Телеграм канал «Дизраптор»

Разбираем Марка Андриссена

Сначала - факт, выносящий мозг. Ещё в 1943 году Маккаллок и Питтс описали нейрон как формальную логическую единицу, и это фундамент того, что сейчас крутится в ваших ИИ-чатиках.

Это исследование лежало в чулане 80 лет. Да, были кое-какие попытки, но в целом технологии выбрали другой путь - развивать добавочные вычисления (те самые компьютеры) вместо моделирования мозга. И только когда в 2010-х у человечества накопилось достаточно мощностей (компьюта), идея 1943 года наконец заработала, да ещё как. То есть, ChatGPT - это не внезапная инновация, а закономерный результат, который ждал своего часа 80 лет.

Это не я придумал. Это говорит Марк Андриссен. Если кто не в курсе - Андриссен в 22 года написал Mosaic (первый нормальный браузер), соосновал Netscape (продали AOL за $4,2 млрд ещё до пузыря доткомов), а дальше запустил a16z a.k.a. Andreessen Horowitz - один из самых влиятельных венчурных фондов планеты, который раньше других заходил в Twitter, Skype, Airbnb, Coinbase или Lyft. А в 2011 Андриссен написал "Why Software Is Eating the World" - фрейм, под которым прошли все 2010-е.

В общем, Андриссен - уникальный товарищ, который строил и инвестировал в каждый предыдущий технологический цикл: веб, мобайл, облако, соцсети, а сейчас ИИ.

Пару месяцев назад он подробно рассказал свою позицию по технологиям и ИИ на открытой AMA-сессии a16z. И там было много такого, после чего хочется закрыть ноутбук и пересмотреть свои планы и стратегии на ближайшие пять лет. Например:

- Почему все неверно воспринимают Китай в ИИ-гонке, и где конкретно США уже проиграли.
- Почему весь нынешний "дефицит ИИ-талантов" - временное явление на 3–5 лет. И почему компании, которые сейчас делают ставку на "лучшую ИИ-команду", вполне могут проиграть.
- Почему венчурные фонды сейчас мыслят правильнее, чем корпорации. И как этим пользоваться, даже если вы не Andreessen Horowitz.
- И вообще, где в индустрии временный хаос, а где крепкая структура - и как их не перепутать.

Проблема в том, что Андриссен говорит фрагментами, скачет, недосказывает. Если вы просто посмотрите видео - будет каша. Поэтому вчера я целый день переваривал его интервью, выявил самое важное, подробно это разобрал и получил стройную модель мира, через которую Андриссен (как мне видится) принимает решения, на что ставить, а на что - нет. Результаты его ставок мы видим в виде оценок стартапов в портфеле a16z - то есть, модель явно работает.

Разбор уже на Лабе. Раскрываю 4 ключевых тезиса, формирую из них единый "фрейм реальности", а в конце даю практические выводы отдельно для фаундеров, руководителей, инвесторов, специалистов и просто пользователей.

Доступ здесь: @Disruptor_lab_bot. Подробнее про Лаб - вот тут.

Там же есть аналогичный разбор фрейма от Дженсена Хуанга. Но ИМХО "линза Андриссена" получилась даже более целостной, и куда более практичной (можно прям брать и внедрять в работу).

ИИ - это убийца и спаситель поиска одновременно

Один из главных AI-related техно-холиваров звучит так:

Убьёт ли ИИ поисковики?

Ох, сколько я всего на эту тему прочитал. Но правильный ответ: и да, и нет. Давайте на примере:

YouTube начал тестить (пока на премиум-юзерах в США) чатботный поиск "Ask YouTube". Рядом с полем поиска Ютуба есть кнопка - тыкаете - проваливаетесь в ИИшный интерфейс. Там можно спросить "чип-техпроцессы TSMC" или "рецепты блинчиков из кабачков" (зависит от ситуации) и получить текстовую выжимку с буллетами плюс подборку видосов и шортсов с нужными таймкодами. Задать уточняющие вопросы тоже можно.

