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» Brent 유가는 배럴당 100달러선을 상회

[하나 Global ETF Daily (9/9)]
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ RA 신민건(T.3771-3269)
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🔹주요 ETF Daily 수익률
(2026.9.8 종가 기준)

» 주요 시장 ETF
SPY -0.55%
QQQ -0.08%
DIA -1.13%
IWM -0.45%

» 주요 국채 ETF
TLT -0.01%
SHY -0.04%
IEF -0.10%

» 주요 섹터/테마 ETF
원자력(URA) 3.13%
클린에너지(ICLN) 3.04%
마리화나(MJ) 1.98%

🔹ETF News
[ETFdb] 'NDIV' ETF: 유가 100달러 육박에 따른 에너지 커버드콜 ETF의 강세와 수혜주 점검
- https://buly.kr/5UKYTrv
- 중동 분쟁 심화로 브렌트유가 장중 99.46달러까지 치솟으며 100달러 선에 근접하자, 인플레이션 압력과 금리 인상 경계감 속에서 에너지 커버드콜 상품인 Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF(NDIV)가 강세를 나타내고 있음
- 배당형 에너지 및 원자재 주식에 월간 콜옵션 매도 전략을 결합해 연 10% 이상의 인컴 창출을 목표로 하는 NDIV는 연초 대비(YTD) 40.8% 상승
- 이는 카테고리 평균 수익률(17.4%)을 2배 이상 상회하는 수치로, 유가 급등에 따른 기초자산 가격 상승과 옵션 프리미엄 확보를 동시에 달성한 구조적 성과에 기인
- 포트폴리오 상단에 위치한 핵심 기업들의 강력한 실적 개선세 역시 펀드 수익률을 탄탄하게 견인
- 2분기 매출이 55.3% 증가한 Crescent Energy와 잉여현금흐름이 400% 급증한 Northern Oil and Gas가 각각 약 6% 비중으로 상위를 차지
- 여기에 금값 상승 수혜로 순이익이 58% 급증한 AngloGold Ashanti, 연초 이후 74% 이상 급등한 Petróleo Brasileiro, 그리고 신규 수주를 확대한 해양 시추업체 Noble 등이 분산 편입되어 있어 전통적 정유주 외에도 광물 및 시추 장비 전반의 실적 호조가 함께 반영되는 구조를 보여줌
- 유가 변동성과 물가 지표 발표에 따른 긴축 우려 속에서 원자재 가격 상승분을 흡수하고 고배당 인컴을 누릴 수 있는 방어적 투자 수단의 매력은 점차 확대될 것으로 전망
- 따라서 NDIV는 인플레이션 국면에서 실물 자산의 현금 창출력과 옵션 인컴을 동시에 확보할 수 있는 대안인 만큼, 유가 급등기 포트폴리오의 안정성과 수익성을 보강하기 위한 핵심 헤지 수단으로 편입하는 전략이 유효할 것으로 판단

[Investopedia] 2026년 ETF 신규 출시 급증세 지속: 8월까지 1,000개 돌파 및 역대 최대치 전망
- https://buly.kr/4mfWYJJ
- FactSet에 따르면 2026년 8월 말 기준 미국 시장에 신규 상장된 ETF는 1,000개를 돌파하여 전년 동기 대비 약 52% 급증
- 이로써 미국 ETF 시장의 총 운용자산(AUM)은 8월 31일 기준 16조 4,000억 달러에 도달했으며, 8월 한 달 동안에만 1,800억 달러 이상의 신규 자금이 시장으로 유입됨
- 다만 투자자들이 상대적 안전자산을 모색하면서 자금 유입세의 탄력은 다소 완화되었으며, 금융, 정보기술(IT), 에너지 등 주요 주도 섹터에서 뚜렷한 자금 이탈이 관측된 반면 경기소비재, 소재, 산업재, 유틸리티 섹터로는 자금이 순유입되어 8월 중 방어적 태세로의 전환이 두드러졌음을 보여줌
- 반면 8월에 새로 설정된 펀드들의 구성은 기존 시장의 방어적 자금 흐름과는 다소 상반된 양상을 나타남
- 8월 한 달간 상장된 134개의 신규 ETF 중 약 25%가 레버리지 또는 인버스 전략을 채택하여 고위험 파생 상품의 비중이 여전히 높은 것으로 집계됨
- 아울러 총 18개의 단일 종목(Single-stock) ETF가 새로 시장에 진입했으며, 이들 중 대다수가 변동성이 큰 반도체 제조업체에 집중된 것으로 확인
- 이는 시장 참여자들의 실제 방어적 포지셔닝에도 불구하고, 운용사 측면에서는 단기 트레이딩 및 고변동성 수요를 겨냥한 공격적인 테마형 상품 공급을 지속적으로 확대해 온 구조적 결과에 기인
- 이러한 신규 상장 추세는 향후 ETF 시장 내 전술적 거래 수요와 개별 고위험 상품 공급 간의 괴리가 점차 심화될 수 있음을 시사
- 결론적으로 ETF 시장의 양적 팽창 속에서 파생형 및 단일 종목 상품 비중이 급증하고 있는 만큼, 신규 상장 펀드 선택 시 구조적 복잡성과 유동성 조건을 면밀히 점검한 뒤 보수적으로 접근하는 전략이 바람직할 것으로 판단

