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Телеграм канал «[하나 Global ETF] 박승진»
[하나 Global ETF] 박승진
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[하나증권 리서치센터 해외주식분석실] 글로벌 ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다.
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на канале, а какая зайдет на ура
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Показано 7 из 9 407 постов
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Пост от 24.06.2026 17:11
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» JPMorgan(Lakos-Bujas Strategist)은 미국 증시가 'Blue Sky: 이상적 낙관 시나리오' 국면에 점차 근접하고 있다고 평가하며, S&P500 연말 목표치를 기존 7,600pt에서 7,800pt로 상향 조정
» 예상보다 강한 기업 실적 성장과 미국·이란 간 평화 협상 진전 가능성을 증시 상승의 핵심 동력으로 제시. 최근 대형 기술주 중심의 조정은 상승 추세에서 나타나는 일시적 조정으로 평가
» 기업들이 AI 인프라 투자와 자본지출 계획을 대폭 확대했고, 이후 Anthropic이 AI 서비스의 상업적 실현 가능성을 입증하면서 AI 투자 사이클에 대한 시장 신뢰가 더욱 강화됐다고 분석
» 예상보다 강한 기업 실적 성장과 미국·이란 간 평화 협상 진전 가능성을 증시 상승의 핵심 동력으로 제시. 최근 대형 기술주 중심의 조정은 상승 추세에서 나타나는 일시적 조정으로 평가
» 기업들이 AI 인프라 투자와 자본지출 계획을 대폭 확대했고, 이후 Anthropic이 AI 서비스의 상업적 실현 가능성을 입증하면서 AI 투자 사이클에 대한 시장 신뢰가 더욱 강화됐다고 분석
Пост от 24.06.2026 17:11
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» 중국 기업들의 투자 규모가 증가하고 있으나, 미국과 중국 간 AI 투자 규모는 여전히 매우 큰 괴리의 상황이 지속
» 구매력평가(PPP)를 감안하더라도 미국 Hyperscalers의 AI 투자 규모는 중국을 크게 상회하고 있으며, 글로벌 AI 경쟁에서 미국이 압도적인 자본 투입 우위를 확보하고 있음을 시사
» 2027년 기준 미국 AI Capex는 중국 대비 약 8배 이상 규모로 추정되며, AI 인프라·데이터센터·반도체 수요 확대의 핵심 동력으로 작용할 전망
» 구매력평가(PPP)를 감안하더라도 미국 Hyperscalers의 AI 투자 규모는 중국을 크게 상회하고 있으며, 글로벌 AI 경쟁에서 미국이 압도적인 자본 투입 우위를 확보하고 있음을 시사
» 2027년 기준 미국 AI Capex는 중국 대비 약 8배 이상 규모로 추정되며, AI 인프라·데이터센터·반도체 수요 확대의 핵심 동력으로 작용할 전망
Пост от 24.06.2026 16:55
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» 전쟁 이전 수준으로 복귀 중인 유가와 그렇지 못한 미 국채 금리, 달러지수
Пост от 24.06.2026 16:53
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» 유가와 필라델피아 반도체 지수(200일 이평 대비) 추이
Пост от 24.06.2026 16:07
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» WTI, Brent 유가는 -3% 중반 대의 하락세 기록 중
Пост от 24.06.2026 16:05
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» 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 대해 통행료, 추가 보험료, 기타 어떠한 비용도 부과하거나 징수하지 않고 있다고 미국 측에 전달했다고 주장
» 트럼프 대통령은 일부 언론 보도와 달리 이란이 호르무즈 해협 통항과 관련한 추가 비용을 요구하지 않고 있으며, 해당 내용이 사실이 아닐 경우 협상은 즉시 종료될 것이라고 경고
» 트럼프 대통령의 Truth Social
이란은 미국에 대해, 일부 가짜 뉴스 보도와는 달리 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 대해 어떠한 통행료, 보험료 또는 기타 비용도 요구하거나 징수하고 있지 않다고 알려왔습니다.
만약 이 정보가 사실이 아니라면 협상은 즉시 종료될 것입니다.
또한 미국은 이란에 어떠한 자금도 제공하지 않았으며, 미국이 통제하고 있는 이란 자금도 이란 측에 직접 반환하지 않았습니다.
대신 미국은 우리가 관리하고 있는 일부 이란 자금을 활용해 미국 농민과 목장주들로부터 옥수수, 밀, 대두 등 농산물을 구매할 예정입니다.
현재 이란은 식량이 절실히 필요한 상황이며, 미국은 해당 식량을 전적으로 미국산 농산물로 공급할 계획입니다.
이 사안에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
Donald J. Trump 대통령
» 트럼프 대통령은 일부 언론 보도와 달리 이란이 호르무즈 해협 통항과 관련한 추가 비용을 요구하지 않고 있으며, 해당 내용이 사실이 아닐 경우 협상은 즉시 종료될 것이라고 경고
» 트럼프 대통령의 Truth Social
이란은 미국에 대해, 일부 가짜 뉴스 보도와는 달리 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 대해 어떠한 통행료, 보험료 또는 기타 비용도 요구하거나 징수하고 있지 않다고 알려왔습니다.
