Телеграм канал «Дизраптор»

SpaceX "покупает" Cursor, и это очень сильный ход Маска

Вышла любопытная новость: бизнес-империя Илона Маска хочет дополниться ИИ-кодинг-сервисом Cursor. Но делают они это хитро. Они получили право либо выкупить стартап Anysphere (это разработчик Cursor) за $60 млрд, либо заплатить им $10 млрд "за сотрудничество" в конце года и ничего не выкупать. По сути, это опцион.

И вообще, если вглядеться в эту сделку, то Cursor покупает не совсем SpaceX. Точнее... ну, в общем:

В феврале Маск объединил свои космические активы (собственно, SpaceX) и ИИ-активы xAI (Grok, модели, дата-центры и всё остальное) в единую сущность под общей обёрткой "SpaceX". Кто-то пишет, что Илон собрался строить дата-центры в космосе и питать Грока дешёвой космической энергией, отправляя её прям через Старлинки. Есть ли у него такие планы - нам неведомо. Но что точно - так это что решается более насущная проблема:

Птички шепчут, что Маск хочет выводить весь свой tech-зверинец на IPO, и IPO это ожидается по оценке аж в $2 триллиона (из частной структуры сразу в клуб фондовых триллионеров, неплохо-неплохо 🤔) и с каким-то бешеным мультипликатором (что-то около х130).

Думаю не промахнусь, если скажу, что и Cursor приобретается для прогрева гоев будущего разогрева инвесторов перед IPO. Мол, "Будем торговать не классную космическую компанию плюс убыточный и так-себешный ИИ, а классную космическую компанию плюс классный ИИ, где есть и модель с дата-центрами (xAI), и сильный агентный кодинг-сервис с доказанным product-market fit и кучей лояльных юзеров".

Всё-таки, самый горячий ИИ-сегмент прямо сейчас - это именно coding-agents. xAI на этой поляне сложно противопоставить что-то Anthropic или даже OpenAI (у которых, кстати, тоже ходят слухи про IPO - возможно, Маску с ними как раз придётся конкурировать за капиталы). А так, усилятся через Cursor, и пойдут размещаться как солидные уважаемые люди.

P.S. Формат опциона (с возможностью отказаться) - как раз чтобы не брать сделку на баланс в преддверии выхода на биржу. Годно придумали. Ну а если всё выгорит и Cursor реально купят и нормально интегрируют, то посмотрим, на что способна связка "Cursor + Grok + инфра xAI" в агентном кодинге. Глядишь, так и Anthropic менее активно будет жопить токены из-за усиления конкуренции, но это не точно.

Дизраптор

Российская битва за компьют

Прямо сейчас идёт активная трансформаций российской цифровой экономики - наверно, самая масштабная и важная за последние 10-15 лет. И речь не про блокировки и "суверенизацию интернета", а про кое-что гораздо более фундаментальное.

Смотрите:
1. Сбер отпочковал Cloud. ru в отдельную компанию (итог: +50% за год, почти 80 млрд руб. выручка)
2. МТС поступил аналогично со своими IT-активами и получил MTS Web Services (MWS) - тоже рост в полтора раза и выручка под 70 ярдов.
3. Яндекс собрал Yandex B2B Tech - "компанию внутри компании" со своей стратегией и P&L - и она тоже выросла в ~1,5 раза.
4. Росатом строит ЦОДы прямо при АЭС, а Путин публично привязывает развитие ИИ к атомной энергетике.
5. И т.д. и т.п., было ещё много схожих событий.

Всё это - за последние 12 месяцев. Каждая новость по отдельности выглядит как корпоративная рутина (мало ли, кто кого реорганизовал, и кто что объявил). Но все вместе они складываются в очень важную картинку, про которую почему-то редко говорят: в стране прямо сейчас формируется новый инфраструктурный этаж диджитал-экономики. Процесс идёт уже 2-3 года, и (по моим прикидкам) завершится через года 3 (возможно, 4-5).

После этого новые игроки будут приходить уже не как строители и извлекатели ренты, а как арендаторы, платящие цену с высокой маржой.

Я называю это "гонкой за компьют". На западе (да и в Китае, и много где ещё) происходят похожие процессы, но у нас, как всегда, свой путь со своими особенностями. В статье на Лабе разобрал:
- Почему гонка стартовала именно сейчас
- Как устроена специфическая российская модель.
- Чем она отличается от западной.
- Кто из игроков выйдет в финал.
- И что это значит для всех нас.

Доступ в Лаб и вся инфа здесь: @Disruptor_lab_bot. Подробнее про проект - вот тут.

Спойлер: это далеко не худший (я бы даже сказал, очень неплохой) сценарий из реально возможных для России. Но свои нюансы есть, и к ним лучше подготовиться заранее.

Невидимый мессенджер на 200 миллионов юзеров

Вот уже два человека из моего окружения мне заявили:

Кое-какой мессенджер я не поставлю, но я звоню в imo. Там всё работает [уже не очень]

Я тоже поставил imo на всякий случай, и сразу же обнаружил кое-что необычное:

Во-первых, в нём сидит много моих контактов из Средней Азии. Во-вторых, меня тут же стали добавлять в какие-то странные чаты на бенгальском и арабском.

