😀 Газпромбанк организовал дебютное размещение ОФЗ на 20 млрд юаней.
Минфин предложил инвесторам два транша:
🔵на 8 млрд юаней со сроком погашения в 2033 году и купонной ставкой 7% годовых
🔵 и на 12 млрд юаней со сроком погашения в 2029 году и купонной ставкой 6% годовых.
По результатам заявок ставки купонов получилось уменьшить на 50 базисных пунктов относительно первоначальных ориентиров.
Основополагающую важность сделки для российского долгового рынка отметил Первый Вице-Президент, глава Блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков:
Выход Минфина России на рынок с облигациями в юанях такого масштаба это не просто сделка, а без преувеличения системное событие в истории отечественного финансового рынка. Учитывая, что выпуск сделан в формате ОФЗ, да еще сразу на 3,2 и 7,5 лет, в таком ликвидном суммарном объеме 20 млрд юаней и при поддержке всех категорий инвесторов в России, можно сказать, что создан рыночный ориентир для расчетов в национальных валютах России и Китая. Опираясь на кривые торгов ОФЗ в юанях и в рублях в одном правовом - российском - поле, по мере торговли на вторичном рынке участники получат необходимые рыночные уровни для форвардных сделок в паре рубль/юань, что обогатит и сделает предсказуемым обслуживание товарооборота и взаимных инвестиций между нашими странами.
Подробнее об этой сделке он рассказал в эфире программы Рынки.Утро на РБК ТВ.
🌍 Газпромбанк в MAX