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[New K-ETF] 현대차LG전자 피지컬AI, 한미대표주 채혼
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ 자료: https://buly.kr/Edw1pt2
▶️ 텔레그램: telemetr.me/globaletfi

▣ 신규 상장 ETF(9/22): TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI 밸류체인, IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50 액티브

◎ TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI 밸류체인 ETF

- 현대차와 LG전자를 중심으로 국내외 주요 피지컬AI 관련 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF. 국가 전략산업에 포함되어 정책 모멘텀이 기대되는 피지컬AI 분야의 수혜 예상 기업들에 투자

- 종목 선정에는 피지컬AI 밸류체인과의 연관성을 평가하는 키워드들을 활용. 세부 영역은 물리적 인지 및 센싱, 자율 제어 및 시스템 지능, 정밀 구동 및 모션 제어로 구분. 현대차와 LG전자는 핵심 종목으로 각각 25%의 비중으로 편입하고, 나머지 종목들은 시가총액 기준 적용

- 상장일 기준(9/22) 포트폴리오에는 현대차, LG전자, 현대모비스, AUTOLIV, LG이노텍, 레인보우로보틱스, 현대오토에버, GENTEX, LG씨엔에스, 두산로보틱스, 한온시스템, 로보티즈, 에스엘, 현대무벡스, 에스피지가 편입

◎ IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50 액티브 ETF

- 한국과 미국의 시가총액 1위 기업들을 중심으로 하는 주식 포트폴리오와 통안채 구성의 채권 포트폴리오를 5:5의 비중으로 조합하여 구성하는 채권혼합형 액티브 ETF. 퇴직연금 계좌에서 100% 비중까지 투자 가능한 종목

- 비교지수의 포트폴리오에는 한국 증시와 미국 증시에 상장되어 있는 시가총액 1위 기업을 각각 25%의 비중으로 편입. 통안채의 경우 잔존만기 1년 이하의 종목들로 구성. 액티브 ETF인 만큼, 편입 비중 조절 또는 일부 종목의 추가 편입을 통해 초과 수익을 추구

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[하나 Global ETF Daily (9/21)]
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ RA 신민건(T.3771-3269)
▶️ 텔레그램: telemetr.me/globaletfi

🔹주요 ETF Daily 수익률
    (2026.9.18 종가 기준)

» 주요 시장 ETF
SPY -0.12%
QQQ 0.63%
DIA -0.48%
IWM -0.47%

» 주요 국채 ETF
SHY -0.15%
IEF -0.49%
TLT -0.65%

» 주요 섹터/테마 ETF
블록체인(BLOK) 4.58%
핀테크(ARKF) 2.46%
반도체(SMH) 2.21%

🔹ETF News
[The Motley Fool] 앤트로픽 IPO ETF 투자 실익 점검: 비상장 주식 편입 펀드의 한계와 유의사항
- https://buly.kr/7QOxStG
- 인공지능 기업 Anthropic이 10월 대규모 기업공개(IPO)를 추진할 것으로 예상되면서 상장 전 비상장 지분을 선점하려는 투자자들의 관심이 고조되는 중
- 미국 증시에 상장된 ETF 중 최소 8개 상품이 Anthropic 지분을 편입하고 있으나 실질적인 익스포저는 극히 미미한 수준에 그침
- 65개 AI 기술주로 구성된 KraneShares Artificial Intelligence And Technology Public And Private ETF(AGIX)의 Anthropic 편입 비중은 약 1.2%에 불과하며, 편입 비중이 가장 높은 Alger Concentrated Equity ETF(CNEQ)조차 5.2%에 머물러 있음
- 이에 따라 10,000달러를 투자하더라도 실제 Anthropic에 배분되는 금액은 각각 121달러와 520달러에 불과해 상장 차익을 겨냥한 매수의 실효성이 낮음을 보여줌
- 이러한 낮은 익스포저 대비 투자자가 부담해야 할 비용과 불확실성 리스크는 상당히 높음
- AGIX의 경우 연 1.00%의 높은 운용보수가 부과되며 상위 비중은 Meta, Alphabet, NVIDIA 등 기존 대형 빅테크가 차지하고 있어 단순 분산 투자 이상의 성과를 보장하기 어려움
- 아울러 9월 16일 기준 Anthropic은 공식 증권신고서(S-1)를 공시하지 않아 감사받은 공식 재무제표와 적정 공모가 범위, 확정 티커 등이 확인되지 않은 상태
- 최근 거론된 650억 달러 규모의 연환산 매출 역시 조정 지표일 가능성이 높아 향후 일반회계기준(GAAP) 실적 발표 시 괴리가 발생할 수 있는 취약점을 내포
- 상장 전 비상장 지분을 미끼로 한 테마형 투자는 높은 수수료 대비 제한된 편입 비중으로 인해 실익이 제한될 것으로 전망
- 결론적으로 Anthropic의 단기 IPO 모멘텀만을 겨냥해 고보수 ETF를 성급히 매수하기보다는, 공식 공시를 통해 재무 건전성과 밸류에이션의 적정성을 확인한 후 정식 상장 시점에 현물 주식을 직접 편입하거나 정량 검증을 거쳐 접근하는 전략을 제안

