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Телеграм канал «[하나 Global ETF] 박승진»

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[하나증권 리서치센터 해외주식분석실] 글로벌 ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다

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Показано 7 из 1837 постов

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Пост от 13.12.2025 00:16

» 집권 1년차에는 강경한 압박을 통해 기반 확보. 중간선거가 열리는 2년차에는 경제 중심의 정책 스탠스 변화 가능성 » 사실 올해에도 경제와 지지율 하락이 트럼프 대통령의 무역 관련 대외 협상력을 약화시킬 것으로 예상되었으나, 불안 요인들은 바이든 전 대통령의 탓으로 돌리며 미국에 유리한 방향의 협상 주도 도널드 트럼프 미국 대통령이 재집권한 지 1년도 되지 않아 정치적 장악력이 시험대에 오른 모습이다. 최근 공화당 텃밭 지역 선거에서 트럼프 대통령이 지지한 후보가 패배하거나 선거구 조정 시도가 불발되는 등 이상 신호가 잇달아 나오면서다. 후반기 국정 운영을 좌우할 내년 11월 중간선거를 앞두고 고(高)물가 비판 여론 속에 대통령직 수행 지지율까지 하락하면서 공화당 진영에 위기감이 고조되고 있다. 美마이애미·인디애나 '이변'에 지지율도 ↓…기세꺾인 트럼프 - 공화, 텃밭 선거 패배하고 선거구 조정도 부결…곳곳서 '이상신호' - 공화, 트럼프 강경 노선에 중도층 이탈 우려?…조기 레임덕 올까 https://n.news.naver.com/article/001/0015794165?sid=104

Пост от 12.12.2025 19:25

🔹Oracle이 OpenAI를 위해 구축 중인 AI 데이터센터 중 일부의 완공 시점을 기존 2027년에서 2028년으로 연기 » 지연의 주된 배경은 현장 노동력 부족 및 원자재 수급 난항 등 물리적 공급망 이슈 » 해당 프로젝트는 올여름 체결된 3,000억 달러 규모 초대형 계약의 일환. 일정 지연에도 불구하고 미국 내 인프라 확장 목표는 여전히 공격적으로 유지 중인 상황 » Oracle 경영진은 텍사스 Abilene의 첫 번째 데이터센터는 정상 진행 중이며, 이미 Nvidia 칩 96,000개가 인도되었다고 설명 » 보도 직후 오라클 주가 하락. 불안한 투자심리 가운데 인프라 구축 지연 우려가 시장을 자극 » AI 인프라 투자가 전력·부품·인력 등 실질적인 '물리적 장벽'에 직면하고 있음을 시사. 다먀 핵심 프로젝트(텍사스 슈퍼클러스터)의 순항은 펀더멘털 측면에서 긍정적 요인

Пост от 12.12.2025 18:44

🔹JP Morgan, 데이터 센터 인프라 최대 대출 기관 부상 » 2025년 들어 JP Morgan이 데이터 센터 인프라 분야에서 가장 큰 대출 기관으로 자리 잡았으며, 프로젝트 단위 부채에 대한 노출 규모가 약 60억 달러에 육박 » 이는 AI 붐으로 인해 급증하는 데이터 센터 건설 수요에 대응하기 위해 은행들이 적극적으로 자금을 공급하고 있는 흐름을 반영 » 지난 8월, Vantage Data Centers가 텍사스에 건설하는 250억 달러 규모의 캠퍼스 프로젝트에 대해 JP모건이 MUFG와 함께 220억 달러 규모의 대출을 주도한 것이 대표적인 사례 » Oracle이 AI 관련 데이터 센터 자금 조달을 위해 추진한 380억 달러 규모의 대출 및 채권 발행 거래에서도 JP Morgan이 주요 주관사로 참여하여 시장 내 입지를 강화 » JP Morgan의 자체 분석에 따르면 향후 5년 동안 전 세계적으로 데이터 센터 및 AI 인프라에 5조 달러 이상이 투자될 것으로 전망되나, 이를 충족하기 위해서는 1.4조달러 이상의 자금 조달 공백이 발생할 수 있어 사모 신용(Private Credit) 및 정부 지원이 필요할 것으로 예상

Пост от 12.12.2025 16:47

» Goldman Sachs는 실적 발표 이후 나타난 Broadcom(AVGO)의 주가 조정에 대해, AI 매출 가이던스 커뮤니케이션 부재가 투자자 기대에 못 미쳤다고 평가 1) 경영진은 FY26 AI 매출 성장률 40~60% 기존 가이던스를 공식적으로 상향 조정하지 않음 → FY25 AI 매출 성장률 65%, Q1 AI 매출 약 100% 성장 가이던스를 제시했음에도 불구하고 FY26에 대한 정식 업데이트 부재가 실망 요인으로 작용 2) 컨퍼런스콜에서 CEO는 향후 6개 분기 동안 출하 예정인 AI 제품 백로그가 730억 달러 수준이라고 언급 → ‘최소치(minimum)’라는 표현이 있었으나, 시장 기대치에는 미달 3) 2026년 AI 매출에 대한 구체적인 수치 가이던스 미제시 → AI 수요 가속이 확인되는 국면에서 가시성 제공 부족이 주가 변동성 확대 요인으로 작용 » 종합적으로, AI 사업의 펀더멘털 훼손보다는 가이던스 커뮤니케이션 측면에서의 실망이 단기 주가 조정의 핵심 배경으로 해석

Пост от 12.12.2025 16:11

» Broadcom(AVGO) 주가가 Pre-Market 거래에서 -6.2% 가량 하락 » 2026년 회계연도의 AI 매출치 전망 부재, 높아진 기대에 부응하지 못한 수주 잔고와 마진 우려 등의 영향

Пост от 12.12.2025 15:08

🔹젠슨 황 CEO는 Financial Times 올해의 인물 자리도 차지

Пост от 12.12.2025 15:04

🔹타임지 표지, 2025년 올해의 인물: 'The Architects of AI(AI의 설계자들)' » Mark Zuckerberg: Meta CEO » Lisa Su: AMD CEO » Elon Musk: Tesla & xAI CEO » Jensen Huang: NVIDIA CEO » Sam Altman: OpenAI CEO » Satya Nadella: Microsoft CEO » Dario Amodei: Anthropic CEO » Fei-Fei Li: 스탠퍼드대 교수 / AI 연구자

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