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[Google, 미 국방부와 ‘기밀 환경 AI 계약’ 논의]

* 협상 내용
- Google 는 미국 국방부와 자사 Gemini AI 모델을 기밀 환경에서 사용하는 계약을 논의 중이라고 보도
- 해당 계약은 Gemini를 군의 classified 시스템에서 활용하는 내용을 포함

* 사용 범위
- 논의 중인 계약은 국방부가 Google AI를 “모든 합법적 목적(all lawful uses)”에 사용할 수 있도록 하는 내용을 포함

* 계약 조건 (가드레일)
- Google은 계약에 추가 조건을 제안했으며, 1) 국내 대규모 감시(domestic mass surveillance) 사용 제한, 2) 인간 통제 없는 자율 무기 사용 제한을 포함하도록 요구

* 국방부 입장
- 국방부 관계자는 특정 Google 계약을 확인하지는 않았지만, 다양한 기업과 협력해 모든 보안 등급(classification levels)에 걸쳐 AI 도입을 확대하고 있다고 밝힘

* 사업적 의미
- 해당 계약이 체결될 경우 Alphabet은 정부와의 협력 관계를 강화
- 미국 정부는 행정 효율 개선과 비용 절감을 위해 AI 도입을 확대하고 있는 상황

링크: [https://www.reuters.com/technology/google-pentagon-discuss-classified-ai-deal-information-reports-2026-04-16/]

» 백악관이 제재 조치를 취했던 Anthropic의 AI 모델 Mythos를 주요 연방 기관들이 사용할 수 있도록 지원하는 방안을 추진

» ​미국 정부는 Mythos의 도입이 사이버 보안 위험을 높일 수 있다는 우려가 제기됨에 따라, 백악관 예산관리국(OMB)을 통해 기관들이 안전하게 해당 모델을 사용할 수 있도록 보호 조치를 마련하고 있으며 관련 세부 정보를 수주 내에 발표할 예정

» ​Anthropic은 해커들이 Mythos의 기능을 악용하여 데이터를 탈취하거나 네트워크를 파괴할 수 있다는 점을 경고하며 해당 모델의 출시를 제한해 왔으며, 최근 미국 정부 고위 관계자들에게 Mythos의 성능과 잠재적 위험성에 대해 브리핑을 진행

트럼프 "이란, 거의 모든 것 동의…주말에 다음협상 할수도"
- 비축 농축 우라늄 대미 반출 등 거론하며 "이란과 합의 매우 근접" 주장
- 협상 기대 키우며 여론 진정·타결 압박 시도…"합의 안되면 공격 재개"
https://n.news.naver.com/article/001/0016026608?sid=104

» 트럼프 대통령은 레바논과 이스라엘이 10일간의 휴전에 합의했다고 언급


» 트럼프 대통령의 Social Truth

나는 레바논의 조셉 아운 대통령, 그리고 이스라엘의 비비 네타냐후 총리와 매우 의미 있는 대화를 방금 마쳤다.

이 두 지도자는 양국 간 평화를 이루기 위해, 동부표준시(EST) 오후 5시를 기점으로 10일간의 휴전에 공식 돌입하기로 합의했다.

화요일, 양국은 워싱턴 D.C.에서 34년 만에 처음으로 만나 우리의 훌륭한 국무장관 마르코 루비오와 함께 회담을 가졌다.

나는 부통령 JD 밴스와 국무장관 루비오, 그리고 합참의장 댄 레이진 케인에게 이스라엘과 레바논과 협력해 지속 가능한 평화를 달성할 것을 지시했다.

전 세계에서 9개의 전쟁을 해결해 온 것은 나에게 큰 영광이었으며, 이번이 10번째가 될 것이다. 이제 해내자!