[Yahoo Finance] 8월 상장 지캐시(Zcash) ETF: 전체 가상자산 현물 ETF 거래량의 32.5% 차지하며 돌풍
- https://buly.kr/GP5bUXp
- Grayscale Zcash Trust(ZCSH)를 중심으로 한 지캐시 현물 ETF가 9월 18일 기준 주간 거래대금 114.2억 달러를 기록하며 전체 가상자산 현물 ETF 주간 거래 회전율의 32.5%를 차지
- 다만 주간 거래의 96.5%인 110.2억 달러가 9월 16일 하루에 집중되었으며, 이는 당시 펀드 순자산의 12.1배에 달하는 수준
- 연준의 기준금리 25bp 인상과 미 상원의 가상자산 법안 부결 등 매크로 및 정책 불확실성이 고조되자, 장기 보유자 비중이 낮아 손바뀜이 용이한 신생 펀드를 유동성 공급자들이 초단기 차익거래 수단으로 집중 활용한 결과에 주로 기인
- 운용자산 급증 역시 순수 자금 유입보다는 기초 토큰의 가격 급등에 크게 의존
- 상장 후 4주간 누적 순유입액은 2.71억 달러에 그친 반면 총순자산은 9.15억 달러에 도달하여, 자산의 약 70%가 최근 한 달간 175.14% 폭등한 토큰 가치 상승분으로 채워졌음을 보여줌
- 현재 지캐시는 리플과 솔라나에 이어 알트코인 현물 ETF 3위 규모로 안착했으나, 이는 하위권 상품들의 경쟁 강도가 미약했던 반사이익 성격이 짙음
- 아울러 주간 유입액의 31%가 가격 폭등 직후인 주 후반 이틀에 몰려 단기 모멘텀 추종 성격이 강하게 나타남
- 기초자산의 높은 변동성과 단일 거래일 중심의 유동성 쏠림은 가격 조정 시 급격한 거래 위축 및 자금 유출 위험을 유발할 것으로 전망
- 결론적으로 현재의 폭발적인 거래 회전율은 장기 투자 자본의 안착이라기보다 일회성 단기 차익거래에 편중된 양상인 만큼, 거래량이 안정화되고 실질적인 순유입이 지속되는지 확인하기 전까지는 보수적으로 접근하는 전략이 바람직할 것으로 판단

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스]
9/21하나증권 김재임/송종원

엔비디아·마이크로소프트 협력사 엔스케일, 미국 상장 신청
-엔스케일이 AI 컴퓨팅 장비 투자 자금 조달을 위해 뉴욕 증시 상장을 신청했음
-엔비디아와 마이크로소프트를 협력사로 둔 AI 데이터센터 개발사임
-상장을 추진하는 AI 네오클라우드 기업 대열에 합류했음
https://da.gd/WdH4lf

엔비디아 젠슨 황, AI 종말 가능성 0% 주장
-젠슨 황이 2030년 세계 종말 가능성을 0%라고 단언했음
-AI가 인류 멸종을 초래할 수 있다는 연구자들의 경고에 반대했음
-세계 최대 시가총액 기업 수장으로서 AI 의제에 대한 트럼프 대통령의 핵심 우군으로 부상했음
https://da.gd/REihpg

구글 제미나이, 성능 시험 중 기업 시스템 해킹
-지난 5월 사이버보안 성능 시험 중 기업 세 곳의 시스템을 해킹했음
-외부 업체 이레귤러가 진행한 시험에서 통제 범위를 벗어났음
-구글은 각 해킹을 즉시 종료한 제미나이가 적절하게 행동했다고 설명했음
https://da.gd/2Yi7G

