Телеграм канал «Дизраптор»

Tech-медиа пишут, что в Китае запретили ИИ-гёрлфрендов и прочих виртуальных-компаньонов, с которыми можно сублимировать нормальные кожаные отношения.

Новость важная - по сути, это первый кейс, когда большой пласт ИИ-решений прямо-таки банят на национальном уровне в крупной стране. Которая ещё один из лидеров ИИ-гонки и большой поставщик таких решений (то есть, выглядит как выстрел себе в китайскую ногу)

И я думаю, что история тут поглубже, чем кажется. Итак:

В апреле "китайский РКН" под названием CAC выпустил закон "Временные меры по управлению антропоморфными ИИ-сервисами", 15 июля он вступил в силу. Виртуальных партнёров, "родственников" и прочую ИИ-нечисть с личностью действительно полностью забанили... но только для детей и подростков. Взрослым же тотальный бан не дали, но обвешали ИИ-компаньонов максимально жёсткими (даже жестокими) требованиями: должна быть кнопка мгновенного выхода, постоянные напоминания "это не человек", лимиты на эмоциональную память, запрет вызывать зависимость и "провоцировать эмоциональную близость", и т.д. и т.п.

Так вот, ByteDance, Alibaba, Tencent и прочие ИИ-компании из Поднебесной посмотрели на всё это дело, подумали "ну его нафиг, от греха подальше" и самостоятельно выпилили кастомных ИИ-агентов из своих продуктов. Хотя у того же Doubao (чатбот от ByteDance) это была супервостребованная фича с целой горой юзеров.

Медиа преподнесли, будто персонажные ИИшки вызывают зависимость (со всеми вытекающими), а ещё мистер Ли вместо поиска настоящей жены довольствуется нейро-вайфу, что сильно бьёт по рождаемости, с которой в Китае беда. Мол, от того и запретили.

Звучит логично, но давайте посмотрим на соседнюю отрасль. Я недавно писал про не менее китайский UBTech, который собирается клепать реалистичных гуманоидных роботов, максимально неотличимых от настоящих кошкожён, с имитацией человеческой кожи, эмпатией и 100500 режимов памяти.

Вот скажите, такие роботы вызовут меньше привыкания и не будут влиять на демографию? Почему Китай их не запрещает, а наоборот гордится и даже оказывает поддержку? В чём принципиальная разница?

Уверен, эта разница в деньгах, как и всегда. Точнее, в метриках, которые важны конкретно для Партии. Смотрите:

Робот UBTech - это железо, за которым стоит огромная цепочка: завод, поставки, материалы, куча рабочих мест. А вот ИИ-вайфу - ровно наоборот. Я рассказывал про Janitor AI - сайт, где юзер(ки) выбирают себе горячего ИИ-героя (вампира, байкера, миллиардера) и живут с ним роман. У сайта 100 млн визитов в месяц, но всю инфру для него держат всего лишь три чувака.

Софт бесконечно масштабируется, не строит заводов и живёт вне зоны физического контроля, в то время как роботы создают цепочки поставок и рабочие места, генерят прирост ВВП и кучу налогов, а ещё - жёстко отслеживаются через серийник.

Так что, Китай не воюет с ИИ-любовью как таковой. Думаю, очень даже наоборот - ведь после их невероятно мудрой демографической политики, целый пласт китайских мужчин обречены всю жизнь ходить в инцелах. Нет, неживые гёрлфренды - очень даже гуд и тотально окэй. Но только если они производят добавленную стоимость, а не вытягивают её из экономики.

Дизраптор

Заметил одну важную вещь. Фаундеры сейчас всё меньше говорят про рост, масштабирование, прочий туземун и всё больше: «А что вообще делать?» 

2026-й выкатил бизнесу знатный букет: расходы растут, нагрузка и давление со всех сторон, привычные каналы и инструменты ломаются, а клиенты ведут себя иначе.

Так вот, из-за этого ценность конференций и других бизнес-ивентов тоже смещается. По крайней мере, если мы говорим про реально классные. И сегодня как раз про такую:

27 августа в Москве состоится конференция ТОК от Точка Банк (пройдёт в Доме культуры «ГЭС-2», плюс будет онлайн). Более 20 опытных предпринимателей поделятся своими практическими подходами, вот некоторые из них:
— Юрий Максимов из Positive Technologies первым вывел кибербез-бизнес на биржу.
— Кристина Судеревская довела мыловарение из дома до масштабного бизнеса.
— Дмитрий Бородай, основал бренд «Сварщица Екатерина» и превратил нишевый кофейный бизнес в заметный specialty-бренд.
— И много других ценных кейсов.

В прошлом году билеты быстро раскупили, так что не откладывайте в долгий ящик и забирайте место со скидкой 20% по промокоду ДИЗРАПТОР.

Зарегистрироваться и почитать о программе более подробно можно по этой ссылке.