Это максимально яркий лакмус для всего поиска будущего. Смотрите:

Последние пару лет нам твердят, что ИИ непременно убьёт поиск. И, в целом, это правда - у того же Гугла AI Overviews уже сожрали часть кликов и соответствующей рекламной выручки, сайты потеряли трафик, а у многих юзеров (включая меня) вымерла привычка сразу идти в поисковик - ну, если запрос сложнее википедийного определения. Это убивает классическую поисковую выдачу как явление.

Но прикол в том, что параллельно происходит обратный процесс: ИИ насаждает поиск там, где его раньше не было.

Youtube никогда не был поисковиком. Базой знаний - возможно, но не поисковиком. Это была залипательно-алгоритмическая платформа, куда юзеры заходят, лента суёт им видосики, они смотрят, лента суёт следующие видосы, и так по кругу. Да, поиск там был, но скорее как костыль для редких сценариев а-ля "помню название песни, хочу клип". Платформа жила юзерами, которые приходили без запроса и на пару часов падали в кроличью нору, где их доили встроенной рекламой.

А теперь Ask YouTube превращает платформу в полноценную ПОИСКОВУЮ базу знаний. В техничку этой штуки лезть не будем. Скажу лишь, что алгоритм раскладывает видос на смысловые сущности, единицей контента становится не видео, а конкретный таймкод внутри, а дальше ИИ собирает из всего этого винегрета ответ в виде гибридного паззла (текст + куски видосов/шортсов + уточнения).

Получается, Ютубчик превращается из телека 2.0 в такой... Stack Overflow с видеоподкреплением.

И вот тут вылезает главный парадокс. Да, ИИ убивает классический поиск, но одновременно встраивает его там, где его отродясь не водилось. Поиск как паттерн никуда не девается, он просто... переезжает. Раньше все шли искать в Гугл/ Яндекс/ Baidu/ Naver/ ... . Но скоро ИИ и поиск сольются в экстазе и родят формат доступа к знаниям настолько вариативный и гибкий, что он будет тупо везде.

Проще говоря, гугл гуглович со списком из 10 ссылочек может и правда сдохнет, но как точка запуска гибридного инфо-запроса - ой не факт. А где именно он будет стоять - в браузере, в Ютубе, на экране в тачке, на вашем умном тостере или на нейрочипе прям в башке - это уже совсем другой вопрос.

Не знаю, как вас, а меня такое будущее очень даже устраивает 👍

Дизраптор

Создатель AlphaGo поднял миллиард на одном тезисе,
и почему это важно для всего ИИ

Олды помнят, что до всех этих наших GPT фурор произвела штука под названием AlphaZero. Суть была такая:

В 2017 году чуваки из DeepMind выкатили нейросеть (c алгоритмическим обвесом) и загрузили в неё шахматные правила. Не партии гроссмейстеров или учебники по эндшпилю и мияги, а просто правила: конь ходит буквой гэ, ладья вот так, мат это вот, и т.д.

AlphaZero стала играть сама с собой. Через 4 часа она обыграла Stockfish - топовый шахматный не ИИшный движок, в который десятилетиями зашивали всю шахматную мудрость человеков. Потом фокус повторили с го и сёги (это такие "японские шахматы"). Без человеческих знаний и опыта - просто через правила.

AlphaZero быстро побила многие рекорды. Но интереснее было то, как именно она играла. Она жертвовал фигуры так, как ни один кожаный не догадался бы, и делала ходы, которые противоречили учебникам. Гроссмейстеры до сих пор разбирают её партии и достают оттуда новые идеи. То есть, машина не просто обыгрывала сильнейших, а вышла за пределы того, как вообще играют люди (в том числе, потому что ей было пофиг на людские фреймы).