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스]
9/9 하나증권 김재임/송종원

Apple 첫 폴더블 iPhone 공개 임박
-신제품은 9월 9일 오전 10시(태평양시간) 행사에서 공개될 것으로 예상됨
-Tim Cook이 2020년 아시아에서 본 유사 제품에서 영감을 얻은 것으로 전해짐
-신제품 결함이 브랜드와 평판에 타격을 줄 수 있어 출시 부담이 큰 상황임
https://da.gd/2anzk

Xiaomi·Huawei, Apple 앞서 폴더블폰 출시
-두 중국 기업이 Apple 행사 전에 신형 폴더블 기기를 선보임
-Apple은 행사에서 첫 폴더블 iPhone을 공개할 것으로 예상됨
-세 기업 간 폴더블폰 시장 선점 경쟁이 본격화됨
https://da.gd/5NaX0

영국, Apple·Google에 아동 누드 이미지 차단 의무화
-아동이 휴대전화와 태블릿에서 누드 이미지를 촬영하지 못하도록 요구할 예정임
-이미지 공유와 열람도 차단 대상에 포함됨
-Lisa Nandy 문화부 장관이 하원에서 정부 방침을 밝힘
https://da.gd/yhTRUh

Google Cloud·Accenture 기업용 AI 협력 확대
-기업의 AI 도입을 지원하는 현장 배치형 엔지니어 전략에 투자함
-실제 배포 과정에서 발생하는 병목 해소를 목표로 함
-Google Cloud가 기업용 AI 경쟁에서 추격에 나선 구도임
https://da.gd/CmqOUh

Google 연계 원전 재가동에 미국 정부 19억 달러 대출
-Iowa 소재 원자력발전소 소유주가 에너지부 금융 지원을 받게 됨
-Google은 가동이 중단된 해당 발전소를 되살리겠다고 밝힌 바 있음
-AI 확산에 따른 전력 수요가 원전 재가동의 배경으로 작용함
https://da.gd/lmZxpr

Chrome 업데이트 주기 2주로 단축
-보안 패치를 이전보다 빠르게 배포하기 위한 조치임
-새로운 기능의 출시 속도도 빨라질 예정임
-AI가 변화시킨 보안 환경에 대응하는 일정 개편임
https://da.gd/tAig8

Amazon, Qualcomm 맞춤형 AI 칩 고객·투자자 참여
-Qualcomm이 AWS AI 인프라용 맞춤형 칩을 개발하기로 함
-Amazon은 최대 40억 달러 규모 Qualcomm 주식을 취득할 수 있는 워런트를 받음
-Qualcomm은 Nvidia가 지배해 온 데이터센터 시장 진출을 확대하려 함
https://da.gd/jlwC

Meta 개인용 AI 에이전트 Muse 공개
-이메일·캘린더·결제·건강 서비스 등에 접근해 사용자 대신 작업하도록 설계됨
-무료 요금제와 사용량에 따른 월 20달러·100달러 구독제를 제공함
-개인정보 보호와 안전을 둘러싼 논란 속에서 소비자 신뢰가 주요 과제로 떠오름
https://da.gd/45Qaf

NavigateAI, 건설 인력난 겨냥 AI 작업 도우미 개발
-스마트폰과 Meta AI 안경을 통해 실시간 핸즈프리 작업 안내를 제공함
-Elad Gil·Khosla Ventures·Lennar로부터 2,500만 달러를 확보함
-데이터센터 프로젝트 한 곳에만 4,000∼5,000명의 인력이 필요한 상황을 공략함
https://da.gd/swhpg

