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[Wedbush X HANA] Apple (APPL): AI 조직 개편 및 핵심 인재 영입: 본격적인 AI 전략 가속 신호 ▶ 하나 해외주식분석실 Global ETF 박승진 ▶ 자료: https://buly.kr/9XMLedm ▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi ▣ AI 조직 개편 및 핵심 인재 영입: 본격적인 AI 전략 가속 신호 - AAPL Shaking Up AI Executive Office, Strategic Hire at the Right Time by Dan Ives - 경쟁 구도 변화에 대응한 AI 리더십 리포지셔닝 - AI 수익화로 향하는 핵심 전환점 기대 - 전략 조정의 결정적 계기: 투자의견 Outperform, 목표주가 320달러 제시 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[하나 Global ETF Daily (12/03)] ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761) ▶️ RA 전종훈(T.3771-3273) ▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi 🔹주요 ETF Daily 수익률 (2025.12.02 종가 기준) » 주요 시장 ETF DIA +0.41% SPY +0.19% QQQ +0.78% IWM -0.18% » 주요 국채 ETF TLT +0.05% IEF +0.08% SHY +0.06% » 주요 섹터/테마 ETF 원자력(URA) +2.40% 클라우드(SKYY) +2.19% 양자컴퓨팅(QTUM) +1.86% 🔹ETF News [CoinDesk] 그레이스케일 체인링크 ETF, NYSE 아카 상장에 LINK 가격 급등 - https://buly.kr/GZyelxM - 그레이스케일이 체인링크(Chainlink) 토큰을 추종하는 미국 최초의 ETF ‘GLNK’를 NYSE Arca에 상장하면서, 체인링크의 네이티브 토큰인 LINK 가격은 화요일에 약 8% 상승해 13달러 선을 회복 - GLNK는 전통적인 증권 계좌를 통해 LINK에 간접 투자할 수 있는 규제된 투자 수단이지만, 1940년 투자회사법 적용을 받는 전통 ETF·뮤추얼펀드와는 달리 동일한 수준의 투자자 보호 장치는 제공하지 않음 - 체인링크는 날씨, 가격, 선거 결과 같은 오프체인 데이터를 온체인 스마트컨트랙트로 연결하고, 서로 다른 블록체인 간 데이터·가치 이동을 가능하게 해 디파이(DeFi), NFT, 게임 등 온체인 생태계에서 핵심 인프라 역할을 하며 수십억 달러 규모 자산을 담보로 활용되고 있음 - GLNK는 LINK를 직접 보유해 주주를 대신해 운용하는 구조로, 2021년 사모 형태로 시작해 2022년 OTC 마켓에 상장된 뒤, 이번에 NYSE Arca로 이전되며 기관·개인 투자자 모두 접근성이 높아졌음 - 다만 올해 크립토 전반 약세 속에서 LINK는 여전히 연초 대비 약 40% 가까이 하락한 상태 [VettaFi] 비트코인 ETF, 시장 ‘새 국면’ 진입 속 강세 - https://buly.kr/GktPkwd - 코인셰어스 비트코인 ETF(BRRR)와 비트코인·이더리움 ETF(BTF)가 지난주 상승세를 보인 가운데, 비트코인 시장이 기업 상장(IPO) 이후와 유사한 ‘성숙·분배 국면’에 들어섰다는 분석이 나옴 - 비트코인은 ETF들이 1,000억달러 이상을 보유하고 있음에도 10만달러를 재돌파하지 못하고 있는데, 코인셰어스는 이를 약세가 아닌 ‘자연스러운 분배 과정’으로 해석 - 과거라면 시장을 붕괴시켰을 대규모 장기 