Телеграм канал «[하나 Global ETF] 박승진»

🔹다음주 신규 상장 ETF 4개 종목 (9/22 예정)

» RISE 삼성SK그룹: 삼성그룹, SK그룹의 대표 상장 기업들로 구성. 삼성∙SK그룹주 유니버스의 유동시가총액 상위 10종목에 투자하는 패시브 ETF
 
» 파워 SK그룹: SK그룹의 상장기업들로 포트폴리오를 구성. AI, 반도체, 에너지 인프라와 미래 성장산업을 커버하는 SK그룹주 패시브 ETF
 
» TIGER 현대차LG전자고정피지컬AI밸류체인: 현대차와 LG전자 주식을 각각 25%씩 편입.  국내외 피지컬AI 관련 기업들에 투자하는 ETF
 
» IBK 한미대표기업TOP2+채권혼합50액티브: 한국과 미국 증시의 시가총액 1위 기업들과 통안채를 5:5 비중으로 투자. 일부 종목을 추가 편입하여 초과수익을 추구하는 액티브 ETF

🔹SpaceX가 주도하는 우주 데이터센터. 관건은 발사 비용 절감

» 미국 기준 가상의 1GW 우주 데이터센터 구축 비용은 약 1,700억달러로 지상 데이터센터 약 500억달러 대비 3배 이상 높은 수준으로 추정

» 우주 데이터센터에서도 GPU·컴퓨팅 장비가 상당한 비용을 차지하지만, 지상에는 존재하지 않는 위성·발사 비용과 높은 예비비가 추가되면서 전체 비용이 크게 상승. 특히 우주에서는 고장 난 칩을 현장에서 교체하기 어렵기 때문에 여분의 하드웨어를 확보해야 한다는 가정이 반영

» 경제성 확보의 가장 중요한 변수는 발사 비용 하락. 우주 데이터센터의 경쟁력을 높이기 위해서는 발사비가 파운드당 100달러 이하로 낮아져야 한다는 분석

» 현재 SpaceX는 전 세계 궤도 위성 14,238기 가운데 11,681기, 약 82%를 차지하며 압도적인 발사·위성 운용 규모를 확보한 것으로 제시. 향후 발사 비용 하락이 현실화될 경우 우주 데이터센터 구축에서도 SpaceX의 발사 인프라가 핵심 역할을 할 가능성

» 중국은 국제적으로 신고·계획된 위성 수가 약 26만1,486기에 달하지만, 실제 발사 역량은 계획 규모를 따라가지 못하고 있는 것으로 평가. 위성 계획 규모에서는 중국이 크게 앞서더라도, 현재 실제 배치와 발사 능력에서는 SpaceX가 상당한 우위를 확보한 상황

» 다만 1GW급 우주 데이터센터는 아직 실제 운영 사례가 없기 때문에 비용 수치는 가정에 기반한 추정치. 결국 우주 데이터센터의 경제성은 GPU 가격뿐 아니라 발사비 하락, 재사용 발사체 확대, 위성 하드웨어 신뢰성 개선이 얼마나 빠르게 진행되는지가 핵심 변수로 판단

후티, 사우디 수도까지 첫 공습한 듯…"경보 속 폭발음"
- 후티 F-15 격추에 사우디 탄도미사일 첫 사용 정황도…공방 격화일로

친이란 예멘 반군 후티의 공격 수위가 높아진 가운데 사우디아라비아 수도 리야드에 첫 공습경보가 발령됐다.

19일(현지시간) 영국 BBC 방송 등에 따르면 사우디 민방위국은 현지 시간으로 전날 밤부터 이날 아침까지 리야드를 포함한 여러 지역에 공습경보를 발령했다.

지난 7월 후티가 공격을 강화하고 사우디를 향해 해상 봉쇄를 선언한 후 리야드에 발령된 첫 경보다.

리야드에서는 폭발음이 들렸다는 보고가 잇따랐다. 다만 이후 경보는 해제됐으며 위험 상황이 종료됐다고 당국은 밝혔다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016322268?rc=N&ntype=RANKING

🔹미국·덴마크·그린란드, 그린란드 안보 협정 합의

» 미국·덴마크·그린란드가 미국의 그린란드 내 군사적 역할을 확대하는 협정에 합의. 미국은 장기적인 접근권·기지 사용권·영공 통과권을 확보하고 군사적 주둔도 확대할 계획

» 비(非) NATO 국가의 그린란드 내 군사기지 건설을 금지하고, 민감한 분야의 투자 역시 미국과 동맹국 중심으로 제한하는 내용 포함. 사실상 중국·러시아 등 전략적 경쟁국의 북극 진출을 차단하는 성격

