$PHOR СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОСАГРО РАССМОТРИТ ВОПРОС О ДИВИДЕНДАХ ЗА 2023Г НА ОДНОМ ИЗ БЛИЖАЙШИХ ЗАСЕДАНИЙ - КОМПАНИЯ.

✔️ Только что закрыл сделку по нефти марки $BRK4 #BRENT. Прибыль составила 160$ — это отличный результат. Учитывая своп и текущий курс в рублях, моя прибыль составила 14.500р. Всё прошло гладко, идея отработана, и мы достигли наших целей, по крайней мере, минимальных. Перед выходными решил сократить риски, забрав фишки со стола. Желаю всем дальнейших успехов и процветания в ваших инвестиционных начинаниях!

®️ Ссылка на идею: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19276

#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.

🔹 Индекс RGBI рухнул на ястребиных заявлениях Набиуллиной.

🔹 $MOEX 31 мая 2024 г. Московская биржа созывает повторное ГОСА по дивидендам за 2023 г.

🔹 $OKEY РИТЕЙЛЕР "ОКЕЙ" В I КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛ ВЫРУЧКУ НА 7,2%, ДО 52,3 МЛРД РУБЛЕЙ - КОМПАНИЯ.

🔹 $ALRS АЛРОСА придется продать долю в ангольской "Катоке", сделка обсуждается с инвесторами - Моисеев.

🔹 ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В РФ В I КВАРТАЛЕ УПАЛО НА 2% –- СЕВЕРСТАЛЬ.

🔹 Минфин не поддержит освобождение от налога дивиденды на ИИС.

🔹 $POSI Объем продаж Группы Позитив в I квартале 2024г вырос на 49%, до 1,83 млрд руб. - компания.

🔹 ЦБ РФ 1 июля повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам и устанавливает требования по автокредитам.

🔹 США готовы предпринимать новые меры и вводить санкции против Китая на фоне ситуации на Украине, — Блинкен после переговоров с Си Цзиньпином.

🔹 ЭКСПОРТНАЯ ПОШЛИНА НА ЗОЛОТО МОЖЕТ БЫТЬ ОТМЕНЕНА С 1 ИЮНЯ, ОДНОВРЕМЕННО С РОСТОМ НДПИ НА ЗОЛОТО - ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ.

🔹 ФАС предупреждает: авиакомпаниям необходимо скорректировать цены для обеспечения доступности авиаперевозок. Служба также направила авикомпаниям страны запрос о предоставлении обоснований роста цен.
Компании: Аэрофлот, Победа, Уральские авиалинии, NordWind, Smartavia, UTair.

🔹 Минфин Бельгии отказался признать силу указа Путина об обмене активами. Это первый комментарий Евросоюза по данному вопросу. Ранее Clearstream заявил, что не будет принимать никакого участия в обмене. Что это значит? Ничего. Процесс обмена активами происходит исключительно в российском контуре и согласие/несогласие регуляторов ЕС или депозитариев может лишь отпугнуть участников, но не помешать процессу.

🔹 $CIAN ПО ЗАВЕРШЕНИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ "ЦИАН" ПЛАНИРУЕТ СФОРМУЛИРОВАТЬ ДИВПОЛИТИКУ, ЧТО ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫПЛАТЫ АКЦИОНЕРАМ - РЕЛИЗ. Чистая прибыль ЦИАНа взлетела на 250% за год.
Выручка при этом выросла на 40%. Бум на рынке недвижимости сделал своё дело не только непосредственно для застройщиков.

🔹 Google $GOOGL (Alphabet) впервые в истории выплатит дивиденды. Совет директоров Alphabet одобрил начало программы выплаты дивидендов и объявил о выплате в размере $0,2 на акцию. Дивиденды по акциям Alphabet класса A, B и C будут выплачены 17 июня 2024 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 10 июня 2024 г.

$LKOH Акционеры ЛУКОЙЛ одобрили дивиденды 2023г = 498руб/акц. Отсечка - 7 мая.

Ключевой показатель инфляции ФРС в марте вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом, что больше, чем ожидалось.

💬 Инфляционные ожидания в США подрастают, что способствует ФРС продолжить держать ставки на высоком уровне.

