Китай рассматривает решение провести листинг в Нью-Йорке как вызов авторитету Пекина.
Америка закрылась на позитиве сегодня. На after markets после закрытия торгов удивили отчеты Twitter +7% и Snap Inc. +13%. Сегодня вышли данные по безработице в США - 419тис. новых безработных за прошлую неделю при прогнозе в 350тис. Все акции FANGMAN сегодня так же плюсуют. Microsoft на исторических максимумах. Пробой ждет GOOGL, AAPL - cтоит обратить на них свое внимание.
☕️Сегодня цена фючерса на кофе подскочила на 10% из за возможного уменьшения урожая в Бразилии - самого большого экспортера кофе в мире. Цена вылетела на 7-летний максимум из за аномально холодной погоды.
🟨⬜️ Фьючерсы на золото снизились на 0.3%, а серебро подорожало на 1.4%. Сегодня утром серебро 25.04$/oz, золото - 1797$/oz. Индекс доллара DXY - 🔺92.75.
🛢Нефть марки Brent прибавила 4.1% до 72 долларов за баррель. Сегодня нефть WTI - 70.75$ / Brent - 72.76$.
🇺🇸 S&P500 +0.82% 4,358; NASDAQ +0.92% 14,632; DOW +0.83% 34,798; Европейские индексы в среду продолжили рост: STOXX 600 +1.7%, DAX +1.4%, FTSE 100 +1.7%. Американские рынки также закрылись в зеленой зоне: S &P 500 +0.8%, NASDAQ +0.9%, Russell 2000 +1.5%. Восемь из 11 секторов S &P закрылись ростом, при этом наиболее сильную динамику показали циклические секторы: нефтегазовые компании (+3.5), финансовый сектор (+1.7%), производители материалов (+1.1%) и промышленное производство (+1.0%). Спад отмечен в «защитных» секторах: электроэнергетика -1.1%, недвижимость -0.4%, производство товаров повседневного спроса -0.1%. Netflix упала на 3.3% после неутешительного прогноза динамики абонентской базы.
Акции США выросли второй день подряд, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на корпоративной отчетности, отвлекая внимание от потенциального влияния дельта-варианта на восстановление мировой экономики. S&P 500 прибавил +0.8%. Восемь из 11 основных отраслевых групп выросли, причем лидерами роста стали сектора Energy (+3.5%) и Financials (+1.7%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил +0.8%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на +1.8%. Рост продолжился после вторника, который стал для S&P 500 лучшим днем за почти четыре месяца и отыграл почти все потери понедельника. Падение в начале недели произошло на фоне опасений потенциальных локдаунов в ответ на быстро распространяющийся дельта-вариант COVID-19, но законодатели пока не выразили широкой заинтересованности в восстановлении строгих ограничительных мер, и инвесторы, настроенные оптимистично по поводу восстановления мировой экономики, рекомендовали покупать циклические акции после падения в понедельник. «В итоге, после двух волатильных дней краткосрочные прогнозы по акциям остаются в основном неизменными», - сказал Том Эссей, бывший трейдер Merrill Lynch и основатель информационного бюллетеня «Sevens Report».
Биткойн увеличил полосу роста, ненадолго превысив отметку $32,000 долларов на фоне того как криптовалютные лидеры мнений Илон Маск, Джек Дорси и Кэти Вуд выступили на панели о будущем цифровой валюты. Маск подтвердил свою поддержку криптовалюты, заявив, что он владеет Биткоинами, а также Dogecoin и Ethereum. Он также сказал, что SpaceX владеет Биткоинами, а Tesla «скорее всего» скоро возобновит прием их к оплате. Вуд назвала Биткоин «страховкой от дефляции» и сказала, что он станет более экологически чистым. Ethereum тоже вырос на данных новостях. По данным Goldman Sachs, около полвины компаний, управляющих благосостоянием и личными делами богатых людей, планируют добавлять криптовалюты в диверсифицированные портфели клиентов.