보유 물량이 이제는 ETF를 통한 깊은 유동성 덕분에 기관투자가에게 비교적 질서 있게 넘어가고 있다는 것 - BRRR는 콜드월렛에 실제 비트를 보유하는 현물 ETF로 지난주 7%대 수익을 올리며 약 5억달러 이상 자산을 굴리고 있고, 비트코인·이더 선물에 50:50으로 투자하는 BTF는 주간 약 9% 상승, 3천만달러대 자산을 운용 중 - 보고서는 비트코인 시가총액이 2조달러 수준인 만큼 이 같은 분배 과정이 기술주 IPO보다 더 길어질 수 있다고 보면서도, 연준의 완화적 통화정책이 2026년 이후까지 이어질 것이라는 금리 시장의 기대가 비트코인 가격에 우호적인 환경을 제공할 수 있다고 평가

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 12/03 하나증권 김재임/송종원 손정의 소프트뱅크 회장이 엔비디아 지분을 전량 매각할 당시 눈물을 흘렸으나 이는 OpenAI 등 AI 투자를 위한 자금 확보 목적이었다고 밝힘 -손정의 회장은 엔비디아 지분 전량을 약 58억 3천만 달러에 매각한 것에 대해 아쉬움을 표하면서도 자금 확보를 위해 불가피했다고 설명 -매각된 자금은 OpenAI 투자 확대와 '스타게이트' 데이터 센터 프로젝트 등 새로운 AI 인프라 구축에 사용될 예정 -일각의 AI 거품 우려에 대해 손 회장은 "AI가 향후 전 세계 GDP의 10%를 차지할 것"이라며 이를 일축함 https://buly.kr/90c4bGx 엔비디아의 지원을 받는 AI 스타트업 루마(Luma) AI가 런던으로 대규모 확장을 발표함 -루마 AI는 텍스트나 이미지를 고품질 동영상으로 변환하는 '드림 머신' 등의 생성형 AI 모델을 개발하는 미국 기업임 -루마 AI는 런던에 새로운 사무소를 개설하고 2027년 초까지 연구 및 엔지니어링 분야 등에서 약 200명을 채용할 계획 -이번 확장은 최근 9억 달러 규모의 투자를 유치해 기업 가치가 40억 달러를 넘어선 직후에 결정됨 https://buly.kr/CWvEDaf 엔비디아의 AI 칩 설계 변경이 전 세계적인 부품 부족을 유발하여 전자기기 가격 상승을 초래할 수 있다는 우려가 제기됨 -엔비디아가 AI 칩에 스마트폰용 LPDDR 메모리를 채택하면서 관련 부품 공급망에 심각한 병목 현상이 발생 -메모리 가격 급등으로 인해 스마트폰을 포함한 소비자 가전 제품 가격이 인상되고 공급 부족이 수년 간 지속될 것으로 전망됨 https://buly.kr/6BxwuDs 유튜브가 크리에이터의 얼굴과 목소리를 모방한 AI 딥페이크 영상을 식별하고 관리할 수 있는 새로운 생체 정보 기반의 보호 도구를 도입 -유튜브는 크리에이터가 자신의 외모나 목소리를 도용한 AI 콘텐츠를 자동으로 감지하고 삭제 요청할 수 있는 '유사성 감지' 기능을 확대 적용 -해당 기능을 이용하기 위해서는 크리에이터가 얼굴 스캔 등 민감한 생체 데이터를 유튜브에 제공해야 하여 개인정보 보호와 관련된 우려가 제기되고 있음 https://buly.kr/4xYe2Vv 아마존이 신형 AI 칩 '트레이니엄3'를 공개하고 엔비디아와의 협력을 강화하며 클라우드 인프라 경쟁력을 강조함 -아마존웹서비스(AWS)는 이전 세대보다 성능이 4배 향상된 자체 AI 칩 '트레이니엄3(Trainium3)'를 발표하며 엔비디아에 대한 의존도를 낮추고 선택권을 넓힘 -동시에 엔비디아의 최신 '블랙웰(Blackwell)' 칩을 자사 클라우드 인프라에 도입하며 파트너십을 공고히 하는 '투 트랙' 전략을 취함 -AWS는 수십만 개의 칩을 연결해 AI 학습 성능을 극대화하는 '울트라서버(UltraServers)'와 같은 거대 클라우드 역량이 경쟁사와의 핵심 차별점이라고 강조함 https://buly.kr/E7A32wJ 아마존 웹 서비스(AWS)가 시스템 중단 