$NVTK (косвенно) Totalenergies объявит форс-мажор по проекту "Ямал СПГ", если Евросоюз введет санкции на поставки российского СПГ- глава компании.

На Московской бирже наблюдается небольшое снижение индекса $IMOEXF #IMOEX. Не думаю, что это долгосрочное явление. Значительная часть кэша скоро перекочует на рынок после #IPO МТС-Банка, что, вероятно, поможет смягчить текущий спад к концу дня. Размер аллокации акций МТС-Банка составил 3-3.5%, акций выделено немного. Я получил всего лишь 20 акций на нескольких счетах. Возможно, оставлю их в долгосрочном портфеле, если не увижу значительного роста в ближайшее время. Теперь остается лишь дождаться выступления Набиуллиной в 15:00.

Нефть марки $BRK4 #BRENT отрабатывает мой прогноз. Во вторник публично давал торговую идею на покупку. С момента открытия сделки, котировки прибавили более 2%. Сделку скоро буду закрывать.

®️ Ссылка на идею: https://t.me/GOSPODINDOLAR_NEWS/19276

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ В 2024Г ДО 15,0-16,0% С 13,5-15,5%. Намёк, что может быть никто эту ставку в 2024 снижать и не собирается С такой риторикой рановато идти в ОФЗ. Явно надо подождать еще. Заявления не самые радужные. Судя по всему, смягчение ДКП увидим только к 2025 году. Тем не менее, рынок пока торгуется без особой реакции.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение предсказывали все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. Они считают, что ЦБ может перейти к снижению ставки не раньше июля 2024 года.

Через 2 минуты ставка, посмотрим результаты. Важно будет послушать еще пресс-конференцию в 15:00, на ней могут быть важные новости от главы ЦБ по дальнейшей политики, что влияет даже сильнее чем сам факт процентной ставки. Интересно, будет ли пересмотрен прогноз средней ставки на год. Сейчас ЦБ планирует держать её на уровне 13–16%. Чем дольше регулятор держит такую ставку, тем лучше для $USDRUB рубля, но хуже для экономики и населения. Как узнаем решение, расскажу вам на что это влияет и вообще как.

#НОВОСТИ
🆕 Сводка новостей.

🔹 $YNDX $YDEX Торги МКПАО "Яндекс" под новым тикером на Мосбирже начнутся "в ближайшие месяцы" - компания.

🔹 $QIWI "Киви финанс" допустила дефолт по облигациям после просрочки исполнения обязательств по оферте .

🔹 26 апреля $MAGN СД по дивидендам за 2023 год. Возможно, завтра увидим итог СД. Ожидания около 3.5 рублей на акцию, что в целом не очень много.

🔹 Яндекс $YNDX отчитался за 1-й квартал этого года. Отчет вышел отличный, при этом про конвертацию пока тишина. Не уверен, стоит ли покупать акции или же продавать.

🔹 «Коммерсант»: таксисты жалуются на перегруженность из-за отстранения мигрантов. Из-за введения в некоторых регионах запрета на работу мигрантов в такси, участники рынка испытывают дефицит водителей, что приводит к существенному росту цен на такси. Основные таксисты сейчас- самозанятые. Но из-за высоких требований к таким водителям самозанятыми числятся более 2,5 миллионов человек, но официально зарегистрированы только 9,5 тысячи из них. Объединение самозанятых России направило главе администрации президента письмо с просьбой упростить регистрацию самозанятых водителей как таксистов. Если меру не примут, то нас ожидает продолжение роста цен на такси в ускоренном темпе.

▪️ Позиционирование лиц: Инструкция.

• На данных графиках изображены позиции физических и юридических лиц на срочной секции московской биржи (ФОРТС).

• Зеленый цвет – длинные позиции, красный – короткие позиции.

• Светло - синий цвет – длинные позиции, синий цвет – короткие позиции.

• Основная (толстая) полоска - это кол-во контрактов. Тонкая полоска (с человечками) - это кол-во людей.

• Источник данных – это московская биржа (moex.com).

◻️ Как их использовать эти данные?