대통령 Donald J. Trump

하나증권 중국기업분석 백승혜

CATL(3750.HK): 1Q26 Re: 출하량 고성장하며 실적 기대치 상회

자료: https://buly.kr/CM1Fx7G

◆높은 EV/ESS 수요로 출하량 증가율 YoY 60% 이상으로 가속화

1Q26 매출액은 1,291억위안(YoY +52.4%)으로 컨센서스를 11.0% 상회, GAAP 기준 순이익은 207억위안(YoY +48.5%)으로 컨센서스를 15.7% 상회하는 호실적을 기록. 1분기 출하량 증가세(YoY +60% 이상)가 견조한 EV와 ESS향 수요를 바탕으로 2025년(YoY +39%) 대비 가속화됨에 따라 매출/순이익이 시장 기대치를 크게 상회. 1분기 GPM은 24.8%(QoQ -3.4%p/YoY +0.4%p)로 원자재 가격 상승과 ESS 비중 상승에 따른 제품 Mix 변화에 기인해 전분기 대비 하락. CATL의 이춘시 리튬 광산(연간 생산능력 ‘25년 글로벌 공급량 3% 수준)은 ‘25년 말 채굴 허가 갱신을 완료하고 현재 재가동 절차를 진행 중이며, 최근 설립한 신규 자회사를 통해 리튬/니켈 등 핵심 광물 프로젝트에 적극 투자할 계획.

◆2026년 증설 가속화 통해 높은 출하량 성장세 유지할 계획

CATL은 2026년 설비 증설을 가속화할 계획. CATL의 2025년 하반기 가동률은 역대 가장 높은 수준인 103%를 기록했으며, 올해도 80~90%의 높은 가동률을 유지. 지난해 생산능력 제약으로 일부 주문 확보에 실패한 만큼 경영진은 올해 Capex 증가세를 유지하고, 건설 중 설비 규모가 2025년 말 규모(320GWh)를 상회할 것으로 예상. 지정학적 리스크와 관련하여 미국의 세이프하버 규정은 CATL의 미국 노출도가 낮다는 점에서 실적 영향이 크지 않고, EU의 산업 가속화법은 초기 단계로 향후 헝가리 생산 등 현지화를 통해 대응할 계획. 현재 헝가리 공장은 곧 생산 개시를 앞두고 있으며, 2기 프로젝트도 안정적으로 추진 중이라고 언급.

◆ 실적 호조와 신기술 발표로 단기 주가 강세 지속될 전망

CATL의 주가는 지난해 9월 이후 원자재 가격 상승으로 인한 우려로 박스권 흐름을 지속하다 최근 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈로 상승세가 재개. 현재 CATL A주의 2026년 예상 PER은 21.8배 수준으로 중국/글로벌 Peer(평균 24배/120배) 대비 여전히 저평가된 상태이며, 최근 주가 강세로 H주의 밸류에이션 프리미엄이 30~40%대로 재차 확대된 만큼 A주에 대한 투자 매력이 더욱 높음. 단기적으로 4월 21일 ‘슈퍼 테크 데이’를 통한 차세대 기술 발표가 추가적인 주가 상승 촉매제가 될 가능성 존재.

*텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

» 일론 머스크가 구상 중인 Terafab 프로젝트를 위해 반도체 업계 공급업체들과 접촉하기 시작

» ​머스크의 팀은 반도체 제조 장비에 대한 견적과 인도 시기를 파악하기 위해 주요 장비 기업들과 소통

» ​Terafab 팀이 지원을 요청하며 접촉한 기업으로는 Applied Materials, 도쿄 일렉트론, Lam Research 등 글로벌 장비사와 반도체 제조 파트너인 삼성전자가 포함

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 
4/16 하나증권 김재임/송종원

구글 연계 데이터센터, 57억 달러 규모의 역대 최대 정크본드 발행 추진
-알파벳 Inc.의 구글과 연결된 데이터센터들이 57억 달러 규모의 정크본드(고수익 고위험 채권) 발행을 추진 중이며 이는 AI 인프라 확장을 위한 자금 조달 목적
-이번 채권 발행은 AI 수요 급증에 대응한 데이터센터 건설 및 업그레이드 비용을 마련하기 위한 것으로 기록상 최대 규모의 정크본드 거래로 평가됨
-금융 전문가들은 AI 붐이 지속되면서 데이터센터에 대한 투자 수요가 계속 증가할 것으로 전망하며 구글의 대규모 자본 투입이 시장에 미치는 영향 주시 중
https://buly.kr/ET0LZJd

구글, Mac용 네이티브 제미나이 앱 출시
-구글이 Mac 사용자를 위해 Option + Space 단축키로 빠르게 접근 가능한 제미나이 네이티브 앱을 출시
-이 앱을 통해 사용자는 화면에 표시되는 모든 콘텐츠(로컬 파일 포함)를 제미나이와 공유해 실시간 도움을 받을 수 있음
-제미나이 앱은 기존 웹 인터페이스 대비 더 빠른 반응 속도와 데스크톱 통합 기능을 강점으로 내세움
https://buly.kr/Cqy7HF

