Телеграм канал «Дизраптор»

Шапка, которая "читает мысли"

Наткнулся на очередную чудо-инновацию: BCI (brain-computer interface, нейроинтерфейс) в виде обычной... шапки.

Его делает стартап из Долины под названием Sabi. И эти чуваки - ни много ни мало - обещают, что их головной убор (шапка, кепка, шлем и т.д. - есть разные варианты) умеет переводить в текст мысли, которые вы думаете. Причём в лайв-режиме.

Работать это должно так:

Внутри шапки сидит, по сути, ЭЭГ (электроэнцефалограф - примерно как в поликлинике). К черепушке прилегают датчики, которые ловят электрическую активность мозга. Это старая и понятная технология, но читать "внутреннюю речь" обычный ЭЭГ не умеет, потому что кожа и кости черепа гасят сигнал. И Sabi пытаются решить эту проблему:

В обычной приблуде для ЭЭГ пара десятков датчиков, может сотня. А в шапке Sabi их аж 100 тысяч. По задумке, всё это богатство скармливает сигналы ИИшке (которую CEO Sabi гордо называет "brain foundation model" - типа, LLM для мозга). Эта модель должна брать все паттерны от всех юзеров, обобщать их, находить общие и превращать мозговые импульсы в слова и фразы.

По сути, это ЭЭГ, дополненный ИИшкой и количественным брутфорсом, и завёрнутый в сносный человеческий UX в виде шапочки.

Сейчас целевая скорость Sabi = 30 слов в минуту. Это сильно медленнее, чем большинство людей печатает на клавиатуре, и в разы медленнее устной речи. Но ИМХО это не проблема - главное, чтобы вообще работало, а капасити слов всегда можно нарастить.

Звучит круто, но не могу не отметить один нюансик:

Эта штука считывает не мысли, а артикуляцию. То, что мы беззвучно проговариваем "голосом в голове" - например, когда формируем фразу для печати. А это немного разные вещи. Шапка не увидит абстрактные образы, интуицию и ту самую мысль, которую вы всё никак не можете вспомнить. Нет, она просто поймает ваш голос чуть раньше рта.

Стартапы, которые решают такую задачу, уже есть. Например, осенью я разбирал проект AlterEgo, который делает примерно то же самое, но только считывает сублингвальный сигнал с гортани, а не с мозга.

В общем, реальный вау-эффект Sabi чуть уступает маркетинговой обёртке, которую они пушат в техно-СМИ. Но всё равно такие проекты очень важны. Они делают сложную и непонятную технологию более человеческой и двигают её в широкие массы. А рост адопшена всегда даёт пинок развитию самой технологии - причём иногда в самых неожиданных местах. Ну и для людей с ограничениями речи явно пригодится.

Дизраптор

Слоп полезен?

В мире есть консенсус, что ИИ-слоп - это зло. Он заполняет интернет, выдавливает нормальный контент, отвлекает и в целом превращает мозг в желе. И самое главное - он притягательный, но бессмысленный. Страшное сочетание.

Но вот у Рида Хоффмана (это основатель Linkedin, член борда Microsoft и вообще довольно авторитетный tech-дядька) недавно вышло эссе "В защиту ИИ-слопа". И это не кликбейт, Рид реально его защищает.

Он пишет, что нейрослоп - это не бесячая ИИ-побочка, а необходимый этап, без которого нормального ИИ с широким и полезным адопшеном просто не может быть. Аналогия у него с электрификацией (вообще, ИИ часто сравнивают с электричеством, что показательно):

В конце XIX века электричество тоже начиналось не с больниц и заводов, а по сути со слопа. На стене нью-йоркского отеля Cumberland висел 43-футовый светящийся зелёный огурец Heinz на 1200 лампочек, заливавший окрестные кварталы кислотным светом. И да, тогда люди тоже бесились, что бессмысленная херь "зловеще пульсирует в их окнах". А Томас Эдисон лично оснащал хористок лампочками для бродвейского шоу 1883 года с подсвеченным макетом Бруклинского моста. Журналисты того времени называли всё это "кошмаром света, от которого нет спасения". Ну чем не слоп?