Tesla Cybercab 비상용 가상 조이스틱 확인
-차량에는 운전대와 페달이 설치되지 않았음
-Austin 공식 운행 시작 후 일부 이용자가 숨겨진 수동 제어 기능을 발견함
-설계상 수동 운전이 불가능하다고 알려졌던 차량에 가상 조작 수단이 존재함
https://da.gd/NuhLWP

OpenAI 나비에-스토크스 해법 주장 논란
-약 90년간 풀리지 않은 유체 흐름 관련 수학 문제의 해법을 찾았다고 밝힘
-최초 해결자에게 100만 달러 상금이 걸린 문제임
-NYU 수학자가 OpenAI의 연구 진행 방식을 비판함
https://da.gd/QG5Wm1

Anthropic 구독자 Claude 토큰 탈취 피해
-한 이용자가 작업하지 않는 동안 계정 토큰이 소비되는 현상을 발견함
-해커가 구독자의 토큰을 훔쳐 사용한 것으로 파악됨
-Anthropic이 이후 이용자들에게 공격 위험을 경고함
https://da.gd/JBHt

Anthropic 고가 구독제 집단소송 확대
-일부 파워 유저가 최상위 구독제 제공량에 관해 오도당했다고 주장함
-원고들은 기대했던 만큼 서비스를 이용하지 못했다고 문제를 제기함
-Anthropic은 인기 애플리케이션 접근을 차단하면서도 파워 유저를 우선해 왔음
https://da.gd/74C6y

SpaceX 도전 TEC, 재사용 우주선에 4억5,000만 달러 조달
-The Exploration Company가 재사용 우주선 개발 자금을 확보함
-유럽 우주기업 역사상 최대 규모 Series C라고 설명함
-SpaceX와 경쟁할 우주 수송 기술 구축을 목표로 함
https://da.gd/fzwxi

Stoke Space, 재비행 로켓 개발에 10억 달러 조달
-Series E 라운드의 초기 마감을 완료함
-궤도 진입 역량 확보에 자금을 투입할 계획임
-더 큰 차세대 로켓의 운용 준비도 병행함
https://da.gd/8wk5N

Cisco·OpenAI·Anthropic, AI 사이버공격 확산 경고
-AI 기반 공격이 더 광범위하고 정교해질 수 있다는 공개서한에 공동 서명함
-업무 효율을 높이는 도구가 악의적 행위에도 활용될 수 있다고 지적함
-공격자가 기계 규모로 활동할 수 있다는 보안 위험을 강조함
https://da.gd/nHqB4

Coinbase, 미국 주식 연중무휴 레버리지 거래 절차 착수
-투자자가 주식을 직접 보유하지 않고 가격에 베팅하는 상품을 추진함
-미국 투자자를 대상으로 규제 절차의 첫 단계를 밟음
-미국 암호화폐 규제와 Anthony Armstrong의 합류도 주요 현안으로 다뤄짐
https://da.gd/WpXIHr

Samsung 주도 Mistral 30억 유로 투자 유치
-Series D에서 기업가치 210억 유로를 인정받음
-Scaleup Europe과 PSG Equity도 라운드를 공동 주도함
-오픈 웨이트 모델을 앞세워 OpenAI·Anthropic과 경쟁하려 함
https://da.gd/pK0DB

Cognition 기업가치 480억 달러 달성
-AI 코딩 시장이 승자독식으로 굳어지지 않았다는 투자 판단을 보여줌
-기업가치 배수가 Cursor의 SpaceX 매각 전 수준보다 높음
-복수 AI 코딩 기업의 공존 가능성에 자금이 몰리는 양상임
https://da.gd/pKO2i

AI 에이전트 전면 운용 헤지펀드 등장
-Brian Kelly가 자신의 회사를 AI 에이전트만으로 가동되도록 구축함
-Wall Street 금융사들이 AI의 이점과 한계를 시험하고 있음
-AI 도입이 금융업 종사자에게 미치는 영향도 검증 대상이 됨
https://da.gd/KwheYx