사태 발생 시 엔지니어들의 복구 작업을 돕는 새로운 AI 기반 도구를 출시함 -AWS가 공개한 'AI 데브옵스 에이전트'는 시스템 오류를 자동으로 진단하고 해결책을 제안하여 복구 시간을 획기적으로 단축함 -이 도구는 엔지니어가 수동으로 로그를 분석하는 대신 여러 가설을 동시에 검토하여 기존에 몇 시간 걸리던 작업을 15분 내외로 줄여줌 -커먼웰스 은행 등 초기 테스트에 참여한 기업들은 이 기능을 통해 장애 대응 속도가 크게 향상되었다고 평가함 https://buly.kr/HHdghct 아마존웹서비스(AWS)가 기업 고객이 연간 10만 달러에 자체 데이터를 활용해 AI 모델을 맞춤 설정할 수 있는 '노바 포지(Nova Forge)' 서비스를 출시함 -AWS는 기업이 처음부터 모델을 개발하는 막대한 비용 대신 연간 10만 달러의 비용으로 아마존의 '노바' 모델을 훈련 단계에서부터 맞춤화할 수 있는 서비스를 제공 -이는 현재 오픈AI(25%)와 앤스로픽(32%)에 비해 낮은 점유율(5% 미만)을 보이고 있는 아마존의 엔터프라이즈 AI 시장 경쟁력을 강화하기 위한 전략 -이미 레딧(Reddit), 소니(Sony), 부킹닷컴(Booking.com) 등이 해당 서비스를 도입하여 특화된 AI 애플리케이션을 구축 중임 https://buly.kr/4bj84tO 일론 머스크가 AI의 긍정적인 미래를 위해 가장 중요한 3가지 요소로 진실과 아름다움, 호기심을 꼽음 -머스크는 최근 팟캐스트에 출연해 AI가 인류에게 유익한 방향으로 발전하기 위해서는 '진실(Truth)', '아름다움(Beauty)', '호기심(Curiosity)'을 갖춰야 한다고 강조함 -그는 AI에게 거짓을 믿도록 강요하면 시스템이 '미치게(go insane)' 될 수 있으며, 이는 위험한 결과를 초래할 수 있다고 경고함 https://buly.kr/9XMLXjs 마벨 테크놀로지가 차세대 AI 데이터 센터의 연결성 강화를 위해 광반도체 스타트업 '셀레스티얼 AI'를 약 32.5억 달러에 인수한다고 발표함 -마벨은 현금 10억 달러와 22.5억 달러 상당의 주식을 합쳐 총 32.5억 달러 규모로 셀레스티얼 AI를 인수하며 거래는 2026년 1분기에 완료될 예정 -셀레스티얼 AI는 전기 신호 대신 빛을 이용해 칩 간 데이터를 고속으로 전송하는 '광 패브릭(Photonic Fabric)' 기술을 보유하여 AI 모델의 효율성을 높여줌 -이번 인수와 연계하여 마벨은 주요 고객사인 아마존(AWS)과 향후 광학 제품 구매 실적에 따라 마벨 주식을 매입할 수 있는 신주인수권 계약도 체결함 https://buly.kr/1vQZge 몽고DB가 AI 붐에 따른 클라우드 데이터베이스 수요 증가로 예상치를 뛰어넘는 3분기 실적을 발표하며 주가가 급등함 -3분기 매출은 전년 대비 19% 증가한 6억 2,830만 달러를 기록했고 주력 클라우드 서비스인 '아틀라스' 매출이 30% 급증함 -경영진은 기업들의 AI 도입 확대로 데이터 플랫폼 수요가 늘고 있다며 2026 회계연도 전체 실적 전망치를 상향 조정함 https://buly.kr/5JOA0AC 프랑스 AI 기업 미스트랄 AI가 오픈AI와 구글에 맞서기 위해 새로운 '미스트랄 3' 모델 제품군과 챗봇 기능을 공개함 -미스트랄 AI는 플래그십 모델인 '미스트랄 라지 3'를 포함해 다양한 크기의 오픈 소스 모델 10종을 새롭게 출시함 -자사 챗봇 '르 샤(Le Chat)'에 웹 검색, 코딩 작업을 돕는 '캔버스', 문서 분석 기능을 추가해 챗GPT와의 경쟁력을 강화함 -이번 발표는 미국 빅테크 기업들이 주도하는 AI 시장에서 유럽의 기술 자립과 오픈 소스 기반의 차별화된 전략을 보여줌 https://buly.kr/4xYe2X8 오픈AI 샘 올트먼 CEO가 구글과 앤스로픽 