Мне стало интересно, в чём прикол, и я решил покопаться, что это за imo вообще такой? Оказалось, что это крайне необычный цифровой продукт, который привлёк >200 миллионов активных юзеров почти чистой органикой. Но юзеры эти очень специфические. Смотрите:

imo в 2007 году запустили два чувака, работавшие ещё в раннем Google. Сначала imo был веб-агрегатором чатов - он позволял одновременно работать с Facebook Messenger, Google Talk, Yahoo или Skype через один интерфейс. То есть, они делали "одно окно для всего" - логичный продукт того времени для технически подкованной аудитории, которой лень переключаться между вкладками.

Но потом Skype и Facebook (запрещённый в РФ, само собой) закрыли API, а рынок стал пожирать WhatsApp. И фаундеры imo стали думать: куда идти?

На развитых рынках были сильные WhatsApp, Facebook Messenger, FaceTime и Skype, конкурировать в лоб не хотелось. Но росло число мигрантов из бедных стран. Им нужно было звонить родственникам на родину, где все ходили с дешманскими андроидами, связь была допотопная, а интернет - слабый и медленный.

imo же исторически был хорош в видеозвонках при плохом соединении (возможно, потому что команда из сильных экс-Гуглеров). А ещё с мигрантами из Бангладеш или бедных стран ЮВА работал прикольный эффект - продукт мог расти исключительно через сетевые эффекты внутри общины. Абдул из Дакки уезжал строить стадионы в Катар и ставил себе imo, чтобы звонить родне с фиговой связью. Эта родня тоже ставила. И так далее - сетевой эффект раскручивался.

Бум индо-бангла-пакистанской трудовой миграции в Залив раскачивался ещё сильнее, и в итоге imo получил 200 миллионов пользователей почти без затрат на рекламу и маркетинг. Основная масса юзеров именно из Бангладеш, ещё есть Пакистан, Индия и бедные страны ЮВА вроде Мьянмы. Много юзеров зарегано в странах Залива (ну, понятно). А также хватает пользователей из Кыргызстана или Таджикистана.

Сейчас imo - это полноценный мессенджер с чатами, группами, виртуальными chatrooms и видеозвонками. Невидимый для обычного населения большинства стран, но критичный для огромной прослойки трудовых мигрантов, которые каждый день используют его для связи с домом. По-моему, очень крутой гроусхак через сегментную отстройку.

Дизраптор

Я офигел, сколько всего эта повязка позволила мне узнать о себе любимом, а ещё помогла понять мой ритм работы и дала кучу полезных рекомендаций.

Я уже рассказывал вам про Neiry Mind Tracker - хэдбенд с электродами, который считывает сигналы мозга и показывает реальный уровень фокуса, усталости и стресса. Тогда я выяснил, что мой мозг просаживается через 60-70 минут интенсивной работы, а не через два часа, как я думал - и перестроил рабочий ритм. В результате выросла продуктивность, и я стал меньше уставать.

Но сегодня я хотел бы рассказать про ещё одну крутую фичу хэдбенда. Повязка определяет iAF - индивидуальную пиковую частоту альфа-ритма. По сути, это врождённая предрасположенность к тому или иному виду деятельности - устройство просто считывает ЭЭГ и определяет его на основе биосигналов. У меня 9.9 Гц. Это значит, что у меня ярко выражены менеджерские и предпринимательские способности (см. картинку 2):

"Сильные управленческие способности, аналитическое мышление, способность принимать взвешенные решения". Немного странно читать про себя такое от железки, но круто и полезно.

Ещё программа Майнд Трекера мониторит фокус, когнитивную нагрузку и расслабление в режиме нон-стоп (картинка 3), на основе отслеживания этих показателей она и рассчитывает персональный темп работы. А ещё, там есть куча геймифицированных тренингов на разные навыки. Например, лабиринт, из которого нужно выбраться через концентрацию (картинка 4): фокусируетесь - шарик идёт вверх, расслабляйтесь - вниз.

То есть, вы можете делать разные упражнения для вашей когнитивки (в т.ч. игровые медитации), но на основе реальных сигналов мозга в режиме лайв. Я каждый день делаю по одному тренингу (ну окей, не каждый, но стараюсь), и уже через месяц заметил, что мне реально стало легче "приказывать" своему мозгу. Звучит почти как магия, но на самом деле это наука - и она реально работает.

В общем, на мой взгляд, это очень полезная штука и крутой опыт для всех, кто хочет лучше подружиться со своим мозгом, и сделать так, чтобы вы им управляли, а не он вами. Особенно полезно будет предпринимателям, руководителям, аналитикам, разрабам и всем другим, кто интенсивно и много работает головой.

Заказать можно тут, по промокоду DISRUPTOR30 будет специальная скидка 30%. Да, это интеграция, но рекомендую лично и от души.