1. Толпа, как правило, ошибается и теряет деньги. Чтобы зарабатывать, вы должны быть умнее, чем большинство. Однако это отнюдь не значит, что нужно сразу кидаться открывать противоположную позицию. На рынке иногда вы должны играть вместе с толпой, иногда - против. Что должно вас действительно настораживать - так это экстремальное позиционирование (т.е. допустим, когда практически все поголовно сидят в лонге по нефти). Такие ситуации чреваты выносами, или «сквизами», в обратную сторону.

2. В то же время, когда вы сидите, к примеру, в шорте, а большая часть участников - в лонге, вы должны задуматься: почему так много участников смотрит в другую сторону? Не ошибаетесь ли вы?

3. Некоторые данные нужно фильтровать (смотреть еще на количество лиц). В данные по нефти дисбаланс может внести огромная позиция отдельного физического лица (к примеру, загадочного «супер-физика»). К примеру, вы можете видеть, что по контрактам лонгов открыто 80%, а по количеству людей в лонгах 60%. Значит кто-то один большой (или несколько человек) держит большую позицию.

4. Означает ли тот факт, что когда во фьючерсе на Газпром, к примеру, сидит кто-то с большим шортом, то фьючерс будет непременно падать (ведь это лицо наверняка что-то знает)? Необязательно. Это лицо может просто держать хедж лонга по акциям Газпрома.

5. Если вы на фьючерсном рынке покупаете, значит обязательно есть кто-то, кто вам продаёт. Биржа даёт данные в разбивке: физические лица и юридические лица.

6. Чтобы вы могли на бирже нормально торговать, на бирже должен быть market-maker. У нас биржа MOEX заключает договоры с российскими брокерами, которые и выступают маркет-мейкерами. Если физ. лица по какому-то инструменту в сумме в лонге, значит юр. лица по нему в сумме будут в шорте. Если вы покупаете, против вас может продать другое физическое лицо, но если предложения не хватает, то против вас продает юр.лицо.

7. Итак, против физических лиц на рынке, по сути, играют юр. лица (брокеры). Это не значит, что единственную цель, которую они преследуют, - это вытряхнуть ваш кошелёк, или что юр.лица всегда выигрывают – нет, это не так. Если у них появляется позиция, они просто хеджируют её на другом рынке. Допустим, физические лица открыли по нефти лонги, а юридические лица открыли об них шорты. Далее юр. лица покупают нефть где-нибудь на CME (Чикагской бирже) и таким образом «перекрываются».

GAZR - фьючерсы на Газпром
SBRF - фьючерсы на Сбербанк
RTS - фьючерсы на индекс РТС
BR - фьючерсы на нефть Brent
Si - фьючерсы на доллар-рубль
GOLD - фьючерсы на золото
SILV - фьючерсы на серебро
NG - фьючерсы на природный газ
ED - фьючерсы на EURUSD
MIX - фьючерсы на индекс Московской биржи
SPYF - фьючерсы на индекс S&P500
CNY - фьючерсы на юань-рубль

(Часть вторая)

🔹 $ZAYM "Займер" планирует выплатить 4,58 руб. на акцию, направив на дивиденды всю прибыль I квартала.

🔹 $RENI Проведение заседания СД 02 мая 2024.

🔹 $DELI Делимобиль в I кв. нарастил автопарк на 34% - до 26,88 тыс. машин, количество проданных минут - на 35%.

🔹 $FIXP Fix Price в I квартале нарастил выручку на 8,8%, снизил чистую прибыль на 43,8%.

🔹 $AMEZ Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять. ГОСА: 29 мая 2024.

🔹 $LENT «Лента» объявляет о росте выручки на 62,1% и увеличении рентабельности по EBITDA на 434 б.п. в 1 квартале 2024 года.

🔹 $OZON ФAC выдала предупреждение OZON, компания должна изменить оферту и прекратить недобросовестные практики в отношении продавцов - служба.

🔹 $MRKC "Россети Центр" снизили чистую прибыль по РСБУ в I квартале до 3,21 млрд с 3,67 млрд руб. в I кв. 2023г - отчет.

🔹 $TGKA ТГК-1 не будет публиковать отчетность по РСБУ за I квартал.