등 경쟁사들의 급격한 추격에 대응해 사내에 '코드 레드'를 발령하고 챗GPT 성능 개선에 올인하기로 결정 -올트먼은 직원들에게 보낸 메모를 통해 광고 도입이나 쇼핑·건강 관련 AI 에이전트 등 진행 중이던 다른 프로젝트들을 일시 중단하고 챗GPT의 속도와 신뢰성 향상에 모든 역량을 집중할 것을 지시함 -이번 조치는 구글의 최신 모델 '제미나이 3'와 앤스로픽의 모델들이 챗GPT의 성능을 위협하거나 일부 앞서면서 시장 주도권을 뺏길 수 있다는 위기감이 반영된 것으로, 2022년 구글이 챗GPT 등장 당시 내렸던 '코드 레드'와 상황이 역전됨 -오픈AI는 다음 주 경쟁사를 능가하는 새로운 추론 모델을 공개해 반격에 나설 예정이지만, 막강한 자금력과 인프라를 갖춘 빅테크 기업들과의 경쟁은 더욱 치열해질 전망 https://buly.kr/FhOrsIi

하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶배터리: 중국의 여러 LFP 제조사들이 최근 수요 증가로 인한 공급 긴축을 이유로 가격을 인상했거나 인상 계획을 밝힌 것으로 확인. 이 중 익명의 한 업체는 2026년 1월 1일부터 자사 전체 LFP 제품군의 가공비를 톤당 3,000위안 인상하겠다는 가격 조정안을 공지. 해당 가격 조정안에는 시장 상황이나 원재료 가격에 큰 변동이 발생할 경우, 제품 가격을 재협상할 수 있다는 조건도 포함됨. ▶CATL(3750.HK): CATL이 다수 생산직 직원의 임금을 인상하기로 하면서 업계에 긍정적인 신호로 평가. 직급 JG1~6 직원들의 월 기본급을 RMB 150(약 21달러) 인상하며, 이는 2026년 1월 1일부터 적용된다고 밝힘. JG1~6 직군은 주로 조립라인 생산직, 초급 기술자, 지원 인력 등이 포함. CATL은 또한 2026년 중국 춘절 기간(2월 15~23일) 근무를 독려하기 위한 인센티브 프로그램을 도입. ▶모멘타(비상장): 12/2 로이터는 중국 자율주행 스타트업 모멘타가 홍콩 증시에 비공개 방식으로 IPO를 신청했다고 보도. 미·중 갈등이 심화되는 가운데, 모멘타는 뉴욕 IPO 계획을 포기하고 홍콩 상장을 선택한 것으로 추정. ▶딥시크(비상장): 12/1 딥시크는 신규 모델 DeepSeek-V3.2 및 DeepSeek-V3.2-Special을 발표했으며, 현재 Web/App/API 등 전체 서비스 내 V3.2 모델 업데이트를 완료했다고 발표. 딥시크는 첨단 반도체 칩 접근성이 제한된 상황에서도 이번 모델이 일부 작업에서 구글 딥마인드의 최신 Gemini 3 Pro 모델과 동급의 성능을 보였다고 밝힘. ▶DiDi Global(DIDIY.US): 12/1 DiDi Global의 산하 자율주행 자회사도 광저우시 황푸 핵심 상권에서 24시간 완전 무인 Robotaxi 시범 운영을 개시. ▶앤트그룹(6688.HK): 앤트그룹의 AI 기반 바이브 코딩(대략적인 느낌만 말하면 AI가 알아서 코드를 짜주는 코딩 방식) 도구 ‘링광(LingGuang)’이 출시 2주 만에 330만 개의 플래시 앱을 생성하며 큰 인기를 얻고 있음. 링광은 11월 18일 출시된 멀티모달 AI 어시스턴트로, 사용자가 자연어로 프롬프트를 입력하면 약 30초 만에 간단한 앱을 만들어낼 수 있음. ▶콰이쇼우(1024.HK): 12/1 콰이쇼우는 새로운 인공지능 영상 생성 모델을 출시. 틱톡의 중국판 더우인(Douyin)과 경쟁하는 콰이쇼우는 이번 모델 Kling O1이 업계 최초의 통합 멀티모달 영상 모델이라고 밝힘. 모델은 영상 생성, 정교하고 통제 가능한 편집, 콘텐츠 이해 등 다양한 영상 제작 작업을 하나의 플랫폼에 통합한 아키텍처를 기반으로 하며, 창작 산업 전반에 걸쳐 끊김 없는 엔드 투 엔드 워크플로우를 제공한다고 설명.

