Телеграм канал «Дизраптор»

Сколько в мире национальных мессенджеров?

Пал Валерьич выпустил пост, где ещё раз покритиковал всю ситуацию, а ещё написал примерно вот такой тезис:

В мире есть всего 3 успешных "нац мессенджера". Это китайский WeChat, корейский KakaoTalk и японский LINE. И во всех случаях они не "назначены государством", а выгрызли себе лидерство в конкурентов борьбе.

По сути вопроса - что успешный "нацмес" это редкий краснокнижный зверь, и что "назначать цифровые продукты волевым решением" - не работает - Павел совершенно прав. Но для чистоты уточню несколько важных моментов:

Кейсов явно не 3, а минимум 4 (Иран и КНДР вне конкурса). В список точно стоит добавить вьетнамский Zalo. Это их "местная Телега", но с азиатским супераппными обвесом. Его выпустил частный вьетнамский айти-холдинг VNG. Не "типа частный", а реально частный. Понятно, что вьетнамское государство плотно с ним работает (и регуляторно, и продуктово - например, встраивает туда госсервисы), но тем не менее.

Теперь по поводу японского LINE. Тут ещё интереснее:

LINE - ну... не совсем японский. Его создала дочка корейского ИТ-гиганта Naver. Эту дочку потом реорганизовали, и владельцами стали Naver и японский SoftBank. Там сложная структура, часть акций в японском фрифлоте, но ключевые бенефициары - именно эти две компании. Конечно, при конфликте интересов больше влияния будет у японской стороны. Но всё равно любопытно, что главный инструмент японского общения (LINE ~90% японского мессенджер-трафика) принадлежит не просто не гос. холдингу, а вообще не только своим. И ничего.

Но самая интересная часть истории - это как именно LINE покорил Японию. У меня про это есть отдельный пост, а сейчас кратко:

Изначально LINE создавался как цифровое спасение на случай землетрясений, коих в Японии дофига. У LINE есть пачка emergency-фич, помогающих людям выжить и прийти в себя в случае катаклизма. Например:

1. Мощные оповещения на главном экране от экстренных служб.
2. Встроенные emergency-чаты, куда автоматом добавляются люди с близкой локацией. Случись что - можно быстро скоординироваться с юзерами поблизости.
3. Экстренные статусы и оповещения родных.
4. Адаптация тарифов для такси, чтобы пострадавшие могли быстрее выбраться из зоны бедствия.
5. Встроенная карта больниц и укрытий с информерами.
И ещё куча всего. Полагаю, что в обесточенном лифте эта штука тоже ловит лучше обычного, ну вы поняли.

Взлёт LINE случился после землетрясения к Тохоку в 2011, когда связь жёстко лагала, а LINE отработал хорошо. Для японцев он стал must-приложением, а дальнейшее расширение и прикручивание фич - было уже делом техники. И даже замедлять никого не пришлось. И кстати, LINE крут не только в Японии - в Таиланде он тоже лидер.

Наконец, WeChat. Тут с Дуровым многие поспорят, ведь "Партия тоже всё заблокировала". Но там была принципиально иная логика. Тот же WhatsApp в Китае в начале 2010-х прекрасно работал, его начали душить году эдак в 2014. Но WeChat конкурировал не с ним, а с другими китайцами. В первую очередь - с QQ и Weibo. Именно благодаря этой конкуренции разрабы Tencent не расслаблялись и в итоге победили.

Например, WeChat раньше других:
- Полностью сфокусировался на мобайле. QQ долго тупил и делал ставку на десктоп.
- Запилил крутой голосовой ввод. Для иероглифического мандарина это реально важная особенность.
- Сделал классный единый ID для мобильного гейминга, который тогда мощно рос.
- Пачками пылесосил аудиторию через вирусные механики вроде "красных конвертов".

Китайский интернет сложно назвать свободным (прям очень сложно). Но WeChat развивался, когда многие глобальные продукты ещё работали. Просто он изначально конкурировал не с ними. И когда Партия тотально закрыла сино-нет, китайские юзерам было плюс-минус пофиг, потому что все уже сидели в местных сервисах.

P.S. Возможно, вам сейчас стало грустно. Но я уверен, что с Телегой в РФ всё будет норм (причём гораздо более норм, чем многие думают). И это не просто мантра. Возможно, напишу про это отдельный пост.

Дизраптор

Лол, пишут, что зумеры и альфы в случае тотальной блокировки Телеги готовы перейти в Одноклассники, лишь бы не сидеть сами знаете где.

Получается, в соцсети под названием "Одноклассники" впервые в истории будут сидеть реально... одноклассники?

И кстати, вот этот график отлично показывает, какие юзер-потребности действительно важные, и какие продукты реально востребованные 👍

Люди на пульте управления

Под постом про робо-рыбалку GoFish мне рассказали про японский стартап, который позволяет "управлять фермером".

Называется Enkaku Bokujo, что с мунспика переводится как "удалённая ферма". Это игра, где можно выбрать культуру (салат, редиску, шпинат и т.д.), конкретную грядку, задать тип удобрений и уровень их использования. Типа как в "Счастливом фермере", но с продолжением: на месте настоящий японец всё это реально выращивает. Юзер может наблюдать за процессом выращивания своей зеленухи в формате мобильной игры (см. картинки). А когда она вырастет - урожай привезут на дом доставкой. Выходит дороже, чем покупать в магазине, но зато свои овощи, прикольно гы.

