Девелопер «А101» разместит сразу два выпуска биржевых облигаций объёмом не менее 3 млрд рублей. Средства от выпуска планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк. Первый выпуск — БО-001P-02 с фиксированным купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона не превысит 18,00% годовых, эффективная доходность к погашению — не выше 19,56% годовых. Второй выпуск — БО-001P-03 с плавающим купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке ЦБ России со спредом не более 450 базисных пунктов.
Оба выпуска будут иметь срок обращения 2 года без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней. Размещение пройдёт в формате букбилдинга по открытой подписке. Предварительный сбор заявок начнётся 24 декабря с 11:00 до 15:00 по мск, а размещение пройдёт 26 декабря. Сейчас «А101» развивает масштабные территории в Новой Москве на собственном земельном банке в 2,4 тысячи га без бридж-кредитов. Потенциальный объём строительства — 20 млн кв. м. Группа входит в топ-3 по Москве по текущему объёму строительства и накопленному вводу жилья. @bankoffo