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Показано 7 из 7 440 постов
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Пост от 23.03.2026 14:47
1 874
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» 이란의 세예드 압바스 아라그치(Seyyed Abbas Araghchi) 외무장관의 텔레그램이나 X 계정에는 아직 아무 언급이 올라오지 않고 있는 상황
» 각자 얘기하고 부인했던 상황들도 익숙한 모습. 다만 먼저 공격을 이야기했던 트럼프 대통령이 스스로 연기하겠다고 한 부분은 의미부여 가능한 내용으로 판단
» 각자 얘기하고 부인했던 상황들도 익숙한 모습. 다만 먼저 공격을 이야기했던 트럼프 대통령이 스스로 연기하겠다고 한 부분은 의미부여 가능한 내용으로 판단
Пост от 23.03.2026 14:33
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» 원달러 환율은 수직 낙하하며 1,480원대 진입
Пост от 23.03.2026 14:32
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» 미국 주요 지수 선물 현황
- S&P500: +1.84%
- Dow: +1.99%
- NASDAQ100: +1.93%
- Russell2000: +3.26%
- S&P500: +1.84%
- Dow: +1.99%
- NASDAQ100: +1.93%
- Russell2000: +3.26%
Пост от 23.03.2026 14:18
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» 트럼프 대통령은 이란과 긍정적인 대화가 진행 중이라면서 이란의 인프라 시설에 대한 공격을 5일 연기한다고 언급
» Trump: 다음과 같이 보고하게 되어 기쁩니다.
미국과 이란은 지난 이틀 동안 중동에서의 적대 행위에 대한 완전하고 전면적인 해결을 둘러싸고 매우 훌륭하고 생산적인 대화를 진행해 왔습니다.
심도 있고, 상세하며, 건설적인 대화의 분위기와 어조에 기반하여, 그리고 이러한 대화가 이번 주 내내 계속될 것이라는 점을 고려해, 저는 국방부에 이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 연기하도록 지시했습니다. 이는 현재 진행 중인 회의와 논의의 성공 여부에 달려 있습니다.
이 사안에 대한 여러분의 관심에 감사드립니다!
도널드 J. 트럼프 대통령.
» Trump: 다음과 같이 보고하게 되어 기쁩니다.
미국과 이란은 지난 이틀 동안 중동에서의 적대 행위에 대한 완전하고 전면적인 해결을 둘러싸고 매우 훌륭하고 생산적인 대화를 진행해 왔습니다.
심도 있고, 상세하며, 건설적인 대화의 분위기와 어조에 기반하여, 그리고 이러한 대화가 이번 주 내내 계속될 것이라는 점을 고려해, 저는 국방부에 이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 연기하도록 지시했습니다. 이는 현재 진행 중인 회의와 논의의 성공 여부에 달려 있습니다.
이 사안에 대한 여러분의 관심에 감사드립니다!
도널드 J. 트럼프 대통령.
Пост от 23.03.2026 13:44
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5
» 미 국채 2년 금리는 지난해 6월 이후 처음으로 4% 선을 상향 돌파
Изображение
Пост от 23.03.2026 13:19
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7
[Global ETF] ETF 트렌드 & 포트폴리오: 사라진 금리인하 기대
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ 자료: https://buly.kr/9MSEbW5
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
- 여전히 지정학적 리스크가 시장의 주요 변수로 작용 중. 미국과 이란, 이스라엘이 각자의 입장에 따라 강경한 스탠스를 유지하고 있으며, 이는 시장이 가장 경계하는 인플레이션 우려를 계속해서 자극하는 요인으로 반영. 정치·경제적 측면에서 인플레이션에 민감한 미국, 이를 전략적으로 활용(호르무즈 해협 봉쇄)하는 이란, 그리고 미국의 지원과 이란 내부 갈등이라는 복합적인 환경을 활용해 대립 구도에서 우위를 확보하려는 이스라엘까지, 각국은 저마다의 명분과 이해관계에 따라 상황을 이어가고 있는 모습