Однако, в этом японском кейсе юзер лишь задаёт сценарий, а фермер просто повторяет один и тот же процесс. Нельзя управлять каждым действием. То есть, "геймплей" больше напоминает очень простенькую стратегию, а не экшн от первого/третьего лица. И это ключевое отличие от того же GoFish, где юзер может в лайв-режиме управлять каждым движением удочки, подсекать рыбов и всё такое.

То есть, речь идёт про совершенно разные механики и разный уровень погружения (если бы у меня был богатый словарный запас, то я бы сказал "разный уровень иммерсивности"). И мне стало интересно, а есть ли истории, где юзер может прям максимально точно и достоверно дистанционно управлять каким-то реальным процессом?

Если отмести всякую высокоточную робо-хирургию и сложные экзоскелетные манипуляции в промышленности и каком-нибудь космосе, то угадайте, где такое развито лучше всего?

Правильно, в sextech. Целая россыпь компаний и стартапов делает иммерсивные сексуальные гаджеты. Которые синхронизируются с движениями партнёра (или онлифанщицы, тут уже как пойдёт) по ту сторону экрана, захватывают ритм и прекрасно передают всю "телесную" инфу на ту сторону. Сам я не пробовал, если что.

Кто бы сомневался, что такие технологии быстрее всего разовьются именно в этой нише, да? Примеры конкретных компаний и гаджетов я тут приводить не будут, а то вдруг ещё привлекут по какой-нибудь диковинной статье. Но поверьте, их хватает - на любой вкус, цвет и уровень извращённости.

В принципе, когда появятся тактильные костюмы с кучей активных точек и зон, массовый VR сносного качества и тонко-настраиваемые (и желательно легальные) способы быстро высвободить нужные эндорфины - у древнейшего досуга всех хомо-сапиенсов могут появиться большие проблемы 🤔

Дизраптор

Moat

Так, ладно, шутки вчера пошутили, теперь давайте что-нибудь умное обсудим. Например, вот такое:

Ещё хрен знает когда Уоррен Баффет (по крайней мере, ему это приписывают) ввёл в свой инвестиционный анализ понятие "moat". Moat - это по английский "ров". Тот самый, который с крокодилами, и который защищает замок. Ну вы поняли.

А в бизнесе это любое настолько мощное и уникальное качество/умение/суперсила компании, благодаря которому она становится защищённой от конкурентов. Условно, если у компании есть moat, то с ней всё будет норм в долгосроке, и в неё можно спокойно инвестировать. Именно такая логика была у Баффета.

И это отлично видно по активам его Berkshire Hathaway. Он никогда не инвестировал в хайповые модные компании. Бум пройдёт, помидоры завянут, а Баффет играл в долгую (очень в долгую). Ему нужны были компании с защищённой бизнес-моделью. А это как раз ребята с сильным moat. Например:

Coca Cola. Это баффетовый идеал. Главный продукт не меняется столетиями. Есть сразу несколько moat:
- Нереально сильный бренд, в который вложено титаническое количество ресурсов.
- Сильнейшая глобальная сеть розлива, дающая низкую себестоимость и проникновение в любую далёкую дыру.
- Многие ритейлеры обязаны держать колу на главной полке - по контракту или как трафик-магнит.

Apple. Для Баффета это такая Coca Cola 2.0 от мира технологий. Юзер замыкается в экосистеме и никуда не уходит, высоченный switching cost (ров 1) при тотальном контроле дистрибуции через AppStore (ров 2, но сейчас его чуть "осушивают") и сильнейшем бренде (moat 3)

BYD. Баффет вошёл в 2008 году, когда узнал про собственную аккумуляторную технологию, радикально снижающую себестоимость электромобиля. Про это у меня есть целый видос. Ну и вертикальная интеграция у них одна из сильнейших в мире.

American Express. Казалось бы, какой тут "ров с крокодилами"? Ведь рядом зубастые Mastercard и Visa. Но на самом деле moat у них очень сильный. В США AmEx очень крутые среди премиальной аудитории, дают самые мощные кредитные лимиты и сильнейший сервисный пакет (тревел, страховки, мили, бонусы и т.д.). За счёт этого они очень распространены среди тех, у кого большие траты. Поэтому мерчантам (продавцам) выгодно работать с AmEx напрямую, а значит AmEx выступает ещё и эквайером (тем, кто принимает карту и обрабатывает платеж). Получается закрытая платежная сеть + премиальный клуб с огромным доступом к данным. В общем, тут и сильный сетевой эффект, и высокий switching cost.

Moody's. Одна из самых недооцененных позиций в портфеле, хотя тут капец какой moat. Чуваки регуляторно закреплены в американскую финансовую систему, без их оценки компании не могут выпустить облигации.

Позже из инвестиций понятие moat перекочевало в менеджмент и всяческий консалтинг, и стратеги всех компаний теперь усиленно пытаются найти свой. В русскоязычном же пространстве я этот термин встречаю не очень часто, а зря.

Если хотите (тогда ставьте 🔥 под постом), сделаю про moat более детальный материал. Какой он вообще бывает (типы/виды), как его создавать, как искать и оценивать у компаний, и какие у него бывают риски и уязвимости.

Дизраптор

Отец знакомого работает в РКН. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь, что зря Телеграм такой дизайн на Андроиде выкатил, ну это реально уже за гранью. Не знаю что происходит, но кажется началось...

Короче, я всё придумал. Если Телеграм в России заблокируют, то я просто сделаю платный тг-канал. Кажется, импортозамещение примерно так работает 👍