Телеграм канал «Дизраптор»

В США сейчас пилят ножовкой стартап за $8 млрд

Ночью 29 июля полиция Трои (город в штате Нью-Йорк) повязала 25-летнего чувака с пилой, а рядом с ним была спиленная камера наблюдения. А до этого в городе спилили ещё три такие же. И Троя не исключение - по всей Америке режут и забрызгивают краской камеры одной компании.

Можно подумать, что у луддитов началось очередное обострение. Но на самом деле это очень показательный кейс, как классный tech-стартап за 8 лет доехал до статуса врага народа.

Компания называется Flock Safety. В 2017 дом одного из фаундеров ограбили, а полиция лишь развела руками: "Ничем не можем помочь. Вот была бы тут камера, которая считывает номера авто... Но она стоит аж $25 тыс... А так, улик нет, увы".

Именно эту проблему Flock и стал решать. Первым продуктом был буквально андроид-телефон в водонепроницаемой коробке, которая крепилась на столб. Это было дешёво, но сердито - основной функционал вполне вытягивало: распознать номер машины, марку, цвет и даже приметы вплоть до вмятины на бампере.

Сначала Flock стал продавать камеры HOA (Homeowners Association, такие соседские комьюнити в США), через них и закрепились на рынке. Продавали по подписке (Safety-as-a-Service). Параллельно сделали полноценные умные камеры и допилили софт. Постепенно подтянулись серьёзные гос заказчики - муниципалитеты, полиция и т.д.

Сейчас у Flock 5000+ заказчиков в 49 штатах, 100+ тыс. камер и миллиарды сканов в месяц. Прошлой весной a16z занесли им $275 млн по оценке $7,5 млрд. Нагенерили оценку как у топового SaaS и стали готовиться к IPO, хотя по сути это просто железки на столбах. В общем, хороший крепкий дизрапт на стыке tech и госухи.

Но в 2026 что-то пошло не так, и причина не в замедлении спроса/роста или падении подписочной выручки (с ними всё ништяк). Дело вот в чём:

В соцсетях стали расходиться истории, что Flock активно помогает ICE (это трамповская миграционная полиция, которую во многих Штатах люто ненавидят). Сам Flock клянётся, что с миграционкой не работает. Но активисты нашли 4000+ поисков "по просьбе" ICE.

Во-вторых, функционал Flock явно "вышел за периметр". Их алгоритм стал искать не только машины, но и людей по описанию. Они определяли внешность, одежду, тату, расу и т.д.

Но главное - дыры в безопасности. В интернете наглядно показали, как при физическом доступе к камере можно нажать одну кнопку, подключиться по вайфай, залезть в root и получить полный контроль. То есть, любой мимокрокодил мог влезть в камеру рядом вашим домом, наблюдать за вами, или стримить, как ребёнок играет на площадке.

В октябре 2024 инженер Уилл Фриман из Алабамы сделал сайт DeFlock: карту, куда любой человек может добавлять камеры Flock. Сначала DeFlock сидел тихо, но в 2026, когда хейт стал набирать обороты, юзеры стали массово добавлять новые камеры. Сейчас там почти 120К штук по всей стране.

Flock это не понравилось, и они отправили Уиллу cease-and-desist (американская "досудебка" с требованием прекратить). Чел прекращать не захотел, а несколько юрфирм предложили бесплатно защитить его в суде, если придётся.

История стала вируситься ещё сильнее, хейт разгорался, и сейчас:
1. Города массово отзывают контакты с Flock.
2. Парочка профильных НКО уже подали в суд на компанию.
3. Изначально воинственному CEO пришлось публично извиняться.
4. Появился законопроект DEFLOCK, который сделает установку камер без публичного голосования уголовным преступлением.

А ещё, по США катится волна анти-флок вандализма. Чуваки спиливают камеры ножовками, пачкают краской и даже притаскивают мощные лазеры, чтобы выжигать сенсоры. Всё это снимают на телефон, выкладывают в соцсети и набирают миллионные просмотры. То есть, это уже целая субкультура.

Вандализм и порчу имущества редакция канала Дизраптор, конечно, осуждает. Но сделать вывод нужно, а именно: если ваш стартап делает не очередной B2B-SaaS (хотя Flock делает как раз его 😂), а что-то, что реально влияет на жизни людей (и особенно - рядом с гос), то любая ошибка и косяк будет обязательно использован против вас. Причём с кайфом и максимально вирусно.