Это была прелюдия, а теперь к сути. У AlphaZero был принципиально другой способ обучения, не как у современных LLM. GPT учится на текстах от людей, и его потолок - это продвинуто "попугаить" то, что лежит в интернетах. А AlphaZero учился через себя же - и потолка у него не было (ну, по идее).

Главного архитектора AlphaZero зовут Дэвид Сильвер. Год назад они вместе с Ричардом Саттоном (это тоже серьёзный дядька, его называют "крёстным отцом" обучения с подкреплением) выкатили манифест "Welcome to the Era of Experience". Основной тезис там такой:

Эпоха LLM - всё, потому что человеческие тексты в интернете тоже всё. Корм для моделей кончился. И дальше править бал будет тот ИИ, который умеет учиться на собственном опыте. Типа как AlphaZero - но не для шахмат и других настолок, а вообще.

В конце 2025 Сильвер ушёл из DeepMind и основал в Лондоне стартап Ineffable Intelligence (прихватив туда ещё троих топов из DeepMind). У стартапа нет ни продукта, ни выручки, ни другой конкретики, есть только вот этот тезис и команда. А ещё цель:

"Сделать первый контакт со сверхинтеллектом" (это прямая цитата).

На прошлой неделе Ineffable вышел из тени и сразу поднял $1,1 млрд. Причём бабло занесли очень серьёзные ребята - включая гигантов венчура вроде Sequoia и Nvidia.

Возможно, это один из переломных моментов всей ИИ-индустрии. Если Сильвер прав, то текущие модели OpenAI, Anthropic или Google могут скоро стать "кнопочными телефонами из 2007-го". Учитывая это, кстати, вдвойне прикольно перечитывать про псиопы Альтмана: как он пытается убедить весь мир, что AGI (на базе нынешних LLM) уже вот-вот, пока его коллеги по индустрии гребут миллиарды под тезис "как бы да, но как бы всё вообще по-другому будет, лол".

С другой стороны, реальный мир - это не шахматы, и лаже не го, а чуть (совсем слегка) более сложная система, где нет чётких правил и понятных метрик победы. И вот эта проблема, ИМХО, пока не решена примерно никак (в том числе Сильвером и его командой).

P.S. Стартап называется "Ineffable" ("невыразимое"). Неплохо для компании, которая собирается научить ИИ всему, что человеки не сумели выразить словами.

Дизраптор

Гонка за компьют идёт быстрее, чем я прогнозировал

Недавно я писал про "битву за компьют" - как цифровые гиганты параллельно строят в России новый инфраструктурный этаж цифровой экономики. Я писал, что активная фаза стройки продлится 3-5 лет, и только потом инфраструктура перейдёт в стабильную фазу заработка.

Но, кажется, всё идёт стремительнее. Переход во вторую фазу уже идёт, и него есть любопытный триггер:

Яндекс на днях отчитался по сегменту B2B Tech за первый квартал. Цифры там солидные - выручка +36%, EBITDA +49%. Но интересно вот что:
1. Потребление токенов через Yandex AI Studio выросло в 30 раз год к году - до 109 млрд токенов в марте.
2. На платформе запилили >16 тыс. ИИ-агентов.
3. И главное - 29% всего клиентского потребления токенов приходится на агентов, а не на людей в чатиках.

Причём это не стартаперы балуются. Больше трети компаний из РБК-500 уже сидят на Yandex Cloud, и именно крупные корпораты дают больше половины выручки. То есть треть токенов потребляют агенты, в основном развёрнутые в серьёзных компаниях, а не в пет-проектах от технобро.

И вот эта цифра - 29% - и есть маркер сдвига. И (важный момент) - сейчас на агенты приходится почти треть, но доля будет расти нелинейно. Вот почему:

Когда говорят "бизнес внедряет ИИ", мы обычно представляем примерно такой сценарий:
Сотрудник открывает чатик → что-то спрашивает → получает ответ → копирует в док.
Токенов он жжёт мало, а потребление линейно зависит от числа кожаных юзеров.