오픈AI가 내부적으로 '코드 레드'를 선포하며 챗GPT 개선 작업에 총력을 모으고 있는 것으로 확인됐다. 최근 구글 등 경쟁사 공세가 거세지면서 AI 업계 선두를 뺏길 수 있다는 위기감 때문이라는 분석이다.2일 디인포메이션 보도에 따르면 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 챗GPT 품질 향상이 최우선 과제가 돼야 한다는 당부를 내부 메모를 통해 전한 것으로 알려졌다. 이에 따라 오픈AI가 추진하던 여러 신규 프로젝트들이 속도 조절에 들어갈 것이란 예측이 나오고 있다. 쇼핑·헬스케어 자동화를 목표로 한 AI 에이전트 개발과 광고 사업, 맞춤형 분석 리포트 도구 '펄스' 등이 대표적이다. "구글에 뒤처질라"…오픈AI, '코드 레드' 선포 - 챗GPT 총력전 돌입…신규 프로젝트 속도 낼 가능성↑ https://n.news.naver.com/article/092/0002400758?sid=105

◈하나증권 해외주식분석◈ 미국/선진국 기업분석 김재임(T.02-3771-7793) *텔레그램 채널: https://t.me/hanaglobalbottomup ★ AI&데이터: 몽고DB, AI 데이터 플랫폼 Top Pick 입증 ▶ 자료: https://buly.kr/15PyDJE ■ 몽고DB FY26년 3분기 실적, 아틀라스 매출 성장 가속화 지속, 2026년에도 기대감 높은 이유 -예상대로 상반기 대비 3분기에 아틀라스 사용량 강세 지속되며 아틀라스 매출 성장 30%로 가속화, 전망치(26%) 크게 상회 -4분기 가이던스 27%로 상향조정, 연휴시즌 변동성 고려한 보수적 산정 고려하면 30%가까운 성장 -몽고DB 3분기 실적은 기업의 데이터 인프라 현대화 사이클이 본격적으로 진행되고 있으며, 몽고DB가 비관계형 DB 시장 확대의 대표 수혜주라는 기존 전망을 더욱 굳히게 함 -현재의 실적 호조는 AI 순풍이 시작되기 전의 핵심 사업 강세. 중장기적으로 AI 에이전트 가동 본격화는 에이전트 가동에 최적화된 문서 모델 DB 부문 1위 몽고DB에게 최고의 성장 기회. -실적발표 후 MDB 주가 시간외거래에서 22% 급등. 다른 소프트웨어 종목군이 AI 혁신 여파로 투자 심리가 약화된 상황에서, 이번 실적은 데이터 인프라 소프트웨어에 대한 긍정적인 센티먼트 더욱 굳건해진 것으로 판단. -CY26년에도 MDB, SNOW 등 데이터 인프라 대표 Pureplay 선전 계속될 것으로 전망 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

삼성전자가 두 번 접는 형태의 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 트라이폴드'를 공개했다. 삼성전자는 2일 강남 삼성에서 신제품 미디어 브리핑을 열고 트라이폴드 출시를 알렸다. 트라이폴드는 2019년 '갤럭시 폴드' 이후 축적한 폴더블 설계·엔지니어링 역량을 집약한 제품으로, 펼치면 253㎜(10인치) 대화면이, 접으면 폴드7과 동일한 164.8㎜(6.5인치) 바 타입 화면이 구현된다. 삼성, 두번 접는 '트라이폴드' 공개…10인치 대화면 - 3.9mm 초슬림 두께…폴더블 핵심 기술 총집약 - 12일 국내 출시…359만400원·512GB 단일 모델 https://n.news.naver.com/article/001/0015773452?sid=105