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[Global ETF] ETF 트렌드 & 포트폴리오: 쌓여있는 변수들 ▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761) ▶️ 자료: https://buly.kr/CM0htKE ▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi - 금주부터 기업들의 4분기 실적 발표가 시작될 예정. 주요 대형 IB주들의 실적을 통해 경제 펀더멘털과 신용 상황에 대한 힌트를 얻을 수 있는 한편, TSMC의 실적은 AI 수요에 대한 고민 가운데 반도체 부문의 우상향 사이클을 재확인하게 될 가능성을 열어 놓고 살펴 볼 필요 - 경제지표는 지난주 12월 고용에 이어, 12월 CPI를 확인할 예정. 고용 보고서는 비농업 고용자수와 실업률이 또 한번 엇갈린 모습. 비농업 고용자수는 예상보다 적은 수치가 확인된 한편 실업률은 전월치 하향 조정 + 12월지표의 추가 하락 발생. 여전히 셧다운 여파(지표 대체율↑, 서베이 응답률↓)로 발생하고 있는 후행적 조정 과정. 추세로 판단해야 하는 국면. 연준 인사들의 의견 괴리 좁혀지기 어려운 내용 - 연방 대법원의 상호관세(IEEPA) 관련 판결 역시 시장에 잠재된 변수. 판결의 범위와 트럼프 정부의 대응 강도에 따라 국채금리와 주식시장의 변동성이 확대될 수 있는 상황. 관세 철회시 기업 이익 증가 및 세금 환입 기대가 형성될 수 있는 동시에, 재정적자 확대와 국채 발행 증가에 의한 금리 상승 및 성장주 충격 가능성, 관세 제거에 의한 물가안정 전망의 상쇄 예상 등 세부 내용에 따라 다양한 움직임을 끌어내게 될 것 - 파월 연준의 의장에 대한 검찰 수사와 차기 연준의장 지명 임박 전망도 시장의 또 다른 변수. 지명자에 따라 동일한 금리인하에도 시장 반응이 크게 달라질 가능성 염두 - ETF 포트폴리오의 경우 중장기 관점에서 CHAT(AI)와 SMH(반도체), ZAP(전력), URA/NLR(원전)에 대한 우선순위를 유지하면서, 정부 정책과 민간 확장 모멘텀을 갖춘 ARKQ/BOTZ(AI&로봇)와 ARKX(우주항공), 현대화된 지정학적 리스크를 고려한 SHLD(방산테크), 개별 수요 기대와 이벤트 모멘텀이 유효한 XBI(바이오테크)와 XLV(헬스케어), 방어 목적의 QDF(퀄리티배당), GDX(금광), SIL(은광) 등을 시야에 두는 전략 제시 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

» KODEX 미국 금융테크 액티브 ETF: BNY Mellon을 비롯해 Shopify, NU Holdings, BlackRock, Sofi Technologies 등을 편입 중

뱅크오브뉴욕(BNY) 멜런이 기관 고객을 대상으로 한 예금 토큰 사업에 나선다. 이처럼 미국 주요 금융기관이 앞다퉈 토큰화 사업에 나서고 있다. 토큰화 MMF는 스테이블코인과 같이 가치가 안정되나 분배금을 받을 수 있다는 장점을 갖고 있다. 주로 기관이 탈중앙화금융(디파이) 환경에서 사용한다. 스테이블코인과 달리 MMF 토큰과 예금 토큰은 기존 금융상품을 토큰화한 것이라 스테이블코인에 비해 법적 안정성이 높다는 점이 장점이다. 본질적 성격은 MMF 또는 은행 예금이기 때문이다. 예금토큰, BNY멜런까지 가세 - 기관예금 기반으로 토큰발행 - 블록체인서 24시간 결제가능 - JP모건·블랙록·템플턴 이어 예금·MMF 잇달아 토큰화 https://n.news.naver.com/article/009/0005620521?sid=101

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 소유한 소셜플랫폼 엑스(X)의 인공지능(AI) 추천 알고리즘을 1주일 내에 전면 공개하겠다고 선언했다.최근 유럽연합(EU)과 프랑스 당국이 알고리즘의 편향성과 불투명성을 문제 삼으며 강도 높은 규제를 가하자 '완전한 투명성'으로 정면 돌파하겠다는 의지로 풀이된다. 일론 머스크 "X, AI 알고리즘 일주일 내 공개"...EU 규제 맞서 '투명성 승부수' - 광고·추천 결정하는 모든 코드 오픈소스화…4주마다 업데이트 https://n.news.naver.com/article/092/0002405728?sid=105