Джером Пауэлл пользуется широкой поддержкой среди высших советников Белого дома в отношении еще одного срока на посту главы ФРС, хотя, как сообщили источники, президенту Байдену рекомендации еще не поступили. Хотя решение ожидается в этом году - самое раннее в сентябре - официальные лица непредвзято относятся к тому, кого в итоге поддержит администрация Белого дома в качестве кандидата. Срок полномочий Рэндала Куорлза на посту вице-председателя по надзору истекает в октябре, а срок полномочий губернатора Ричарда Клариды – в январе.
🟨⬜️ Серебро упало в цене на 1.0%, а золота закрылось на отметке $1 810 за унцию, практически не изменившись на момент закрытия. Сегодня утром серебро 25.16$/oz, золото - 1803$/oz. Индекс доллара DXY - 🔺93.02.
🛢 Фьючерсы на Brent и WTI подорожали на 1.4% и 1.5%, соответственно. Сегодня нефть WTI - 67.98$ / Brent - 70.14$.
🇺🇸 S&P500 +1.52% 4,323; NASDAQ +1.57% 14,498; DOW +1.62% 34,512; Европейские индексы во вторник закрылись в зеленой зоне: STOXX 600 поднялся на 0.5%. S &P 500 прибавил 1.5%, NASDAQ -1.6%, а Russell 2000 вырос на 3.0%. Десять из 11 секторов S &P закрылись в плюсе, в том числе более чем на 2% выросли финансовый сектор (+2.4%) и промышленные компании (+2.3%), а вот в сегменте товаров повседневного спроса отмечен спад на 0.1%. Одним из лидеров роста стал широкий технологический сектор: Apple +2.6%, Alphabet +1.3%, Facebook +1.4%, Microsoft +0.8%, IBM +1.5% - отчетность компаний оказалась выше прогнозов. Amazon закрылась ростом на 0.6% после успешного завершения полета в космос ее основателя Джеффа Безоса на корабле компании Blue Origin.
На следующий день после бурной торговой сессии появились покупатели провалов, в результате чего акции США продемонстрировали самый большой рост с марта. Индекс S&P 500 (+1.5%) почти нивелировал падение в понедельник, так как трейдеры не обращали внимания на опасения, что возобновление коронавируса замедлит восстановление экономики. Циклические компании, пострадавшие во время распродажи, были лидерами роста. Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 вырос на +3%. Для ряда инвесторов недавний разгром на рынках был просто еще одной возможностью для покупок в условиях сильного сезона корпоративной отчетности, фискальных стимулов и сверхмягкой монетарной политики. «На самом деле, довольно удивительный отскок», - сказал Джей Джей Кинахан, главный рыночный стратег TD Ameritrade. «Этот менталитет «выкупай падения» снова хорошо себя проявил. Это как футбольный тренер, который придерживается одной и той же тактики, которая продолжает работать. Нет причин ее менять. Он определенно снова работает». Фактически, именно во время распродажи в понедельник Алисия Левин из BNY Mellon Wealth Management заявила, что достала свой «список на покупку». Левайн сказала в интервью Bloomberg TV и Radio, что она остается «очень оптимистичной». По мнению Билла Каллахана, инвестиционного стратега Schroders, «покупать акции имеют смысл прямо сейчас», и покупатели на провале будут вознаграждены, поскольку рынок продолжает расти.
Несмотря на восстановление во вторник, мнения рынка об устойчивости восстановления по-прежнему разделены. Так Стивен Мейджор из HSBC в течение многих лет называл ожидал, что доходность US treasuries облигаций упадет до 1% - и продолжает придерживаться своей точки зрения. Мало кто столь же оптимистичен насчет облигаций - средний прогноз его конкурентов составляет 1.8%, а более десятка других ожидают 2% или более. Но для Мейджора самые положительные признаки выздоровления, возможно, уже прошли на фоне роста числа случаев заражения вирусом. «Для меня скорее всего мы увидим потерю динамики восстановления и макроэкономических данных», - сказал он.
Чувство бодрости. По словам источников, администрация Байдена видит признаки облегчения в связи с нехваткой поставок полупроводников в мире. Производители взяли на себя обязательства производить больше автомобильных чипов для автопроизводителей, которые остановили производство, после того как министр торговли Джина Раймондо провела серию встреч между полупроводниковыми компаниями, их поставщиками и клиентами, чтобы уменьшить взаимное недоверие.