Пхах, пишут, что на ВК Фесте (был в эту субботу) какую-то селебу буквально ЗАСТАВИЛИ выходить на одну сцену с Витей АКА. Ультимативно: типа, "либо ты выйдешь на сцену вместе с Витей АКА, либо вообще не выйдешь".

Так вот, уважаемый ВК:

Лично я готов выйти на сцену ВК Феста ТОЛЬКО вместе с Витей АКА. Это мой официальный райдер. Без него я к вам на сцену не выйду, даже не просите, не уговаривайте.

P.S. Был настолько наивен, что сначала не убрал комменты под этим постом 😈

Инсайдная эпидемия

Итак, самая командная команда ЧМ (Испания) победила, и это главный итог спортивной части чемпионата. А один из главных итогов всего мероприятия - это рост юзер-базы Kalshi и Polymarket почти в два раза всего за один месяц. И это не вызывает удивления - как эти ребята оттягивают лудоманов у привычных букмекеров я писал вот тут.

В общем, prediction markets перестали быть гиковским развлечением и окончательно превратились в массовый мейнстрим. Но главный изъян этих сервисов никуда не делся. Итак, за последние месяцы:
1. Сотрудник Google инсайдерски нагрел Polymarket почти на $1,2 миллиона. Он ставил на самых поисково-популярных людей года, имея доступ к внутренней стате Гугла.
2. В Израиле завели дело на военного - он ставил на удары исходя из секретных разведданных.
3. Похожая фигня с военным из США - его арестовали за инсайдные ставки на Мадуроперацию.

Недавно всплыл совсем феерический кейс. Оператор телесуфлера Трампа по имени Габриэль Перез, который обслуживал президентские речи ещё на первом сроке Фрэдыча, хорошенько заряжал на mention markets в Kalshi. Mention markets - это раздел, где ставят не на события, а на слова. Вот он и ставил, какие именно словечки скажет Трамп на очередной речи. Товарищ "заработал" почти $100 тыс.

Mention markets (ставки на слова) - это штука, где инсайды зашиты на уровне ДНК. У кого-то физически есть черновик речи заранее, и устоять сложно. Или ещё круче - сам оратор может всех затроллить. Вот тут писал, как CEO Coinbase перед созвоном с инвесторами посмотрел, какие слова от него ожидают ставочники, и... произнёс их все очередью в конце выступления.

Сами платформы на это реагируют. Например, вводят риск-скоринги для особо чувствительных рынков: корп отчётность, нацбезопасность, геополитика и т.д. Если рынок туда попал, то юзера сначала просят раскрыть работодателя. Ещё они вшили тул для т.н. whistleblowers (по-русски - для стукачей), где можно анонимно донести на коллегу-инсайдера, не покидая UX.

Звучит красиво, но по факту это ловля дыма голыми руками. Форма спрашивает "Где вы работаете?", а тот же телесуфлёр Трампа не работал на Белый дом или любую другую госструктуру. Они был устроен в частную контору под названием VIP Prompting, которую просто наняли на очередной (один из миллиона) подрядов. Кстати, если глянуть на название этой фирмы, то становится понятно, почему речи Трампа иногда похожи на ИИ-галлюцинации VIP-уровня.

Лично мне кажется, что prediction markets платформы, конечно, какие-то меры против инсайдеров внедряют (иначе регулятор сделает бо-бо). Но не от всего сердца. Потому что для них это идеальный вирусный маркетинг. Люди читают новость: "Чел Х заработал 100К на Kalshi через инсайдерские ставки", слово "инсайдерские ставки" тут же забывают, а вот "заработал 100К на Kalshi" - отлично запоминают 👍

Дизраптор

Последнюю неделю вирусится анти-комариный микро-дрон от французского стартапа Tornyol.

Я про них писал несколько месяцев назад, но тогда у них был только прототип, а на днях выложили видос испытания в Y Combinator (да, они YC-backed, не хер собачий), где их штука реально сбивает насекомое в полёте. Правда, это была не мелкая и юркая кровососущая нечисть, а несчастный, неуклюжий и довольно большой мотылёк. Но тем не менее - дрон-дезинсектор действительно получил пруф.

Работает эта штука максимально кондово и по-инженерному нагло. Дрон весит 40 грамм (как горсть орехов - не кокосовых, и даже не грецких) и таскает ультразвуковой сонар и микрофоны как у смартфона. Комариные крылья бьют на своей особой частоте - сонар ловит доплеровский сдвиг и понимает, кто перед ним: зловредный вампир-недоросток или, например, полезная пчёлка. Если пчела - летит мимо, если комар - таранит его и ещё может рубануть пропеллером.

Сейчас девайс продают по подписке $50/месяц + депозит $100 всяким дачным участкам, но амбиции у фаундеров гигантские: они собираются (ну, заявляют по крайней мере) полностью очистить крупные города от кровососущих - чтобы никаких денге, малярии и писка в ухо в 3 часа ночи. По их словам, 10 дронов якобы тотально зачищают периметр в 1 км², что на порядок дешевле москитных сеток и химикатов.