인도 노동자, iPhone으로 휴머노이드 로봇 학습 지원
-현지 노동자들이 로봇 훈련용 현실 세계 데이터를 수집함
-사람의 작업을 대체할 수 있는 로봇을 노동자들이 직접 학습시키는 구조임
-실세계 데이터 확보 경쟁이 미래 일자리에 미칠 영향이 제기됨
https://da.gd/LKXGa

농업 분야 AI 도입 급증
-농민들이 영농 계획과 운영 관리에 AI를 활용하고 있음
-수년간 기술 지출을 줄인 뒤 첨단 도구 도입을 다시 늘리는 흐름임
-여러 기술 가운데 AI에 대한 농업 종사자의 수용도가 가장 높은 것으로 나타남
https://da.gd/tIDT

[AMD, 2027년 데이터센터 매출 2배 성장 전망…MI450·서버 CPU 동반 성장]

*2027년 데이터센터 매출 2배 성장 전망
-AMD는 AI 수요가 예상보다 빠르게 확대되면서 2027년 데이터센터 매출이 전년 대비 약 2배 증가할 것으로 전망
-AI 수요의 중심이 학습에서 추론으로 이동하고 있으며, 에이전트형 AI 확산이 GPU뿐 아니라 서버 CPU 수요까지 동시에 끌어올리고 있다고 평가
-현재 AI 인프라 투자는 다년간 이어질 투자 사이클의 초기 단계라는 기존 전망을 유지

*MI450, 3분기 말 출하 시작 후 4분기부터 본격 확대
-차세대 MI450 및 Helios 시스템은 2026년 3분기 말 초기 양산 출하를 시작하고 4분기 출하량이 크게 증가할 예정
-이후 2027년 1분기에 다시 한 단계 생산량을 확대할 계획
-2027년 MI450 수요는 AMD가 당초 예상했던 수준을 웃돌고 있는 것으로 평가
-다만 GPU뿐 아니라 CPU, HBM, 첨단 패키징, ODM 생산 및 랙 단위 부품까지 동시에 확보해야 하는 만큼 공급망 실행력이 실적 성장의 핵심 변수

*AI 고객 기반 확대…대규모 고객은 멀티GW·다세대 투자
-기존 3개 핵심 하이퍼스케일러 및 AI 모델 개발사 외에도 네오클라우드, 모델 개발사, 신규 AI 기업과 일반 기업으로 고객 기반이 확대
-현재 주요 AI 고객들의 인프라 구축은 수 GW 규모이며 단일 세대가 아닌 여러 제품 세대에 걸쳐 지속되는 형태
-AMD는 MI450을 시작으로 대형 AI 인프라 고객 내 점유율을 확대한다는 전략

*에이전트 AI가 서버 CPU 수요 급증 견인
-에이전트 AI 확산으로 GPU와 함께 서버 CPU 사용량이 빠르게 증가하면서 CPU 수요가 기존 예상보다 크게 강화
-AMD는 서버 CPU 매출이 2026년 하반기 전년 대비 80% 이상, 2027년에는 70% 이상 성장할 것으로 전망
-현재 서버 CPU 역시 공급 제약이 지속되고 있으며 AMD는 생산능력을 적극적으로 확대 중

*2030년 서버 CPU 시장 2,200억달러 이상 전망
-AMD는 2030년 서버 CPU 시장 규모를 2,200억달러 이상으로 상향 전망
-특히 에이전트 AI용 서버가 향후 서버 CPU 시장에서 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상
-AMD는 장기적으로 서버 CPU 시장 매출 기준 약 50% 점유율을 목표로 제시

*MI450 초기 확대 과정에서 매출총이익률 소폭 부담
-MI450 생산 확대 초기에는 매출총이익률이 3분기 가이던스인 56%를 소폭 밑돌 가능성
-다만 데이터센터 매출 및 매출총이익 규모 자체가 크게 증가하고, 상대적으로 수익성이 높은 서버 CPU와 임베디드 사업 회복이 이를 보완할 전망
-AMD는 이를 바탕으로 2027년 영업 레버리지 확대와 주당순이익 성장을 예상

*HBM·첨단 패키징 등 공급망 여전히 타이트
-첨단 웨이퍼, HBM, 첨단 패키징, 기판 및 기타 부품 전반에서 공급 부족이 지속
-AMD는 데이터센터 성장과 점유율 확대를 지원하기 위해 서버 CPU를 포함한 주요 제품 생산능력에 선제적으로 투자
-결국 2027년 실적의 핵심 변수는 수요가 아니라 MI450과 서버 CPU를 얼마나 빠르게 공급할 수 있는지가 될 전망