Сегодня Nvidia сделала сплит (дробление) акций 1 к 4. Те, у кого была 1 акция по 800$ получили на брокерский счёт 4 акции по цене 200$. Сейчас цена по которой торгуется бумага составляет 189.40$.
JPMorgan считает, что скоро начнется возрождение рефляционного трейда. По словам главного стратега по глобальным рынкам JPMorgan Марко Колановича, недавняя распродажа в акциях, которые в наибольшей степени выиграют от роста экономики, зашла слишком далеко, и разворот неизбежен. Сворачивание так называемого «рефляционного трейда» ускорилось в понедельник из-за быстрого распространения дельта-варианта коронавируса и появления опасений по поводу того, что США проходят пик экономического роста. Трейдеры вкладываются в акции «роста», такие как Technology, которые рассматриваются как безопасные гавани. Но Коланович видит дальнейший рост в тех акциях «стоимости», которые выигрывают от более высокой инфляции по мере восстановления мировой экономики после пандемии. «Дельта-вариант Covid-19 не должен привести к новым локдаунам, и, несмотря на рост числа случаев заражений, уровень смертности значительно снизился», - написал он в понедельник в аналитической записке. «Мы ожидаем, что рефляционный трейд - циклические акции, доходность бондов, акции с высокой бета, другие темы рефляции и открытия экономик - неизбежно вырастут, поскольку опасения по поводу дельта-штамма начнут стихать, а инфляционные сюрпризы при этом сохранятся». Хотя доходность 10-летних UST в понедельник упала ниже 1.2% впервые с февраля, Коланович утверждает, что это движение отражает «завышенное беспокойство по поводу экономического роста». Он видит низкую реальную доходность как показатель того, что длинный конец кривой казначейства не сильно обеспокоен тем, что ФРС начнет «сужение» (‘tapering’) раньше, чем ожидалось. «Устойчивость инфляционных сюрпризов в ближайшие месяцы должна вызвать коррекцию в настоящее время значительных искажений в оценке реальной доходности в США, что приведет к росту секторов, ориентированных на «стоимость», - написал он.
Европейские индексы пережили самое серьезное падение с начала года (STOXX 600 -2.3%, DAX -2.6%, FTSE 100 -2.3%) на фоне растущих рисков в процессе восстановления экономики после вспышек COVID-19. Негативные настроения проявились и на рынках США: S &P 500 -1.9%, NASDAQ -1.1%. Все 11 секторов S &P закрылись в минусе. Самое большое падение продемонстрировали акции циклических секторов: нефтегазовый -3.6%, финансовый -2.8%, промышленные компании -2.2%; в то же время в секторе товаров повседневного спроса снижение составило всего 0.3%. Одной из немногих бумаг, показавших положительную динамику, стала Moderna, подорожавшая на 9.5%.
🟨⬜️ Фьючерсы на золото закрылись почти без изменений, а серебро подешевело на 2.1%. Индекс доллара США (DXY) поднялся на 0.2% до 92.84. Сегодня утром серебро 25.12$/oz, золото - 1813$/oz. Индекс доллара DXY - 🔺92.93.
🛢Фьючерсы на нефть Brent рухнули на 7.2% до $68.3, WTI - на 7.4% до $66.4 за баррель на фоне после достижения в ОПЕК+ договоренности об увеличении поставок нефти на рынки, начиная со следующего месяца. Сегодня нефть WTI - 66.17$ / Brent - 68.75$.