애플과 구글, '누디파이' 앱 정책 위반에도 해당 앱 계속 허용
-블룸버그 보고서에 따르면 애플과 구글은 비동의적 성적 이미지 생성이 가능한 모바일 앱들을 자사 정책 위반에도 불구하고 앱 스토어에서 계속 제공 중
-두 기업 모두 명시적으로 이러한 유형의 콘텐츠를 금지하는 정책을 갖고 있으나 실제 적용에서는 일관성 없는 모습을 보여주고 있어 사용자 보호 측면에서 비판 받음
-특히 최근 생성형 AI 기술 발전으로 인해 더욱 정교해진 딥페이크 앱들이 급증하면서 플랫폼의 책임 있는 정책 집행이 시급하다는 지적이 제기됨
https://buly.kr/DwG4crx

아마존 지원 X-energy, 8억 달러 규모 IPO 계획 발표
- 원자력 스타트업 X-energy가 아마존의 지원을 받아 8억 달러 규모의 기업공개(IPO)를 추진 중이라고 발표
- 이 회사는 차세대 원자로 기술을 개발 중이며, IPO 수익금을 연구 개발 및 시설 확장에 사용할 계획
- 최근 친환경 에너지 분야에 대한 투자 열기가 높아지면서 주목받고 있는 상황
https://buly.kr/DwG4dy3

아마존 판매자들, 정책 변경 반발로 광고 보이콧 시작
-수백 명의 대형 아마존 판매자들이 플랫폼의 정책 변경에 항의하며 수요일부터 광고 플랫폼 이용을 집단 보이콧 중
-판매자들은 "이익 마진이 바닥났다"며 아마존이 도입한 새로운 광고 요금 구조와 결제 정책이 소규모 판매자들에게 불리하게 작용한다고 주장
-이번 보이콧은 아마존이 3분기 광고 수익 목표 달성에 차질을 빚을 수 있다는 분석이 나오면서 주식 시장에도 영향을 미칠 가능성 존재
https://buly.kr/1y0XvOQ

테슬라 주가 8% 급등, 엘론 머스크의 반도체 개발 진전 발표 영향
-일론 머스크가 테슬라의 자체 설계 반도체 개발에 상당한 진전이 있었다고 발표하자 회사 주가가 거래일 기준 약 8% 급등
-UBS 애널리스트들이 테슬라 주식에 대한 기존의 부정적 평가를 철회하고 매수 추천으로 전환한 것도 긍정적인 시장 반응에 기여
-최근 소프트웨어 업데이트와 자율주행 기술 개발 속도가 빨라지면서 투자자들의 기대감이 반영된 결과로 분석됨
https://buly.kr/9MSN7eq

SpaceX, 대형 투자자 대상 시설 투어 실시하며 메가 IPO 준비 가속화
-SpaceX가 IPO를 앞두고 주요 기관 투자자들을 대상으로 미국 전역의 주요 시설 투어를 계획 중인 것으로 알려짐
-일론 머스크가 이끄는 회사는 역사상 최대 규모의 IPO 중 하나를 목표로 하고 있으며 투자자들에게 스타링크, 스타십 등 핵심 사업 현장을 직접 보여줄 예정
-금융계에서는 SpaceX의 기업 가치가 1,500억 달러를 넘을 것으로 예상하며 투자 은행들과의 협의도 본격화 단계에 접어들었다고 전해짐
https://buly.kr/31V5oIR

Caterpillar, 파산 위기 맞은 Monarch Tractor 인수 완료
-농업 기술 스타트업 Monarch Tractor가 딜러들과 농부들로부터 기술 결함 관련 항의를 받으며 어려움을 겪던 끝에 Caterpillar에 인수됨
-Monarch는 전기 트랙터와 자율주행 기술 개발을 주목받았으나 공동 창립자까지 제품의 기술적 문제를 공개적으로 지적하며 신뢰성 위기 직면
-Caterpillar는 이번 인수를 통해 농업 기계 시장에서의 입지를 강화하고 친환경 장비 포트폴리오 확장을 꾀할 전망
https://buly.kr/3NKblua

