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Телеграм канал «[하나 Global ETF] 박승진»

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[하나증권 리서치센터 해외주식분석실] 글로벌 ETF 애널리스트 박승진입니다. 국내외 금융시장과 관련된 다양한 이슈들을 전해 드리고자 합니다

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Показано 7 из 1837 постов

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Пост от 13.12.2025 06:25

» 케빈 해셋 NEC위원장과 케빈 워시 전 연준이사로 후보 압축 » 대놓고 통화정책에 관여하겠다고 언급한 트럼프 대통령 차기 연준의장은 2명의 케빈...트럼프 “금리정책 나와 협의해라” https://n.news.naver.com/article/009/0005605453?sid=101

Пост от 13.12.2025 06:23

» Strategy(MSTR)는 일단 NASDAQ100 지수에 잔류 성공

Пост от 13.12.2025 06:08

엔비디아는 중국 고객사들의 그래픽처리장치(GPU) H200 주문량이 현재 생산량을 초과함에 따라 이 칩의 생산량을 늘릴 계획이라고 로이터 통신이 복수 소식통을 인용해 12일(현지시간) 보도했다. 이는 도널드 트럼프 행정부가 H200의 중국 수출을 허용한다고 발표한 지 불과 나흘 만이다. 알리바바와 바이트댄스 등 중국의 기술 대기업들은 이미 엔비디아와 접촉해 H200의 대량 구매를 논의한 것으로 전해졌다. 중국 반도체 시장 전문가인 노리 치우 화이트오크캐피털 파트너스 투자이사는 "이미 다수 클라우드서비스 제공사와 기업 고객이 (중국) 정부에 조건부 규제 완화를 요구하고 있다"고 말했다. "엔비디아, 中수요 반영 H200 증산"…일각선 "中, 수입거부할듯" - H200, 현재는 극소량만 생산 중…"中, 자국 반도체 인센티브 검토중" https://n.news.naver.com/article/001/0015794283?sid=104

Пост от 13.12.2025 00:16

» 집권 1년차에는 강경한 압박을 통해 기반 확보. 중간선거가 열리는 2년차에는 경제 중심의 정책 스탠스 변화 가능성 » 사실 올해에도 경제와 지지율 하락이 트럼프 대통령의 무역 관련 대외 협상력을 약화시킬 것으로 예상되었으나, 불안 요인들은 바이든 전 대통령의 탓으로 돌리며 미국에 유리한 방향의 협상 주도 도널드 트럼프 미국 대통령이 재집권한 지 1년도 되지 않아 정치적 장악력이 시험대에 오른 모습이다. 최근 공화당 텃밭 지역 선거에서 트럼프 대통령이 지지한 후보가 패배하거나 선거구 조정 시도가 불발되는 등 이상 신호가 잇달아 나오면서다. 후반기 국정 운영을 좌우할 내년 11월 중간선거를 앞두고 고(高)물가 비판 여론 속에 대통령직 수행 지지율까지 하락하면서 공화당 진영에 위기감이 고조되고 있다. 美마이애미·인디애나 '이변'에 지지율도 ↓…기세꺾인 트럼프 - 공화, 텃밭 선거 패배하고 선거구 조정도 부결…곳곳서 '이상신호' - 공화, 트럼프 강경 노선에 중도층 이탈 우려?…조기 레임덕 올까 https://n.news.naver.com/article/001/0015794165?sid=104

Пост от 12.12.2025 19:25

🔹Oracle이 OpenAI를 위해 구축 중인 AI 데이터센터 중 일부의 완공 시점을 기존 2027년에서 2028년으로 연기 » 지연의 주된 배경은 현장 노동력 부족 및 원자재 수급 난항 등 물리적 공급망 이슈 » 해당 프로젝트는 올여름 체결된 3,000억 달러 규모 초대형 계약의 일환. 일정 지연에도 불구하고 미국 내 인프라 확장 목표는 여전히 공격적으로 유지 중인 상황 » Oracle 경영진은 텍사스 Abilene의 첫 번째 데이터센터는 정상 진행 중이며, 이미 Nvidia 칩 96,000개가 인도되었다고 설명 » 보도 직후 오라클 주가 하락. 불안한 투자심리 가운데 인프라 구축 지연 우려가 시장을 자극 » AI 인프라 투자가 전력·부품·인력 등 실질적인 '물리적 장벽'에 직면하고 있음을 시사. 다먀 핵심 프로젝트(텍사스 슈퍼클러스터)의 순항은 펀더멘털 측면에서 긍정적 요인

Пост от 12.12.2025 18:44

🔹JP Morgan, 데이터 센터 인프라 최대 대출 기관 부상 » 2025년 들어 JP Morgan이 데이터 센터 인프라 분야에서 가장 큰 대출 기관으로 자리 잡았으며, 프로젝트 단위 부채에 대한 노출 규모가 약 60억 달러에 육박 » 이는 AI 붐으로 인해 급증하는 데이터 센터 건설 수요에 대응하기 위해 은행들이 적극적으로 자금을 공급하고 있는 흐름을 반영 » 지난 8월, Vantage Data Centers가 텍사스에 건설하는 250억 달러 규모의 캠퍼스 프로젝트에 대해 JP모건이 MUFG와 함께 220억 달러 규모의 대출을 주도한 것이 대표적인 사례 » Oracle이 AI 관련 데이터 센터 자금 조달을 위해 추진한 380억 달러 규모의 대출 및 채권 발행 거래에서도 JP Morgan이 주요 주관사로 참여하여 시장 내 입지를 강화 » JP Morgan의 자체 분석에 따르면 향후 5년 동안 전 세계적으로 데이터 센터 및 AI 인프라에 5조 달러 이상이 투자될 것으로 전망되나, 이를 충족하기 위해서는 1.4조달러 이상의 자금 조달 공백이 발생할 수 있어 사모 신용(Private Credit) 및 정부 지원이 필요할 것으로 예상

Пост от 12.12.2025 16:47

» Goldman Sachs는 실적 발표 이후 나타난 Broadcom(AVGO)의 주가 조정에 대해, AI 매출 가이던스 커뮤니케이션 부재가 투자자 기대에 못 미쳤다고 평가 1) 경영진은 FY26 AI 매출 성장률 40~60% 기존 가이던스를 공식적으로 상향 조정하지 않음 → FY25 AI 매출 성장률 65%, Q1 AI 매출 약 100% 성장 가이던스를 제시했음에도 불구하고 FY26에 대한 정식 업데이트 부재가 실망 요인으로 작용 2) 컨퍼런스콜에서 CEO는 향후 6개 분기 동안 출하 예정인 AI 제품 백로그가 730억 달러 수준이라고 언급 → ‘최소치(minimum)’라는 표현이 있었으나, 시장 기대치에는 미달 3) 2026년 AI 매출에 대한 구체적인 수치 가이던스 미제시 → AI 수요 가속이 확인되는 국면에서 가시성 제공 부족이 주가 변동성 확대 요인으로 작용 » 종합적으로, AI 사업의 펀더멘털 훼손보다는 가이던스 커뮤니케이션 측면에서의 실망이 단기 주가 조정의 핵심 배경으로 해석

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