🇺🇸 S&P500 -1.59% 4,258; NASDAQ -1.06% 14,275; DOW -2.09% 33,962; Акции во всем мире упали на фоне бегства инвесторов в защитные активы после того, как дельта-штамм коронавируса поставил вопрос об устойчивости восстановления мировой экономики, параллельно чему идет обострение напряженности между США и Китаем. В результате разворота трейдов, нацеленных на открытие экономик, которое было одним из главных факторов ралли рынков акций в этом году, в понедельник циклические компании понесли на себе основную тяжесть падения. Акции Energy (-3.5%), Financials (-2.8%), Materials и Industrials (по -2.1%) привели к падению индекса S&P 500 (-1.6%), который снизился сильнее всего за два месяца. Индекс Dow Jones Industrial Average (-2.1%) продемонстрировал самое большое падение с октября, в то время как Russell 2000 (-1.5%) увеличил падение с пика в марте почти до -11%. После недавнего падения до уровня, предшествующего пандемии, индекс волатильности Cboe, или VIX, резко вырос. По мере того, как анти-рисковые настроения распространились по мировым рынкам, долгосрочные ставки US Treasuries упали до минимумов с февраля, в результате чего кривая доходности стала более плоской. Доходность по 10-летним облигациям падала на -12 базисных пунктов до 1.17%. USD вырос вместе с JPY и CHF. Несмотря на классическое бегство в «защитные активы», Золото не выросло. Нефть (-6.8%) упала после того, как ОПЕК + согласилась увеличить поставки в 2022 году. Тем временем падение Биткоина приблизило крупнейшую в мире цифровую валюту к отметке $30,000. «Неприятие риска прочно укоренилось в сознании инвесторов, поскольку распространение дельта-штамма коронавируса запустило бегство в «тихие гавани», - написал Эдвард Мойя, старший аналитик Oanda. «Акции созрели для отката, учитывая, что Уолл-стрит была согласна с тем, что это «хорошо насколько возможно» для пиковых корпоративных прибылей, экономического роста и монетарного стимулирования. Сейчас сложно удерживать рискованные активы в краткосрочной перспективе».
Биткоин в шорт ниже 31000$. Готовиться всплеск волотильности и возможное падение к закрытию ценового разрыва 24-26тис$. После возможен быстрый отскок на 28-29тис$…
🟨⬜️ Сегодня утром серебро 26.15$/oz, золото - 1822$/oz. Индекс доллара DXY - 🔺92.55.
🛢Нефть марки Brent подешевела на 1.7%, закрывшись на отметке $73.47 за баррель. Сегодня нефть WTI - 71.77$ / Brent - 73.87$.
🇺🇸 S&P500 -0.33% 4,360; NASDAQ -0.70% 14,543; DOW +0.15% 34,987; Индекс S&P 500 закрылся снижением на -0.3% после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что центральный банк будет продолжать стимулирование несмотря на быстрый рост инфляции, что вызывало опасения насчет устойчивости восстановления экономики. Пять из 11 основных секторов снизились, при этом наибольшие потери понесли Energy (-1.4%) и Technology (-0.8%). Utilities выросли на +1.1%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упал на -0.7%, а индекс Dow Jones Industrial Average вырос на +0.2%. Пауэлл повторил, что еще слишком рано начинать сокращение монетарной поддержки экономики несмотря на то, что инфляция растет быстрее ожиданий, защищая позицию центрального банка перед Банковским комитетом Сената. Между тем, рост ВВП Китая во втором квартале серьезно замедлился несмотря на то, что рост потребительских расходов предполагал более сбалансированное восстановление. «ВВП Китая вырос на +7.9% во втором квартале, что примерно соответствовало прогнозам», - сказала Фиона Чинкотта, старший аналитик по финансовым рынкам City Index. «Однако он значительно снизился с +18.3% в предыдущем квартале, что свидетельствует о замедлении роста и о завершении V-образного восстановления второй по величине экономики мира».
🔺"Большой всплеск". Пауэлл признал, что инфляция в США находится на некомфортном уровне, но защитил мягкий подход ФРС. Во второй день выступления перед Конгрессом он назвал динамику роста цен «уникальной» и сказал, что центральный банк внимательно следит за тем, чтобы убедиться, что его прогноз о том, это будет временным явлением, окажется верным. Он повторил, что до сокращения покупок облигаций еще далеко, хотя ФРС будет обсуждать это на заседании в этом месяце, и отказался дать свое мнение по поводу дополнительных государственных стимулов. Его коллега Джеймс Буллард, с другой стороны, призывает действовать прямо сейчас. «Пора сворачивать эти чрезвычайные программы стимулирования», потому что ФРС достигла своей цели по «дальнейшему существенному прогрессу» в отношении рынка труда и инфляции, заявил президент филиала ФРС в Сент-Луисе. Чарльз Эванс предсказал, что центральный банк начнет действовать примерно в конце этого года по мере снижения безработицы, и предсказал повышение ставок в 2024 году или «немного раньше». Эванс в этом году входит в число голосующих членов, Буллард - нет.