*추론 시장 대응 제품군 확대
-AMD는 GPU 중심의 대규모 AI 시스템뿐 아니라 Cerebras와의 협력 및 내부 저지연 추론용 반도체 개발을 통해 추론 시장을 세분화해 대응
-Tylis 인력을 통해 저지연 추론 반도체 역량도 강화
-2027년 하반기부터 출시되는 MI500에서는 더 큰 규모의 스케일업 영역을 지원하고 구리 연결과 패키지 인접 광연결 기술을 함께 적용할 계획

*TSMC, 첨단공정 핵심 공급사 지위 유지
-AMD는 당분간 TSMC가 첨단 웨이퍼의 핵심 공급사 역할을 계속할 것으로 전망
-다른 업체의 공정 기술도 지속적으로 평가하고 일부 생산지역 다변화를 추진하고 있지만 첨단 제품에서 TSMC 의존도는 상당 기간 유지될 가능성


출처: Citi Global TMT Conference

» 지지율이 하락 중인 트럼프 대통령과 반대로 대미 강경론의 정치적 명분을 확보하고 있는 캐나다

'대미 관세전쟁' 카니 캐나다 총리 지지율 급등…최고치 근접
- 8월 대비 11%p 오른 62%…캐나다인 73%, '대미 강경론' 지지
https://n.news.naver.com/article/001/0016298557?sid=104

[OpenAI, 엔비디아 투자사 Firmus와 말레이시아 데이터센터 계약…계약 전력 900MW 돌파]

*OpenAI, 말레이시아 AI 데이터센터 용량 확보
-호주 AI 인프라 기업 Firmus가 OpenAI와 말레이시아 내 데이터센터 2곳의 컴퓨팅 용량을 공급하는 다년 계약 체결
-OpenAI는 이번 계약을 통해 Firmus의 주요 앵커 고객으로 합류
-AI 모델 규모가 커지면서 전력과 데이터센터 용량을 선제적으로 확보하려는 AI 기업들의 경쟁이 심화되는 모습

*Firmus 계약 전력 900MW 이상으로 확대
-OpenAI 계약을 포함한 Firmus의 전체 고객 계약 용량은 900MW 이상으로 증가
-Firmus는 현재 호주와 싱가포르에서 AI 데이터센터 2곳을 운영 중이며 아시아·태평양 지역에서 추가로 5곳을 개발 중
-이번 말레이시아 계약을 통해 동남아시아를 포함한 아시아·태평양 AI 인프라 사업을 확대

*차세대 Vera Rubin 대규모 배치
-Firmus는 아시아·태평양 지역 데이터센터에 엔비디아의 차세대 Vera Rubin 프로세서를 대규모로 배치할 계획
-말레이시아 데이터센터 역시 Firmus의 차세대 엔비디아 기반 AI 인프라 확장 전략에 포함
-OpenAI의 컴퓨팅 수요 확대가 차세대 GPU 수요와 데이터센터 투자로 직접 연결되는 구조

*엔비디아·블랙스톤 등이 Firmus 투자
-Firmus는 최근 자금조달에서 기업가치 105억달러 이상으로 평가
-투자자로 엔비디아를 비롯해 Jane Street, Blackstone 계열 펀드, Coatue Management 등이 참여
-Firmus는 올해 기업공개 가능성도 거론되고 있으며 성사될 경우 최근 호주에서 가장 큰 규모의 기업공개 중 하나가 될 가능성

*말레이시아, 동남아 데이터센터 핵심 지역으로 부상
-말레이시아는 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 데이터센터 시장으로 부상
-대규모 데이터센터 투자가 집중되면서 전력 소비와 용수 사용 문제에 대한 정책적 검토도 강화되는 상황
-AI 인프라 경쟁이 GPU 확보를 넘어 실제 전력과 데이터센터 부지를 확보하는 경쟁으로 확대되고 있음을 보여주는 사례

링크: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nvidia-backed-firmus-signs-deal-with-openai-malaysia-data-centre-capacity-2026-09-08/

» ChatGPT의 월간 활성 사용자(MAU)는 2026년 8월 10.6억명을 기록하며 사상 최고치를 경신

» 글로벌 사용자 기반의 확장세가 지속되는 가운데 MAU가 최근 4개월 연속 최고치 기록