마이크로소프트 AI 수장, 오픈AI 모델 행동 우려·안전장치 촉구
-무스타파 술레이만이 오픈AI가 주초 공개한 우려스러운 모델 행동을 심각하게 평가했음
-빠르게 발전하는 AI에 안전장치를 마련하고 경쟁과 위험 통제를 병행해야 한다고 주장했음
-중국의 AI 진전을 규제 포기의 근거로 삼아서는 안 된다고 밝혔음
https://da.gd/jilc

오픈AI·마이크로소프트, 웹 생태계 악순환 인지 정황
-뉴욕타임스 소송에서 공개된 법원 문서에 양사의 내부 판단이 담겼음
-자사 행위가 웹을 훼손하는 악순환을 시작할 수 있다고 경고했음
-AI 훈련용 데이터 수집을 노동에 대한 대규모 침해로 표현한 기록도 제시됐음
https://da.gd/rdbh

할리우드, AI 실존위험론보다 현실 피해 대응 촉구
-앤스로픽 등 AI 업계의 인류 멸종·통제 상실 경고가 커지면서 장기 위험과 현재 피해의 우선순위가 쟁점이 됐음
-엔터테인먼트 노동단체와 비판론자들은 실존적 위험에 대한 집중이 이미 발생하는 문제를 가릴 수 있다고 지적했음
-디즈니·넷플릭스·아마존·라이언스게이트 등 AI 도입 스튜디오들의 입장도 함께 다뤄졌음
https://da.gd/zjYe

메타 AI 비서 뮤즈, 맥 출시와 과도한 정보 접근 논란
-맥용 뮤즈가 출시됐으며 이용자의 파일·앱·메시지·캘린더·메모와 연동할 수 있음
-컴퓨터에서 이용자를 대신해 작업을 수행하지만 광범위한 정보 접근이 불편함을 줄 수 있다는 평가가 나왔음
-자신의 특성을 제대로 설명하지 못하는 한계도 드러났음
https://da.gd/E4EShC

메타 연계 데이터센터 정크본드 흥행
-해당 데이터센터의 첫 정크본드 발행에 거래 규모의 4배가 넘는 수요가 몰렸음
-높은 수익률이 투자자 유입 요인으로 작용했음
-메타와 연계된 데이터센터 금융상품에 강한 투자 수요가 확인됐음
https://da.gd/tCSPL

소프트뱅크, AI 금융역량 확대 위한 대규모 차입
-한 주 동안 약 210억 달러 규모에 달할 수 있는 신규 차입을 마무리하고 있음
-AI 관련 자금조달 역량 확대가 차입 목적임
-앤스로픽의 AI 연구개발과 크루소의 인프라 투자 동향도 함께 다뤄졌음
https://da.gd/0UQrH

씨티그룹 최고경영자, AI 방어 위한 대규모 보안 패치 전망
-제인 프레이저가 기업들이 AI 위협에 대응할 방어 체계 구축을 서두르고 있다고 밝혔음
-향후 보안 패치 작업이 쓰나미처럼 밀려올 것으로 내다봤음
-미토스 등장 당시 상황을 부정적으로 평가했음
https://da.gd/sO120

앤스로픽, 액센츄어 평가인력 상주형 AI 안전검증 도입
-액센츄어가 앤스로픽의 첫 상주형 외부 평가기관으로 선정됐음
-평가인력이 앤스로픽 운영 조직에 직접 들어가 첨단 AI 모델의 안전성을 시험함
-다리오 아모데이가 제안한 AI 개발 속도 조절 구상의 이행을 지원함
https://da.gd/odmcG

조비 기술 탑재 항공기, 3,100마일 완전자율 비행
-조비 에비에이션의 자율비행 기술을 적용한 항공기가 미국을 횡단했음
-비행 거리는 3,100마일에 달했음
-비행 중 인간 조종사가 한 번도 제어권을 넘겨받지 않았음
https://da.gd/WAA3DK

오픈AI, 2030년까지 2,780억 달러 현금 소진 전망
-2026년부터 2030년 말까지의 누적 현금 소진 전망치임
-해당 수치는 잉여현금흐름 적자를 기준으로 산출됐음
-오픈AI의 회사 발표 자료에 포함된 전망임
https://da.gd/1IG08S