- 글로벌 금융시장 관점에서는 단순한 종전 여부보다, 이후에도 인플레이션 압력을 장기화시킬 수 있는 중동 지역 인프라 훼손 수준을 확인하는 과정이 더욱 중요. 공습 상황이 지속되는 동안에는 통화정책 완화 기대가 약화되면서 달러 강세, 금리 상승, 유동성 위축이 동시에 나타나는 조합이 형성될 가능성이 높고, 이러한 환경은 TACO 트레이드의 물리적 제약 요인으로 작용
- 결과적으로 투자심리에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없는 환경. 금주 발표되는 3월 서베이 지표들은 스태그플레이션 해석의 내용으로 연결될 가능성. 다만 이는 정부 의사결정을 압박하는 요인
- ETF 포트폴리오는 SMH, ZAP, URA/NLR에 대한 우선순위를 유지하면서, 정부 정책과 민간 확장 모멘텀을 갖춘 ARKX, 현대화된 지정학적 리스크와 주요국 정책 방향 고려한 SHLD/KDEF, 리쇼어링 및 관세 정책 모멘텀이 유효한 PAVE, 불확실성 방어 목적의 QUAL/SPHQ/QDF/QGRO 중심 대응과 더불어, 지정학적 리스크의 상황 변화에 따라 USO와 DBA, UCO, SCO 등도 적절한 대안으로 활용 가능
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶ 자료: https://buly.kr/9MSEbW5
▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi
- 여전히 지정학적 리스크가 시장의 주요 변수로 작용 중. 미국과 이란, 이스라엘이 각자의 입장에 따라 강경한 스탠스를 유지하고 있으며, 이는 시장이 가장 경계하는 인플레이션 우려를 계속해서 자극하는 요인으로 반영. 정치·경제적 측면에서 인플레이션에 민감한 미국, 이를 전략적으로 활용(호르무즈 해협 봉쇄)하는 이란, 그리고 미국의 지원과 이란 내부 갈등이라는 복합적인 환경을 활용해 대립 구도에서 우위를 확보하려는 이스라엘까지, 각국은 저마다의 명분과 이해관계에 따라 상황을 이어가고 있는 모습
- 글로벌 금융시장 관점에서는 단순한 종전 여부보다, 이후에도 인플레이션 압력을 장기화시킬 수 있는 중동 지역 인프라 훼손 수준을 확인하는 과정이 더욱 중요. 공습 상황이 지속되는 동안에는 통화정책 완화 기대가 약화되면서 달러 강세, 금리 상승, 유동성 위축이 동시에 나타나는 조합이 형성될 가능성이 높고, 이러한 환경은 TACO 트레이드의 물리적 제약 요인으로 작용
- 결과적으로 투자심리에 부정적인 영향을 미칠 수밖에 없는 환경. 금주 발표되는 3월 서베이 지표들은 스태그플레이션 해석의 내용으로 연결될 가능성. 다만 이는 정부 의사결정을 압박하는 요인
- ETF 포트폴리오는 SMH, ZAP, URA/NLR에 대한 우선순위를 유지하면서, 정부 정책과 민간 확장 모멘텀을 갖춘 ARKX, 현대화된 지정학적 리스크와 주요국 정책 방향 고려한 SHLD/KDEF, 리쇼어링 및 관세 정책 모멘텀이 유효한 PAVE, 불확실성 방어 목적의 QUAL/SPHQ/QDF/QGRO 중심 대응과 더불어, 지정학적 리스크의 상황 변화에 따라 USO와 DBA, UCO, SCO 등도 적절한 대안으로 활용 가능
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
Пост от 23.03.2026 13:05
484
0
6
TSMC의 첨단 공정을 많이 확보한 엔비디아가 이정도면....
이번 GTC에서 느낀점은 경쟁사들 입장에선 한숨나오겠다 인데요
GTC에서 베라루빈 얘기하고 바로 미래에 대한 얘길했죠
이는 첨단 공정 생산 캐파를 많이 확보하고 있기 때문에 경쟁사들이 현재 플랫폼 생산에 어려움을 겪을 때
미래 선점에 대한 전략을 보여준 것이라고 생각합니다
경쟁사들 입장에선 삼성이나 인텔 등 파운드리를 확보하기 위해 노력하겠지만 단기에 해결될 문제는 아니죠
플랫폼 기업들이 당장 경쟁을 하고 있는 상황에선 ASIC만을 고집하기엔 수요 이탈 우려가 있기 때문에
울며 겨자먹기로 상대적으로 빠르게 확보할 수 있는 엔비디아의 고성능 플랫폼을 채택할 수 밖에 없다고 생각합니다
------------------------------------------------------------------
[엔비디아, TSMC 2나노 캐파 부족으로 차세대 Feynman AI 플랫폼 설계 변경 가능성 제기]
- 엔비디아가 TSMC의 제한된 생산능력 때문에 차세대 Feynman 인공지능 칩 플랫폼의 설계 변경 가능성 제기