Однако, у этого электро-слопа была важная функция. Ранние электростанции были капец неэффективны при частичной нагрузке - жгли одинаково угля что на одну лампочку, что на тысячу. Им кровь из носу нужны были клиенты с большим и предсказуемым потреблением. Поэтому первым клиентом Edison Electric Illuminating Company в 1886 стал не завод или больница, а театр Bijou - там были сотни ламп, дающие стабильную нагрузку. Получается, лампочки из театров, светящиеся огурцы на зданиях и прочие свистоперделки финансировали прокладку кабелей, строительство динамо-машин и прочую инфру, которая потом дошла до фабрик и квартир.

Хоффман считает, что с ИИ ровно та же фигня. Танцующие нейрокотики, ASMR и ИИ-онлифанщицы - это огурец Heinz или театр Bijou, но для GPU-кластеров. Они дают датацентрам стабильную нагрузку, понятный кэшфлоу и пинок всей технологии, чтобы она быстрее училась лечить болезни, щёлкать нерешаемые теоремы и писать великие поэмы.

Впрочем, в комментах ему там знатно накидали в панамку. Пожалуй, самый сильный контр-аргумент в том, что светящийся огурец Heinz на самом деле был помидором просто висел на стене, и ничего не портил. Не нравится - не смотри. А ИИ-слоп забивает алгоритмы и оккупирует интернет, выдавливая всё остальное. Теперь даже отклик на вакансию хрен получишь из-за лавины нейрорезюме. Пока ИИ научится делать что-то реально полезное, ИИ-слоп убьёт всё доверие в принципе. И вся система деградирует раньше, чем пойдут реальные улучшения.

Так что, развилка такая: либо через лет пять мы будем кекать над сегодняшним нейромусором, как сейчас все кринжуют с Уилла Смита и макарон из 2022. Либо слоп успеет так мощно метастазировать, что перевернёт всю цифровую среду. И тогда в качестве аналогии мы будем рассуждать не об огурцах Heinz и электро-театрах, а о киносеансах из "Идиократии".

Признаться, я бы хотел первый сценарий, но пока больше верю во второй. Но я не миллиардер, основавший Linkedin, а Хоффман - да. С другой стороны, у Хоффмана ChatGPT в портфеле, а у меня только в телефоне 😈

Дизраптор

Зомби покупает зомби, чтобы перестать быть зомби

Пару дней назад появилась странная новость: GameStop объявил, что хочет купить eBay за $55,5 млрд. 50% хотят оплатить кэшом, 50% - акциями GameStop.

Да, тот самый GameStop, которого напампил "Ревущий котёнок" с Реддита и его хомячья армия (но по факту это умирающая сеть магазинов с видеоиграми), хотят купить доисторический маркетплейс, чтобы.... вместе победить Amazon [это цитата].

Звучит как конченая бредятина, но на самом деле это интересная попытка решить очень необычную бизнес-проблему. Смотрите:

Откуда вообще у GameStop бабки? Видимо, из того самого хомячьего пампа. Каждый раз, когда хомяки разгоняли акцию, менеджмент GS продавал им свежевыпущенные бумаги. Хомяки покупали мечту, а GS получал реальные доллары. К началу 2026 на их балансе скопилось около $9 млрд кэша и другого ликвида вроде битка.

Оцените масштаб: вся капитализация GameStop сейчас ~$13 млрд. То есть кэш = 70% стоимости всей компании. Остальные 30% - это, собственно, бизнес. Стремительно подыхающий бизнес: оборот падает уже который год.

А теперь главный вопрос: если у вас 9 ярдов хомячьего кэша и умирающий бизнес, то что вам делать?

Вариант 1: положить в трежерис под 4% и получать годовые процентики. Собственно, они это и делают, но это не стратегия, а "бизнес-хоспис с депозитом".

Вариант 2: вернуть деньги акционерам через дивиденды или байбек (обратный выкуп собственных акций). Это не вариант, потому что хомяки покупали красивую историю. Если в такой ситуации объявить байбэк, то красивая история тут же схлопнется и акции рухнут.

И есть вариант 3: купить что-то реальное, что генерит выручку и кэш. И вот тут самое интересное. $9 млрд - это дофига для компании вроде GameStop, но крошечно мало для серьёзной M&A на американском рынке. Любой нормальный таргет стоит десятки миллиардов. Сами по себе эти $9 млрд не могут купить ничего, что было бы стратегически интересно.

Но зато $9 млрд могут разблокировать займ на взрослую сумму 👍 И в итоге получится вот такая сделка: 50% кэшем (из которых 9 ярдов свои, и ещё около 20 млрд - займ), 50% акциями GameStop.