Lumen Technologies, 광케이블 투자로 AI 시대 대비 중
- Lumen Technologies가 파산 직전의 위기에서 AI 시대의 컴퓨팅 수요 증가로 새로운 성장 동력 확보 중
- 한때 페니 주식이었던 회사가 데이터 사용량 급증에 따라 주가 상승 가능성이 높아진 것으로 평가
- 대역폭 수요 증가에 대응하기 위한 광케이블 인프라 투자가 결실을 맺을 전망
https://buly.kr/3YFMkpQ

오픈AI, 기업용 에이전트 SDK 업데이트 발표
- 오픈AI가 에이전트 빌딩 툴킷의 기능을 확장하여 기업들이 더 안전하고 강력한 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 지원
- 에이전트 기반 AI의 인기가 증가함에 따라 기업들의 수요에 대응하기 위한 업데이트로 분석됨
- SDK 업데이트를 통해 자동화 작업, 고객 서비스, 데이터 분석 등 다양한 응용 프로그램에서 활용 가능성이 기대됨
https://buly.kr/5UJhXj6

오픈AI, 8,520억 달러 기업가치로 1,220억 달러 추가 자금 조달 완료
-Vinod Khosla(Khosla Ventures 설립자)는 블룸버그와의 인터뷰에서 오픈AI의 8,520억 달러 평가가 과대평가되지 않았다고 주장
-오픈AI는 최근 투자자들로부터 1,220억 달러를 조달하는 데 성공하며 창립 이후 최대 규모의 자금 유치를 달성
-이번 투자 유치는 생성형 AI 시장의 성장 가능성과 챗지피티를 넘어선 미래 기술 개발에 대한 기대감이 반영된 결과로 해석됨
https://buly.kr/CWw0mLp

앤스로픽, 8,000억 달러 이상의 기업 가치 제안 거절
-앤스로픽이 8,000억 달러(약 1,040조 원)가 넘는 기업 가치 평가를 전제로 한 투자 제안들을 거절한 것으로 확인
-블룸버그 분석에 따르면 회사는 현재 자금 조달 필요성이 낮은 상태이며 더 유리한 조건을 기다리는 전략으로 보임
-생성형 AI 시장에서 오픈AI와의 경쟁 심화에도 불구하고 앤스로픽은 클로드 모델 성능 개선과 독자적인 기술 로드맵에 집중하고 있는 상황
https://buly.kr/8enLCTm

앤스로픽 서비스 일시적 중단 후 복구 진행 중
-앤스로픽은 클로드 챗봇, 클로드 Code 및 API 서비스에서 발생한 일시적인 장애에 대해 현재 복구 작업을 진행 중이라고 발표
-회사 상태 페이지에 따르면 서비스는 점차 정상화되고 있지만 완전한 문제 해결을 위해 추가 작업이 필요하다고 밝힘
-이번 장애로 인해 API 연결 및 코드 생성 기능 등에 일시적 오류가 발생한 것으로 알려짐
https://buly.kr/4bjudfn

미국 정부, 데이터센터에 에너지 사용량 공개 의무화
-미국 에너지정보청(EIA)이 최초로 모든 데이터센터 운영자에게 전력 사용량을 포함한 상세한 에너지 소비 데이터를 공개하도록 요구할 계획
-이 조치는 AI 및 클라우드 컴퓨팅 수요 증가로 인한 데이터센터의 급격한 전력 소비 증가에 대응하기 위한 것
-공개 정보에는 전력원, 사용량 추이, 효율성 개선 조치 등이 포함될 예정이며 향후 규제 강화의 기초 자료로 활용될 전망
https://buly.kr/B7bwvqi

Snap, AI 효율화 명목으로 전 세계 직원 16% 감원 발표
-Snap은 AI 도입으로 인한 효율성 향상을 이유로 전 세계 직원의 최대 16%를 감원할 계획이라고 밝히며, 이 발표 이후 장전 거래에서 주가가 상승
-이번 감원은 Snap이 최근 몇 분기 동안 부진한 실적을 기록한 뒤 비용 절감을 위해 진행하는 구조 조정의 일환으로 알려짐
-감원 규모는 약 1,200명에 달할 것으로 예상되며, 주로 연구 개발 및 운영 부서에서 이루어질 것으로 전해짐
https://buly.kr/D3gHiqf