Дизраптор

Почему антикризис нужно давать пакетом

Хотел бы проговорить одну важную вещь про любые антикризисные меры:

У селлеров продолжаются очень трудные времена. У кого-то уже сгорели все запасы или их львиная доля. Другим пока повезло чуть больше, но они сидят на "пороховой бочке", потому что атаки на новые склады WB не прекращаются. То есть, каждый, кто работает с маркетплейсами, либо уже разгребает полный п., либо на вынужденном низком старте.

При этом, у селлеров (как и у любых других предпринимателей) есть разные партнёры - в первую очередь банки. И вот для них поддержка своих клиентов в трудный момент - это шанс очень быстро выдать вагон и маленькую тележку ценности и вывести лояльность на новый уровень. Причём не разово, а долгосрочно, ведь насущная помощь в действительно сложное время запомнится гораздо сильнее, чем очередная фича или улучшение условий, когда всё и так норм.

Но есть важный момент. Чтобы антикризис реально работал, он должен быть не фичей, а полноценным проработанным пакетом (если хотите - бандлом). Почему? Тут всё просто: серьёзный кризис бьёт по предпринимателям тотально и со всех сторон, разгребать им нужно всё и сразу, а значит и меры поддержки должны быть тоже комплексными и лечить как можно больше болей.

Те же банки должны собрать из этого один цельный оффер и выкатить ОДНИМ "хотфиксом" вне очереди. Причём сделать это нужно быстро, пока боль ещё острая, и её лечение даст самый ощутимый результат. Тогда клиент получит максимум ценности и закрепит в голове месседж: "Они реально облегчили мне жизнь, а не сделали вид".

В качестве иллюстрации такого подхода хочу подсветить маркетплейсовый оффер Точки, который я сам вижу в приложении, т.к. являюсь их клиентом. И тут важна именно цельность:

Во-первых, с начала года у них есть аналитический сервис для селлеров MPSTATS (собирает аналитику по всем площадкам, про его покупку я писал вот тут). Сейчас к нему прикрутили бесплатного бота, который выгружает историю остатков по всем складам WB с 1 июля. Это чтобы быстро упорядочить хаос и убрать непонятки а-ля "Мы не понимаем, что у нас вообще сгорело, а что нет".

Во-вторых, убрали комиссию за поставки из Китая под ключ при закупке от 500 тысяч руб. Это следующий шаг: "Мы поняли, что у нас осталось, а чего больше нет, и можем чуть эффективнее восполнить".

В-третьих, добавили бесплатный аудит магазина и помощь с переходом на FBS (Fullfillment by Seller, то бишь на доставку со склада продавца) и/или с запуском своего сайта. Это чтобы снизить зависимость от МП = побыстрее диверсифицировать риски.

В-четвёртых, заранее согласовали скидки у партнёров по фулфилменту: 10% в СДЭК, 45% в АБК ФулФил и 50% в Даркстор. Это чтобы было проще реализовать эту диверсификацию.

По сути, это MECE-карта (если переложить на мой консалтинговый сленг), где каждый пункт закрывает свой участок. Примерно как в лечении любой болезни - не одна волшебная таблетка, а комплексная терапия, где компоненты поддерживают и усиливают друг друга, и общее состояние постепенно (но верно) улучшается. Понятно, что сгоревший товар это не вернёт, но боль облегчит максимально, насколько это вообще возможно сделать со стороны банка-партнёра.

ИМХО, это правильный подход к антикризису. Берите на вооружение в свою компанию.

Дизраптор

Бумажные книги снова хорошо продаются, но есть нюанс

Букинист (то бишь торговец старыми книгами) из США анонимно пожаловался 404 Media, что в его бизнесе творится какая-то фигня. Раньше в хорошую неделю он продавал книг двадцать, а теперь отгружает сотнями. Похожий скачок фиксируют и крупные американские книжные маркетплейсы вроде Alibris или Biblio.

При этом, этот скачок спроса весьма странный:
1. Один и тот же покупатель может брать всё подряд: детективы, биографии, фантастику, учебники, хоть кулинарные книги, вообще пофиг - никакой логики по жанру или автору
2. На цену не особо смотрят, хватают и явно переоценённые лоты. Так не ведёт себя ни читатель, ни коллекционер, ни библиотека.
3. И главное - берут только книги с ISBN. Это такой универсальный штрихкод-паспорт, который издательства проставляют ещё с 1970-х. У книг из крупных издательств он обычно есть, но у некоторых мелких, кустарщины, самиздата и т.д. - не факт. Вот берут только те, у которых эта штука есть.