🔹 $FIVE X5 ПРИОБРЕТАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ЕДЫ «НАЙС АЙС» В ЛЕНОБЛАСТИ.

🔹 $SBERP $SBER Сбербанк подтверждает планы по росту дивидендов в абсолютном выражении при выполнении планов и отсутствии шоков - топ-менеджер.

🔹 Сбер $SBERP $SBER прорабатывает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо.

🔹 Администрация президента США рассматривает вариант введения налога на прирост капитала в размере более 40%, который будет затрагивать и криптовалюты.

🔹 Русснефть $RNFT в ближайшие три года намерена добыть 19,2 млн тонн нефти.

🔹 ММК $MAGN не рассматривает продажу турецкого актива - Рашников.

🔹 Фосагро $PHOR продолжит поставлять фтористый алюминий $RUAL Русалу до 2044 г.

🔹 Россети $FEES признаны лучшей компанией по эффективности системы внутреннего контроля.

🔹 Газпром нефть $SIBN внедрила цифровую оплату в магазинах при АЗС без использования касс.

🔹 ЦБ РФ может приступить к снижению ставки в третьем квартале - Костин.

#НОВОСТИ
🌐 Представляю Вам свежую сводку новостей (часть первая)

🔹 Российская фармацевтическая группа «Промомед» собирается провести IPO на Мосбирже до конца года. Планирует привлечь около 10 млрд руб.

🔹 Лесопромышленники просят вернуть льготы по аренде и транспорту.

🔹 ЦБ: Средняя процентная ставка по вкладам в апреле 14,83%.

🔹 $UGLD ЮГК планирует дополнительную эмиссию ценных бумаг с размытием доли акционеров.

🔹 АвтоВАЗ планирует поднять цены на автомобили уже в мае.

🔹 Советники Трампа обсуждают санкции против желающих отказаться от доллара стран.

🔹 Headhunter: самые высокие зарплаты в РФ имеют специалисты сферы IT и геодезисты.

🔹 РБК: новые владельцы ушедших из РФ компаний не справились с управлением.

🔹 В майские праздники из-за повышенного спроса средняя стоимость ночи в российских гостиницах выросла как минимум на 15%.

🔹 «Газпром» $GAZP сообщил о рекордной поставке газа на российский рынок зимой.

🔹 Акционеры «ПИКа» $PIKK утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год.

🔹 Самолет: МСФО за 2023г: отличные результаты, бумага растет сегодня на 1%, думаю сдерживающим фактором пока является ключевая ставка, если услышим сегодня хотя бы намек в сторону скорейшего понижения(что думаю вряд ли), то $SMLT пойдет выше.

🔹 Зимой поставки газа через газотранспортную систему Газпрома $GAZP достигли исторических рекордных значений, превысив показатель предыдущего сезона на 5%.

🔹 Экономические власти считают, что рынок ипотечного кредитования в РФ "перегрет" и влияет на инфляцию — Путин.

🔹 Новая стратегия развития $GMKN Норникель обеспечит компании более 550 млрд руб. в год дополнительной выручки и государству 40 млрд руб. в год дополнительных налоговых поступлений.

🔹 Вопрос об укрупнении номинала акций банка $VTBR ВТБ планируется внести в повестку ГОСА в июне этого года.

🔹 Российские авиакомпании против предложения Минздрава о комплектации оборудованием для реанимации. Только для парка компании Аэрофлот закупка потребует свыше 1 млрд.руб.

🔹 Ожидается, что Китай значительно увеличит поставки никеля на мировой рынок после западных санкций на металлы из РФ.

🔹 Вопрос об отмене экспортных пошлин на удобрения сейчас не обсуждается - глава РАПУ.

Сегодня в 15:00 по московскому времени начнутся торги акциями МТС Банк под тикером $MNBK, и я с нетерпением ожидаю их начала. В этот же момент запланирована пресс-конференция Центрального Банка, что добавляет интереса к событию. Я ожидаю, что аллокация акций будет около 5%, учитывая огромный интерес инвесторов и переподписку. Уже сделал свою ставку в IPO и теперь жду момента, чтобы увидеть результаты. Как только произойдет фиксация, я поделюсь дополнительной информацией.