Почему выбрали eBay? Ну, во-первых, потому что этим челам терять особо нечего, они могут согласиться. Во-вторых, у них есть реальная бизнес-синергия: GameStop потихоньку пересаживается с игр на продажу коллекционных карточек, вроде Pokémon TCG. Сейчас это около 30% их выручки и самый растущий сегмент. А кто один из главных в мире продавцов коллекционных карточек? Правильно, eBay (ранее они даже купили несколько компаний по этой теме).

Получается такой расклад. У GameStop есть >1500 оффлайн-магазинов, где сидят сотрудники, умеющие аутентифицировать карточки и технику. А у eBay есть солидная онлайн-платформа с ликвидным вторичным рынком тех же карточек. Если объединить, то получится вертикально интегрированная штука: продавец приносит карточку в магазин GameStop, её на месте проверяют и грейдят, и потом либо выкупают, либо закидывают на eBay с бейджем доверия.

Понятно, что это нишевая история, а не "пободаться с Amazon". Но тем не менее, это полноценный бизнес с понятной моделью и реальным баблом. Но кек в том, что построить этот бизнес хотят жертвы (или бенефициары - тут как посмотреть) самого яркого пампа последних лет, и (отдельный лол) выжать деньги для этого поглощения они хотят из собственного же мем-пузыря. Если получится, будет красиво.

Дизраптор

Uber перевыполнил план по внедрению ИИ среди сотрудников... но не стал сокращать штат, а хочет нанимать ещё больше

Смотрел свежий подкаст с CEO Uber Дарой Хосровшахи. Там Дара рассказывает между делом, что у них был годовой ИИ-бюджет (на токены и инфру), который они выжгли за 4 месяца.

Я приготовился к классике жанра 2025 года: "Мы внедряем ИИ быстрее плана, машина всех заменяет - поэтому мы уволили половину штата, остальным выдали по агенту, и теперь экономика прёт". Цукерберг такое говорит и режет штат тысячами. Джек Дорси из Block вообще уволил почти всё линейное руководство (хочет, чтобы ему репортили 6000 человек напрямую 😈). В общем, я ждал вот этот мейнстримный тезис про вкатывание корпорации в ИИ-реальность.

Но Дара такой:
Если инженер с ИИ становится в 2 раза продуктивнее - нам нужно больше инженеров, а не меньше.
Первая реакция: Wat?
Вторая (если задуматься): Блин, логично! Ведь если "LTV сотрудника" (который явно >0; если меньше - то зачем нанимали?) становится ещё более положительным за счёт ИИ, то нам нужно больше таких ребят 👍 Банальная экономика.

И вот тут я подумал: в чём вообще заключается подход Uber к ИИ-трансформации? Может, у них всё интересно не только в плане найма?

Полез копать. Почитал материалы с их CTO/инженерами и корпоративные публикации. И в итоге сложил полную картину - что Uber реально делает с собой в эпоху ИИ.

Получилось 6 шагов ИИ-трансформации крупной tech-компании.

Не "раздали Cursor сотрудникам и повесили чатбота на сайт" (такое делают все, это карго-культ), а полноценная пересборка финансов, процессов, оргструктуры и культуры. С неочевидными ходами, на которых другие компании часто спотыкаются.

Например:
- Почему ИИ-расходы и зарплаты - теперь одна строка в бюджете (и почему по-другому уже нельзя)?
- Как они поняли, что вся их корпоративная документация - это "complete crap", и что с ней сделали?
- Почему внутренний рейтинг по использованию Claude Code отлично сработал, но потом чуть не разнёс компанию?

Получилось скорее не статья, а готовая модель - с конкретными шагами и чек-листом в конце, который можно приложить к своей компании, направлению или продукту.

Целиком - в Лабе, доступ здесь: @Disruptor_lab_bot. Подробнее про Лаб - вот тут.

P.S. Если вы CEO, CTO/CIO, фаундер или просто отвечаете за технологическую сторону в своей компании - это точно для вас. Особенно если у вас начали учащаться разговоры а-ля "А давайте тоже ИИ-трансформируемся".

Uber - это больше не такси
Собственно, Uber в душе всегда был про другое, а таксовал так, для души

Полгода назад я разбирал, как Uber активно лезет в доп монетизацию через майнинг/обогащение данных для ИИ - тогда они прикрутили к водительскому приложению разметку данных и прочие подобные гиг-задачки (чтобы водители могли тыкать нужные картиночки в перерыве между поездками).