Вывод простой. Книги скупают для ИИ-сканирования. Это объясняет и игнор ценника, и мешанину по жанрам, и обязательный штрихкод. ИИ-компании просто смотрят каталог ISBN и заказывают книги оттуда тупо по списку. Если книги в базе нет, то для ИИ-компаний её просто не существует. А ещё, это какая-никакая гарантия, что текст прошёл через коммерческое издание с контролем качества и редактурой, и там будет как минимум не полная хрень.

Скорее всего ИИ-компании уже давно скупают бумажные книги. Причина - инфа в интернете мало того что сомнительного качества, так ещё и а) заканчивается и б) состоит почти сплошь из нейровысеров. А в старых книгах точно текст от человеков.

Раньше эту практику особо не афишировали и держали под строгим NDA, дабы уязвлённые книголюбы кипишь не раздували. Но tech-медиа потихоньку узнают про Project Panama от Anthropic и других инициативах. Амодеи и ко. пачками скупали старые бумажные книги, сканировали их и уничтожали (точнее, всё это делали их подрядчики, но не суть).

Anthropic церемонился минимально - обрезал у каждой книжки корешок, страницы пускал поштучно в скоростной сканер, а дальше всё в утиль. Возможно, они бы и рады возвращать книги обратно, но объёмы слишком большие, нужен промышленный подход. Да и вообще, поколение альфа и последующие уже вряд ли вывезут бумажные книги. Разве что появится ИИшка, которая будет мгновенно превращать книгу в вертикальные нейровидосы 👍. Поэтому, кому они вообще нужны, правда? Туда их, в сканер и в топку!

Вся эта история первый раз всплыла из судебных документов по делу Андреи Бартц против Anthropic. Бартц - американская писательница, но она была лишь лицом иска, внутри была коллективная претензия от кучи писателей и издательств. Но судья признал связку "купил-сканировал-уничтожил" честным использованием и Антропиков оправдал. Штраф на 1,5 млрд они получили за другой кейс - купили пиратскую библиотеку, и отдрючили их именно за это. А покупка-скан-шрёдер - это норм, всё законно.

С одной стороны - книги жалко. Особенно когда кидают в топку редкие экземпляры в единственном числе (разбираться и фильтровать эйай-компании не будут, некогда). С другой... Уважаемые книголюбы, а вы как думали, Claude такой умный благодаря флуду из Реддитов, что ли? Неа, стройность формулировок и крепкость логических связей требуют жертв.

Впрочем, я человек предвзятый, ибо у меня жесточайшая аллергия на книжную пыль, и бумажный томик последний раз держал в руках лет 10 назад. Так что, Антропиков я осуждаю, но не от всего сердца 😏

Дизраптор

Оценка - $32 млрд. В инвесторах Nvidia, Google и куча венчурных тяжеловесов во главе с a16z и Lightspeed. Но при этом - ни одного продукта или даже релиза за два года существования, а официальный сайт выглядит вот так. Это стартап Ильи Суцкевера Safe Superintelligence (SSI) - наверно, самый таинственный проект в мире прямо сейчас.

Но кое-что этот стартап всё-таки продаёт, и Nvidia, Google и ко. готовы за это дорого платить. Что именно - разбирались в Лабе на этой неделе, плюс - прошлись по свежему российскому ИИ-закону и собрали коллекцию самых необычных, но работающих метрик.

1. Что именно продаёт стартап Суцкевера, почему гиганты готовы отваливать за это кучу миллиардов, и как самый закрытый ИИ-проект без продукта меняют всю ИИ-гонку → В чем реальный продукт SSI

2. Закон об ИИ подписали 26 июля, и все бросились обсуждать, что это значит для Сбера и Яндекса. Но там есть сразу несколько пунктов, которые СМИ проигнорили, но именно они реально влияют на обычных фаундеров, разрабов и юзеров (причём дают не только новые ограничения, но и возможности). Какие именно пункты? → Главное из российского ИИ-закона.

3. Одни стартапы трекают "клики ярости", а другие всерьёз считают, скольких членов команды может сбить автобус → Обсудили с участниками Лаба самые странные, но рабочие метрики.

Ранее в Лабе:

- Как устроен движок экономики Китая → большой разбор новой китайской пятилетки.
- SaS вместе SaaS → какой новый тип компаний будет кратно расти благодаря ИИ.
- Слово "нишевый" стало главным претендентом на слово года, а на Лабе как раз есть самая нишевая статья (в смысле, про поиск бизнес-ниш в РФ). И ещё - её сиквел про бизнес-модели, которые могут сами себя окупать и стабильно расти без внешних вливаний.