Но агент работает вообще по другой логике:
Он получает задачу → сам её декомпозирует → дёргает API → разбирает данные → опять дёргает API → проверяет → корректирует.
Один адекватный агент для бизнеса за день может сожрать столько же токенов, сколько человеческий сотрудник за месяц вдумчивой переписки с чатиком. А агентов у одной компании может быть сто/тысяча/... . Сколько угодно, на самом деле - по числу автоматизируемых процессов, а не по числу единиц в штате.

Когда на крупной облачной платформе доля агентов дорастает до трети всего потребления - это значит, что бизнес перешёл от "давайте дадим ИИшку маркетологам" к "давайте автоматизируем процессы целиком". А это уже совсем другая история.

И вот тут стоит вернуться к битве за компьют. Сейчас её главный вопрос звучит так: "Кто соберёт сверху удобную платформу, на которой будут жить агенты?". Ну, потому что агенты - это арендаторы с высокой маржой, ради которых всё и затевалось. Только пришли они раньше (сильно раньше), чем многие ожидали. В битве за компьют начался второй акт, и в нём конкурируют уже не "числом лопат, проданных старателям", а fit-ом платформы для агентной экономики. А экономика эта, судя по этим 29%, уже вовсю цветёт и пахнет.

P.S. Забавно, что первая публичная метрика этого большого сдвига в РФ пришла не из очередного отчёта футурологов, а из отчётности одного из лидеров рынка. Впрочем, будущее обычно так и выглядит - как скучная (на первый взгляд) строчка с циферками. Именно поэтому не только лишь все могут быстро его разглядеть и осознать.

Дизраптор

Ладно, ИИ-агентные симуляции, геймификация домашек и flipped classed - это всё фигня и полумеры. На самом деле будущее школьного образование вот в чём (и это, кстати, вообще не шутка):

Дуров против шлюхо-реакций

Расскажу вам одну очень личную админскую историю.

В Телеге есть такое явление "шлюхоботы". Это старая проблема, которая уже стала мемом, про неё я подробно писал вот тут. Шлюхоботы - это когда нейро-спамер ставит на аватарку прекрасную и непременно доступную даму, идёт в комменты каналов и пишет там всякую чушь, лишь бы привлечь к себе внимание. Некоторые не искушённые подписчики видят в чате привлекательную особу, нажимают на профиль, а там ссылка на схемы как поднять бабла, сливы с онлифансов или ещё какой спам/скам.

В целом, проблему шлюхоботов уже решили. Одни админы добавляют в чаты ботов-чистильщиков, которые выметают всю эту нечисть. Другие (в том числе я) делают чат закрытым по заявкам. А в Фичизме я сделал платные комменты за старсы, что тоже сработало - ведь как известно, шлюхоботы бедны и скупы.

НО! Есть одна механика, с которой админы ваще ничо не могли сделать. Это реакции. Шлюхобот заходил в комменты, и ставил 🔥,❤️ (или чаще 🤡 - клоун лучше тригерит внимание) на все комменты подряд - мои или других участников. И я, как админ, не мог с этим сделать НИ-ЧЕ-ГО. Шлюхобот мог быть лишён возможности подписаться на канал, зайти в чат или написать коммент... но лайк он мог поставить всегда, при любой погоде и в любой стадии ретроградного меркурия.

Лично меня (и многих моих коллег-авторов) это так удручало, что мы вообще отключили реакции на комменты. Да, жалко, но что делать.

Видимо, кто-то донёс до Дурова, что есть вот такая нерешённая и очень бесячая проблемка. И в новой бете Телеги нашли бан юзеров из реакций. Если это будет работать - реакции верну. Дурову респект за отстрел точечных проблем. А вот нейрошансон у Павла получается... ну, на любителя, будем честны 😈

P.S. Ещё готовятся отстрелить другую острую проблему - накрутку ботов на опросах. Для этого тоже подвезли спецфичу.

Дизраптор