만약 이 정보가 사실이 아니라면 협상은 즉시 종료될 것입니다.
또한 미국은 이란에 어떠한 자금도 제공하지 않았으며, 미국이 통제하고 있는 이란 자금도 이란 측에 직접 반환하지 않았습니다.
대신 미국은 우리가 관리하고 있는 일부 이란 자금을 활용해 미국 농민과 목장주들로부터 옥수수, 밀, 대두 등 농산물을 구매할 예정입니다.
현재 이란은 식량이 절실히 필요한 상황이며, 미국은 해당 식량을 전적으로 미국산 농산물로 공급할 계획입니다.
이 사안에 관심을 가져주셔서 감사합니다.
Donald J. Trump 대통령
Пост от 24.06.2026 15:59
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[UBS] AMD 목표주가 $455 → $670 상향. 투자의견 Buy 유지
🔹주요 코멘트 내용
» 독립형(Standalone) AI 서버 시장에서 AMD 전망 상향: 독립형 CPU 랙 수요 확대에 따라 AMD의 시장점유율 전망을 높이며 실적 추정치를 상향 조정
» Agentic AI 확산의 수혜 기대: 전통적인 소프트웨어 워크로드가 Agentic AI 환경으로 확장되는 가운데, AMD는 높은 코어 수(Core Count), 멀티스레딩 성능, x86 생태계 경쟁력을 바탕으로 수혜가 가능할 것으로 평가
» x86 아키텍처 우위 지속 전망: 독립형 서버 시장의 CPU 아키텍처 비중을 x86 60%, ARM 40%로 전망하며, AMD가 x86 시장 내 추가 수요를 상당 부분 흡수할 전망
» Intel 대비 경쟁 우위 부각: Intel의 최신 288 e-core Clearwater Forest는 성능 측면에서 AMD Venice 플랫폼의 하위 모델(약 165코어) 수준에 불과한 것으로 평가되며, AMD는 최대 256코어까지 확장 가능한 제품 경쟁력을 보유
» Intel 공급 및 로드맵 불확실성: Intel은 자체 생산 역량이라는 옵션을 보유하고 있으나, 고코어 CPU 로드맵 경쟁력 개선 없이는 서버 시장 점유율 회복이 쉽지 않을 것으로 전망
» 서버 CPU 시장 점유율 추가 상승 기대: 향후 수년간 서버 CPU 시장의 점유율이 Intel에서 AMD로 지속적으로 이동하는 구조가 이어질 것으로 예상
» 서버 CPU 매출 전망 상향: AMD의 서버 CPU 매출 전망치를 2027년 230억 달러(기존 210억 달러), 2028년 290억 달러(기존 270억 달러)로 상향 조정
» 2030년 서버 CPU 사업 규모 500억 달러 전망: 기존 410억 달러 전망 대비 크게 상향 조정하며 장기 성장성에 대한 확신을 강화
» 목표주가 상향 배경: 적용 밸류에이션 배수는 기존과 동일한 PER 35배를 유지했으며, 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 455달러에서 670달러로 상향 조정
🔹주요 코멘트 내용
» 독립형(Standalone) AI 서버 시장에서 AMD 전망 상향: 독립형 CPU 랙 수요 확대에 따라 AMD의 시장점유율 전망을 높이며 실적 추정치를 상향 조정
» Agentic AI 확산의 수혜 기대: 전통적인 소프트웨어 워크로드가 Agentic AI 환경으로 확장되는 가운데, AMD는 높은 코어 수(Core Count), 멀티스레딩 성능, x86 생태계 경쟁력을 바탕으로 수혜가 가능할 것으로 평가
» x86 아키텍처 우위 지속 전망: 독립형 서버 시장의 CPU 아키텍처 비중을 x86 60%, ARM 40%로 전망하며, AMD가 x86 시장 내 추가 수요를 상당 부분 흡수할 전망
» Intel 대비 경쟁 우위 부각: Intel의 최신 288 e-core Clearwater Forest는 성능 측면에서 AMD Venice 플랫폼의 하위 모델(약 165코어) 수준에 불과한 것으로 평가되며, AMD는 최대 256코어까지 확장 가능한 제품 경쟁력을 보유
» Intel 공급 및 로드맵 불확실성: Intel은 자체 생산 역량이라는 옵션을 보유하고 있으나, 고코어 CPU 로드맵 경쟁력 개선 없이는 서버 시장 점유율 회복이 쉽지 않을 것으로 전망
» 서버 CPU 시장 점유율 추가 상승 기대: 향후 수년간 서버 CPU 시장의 점유율이 Intel에서 AMD로 지속적으로 이동하는 구조가 이어질 것으로 예상
» 서버 CPU 매출 전망 상향: AMD의 서버 CPU 매출 전망치를 2027년 230억 달러(기존 210억 달러), 2028년 290억 달러(기존 270억 달러)로 상향 조정
» 2030년 서버 CPU 사업 규모 500억 달러 전망: 기존 410억 달러 전망 대비 크게 상향 조정하며 장기 성장성에 대한 확신을 강화
» 목표주가 상향 배경: 적용 밸류에이션 배수는 기존과 동일한 PER 35배를 유지했으며, 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 455달러에서 670달러로 상향 조정