» 경쟁이 심화되면, 정책 모멘텀은 자연스럽게 강화 일론 머스크가 이끄는 미국 우주기업 스페이스X의 스타링크가 민간 위성 인터넷 시장을 주도하는 가운데 중국이 국제기구에 대규모 위성군 발사 계획을 공개한 것으로 알려졌다. 12일(현지시간) 상하이증권보 등 중국매체는 유엔 산하 국제전기통신연합(ITU) 홈페이지 확인 결과 중국 측이 지난달 이 기구에 인공위성 20만기 이상의 주파수·궤도 자원을 신청했다고 보도했다. 중국 “스페이스X, 한판 해볼텐가?”…ITU에 20만기 위성 신청 https://n.news.naver.com/article/009/0005620462?sid=104

1979년 이슬람 혁명으로 종교 지도자가 최고 권력을 갖는 신정 체제를 구축한 이란에서는 그간 크고 작은 민심의 저항이 터져 나왔지만, 이번 시위는 특히 중동 정세가 한 치 앞을 내다볼 수 없는 살얼음판에 놓인 가운데 불거져 국제사회 또한 긴장 속에 촉각을 곤두세우는 상황이다. 47년 신정 체제의 정점에 선 아야톨라 세예드 알리 하메네이 최고지도자는 표면적으로는 강경한 입장을 고수하고 있지만, 서방 전문가들은 그가 '레짐 체인지'(정권 교체) 구호에 둘러싸여 최대 위기에 직면한 상황이라고 진단했다. 4년전 '히잡 시위' 넘겼던 이란…47년만에 신정체제 최대 위기 - 서방 제재 따른 생활고에 민심 분노…'12일 전쟁'으로 정권 입지 약화 - 트럼프 패권 공세 속 중동 정세 살얼음판…"하메네이 최대 갈림길" 진단 https://n.news.naver.com/article/001/0015842578?sid=104

» 금주 주요 기업들의 실적 발표 일정입니다. 이번주부터 기업들의 2025년 4분기 실적 공개가 시작됩니다. » 주요 IB들과 TSMC의 실적이 확인될 예정입니다. JP Morgan과 Delta Airlines은 화요일(11/13) 실적 발표 기업들입니다. 수요일(11/14)에는 WellsFargo, Citi, BofA와 Infosys가, 목요일(11/15)은 TSMC, Morgan Stanley, GoldmanSachs, Blackrock이 실적을 내놓을 예정이고, 금요일(11/16)의 경우 PNC Financial, StateStreet가 4분기 성적을 발표합니다. » 경제지표는 지난주 9일의 12월 고용보고서에 이어 12월 CPI를 확인하게 됩니다. 화요일(1/13) 미국 장이 열리기 전(한국: 22시30분)에 발표되며, 현재 시장에서는 Headline과 Core 모두 전년대비 +2.7%, 전월대비 +0.3%의 상승률을 예상하고 있습니다. 이어 수요일(1/14)에는 한달 이전 데이터인 11월의 PPI와 소매판매 지표가 공개됩니다. 아직까지 주요 지표 외에는 셧다운 영향이 남아있어 기존의 정상 스케쥴은 가동되지 못하고 있습니다. 이어 목요일(1/15)에는 11월 수출입 물가까지 확인 예정으로, 기업실적 발표와 함께 주요 물가지표들이 확인되는 구간이 되겠습니다. » 한편, 지난주 금요일에 발표될 것으로 예상되었던 연방 대법원의 상호관세(IEEPA) 관련 판결이 14일(수)에 나올 가능성이 이야기 되고 있습니다. 아시다시피 환급의 범위, 트럼프 정부의 대응 등 예측이 어려운 변수 요인으로 인식 중입니다. » 연준과 관련해서는 파월의장에 대한 검찰 수사 소식이 전해진 상황에서, 트럼프 대통령이 금주 중으로 차기 연준의장을 지명할 것이라는 예측이 나오고 있습니다. 14일(수)에 연준 베이지북이 공개되는 등 연준 관련 이슈도 시장 변동성 요인이 될 수 있는 상황입니다. 🔹주간 주요 기업 실적발표 일정: 금융 + TSMC » 1/13(화): JPMorgan, Delta Airlines, BNY Mellon » 1/14(수): BofA, WellsFargo, Citi, Infosys » 1/15(목): TSMC, MorganStanley, GoldmanSachs, BlackRock » 1/16(금):  PNC Financial, StateStreet, Wipro, Regions Financial