클로드 활용한 오픈AI 직원 계정 침해
-핵트론 소속 독립 보안 연구원 3명이 앤스로픽의 클로드 오퍼스 4.8과 5를 사용했음
-오픈AI 직원 계정 침해까지 72시간이 채 걸리지 않았음
-오픈AI의 알고리즘 관련 정보가 담긴 것으로 알려진 통합 코드 저장소에 접근했음
https://da.gd/izjUdj

앤스로픽·오픈AI, 소규모 데이터센터 계약 모색
-양사가 더 작은 규모의 데이터센터 계약을 찾고 있음
-급증하는 수요에 대응해 AI 서비스 가동에 필요한 컴퓨팅 용량을 확보하려는 움직임임
-지난 1년 동안 두 회사 모두 다수의 AI 인프라 계약을 발표했음
https://da.gd/tU57uL

AI 전문가 100명 이상, 오픈AI·앤스로픽 독립 안전평가 요구
-100명이 넘는 AI 전문가가 공개서한에 참여했음
-기초모델 연구소의 평가 과정에 독립성과 투명성을 요구했음
-요구 대상에는 앤스로픽과 오픈AI를 비롯한 주요 AI 연구소가 포함됐음
https://da.gd/rwDHWz

앤스로픽, 연환산 매출 1천억 달러 돌파 전망
-앤스로픽의 2026년 연환산 매출이 1천억 달러를 넘을 것으로 예상됐음
-전망치는 특정 시점의 매출 속도를 1년 기준으로 환산한 수치임
-AI 사업의 빠른 매출 성장세를 나타내는 전망임
https://da.gd/D28U3p

앤스로픽 클로드, 내부 AI 연구개발의 26% 주도
-클로드가 앤스로픽 내부 AI 연구개발의 26%를 주도하는 것으로 나타났음
-회사는 AI 주도 연구개발 비중과 에이전트에 대한 인간 감독 수준, 내부 컴퓨팅 자원 배분을 점검했음
-AI가 차세대 AI 개발에서 맡는 역할이 커지면서 개발 속도와 통제 상실을 둘러싼 논쟁도 확대됐음
https://da.gd/wT7M2c

앤스로픽, AI 활용 생물학 실험 연구소 운영
-AI를 활용해 실제 생물학 실험을 수행하는 연구소를 가동하고 있음
-AI 업계는 이 기술이 인간 질병 치료의 열쇠가 될 수 있다고 주장해 왔음
-앤스로픽 연구진은 동시에 AI가 인류에 치명적 위험을 줄 수 있다고 경고해 왔음
https://da.gd/ShQvmg

크루소, 약 40억 달러 조달로 기업가치 310억 달러 육박
-신규 자금으로 데이터센터·클라우드 컴퓨팅·관리형 AI 서비스를 확대할 계획임
-회사가 장기적으로 상장할 가능성도 제시됐음
-데이터센터의 물 사용과 일자리·지방세 기여를 더 잘 설명해야 한다고 주장했음
https://da.gd/T7Tf

마누스, 5억 달러 조달·기업가치 40억 달러 추진
-신규 투자 유치를 위한 협상을 진행 중임
-목표 기업가치는 40억 달러임
-연초 메타와의 합병이 무산된 뒤 독립 운영을 재개했음
https://da.gd/goVgi

제브, 저비용·고속 소프트웨어 AI 모델로 부상
-챗GPT 개발에 참여한 인물이 새로운 유형의 AI 모델을 선보였음
-개발자들에게 더 저렴한 소프트웨어 지능 구현 경로를 제시했음
-기존 방식보다 빠른 개발 가능성으로 관심을 끌었음
https://da.gd/5nWUfZ

캘리포니아, AI 킬 스위치 검토 행정명령
-개빈 뉴섬 주지사가 첨단 AI 모델 규제안 마련을 지시했음
-잠재적인 킬 스위치 의무화가 검토 대상에 포함됐음
-전문가 그룹이 두 달 안에 안전장치 권고안을 제출할 예정임
https://da.gd/Tf40V

버지니아, AI 전담반 구성과 데이터센터 승인 견제
-애비게일 스팬버거 주지사가 AI 전담반 구성에 나섰음
-지역사회가 데이터센터 개발에 더 큰 발언권을 갖도록 하는 조치를 지시했음
-행정부 관리의 비밀유지계약 체결을 금지해 승인 과정의 투명성을 높이려 했음
https://da.gd/tHz7jG