🛢Согласно ежемесячным прогнозам картеля, спрос на нефть, производимую ОПЕК, будет постепенно восстанавливаться в этом и следующем году. Во второй половине 2022 года он превысит доковидные уровни, хотя в первом квартале ожидается затишье, из-за которого рынок может временно вернуться к профициту. В следующем году мировое потребление вырастет на +3.4%, хотя большая часть восстановления может быть удовлетворена за счет поставок конкурентов ОПЕК. Тем не менее, спрос на нефть ОПЕК во второй половине 2022 года превысит 30 миллионов баррелей в день, что позволит ей и ее партнерам производить добычу на уровне, близком к нормальному.
🟨⬜️ Сегодня утром серебро 26.30$/oz, золото - 1831$/oz. Индекс доллара DXY - 🔺92.32.
🛢Сегодня нефть WTI - 72.28$ / Brent - 74.37$.
🇺🇸 S&P500 +0.12% 4,374; NASDAQ -0.22% 14,645; DOW +0.13% 34,933; Технологические мега-акции привели к незначительному росту S&P 500, а доходность US Treasuries упала на -7 бп до 1.35%, поскольку инвесторы обратились к фаворитам среди «защитных» активов после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл высказался за сохранение экономического стимулирования. S&P 500 закрылся с повышением +0.1%, а Пауэлл подчеркнул в заявлении перед Конгрессом, что восстановление экономики США все еще недостаточно продвинулось, чтобы начать сокращение скупки активов. Apple (+2.4%), материнская компания Google Alphabet (+0.7%) и Microsoft (+0.5%) достигли новых исторических максимумов. Bank of America (-2.5%) упал после того, как его отчетность за второй квартал не впечатлила инвесторов, в то время как Wells Fargo выросла на +4%. Доходность 10-летних US Treasuries упала ниже 1.4%, как и USD. Пауэлл добавил, что инфляция, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем начать снижаться. «Это подтверждает наше мнение о том, что ФРС хочет, чтобы экономика была горячей, и готова терпеть краткосрочный скачок инфляции», - сказал Стивен Риккиуто, главный экономист США в Mizuho Americas.
Джером Пауэлл в первый из двух дней выступления перед Конгрессом повторил свое сообщение законодателям о том, что восстановление экономики США все еще продвинулось недостаточно для того, чтобы начать сокращение масштабных ежемесячных покупок активов ФРС. «До состояния «значительного прогресса» еще далеко», - сказал председатель центрального банка. Что касается широко дискутируемой горячей темы инфляции, он сказал, что она, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем начать снижаться. Тем временем, CEO BlackRock Ларри Финк сказал, что не считает рост цен временным.
🇨🇳🇺🇸Раскол между Пекином и Вашингтоном расширяется. США не будут возобновлять экономические обмены на высоком уровне с Китаем, от которых отказались во время администрации Трампа, поскольку проводят жесткую линию в отношении Пекина. По словам источников, несмотря на то что министр финансов Джанет Йеллен и главы других ведомств поддерживают контакты со своими китайскими оппонентами, к официальным переговорам времен Обамы возврата не будет. Вашингтон планирует новые ответные действиях в отношении Гонконга и Синьцзяна, а также намерен продвигать Азиатскую цифровую торговую сделку, которая не будет включать Китай. Все они вызвали гневную реакцию китайских официальных лиц.
А тем временем за время чуть больше 1 мес цена на пиломатериал упала на 65% с 1720$ до 606$. Игра под рост инфляции подходит к концу? Назревает смена тенденции на рынках и начало укрепления доллара?
Всех кто вышел с лонга или зашортил поздравляю. SPCE уже 33$. А дальше еще полет конкурентов которые полетят в космос намного выше чем Virgin Galactic.
Инфляция в США в июне ускорилась до максимума за последние 13 лет. Что это значит?