- TSMC의 첨단 공정 캐파 부족 문제: TSMC의 첨단 2나노 공정 수요가 엔비디아와 메타 등 AI 주요 고객들로 인해 급증했으며, 해당 생산능력이 2028년까지 사실상 꽉 차 있거나 그 이후까지도 빠듯할 수 있다고 적시
* 문제
- TSMC의 2나노 캐파 부족이 지속될 경우 엔비디아는 Feynman 플랫폼을 현재 구상과 다르게 재설계해야 할 수 있다고 전해짐. 단순 생산 지연이 아니라 칩 설계, 패키징, 공정 선택, 원가 구조 전반에 영향을 줄 수 있는 사안
- TSMC는 제한된 생산능력과 AI 수요 급증을 배경으로 가격 인상도 예상된다고 언급
* Feynman 플랫폼
- Feynman은 엔비디아가 2025년에 공개한 차세대 AI 처리 플랫폼으로, 2028년 출시 계획: 올해 후반 출하가 시작될 예정인 Vera Rubin 플랫폼의 후속 세대
- 당장 출하되는 제품 차질이라기보다는 엔비디아의 중장기 AI 로드맵 가운데 Rubin 다음 세대인 Feynman의 개발·양산 전략이 공급망 제약에 영향을 받을 수 있다는 점을 시사
* TSMC와 AI 수요 환경
- TSMC가 지난 3년간 AI 수요 급증의 주요 수혜를 받아왔으며, 이번 병목 역시 그만큼 첨단 공정에 대한 전방 수요가 강하다는 점을 보여준다고 설명
- 특히 2나노급 첨단 공정은 엔비디아뿐 아니라 메타 같은 다른 대형 AI 고객도 동시에 필요로 하고 있어, 특정 고객 한 곳만의 문제가 아니라 업계 전반의 최상단 공정 경쟁이 심화되고 있음을 보여주는 사례로 해석
링크: https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-may-redesign-feynman-ai-platform-due-to-tsmc-capacity-shortage-report-4574183
이번 GTC에서 느낀점은 경쟁사들 입장에선 한숨나오겠다 인데요
GTC에서 베라루빈 얘기하고 바로 미래에 대한 얘길했죠
이는 첨단 공정 생산 캐파를 많이 확보하고 있기 때문에 경쟁사들이 현재 플랫폼 생산에 어려움을 겪을 때
미래 선점에 대한 전략을 보여준 것이라고 생각합니다
경쟁사들 입장에선 삼성이나 인텔 등 파운드리를 확보하기 위해 노력하겠지만 단기에 해결될 문제는 아니죠
플랫폼 기업들이 당장 경쟁을 하고 있는 상황에선 ASIC만을 고집하기엔 수요 이탈 우려가 있기 때문에
울며 겨자먹기로 상대적으로 빠르게 확보할 수 있는 엔비디아의 고성능 플랫폼을 채택할 수 밖에 없다고 생각합니다
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[엔비디아, TSMC 2나노 캐파 부족으로 차세대 Feynman AI 플랫폼 설계 변경 가능성 제기]
- 엔비디아가 TSMC의 제한된 생산능력 때문에 차세대 Feynman 인공지능 칩 플랫폼의 설계 변경 가능성 제기
- TSMC의 첨단 공정 캐파 부족 문제: TSMC의 첨단 2나노 공정 수요가 엔비디아와 메타 등 AI 주요 고객들로 인해 급증했으며, 해당 생산능력이 2028년까지 사실상 꽉 차 있거나 그 이후까지도 빠듯할 수 있다고 적시
* 문제
- TSMC의 2나노 캐파 부족이 지속될 경우 엔비디아는 Feynman 플랫폼을 현재 구상과 다르게 재설계해야 할 수 있다고 전해짐. 단순 생산 지연이 아니라 칩 설계, 패키징, 공정 선택, 원가 구조 전반에 영향을 줄 수 있는 사안
- TSMC는 제한된 생산능력과 AI 수요 급증을 배경으로 가격 인상도 예상된다고 언급
* Feynman 플랫폼
- Feynman은 엔비디아가 2025년에 공개한 차세대 AI 처리 플랫폼으로, 2028년 출시 계획: 올해 후반 출하가 시작될 예정인 Vera Rubin 플랫폼의 후속 세대
- 당장 출하되는 제품 차질이라기보다는 엔비디아의 중장기 AI 로드맵 가운데 Rubin 다음 세대인 Feynman의 개발·양산 전략이 공급망 제약에 영향을 받을 수 있다는 점을 시사
* TSMC와 AI 수요 환경
- TSMC가 지난 3년간 AI 수요 급증의 주요 수혜를 받아왔으며, 이번 병목 역시 그만큼 첨단 공정에 대한 전방 수요가 강하다는 점을 보여준다고 설명
- 특히 2나노급 첨단 공정은 엔비디아뿐 아니라 메타 같은 다른 대형 AI 고객도 동시에 필요로 하고 있어, 특정 고객 한 곳만의 문제가 아니라 업계 전반의 최상단 공정 경쟁이 심화되고 있음을 보여주는 사례로 해석
링크: https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-may-redesign-feynman-ai-platform-due-to-tsmc-capacity-shortage-report-4574183