На днях они залезли в эту сферу ещё глубже. И теперь видно, что это не просто "ещё одна монетизационная фича", а попытка компании полноценно переродиться и занять очень-очень интересный рынок:

CTO Uber рассказал, что компания будет собирать дорожные данные прямо во время поездок через смартфоны самих водителей (с камер, акселерометра и GPS). А ещё, "потенциально оснастят сами машины дополнительными сенсорами". Это часть программы AV Labs, которую Uber запустил в январе.

И это заход на очень большую историю. Самое больное место в обучении беспилотников - это не GPU или алгоритмы, а т.н. "крайние случаи", "edge cases": всякие редкие штуки вроде резко вылетевшего из-за грузовика петушеринга, внезапной разрытой ямы, или обдолбыша, заснувшего прямо на зебре в странном костюме (в Сан-Фране, где такие штуки обычно пилотируются - не такой уж и крайний случай).

У той же Waymo уже набралась хорошечная коллекция edge cases, а некоторые из них ещё и вирусно разлетаются в СМИ. Но Uber - это куда более монструозная сеть с многими миллионами поездок в день в 10К+ городах 70+ стран мира. Плюс, у Убера очень мощное гео-разнообразие, которого у AV-компаний в принципе нет: разный климат и погода, разные стили вождения, разные ПДД и нормы хаоса на дорогах и всё такое.

Uber отлично понимает, что таким макаром можно не просто нарастить новые каналы выручки, но и забронировать себе очень важное место в инфраструктуре нового мира. Стать главным поставщиком данных для "физического ИИ" - пожалуй, самой сложной зоны ИИ-технологий, но потенциально и самой революционной (массовая роботизация не за горами, что бы ни говорили робо-скептики).

При этом, в отличие от какой-нибудь Niantic (которой для создания датасетов пришлось отправить людей ловить покемонов 🤔), Uber даже ничего делать не надо. Достаточно грамотно повесить сенсоры на авто и подкрутить софтину в приложении, а дальше водители сами всё сделают.

И если моё наблюдение про "траекторию Убера" верно, то нас ждёт одна из самых интересных бизнес-трансформаций прямо сейчас.

Дизраптор

Оскар отменил ИИ, но ИИ вряд ли в курсе

Киноакадемия ввела новое правило: за нейросценарии и сгенерированные образы актёров больше не дадут Оскара.

Триггером стал дипфейк покойного Вэла Килмера в новом вестерне "As Deep as the Grave". Название фильма будто специально подбирали 😈

Когда я вижу такие новости - всегда расплываюсь в улыбке. Не, запрет дипфейков и нейроактёров - это ещё окэй, куда ни шло (хотя и сомнительно). Но как вы собираетесь отстреливать нейросценарии?

Видимо, уважаемые киноделы видят процесс сборки нейросценария примерно так:
Запрос "нампиши оскараносный сценарий" в Claude → * Claude пишет * → снимаем фильм, получаем Оскар.
Так что ли?

Уже сейчас есть куча обходчиков. На каждый детектор - вроде Originality, GPTZero, Turnitin и т.д. - находится свой "гуманизатор". Это уже вполне реальный сегмент рынка - таких сервисов настолько много, что я устану перечислять названия. Доля успешных обходов (bypass rate) у них от 87% до 99%.

Можно пойти ещё проще: накачать кофеином одного младшего сценариста, чтобы он за ночь переписал ИИ-сценарий своими кожаными словами.

Ну а про то, что невооружённым глазом люди распознают ИИ-контент примерно никак - я даже упоминать не буду. Про это уже только ленивый не писал (вот пример исследования).

Детекция ИИшности легко обходится даже для картинок и видеоформата. Водяные знаки и метки (включая продвинутую SynthID от Google, которую вшивают в каждый пиксель) вполне эффективно вычищаются ремуверами. И да, все эти сервисы тоже AI-based. Что уж про текст говорить...

На самом деле, этот пост не про конкретный запрет. Кейс Оскара - это просто яркая иллюстрация. Это про тренд в целом:

Запретить, ограничить или "выкинуть из номинаций" ИИ-контент не получится. Даже сейчас это сложно, а в будущем будет вообще нереально. Абсолютно весь контент и весь интернет скоро станет ИИшным, вопрос будет лишь в его качестве (ИИ-контент бывает очень разный).