P.S. Если вы часто ломаете голову, что дарить родным и близким (ну знаете, чтобы было круто, полезно и не избито), то гаджеты для мозга от Neiry (помимо хэдбенда у них ещё есть наушники) - отличный вариант.

Как небольшой остров "взял в заложники" всю мировую экономику?

Написал статью про Тайвань - место, которое одновременно самое взрывоопасное и самое защищённое на планете.

Потому что там делают 90% передовых чипов мира, без которых не будет ни Айфонов, ни банков, ни современной медицины, ни ИИ-ускорителей с дата-центрами. Не будет даже танков, дронов и ракет, которыми этот самый Тайвань можно было бы захватить.

В статье разбираю:
1. Почему критическая точка современной цивилизации оказалась в таком странном месте?
2. Как одна компания создала монополию, которую невозможно скопировать?
3. Как один конкретный китаец изменил всё?
4. И почему Тайвань - худшее место в мире, где можно начать конфликт?

https://habr.com/ru/articles/1026690/

Приятного прочтения! И плюсаните на Хабре.

P.S. Надеюсь, Партия не отбирать миска рис 👎

Дизраптор

Вот ещё довольно важная (в том числе для российских компаний) новость:

Китайцы из Tencent выкупили долю в казахстанском Kaspi. Да, пока речь лишь о небольшой доле - около 3,2%. Купили у Baring Fintech Venture Funds - это одна из структур международного Baring (российская часть с 2024 называется "Восток Инвестиции", и это уже другая история).

Да, 3% не дают особого влияния на решения, но это пока. Сегодня 3%, потом китайцы посмотрят, что да как, и вполне могут инвестировать больше. Думаю, план как раз такой.

И это может иметь ощутимые последствия. Tencent владеет WeChat - главной суперапп-экосистемой Китая. Но экспортировать эту бизнес-модель за пределы КНР у выходило не особо. Да, были инвестиции в Shopee, Gojek и ещё несколько азиатских сервисов, но полноценных WeChat-like экосистем из них не вышло - получились скорее транспортно-коммерческие суперсервисы, вроде нашего Яндекс Go или маркетплейсов.

А вот Kaspi - это совсем другая история. Во-первых, их ядро - это именно управление деньгами, платежи, переводы и личные финансы. А поверх них уже нанизан еком, тревел, госсервисы и т.д. Гораздо ближе к китайцам с их WeChat Pay или Alipay. Во-вторых, средний юзер Kaspi делает более 70 транзакций в месяц. Это принципиально иной уровень активности, вовлечённости и time-in-app, поверх которого можно наслаивать много всякого разного.

ИМХО, через Kaspi Tencent может относительно малой кровью адаптировать китайскую модель под реалии других стран.

Более того, китайцы могут опираться на Kaspi как на прокси для наращивания присутствия в пост-советской Азии, а также (что тоже интересно) в Турции - Kaspi принадлежит 86% сервиса Hepsiburada, это такой "турецкий Ozon". А это, в свою очередь, может потеснить российских райдтех/еком игроков, которые там активны (Яндекс, Ozon, WB).

Не факт, что у китайцев получится - их модель очень сильно отличается от того, к чему привыкли в других странах. Но борьба на рынке вполне может ужесточиться. За юзеров могу только порадоваться (усиление конкуренции - это всегда плюс для пользователя), но местным и российским диджитал-компаниям, которые активны на этих рынках, нужно держать в уме этот китайский моментик. Как минимум - заложить его в модельки как один из сценариев.

Дизраптор

Почему большинство ИИ-пилотов в корпорациях умирают, толком не начавшись?

Типичная история: CTO на конференции вдохновляется конкретным кейсом, возвращается в офис и запускает свой пилот с каким-нибудь ИИ-вендором. Дальше будет 4 месяца согласований, ИБ-служба с вопросами про передачу данных, интеграции с легаси-системами и коммерческие переговоры с непонятным исходом.

В итоге, к моменту, когда всё наконец будет готово - энтузиазм уже выветрится, бюджет частично потрачен, а реального результата ещё нет. И это не баг корпоративной культуры, а системная проблема внедрения ИИ в реальный бизнес.

Решение нашли Just AI. Они выпустили открытый дистрибутив своей Agent Platform - бесплатную (но полнофункциональную) enterprise-редакцию корпоративной платформы для оркестрации ИИ-агентов, которую компания может развернуть на собственной инфраструктуре всего за несколько часов. Всё в контуре компании и без передачи данных за периметр, без сложных переговоров с вендорами.

То есть, до большого внедрения и каких-то переговоров о деньгах можно полноценно прощупать оркестрацию ИИ-агентов и взять то, что реально работает конкретно у вас.

Внутри платформы Just AI есть всё, что нужно для старта: low/pro-code конструктор, агенты под диалоги и сложные workflow, память между сессиями, готовые коннекторы к корпоративным сервисам, поддержка MCP-стандарта, трассировка и контроль расходов на LLM. Helm-чарты для Kubernetes масштабируются из коробки. Работает с собственными LLM и RAG внутри контура.

Оставляю ссылку для тех, кто хочет посмотреть детали или запросить демо. Пробуйте и внедряйте у себя.