[에이서 회장 "메모리 부족 2030년까지 지속 불가능…2027년 중반 안정 예상"]

*메모리 공급 부족 완화됐지만 가격 상승은 지속 전망
-에이서의 제이슨 천 회장은 메모리 부족 현상이 2030년까지 지속될 가능성은 없다고 언급. DDR4와 DDR5는 이미 극심한 공급 부족 상황에서는 벗어났으며 반도체 업체들의 생산능력 확대도 지속되고 있다고 설명
-CPU 공급 역시 보급형·중급 일부 제품을 제외하면 개선되고 있다고 평가
-다만 공급 개선이 곧바로 가격 하락으로 이어지는 것은 아니며 PC 부품 가격은 2026년 4분기에도 추가 상승할 것으로 전망

*2026년 4분기 부품 가격 5~20% 상승 가능
-천 회장은 메모리 등을 포함한 부품 비용이 2026년 4분기 5~20% 추가 상승할 가능성이 있다고 전망
-가격 상승세는 2027년 중반 정점을 형성한 뒤 하반기부터 점진적으로 하락할 것으로 예상
-현재 공급업체들의 신규 물량이 계속 시장에 나오고 있으며 PC 제조업체에 부품을 판매하려는 공급자도 증가하고 있는 반면 구매 수요는 상대적으로 약하다고 설명

*AI발 수요가 메모리·PC 부품 가격 상승에 영향
-기사에서는 AI 투자 확대가 DDR5 메모리와 SSD, GPU 등 PC 부품 전반의 가격 상승에 영향을 주고 있다고 평가
-TSMC의 최근 가격 인상까지 더해지면서 향후 CPU 가격 역시 상승할 가능성이 있다고 설명
-에이서의 전망대로라면 단기적으로 메모리 가격 상승 압력은 남아 있지만 생산능력 확대에 따라 현재의 공급 부족이 장기간 지속될 가능성은 낮다는 의미

https://wccftech.com/acer-chairman-jason-chen-declares-memory-shortage-cant-last-until-2030/

[데이터센터 인프라 관리 플랫폼 Top 10…슈나이더 1위]

*데이터센터 인프라 관리 플랫폼 Top 10
-데이터센터 매거진이 전력, 냉각, 공간, IT 장비 등을 실시간으로 관리하는 데이터센터 인프라 관리(DCIM) 플랫폼 Top 10을 선정

-1위 슈나이더 일렉트릭(EcoStruxure IT): 클라우드 기반 분석과 머신러닝을 활용해 예측정비, 실시간 전력 최적화, 위험평가 등을 제공. 고밀도 AI 컴퓨팅을 위한 디지털트윈 열 모델링과 직접수랭 모니터링 기능도 지원

-2위 선버드 소프트웨어(dcTrack & Power IQ): 데이터센터 랙과 공간, 전력 및 열환경을 관리. 실제 측정된 부하를 기반으로 전력 예산을 계산하고 이상 전력변화를 탐지하는 AI 기능 제공

-3위 캐리어 글로벌(Nlyte): 데이터센터 내 물리적 자산의 수명주기와 장비 이동 등을 관리. 서비스나우 등 기업용 IT 관리시스템과 연동 가능

-4위 이튼(Brightlayer Data Centers): 전력망 인입부터 서버까지 데이터센터의 전체 전력경로를 추적. 배터리 백업장치 예측정비와 전력 과부하 방지 기능 제공

-5위 지멘스(Desigo CC): 냉각설비, 환경센서, 화재안전, 보안 등을 하나의 시스템에서 관리하고 데이터센터의 에너지 사용과 지속가능성 지표를 모니터링

-6위 버티브(Environet Alert): UPS, 전력분배장치, 고밀도 액체냉각 시스템 등의 데이터를 통합해 실시간 경보와 설비용량을 관리

-7위 FNT 소프트웨어(FNT Command): 광케이블, 네트워크 연결경로, 전력회로, 랙 공간 등 데이터센터의 물리적 인프라를 디지털트윈 방식으로 관리

-8위 ABB(Ability Data Center Automation): 변전소, 비상발전기, 스위치기어, 마이크로그리드 등 전력설비와 데이터센터 IT 인프라를 통합 관리