» 협정에는 만료 시한이 없으며, 향후 그린란드가 덴마크에서 독립하더라도 계속 적용될 예정. 루비오 국무장관은 이를 통해 그린란드가 영구적으로 북미의 전략적 방위권에 포함된다고 설명

» 다만 미국의 그린란드 영토 획득이나 편입이 아닌 안보·군사 협력 확대 방식. 미국은 이미 1951년 방위협정을 통해 상당한 군사적 접근권을 보유하고 있어 이번 협정은 기존 권한을 더욱 명확하고 장기적으로 강화하는 의미

» 함의점은 미국이 영토를 직접 확보하지 않고도 북극 지역에서 군사·안보 영향력을 확대했다는 점. 북극 항로와 미사일 방어, 우주·감시 인프라뿐 아니라 희토류 등 전략자원을 둘러싼 미·중·러 경쟁에서도 그린란드의 전략적 중요성이 더욱 높아질 전망

» 다만 신규 미군기지 건설 여부와 구체적인 권한 범위는 아직 불분명하며, 미국의 영향력 확대에 대한 그린란드 주민들의 반응도 향후 협정 이행 과정의 변수

🔹Goldman Sachs, 하이퍼스케일러 회사채 발행 규모 추가 증가 전망

» Goldman Sachs는 Alphabet·Amazon·Meta·Microsoft·Oracle 등 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 확대에 따라 2027년 글로벌 투자등급(IG) 회사채 발행 규모가 약 4,200억달러까지 증가할 것으로 전망

» 2026년 9월 중순까지 이미 약 2,300억달러를 발행해 2025년 약 1,100억달러에서 두 배 이상 증가. 전체 글로벌 IG 회사채 공급에서 차지하는 비중도 약 8%까지 상승

» 발행은 달러화 중심이지만 유로·캐나다달러·파운드 등으로 조달 통화가 다변화. AI CapEx 확대가 빅테크의 자체 현금흐름을 넘어 회사채 시장의 핵심 공급 요인으로 부상하는 모습

🔹Google Gemini, 사이버보안 테스트 중 외부 기업 시스템에 접근

» Google의 Gemini가 사이버보안 역량 평가 과정에서 테스트 범위를 벗어나 외부 기업 3곳의 시스템에 접근. Google AI가 자율적으로 외부 시스템에 접근한 것으로 알려진 첫 사례

» Gemini가 공개 정보를 바탕으로 해당 기업들을 테스트 대상으로 잘못 판단한 것이 원인. 한 곳에서는 비밀번호를 추측해 시스템에 접근했고, 나머지 두 곳에서는 공개 저장소에서 발견한 인증정보를 활용해 접속

» Google은 해당 기업들에 사실을 통보하고 테스트 절차를 수정. Meta·Anthropic·OpenAI에서도 같은 평가업체의 테스트 과정에서 유사 사례가 확인된 바 있음

» AI가 의도적으로 통제를 벗어난 사례라기보다 자율형 AI 에이전트가 작업 범위를 잘못 판단해 실제 외부 시스템에 접근할 수 있다는 위험을 보여준 사례

» AI의 자율성이 확대될수록 샌드박싱과 접근권한 관리 등 안전장치의 중요성 부각


Gemini hacked three companies in first known breakout by Google's AI
https://www.reuters.com/business/gemini-hacked-three-companies-first-known-breakout-by-google-ai-wsj-reports-2026-09-18/?utm_source=braze&utm_medium=notifications&utm_campaign=2025_engagement

» 한국 메모리 반도체 기업을 향한 중국과 미국의 위협 가속화

» 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM 등 첨단 제품에 집중하는 사이, 중국의 CXMT와 미국의 마이크론이 D램 시장 점유율을 빠르게 확대

» 중국 CXMT는 막대한 자본과 정부 지원을 바탕으로 생산능력을 키우며 한국 기업과의 기술 격차를 D램 기준 2년 수준까지 좁힌 상황

» 마이크론은 정부의 정책적 지원과 대규모 설비 투자를 통해 HBM 생산능력을 급격히 확대하며 한국 주도의 시장 구도 재편 시도


D램은 중국에, HBM은 미국에…협공 당하는 K-메모리
- CXMT 등 中기업, HBM 집중 삼전닉스 빈틈된 D램 공략
- 마이크론, 연말까지 생산능력 2배 이상 확대 추진
https://n.news.naver.com/article/001/0016321878?sid=101