Поэтому вот такие "запреты нейросценариев", или желание цифровых регуляторов промаркировать весь ИИ-сегмент - вызывают лишь улыбку. Чтобы серьёзно такое предлагать - нужно либо очень плохо понимать суть этой технологии и не видеть динамику её развития (её самой, и рынка решений вокруг неё). Либо всё понимать, но всё равно делать, потому что 📈

С другой стороны, есть и плюсы. Мы получаем ещё одну технологическую (но при этом очень рыночную) "гонку вооружений", в которую одновременно зашиты и "парадокс Красной Королевы" (= нужно бежать всё быстрее и быстрее, просто чтобы стоять на месте), и "эффект Стрейзанд". Действуя сообща, они дают усиленный пинок развитию технологии, параллельно рождая новые прикольные ниши для продуктов и стартапов.

Так что, на здоровье, пусть развлекаются 👍

Дизраптор

Идеальная недвижка по-китайски
или ещё одна идея для стартапа (спойлер: вряд ли)

В Китае рядом с Тяньцзинем (это портовый город недалеко от Пекина) есть жилой комплекс из 16 пятиэтажек. Обычные такие коробки в спальнике. Казалось бы, ничего особенного... кроме одной детали:

Окна многих квартир забетонированы. Не просто пустые или забиты досками, а именно замурованы наглухо.

Теперь один странный факт. Буквально пару недель назад в Китае приняли закон, запрещающий хранить урны в жилых помещениях.

Думаю, вы уже поняли, к чему идёт эта история. В Китае очень дорогие могилы. Цена за метр на коммерческом кладбище легко может доходить до 700-800 тыс. юаней (около $100 тыс.), а иногда и выше. В то же время метр добротного жилья в Шанхае продаётся за 50-60 тыс. юаней. То есть, 1 квадрат могилы = примерно 15 метров квартиры.

И есть ещё один нюанс. Что могилы, что квартиры в Китае не покупаются навсегда, а отдаются во временное пользование на долгосрок. Но для места на кладбище срок = 20 лет (потом снова надо платить), а для жилья - 70 лет. Чувствуете, запахло добротной арбитражной темкой с привкусом лао ган ма?

Вот и китайские застройщики это почувствовали. ЖК в Тяньцзине перепрофилировался под "склеповейник". В каждую "квартиру" запихнули алтарь с урнами, поставили искусственные цветы и повесили таблички с именами. Площадь каждой "усыпальницы" 30-50 м², по 25 штук на этаж. В итоге, за шесть лет туда поместили около 100 тысяч урн. Места сдали в аренду на 50 лет по тысяче баксов за метр. Но чем ниже этаж - тем дороже (по фэншуй останки должны лежать ближе к земле, поэтому на нижний этажах продавали тяжёлый люкс).

Вы наверняка помните, что в Китае недавно был кризис застройщиков, и в стране большой переизбыток жилья - целые жилые кварталы стоят пустые. В том же время, мест на кладбищах не хватает. Поэтому китайцы (будучи весьма предприимчивой нацией, даром что коммуняки) уже давно смекнули, начали покупать неликвидные квартирки в полузаброшенных пригородах и прописывать там своих компактных экс-родственников (и чужих тоже - за хрустящий юань).

Некоторые застройщики - вроде ребят из Тяньцзиня - тоже прочухали схемку и взялись за опт. У застройщиков ведь есть принцип, что нужно максимизировать прибыль на квадратный метр. Вот и максимизируют, как могут.

В итоге китайцы арбитражируют не только крипту и трафик, но и колумбарии. Но государство арбитражников не любит. Потому что их существование подсвечивает косяки и неровности в его собственных правилах. А государство (особенно такое как китайской), как известно, косяков не делает, и вообще ошибаться не может. Поэтому теперь темщикам-девелоперам придётся "пивотнуть" свой необычный ЖК в Тяньцзине во что-то другое.

Кстати, это не первая китайская история, где частный рынок аккуратно вписывается в "дырку системы". У меня был пост про стартап из города Далянь, который делает "внуков-as-a-service"? Там суть другая, но принцип тот же. Есть древний конфуцианский принцип Сяо (священный долг перед родителями и предками), и он никуда не делся. А инфраструктура для его нормального исполнения слегка поломалась. Но пустота всегда стремиться заполниться, особенно если в этой пустоте водятся сверхприбыли.

Дизраптор