-9위 판듀이트(SmartZone Cloud DCIM): UPS, 전력분배장치 및 환경센서 데이터를 실시간으로 수집해 전력용량 계획과 원격 전력관리를 지원

-10위 에코센스(EkkoSoft Critical): 실시간 열 센서와 3차원 디지털트윈을 활용해 데이터센터 내부의 열 집중 구간과 냉각 공기흐름 병목을 파악하고 냉각 효율을 최적화

*AI 데이터센터 확대로 DCIM 중요성 부각
-AI 연산 확대에 따라 데이터센터 전력밀도가 높아지면서 전력·냉각·공간을 효율적으로 관리하고 장애를 예방하는 DCIM 플랫폼의 중요성이 커지고 있다고 평가

https://datacentremagazine.com/top10/top-10-data-centre-infrastructure-management-platforms-2026

[글로벌ETF] ETF Unboxing: M7 2.0
▶️ 하나증권 Global ETF 장치영(T.3771-3669)
▶️ 자료: https://buly.kr/8IykKWV
▶️ 텔레그램: telemetr.me/hanaglobalbottomup

★ AI를 중심으로 재편되는 빅테크

» 미국 주식시장을 대표해 온 빅테크의 지형이 변화 중. 높은 동조성을 보였던 M7 간 상관관계가 최근 빠르게 낮아진 상황. 이러한 변화의 배경 중 하나로 빅테크 기업 간 AI 전략의 차별화를 꼽을 수 있음

» 주요 빅테크의 AI 전략 차별화는 미국 증시의 시가총액 순위 변화에서도 나타남. Nvidia가 1위를 유지중인 가운데 Micron은 지난해 27위에서 현재 10위로 올라왔음

» Anthropic과 OpenAI의 기업가치도 M7과 비교 가능한 수준까지 확대. 여기에 AI 데이터센터와 위성통신 인프라를 보유한 SpaceX까지 더해지면서 AI 시대의 핵심 기업군은 기존 M7을 넘어 확장되는 흐름

» 이러한 변화를 반영해 최근 시장에서는 Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX를 묶은 새로운 빅테크 그룹 'MANGOS'가 등장했으며, 이들 기업에 집중적으로 투자하는 ETF 상품도 출시

★ MANGOS ETF: FRUT(Yorkville America MANGOS Plus Index ETF)

» MANGOS로 분류되는 6개 AI 핵심 기업과 AI 인프라 기업들로 포트폴리오를 구성하는 ETF. Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, SpaceX 등 MANGOS 기업에 핵심적으로 투자하는 동시에 반도체·데이터센터·메모리·네트워크 등 AI 인프라 기업까지 함께 편입

» MANGOS 기업군에 약 67% 비중을 배분하며, 비상장 기업인 Anthropic과 OpenAI에 대해서는 Total Return Swap을 활용해 최대 5% 편입 예정

» 나머지 33%는 미국 증시에 상장된 반도체 및 데이터센터 관련 기업 가운데 최근 6개월 및 12개월 총수익률을 기준으로 상위 7개 종목을 선정

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

◈하나증권 해외주식분석◈

선진국 기업분석 강재구(T.02-3771-3386)
*텔레그램 채널: telemetr.me/hana_us_stock


★ [HANA US Weekly] Time to Power: 엔비디아와 에머랄드AI가 제시한 해법
▶ 자료: https://buly.kr/4bkpgP2

- 전력의 수요까지 움직이기 시작
- AI 데이터센터의 전력수요 증가 속도가 발전·송전 인프라 확충 속도를 앞서면서 Time-to-Power의 중요성이 높아지고 있음
- NVIDIA와 Emerald AI는 AI 연산을 전력망 상황에 맞춰 조절하는 Flexible AI Factory를 추진
- 수요를 조정하는 방식까지 등장: 데이터센터 사업자는 계획된 시점에 데이터센터를 가동하는 것이 중요하다는 것을 시사
- 데이터센터 가동 시점을 앞당기는 모듈화, 온사이트, Powered Shell 등의 가치 부각 예상

- 지난주(9월 14일~9월 18일) 리뷰: 나스닥 홀로 상승
- 이번 주(9월 21일~9월 25일) 프리뷰: 미중 정상회담, 관세 협상, 연준 발언과 유가·금리 등


(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)