Что случилось? ▫️Рост цен в июне неожиданно составил +5,4% в годовом исчислении. Это стало самым большим скачком с 2008 года. Предыдущее пиковое значение в +5,0% было зафиксировано в мае, после чего ожидалось небольшое снижение до +4.9%. Однако, вопреки прогнозам, инфляция в июне продолжила ускоряться. ▫️Рост базовых потребительских цен также превысил прогнозы и составил +4,5%.
Что это значит? ▫️Несмотря на свежие данные по инфляции, ФРС по-прежнему считает, что подобное ускорение — временное явление, не требующее немедленного вмешательства. Так ли это, узнаем из двухдневного выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, которое начнется сегодня.
🟨⬜️ Сегодня утром серебро 26.16$/oz, золото - 1816$/oz. Индекс доллара DXY - 🔺92.605.
🛢Фьючерсы на Brent выросли на 1.8%, закрывшись недалеко от внутридневного максимума на отметке $76.49 за баррель. Сегодня нефть WTI - 74.86$ / Brent - 76.29$.
🇺🇸 S&P500 -0.35% 4,369; NASDAQ -0.38% 14,677; DOW -0.3% 34,888; Акции США упали с рекордных максимумов, а доходность US Treasuries выросла на фоне обсуждения инвесторами, рискнет ли ФРС позволить инфляции выйти из-под контроля. Доходность UST выросла третий день подряд после того, как министерство финансов разместило 30-летние облигации на $24 млрд с более высокой доходностью. Индекс S&P 500 (-0.4%) упал впервые за три торговые сессии, при этом JPMorgan Chase (-1.5%) и Goldman Sachs (-1.2%) представили неоднозначную отчетность за второй квартал. Акции Technology (+0.4%) были в лидерах большую часть дня, ненадолго отправив Nasdaq 100 (-0%) на новый исторический максимум, прежде чем он закрыл день незначительно ниже нулевой отметки. «Technology стоят наверху, потому что длинные ставки упали еще до аукциона, и теперь, когда по всей кривой доходности наблюдается рост ставок, технологические акции начинают распродавать, а это единственное, что поддерживало рост индексов», - сказал Питер Буквар, главный инвестиционный стратег компании Bleakley Advisory Group. «А поскольку S&P 500 и Nasdaq 100 растут почти каждый день в течение вот уже трех недель, рынок перекуплен, так что коррекция назрела».
🔺Большой сюрприз. Инфляция в США в июне неожиданно ускорилась до +5.4% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком с 2008 года. Рост базовых потребительских цен также превысил прогнозы и составил +4.5%. Трудно понять, почему тот, кто был обеспокоен инфляцией шесть недель назад, не стал бы беспокоиться еще больше после этих данных, пишет Кэмерон Крайз из Bloomberg. Джерома Пауэлла, несомненно, спросят о том, как планирует реагировать ФРС - вместе с его мыслями о дополнительных планах правительства по стимулированию - когда он начнет двухдневное выступление перед Конгрессом в среду. Однако коллеги Пауэлла, похоже, не слишком обеспокоены. Мэри Дейли отметила отчет об индексе потребительских цен как ожидаемый "всплеск", а также сообщила CNBC, что ФРС может начать сокращения объёмов скупки облигаций "в конце этого года или в начале следующего". Томас Баркин написал, что более высокая заработная плата работников с низкими доходами способствует инфляционному давлению, добавив, что к сентябрю прогнозы должны стать более ясными, отчасти в зависимости от того, смогут ли вакцины положить конец пандемии. Оба являются голосующими членами ФРС в этом году.
По словам источников, переговоры по ядерной программе Ирана вряд ли возобновятся до тех пор, пока в следующем месяце страна не выберет нового президента. Еще один промах в графике может еще сильнее сказаться на энергетических рынках, рассчитывающих на экспортные поставки иранских нефти и газа в конце этого года. Между тем, МЭА ранее предупреждало, что рынок нефти столкнется с угрозой значительного ужесточения и роста цен, если ОПЕК+ не разрешит свое противостояние и не увеличит добычу. В 2021 году потребление должно вырасти на +5.4 миллиона баррелей в день. Тем не менее, существует небольшая вероятность новой ценовой войны, добавило агентство.