Забавно, что буквально месяц назад Google попытался решить ту же проблему совершенно по-другому. Они заразили комариных самцов бактерией Wolbachia и выпустили по 30 млн штук на Калифорнию и Флориду. Если такой самец спаривается с самкой - их потомство не выживает, и популяция потихоньку самовыпиливается.

Но у Гугла это скорее была пиарная акция - собственно, проект назывался Debug, явная игра слов с отсылкой на умение работать с софтом. А Tornyol всерьёз строит на этом рыночный продукт. Конечно, хотелось бы увидеть реальный комар-килл в боевых условиях, а не истребление медлительных мотыльков в специальных комнатах. И по реальной экономической эффективности у меня глаз слегка прищуривается... Но всё равно круто.

P.S. Единственное, когда я вижу вот такие новости про ТОТАЛЬНЫЙ КИЛЛ биологического вида (пусть даже это мерзкий и бесячий вид), то задумываюсь про экосистемы. Не которые подписки-продукты-самокаты, а природные. Пищевые цепочки, все дела. У меня по биологии был трояк, но даже я помню, что личинок комаров кушают стрекозы. А стрекоз, наверно, кто-то ещё...

Впрочем, не исключён вариант, что вместо комаров эти ребята уничтожат деньги YC-инвесторов, и тогда про природу можно не беспокоиться 👍

Дизраптор

На этой неделе в Лабе - что реально стоит за трендами. Например: пока все смотрят на гонку моделей, ИИ-индустрия тихо слезает сразу с двух главных игл, а в чипах в этот момент укрепляются новые игроки, которые хотят подвинуть не только в Nvidia, но и TSMC.

1. С каких именно двух игл слезает ИИ-индустрия, и кто хочет подвинуть Nvidia и TSMC, пока внимание рынка приковано к моделям → Большой сдвиг ИИ-индустрии

2. Как Xiaomi перестала быть "топом за свои деньги" и сборщиком чужой экосистемы, и что из этого разворота можно взять себе предпринимателям и продактам (в материале - 5 конкретных выводов) → Трансформация Xiaomi

3. Чем прибыльный соло-продукт (который пилит один фаундер или минимальная команда) отличается от красивой, но нежизнеспособной идеи - по живому опыту фаундеров и продактов из Лаба (я насчитал минимум 3 ключевых отличия) → Соло-фаундерские продукты

Ранее в Лабе:
- Новый риск для всех, кто активно внедряет ИИ.
- Ещё один симптом ИИ-пузыря - не технологии как таковой, а именно ИИ-индустрии и конкретных компаний.
- Что реально поменялось в последнем обновлении ChatGPT: когда он внезапно лучше Клода, где там возможности, ключевые сценарии и нюансы.

Если уже в Лабе - переходите по ссылкам и го обсуждать в чате. Если ещё нет - присоединиться можно тут: @Disruptor_lab_bot, а подробнее почитать про Лаб - здесь.

Пару слов по поводу сгоревших складов Вайлдберрис:

ВБ сейчас реально в тисках оказалась.

С одной стороны, больше не компенсировать селлерам ущерб от дронов (новая оферта действует с 7 июля) - единственное адекватное решение с точки зрения бизнеса.

Ущерб от сгоревших складов в Электростали и Котовске оценивают вплоть до 100 млрд руб. Возможно, поменьше, но порядок такой.

А вся чистая прибыль группы РВБ за 2025 = 175 млрд.

То есть, 4-5 таких складов - и уход в минус всей гигантской компании.

Других складов у ВБ много, большинство - большие и "концентрированные". То есть, это "открытый" риск, эффект от которого может накапливаться кумулятивно.

Я здесь не говорю про мораль, это чистая математика, которая экзистенциально недопустима для бизнеса.

С другой стороны, после такого и у селлеров появляется экзистенциальный риск вести бизнес с ВБ. В любой момент можно лишиться всего, без возможности на это повлиять.

Так что, если ВБ вообще никак не поможет селлерам и скинет весь ущерб на них, то компания получит такой репутационный ущерб, после которого даже им (с их размерами и рыночной властью) мало не покажется.

Покупатели продолжат покупать, им то пофиг, но продавцам теперь придется несколько раз подумать. И, возможно, делать ставку на другие каналы, жертвуя удобством и маржой, но снижая риск.

Supply-side - это база-основа любого платформенного бизнеса. Поэтому, эффект недооценивать не стоит.

Я не знаю, что именно ВБ будет делать с уже пострадавшими селлерами, но как вариант - можно было бы предложить какие-то суперльготные кредитные линии, отмену комиссий и радикальное сокращение срока выплат за уже проданные товары. А на будущее - точно стоит подумать над диверсификацией запасов (ставить верхний кэп доли одного селлера на одном складе, например) и более активно внедрять специальные страховки.

Пострадавшим селлерам соболезнования, погибшим и физически пострадавшим при атаке людям - тем более.