Если уже в Лабе - переходите по ссылкам, приятного прочтения и предлагаю обсудить в чате. Если ещё не в Лабе, то присоединиться можно тут: @Disruptor_lab_bot, а подробнее почитать про Лаб - здесь.

Самая эпичная история последних дней - это как пророческий ИИ-зумер-инвестор, которого боготворила вся tech-тусовка, успел всего за одну просадку рынка просрать свой фонд.

Короче, есть такой Леопольд Ашенбреннер. Парню 24 года, в 19 лет он закончил Колумбийский универ лучшим на потоке, а потом пару лет отработал в OpenAI в команде SuperAlignment - это ребята (тогда ещё) Ильи Суцкевера, которые следили, чтобы будущий сверхИИ не завалил нас всех скрепками.

Так вот, в 2024 чел уволился из OpenAI и через пару месяцев выкатил 165-страничное эссе "Situational Awareness: The Decade Ahead". Там был целый набор довольно ярких и громких tech-прогнозов: AGI к 2027 году, интеллектуальный взрыв, жёсткая гонка с Китаем за компьют, триллионные дата-центры, бутылочное горлышко - не чипы, а электричество и т.д.

Он описал то, что сейчас плюс-минус сбывается и набирает обороты. Можно дискутировать о датах и оттенках, но в целом, спорить сложно. Эссе разлетелось по Долине и стало культовым манифест новой эпохи. Молодые ИИ-стартаперы цитировали его чуть ли не как Библию, а кто-то даже называл Ашенбреннера ИИ-Нострадамусом.

В общем, чувак знатно хайпанул. И решил конвертировать свой хайп и популярность в капитал. Он запустил инвестиционный фонд. Хотя, положа руку на сердце, фонд - это очень громко сказано. По сути, это была просто одна большая ставка на несколько очень смежных и "вложенных" друг в друга трендов. Такой лонг на всё, что кормит ИИ-инфраструктуру - Anthropic, Micron, SK Hynix, Nebius и т.д., а заодно шорт на классический профессиональный софт, вроде Adobe, который непременно должен умереть под новой ИИ-агентной реальностью.

Причём эти ставки он делал на кредитные бабки - брал у праймовых брокеров с плечом вплоть до х4. Проще говоря, вкладывал в ИИ-инфру сильно больше, чем у него реально было.

Полтора года его план отлично работал. На пике фонд долетел до $45 млрд. Леопольда восхваляли топовые медиа: мол, вот, посмотрите как tech-пацанчик новой формации уделывает по доходности унылых дядек в дорогих костюмах, вот оно будущее!

Но на прошлой неделе к чуваку пришла в гости полярная лиса. ИИ-инфра резко посыпалась (особенно подвёл SK Hynix, который вместе с корейским индексом Kospi просел аж на треть). А классический скучный SaaS во главе с Adobe вместо падения наоборот вырос, сволочь такая!

Топ-банки - Goldman, JPMorgan, Bank of America - переглянулись, пожали плечами и выставили Леопольду маржин-коллы (требование вернуть бабки). При плече 4x это без вариантов: либо довноси кэш сам, либо срочно всё продавай. Кэша не нашлось, и Ашенбреннер быстренько слил портфель дядям из Citadel (тем самым - унылым и в дорогих костюмах).

Сам Леопольд за это время явно поднял пару-другую сотен лямов на комиссиях, а ещё (вроде бы) сохранил часть портфеля с долей в Anthropic. Эти нюансы можете у Паши почитать, у него вчера вышел подробный разбор всей истории. А я озвучу главную мораль сей басни:

Сам тезис вполне может быть верным. Вряд ли кто-то будет спорить, что ИИ-инфра, чипы, память и т.д. и правда будет расти долгосроке. Но просто взять и зарядить всю котлету на один большой тренд (пусть даже жирный) - это не инвестиции, а просто ставки, лотерея. Потому что рынок может быть нерациональным и колебаться сильно дольше, чем один конкретный "ставочник" сможет сохранять платежеспособность. В общем, быть правым и остаться в живых - это немного разные профессии 🤔

P.S. "Ашенбреннер" с немецкого переводится как "тот, кто сжигает всё в золу" или даже "сжигающий деньги" ("Asche" = деньги на немецком сленге). Ну то есть... камон, кому вы бабки с плечом давали? Это ж буквально Злодеус Злей и Грима Гнилоуст из мира инвестиций.

Дизраптор

Тони Сопрано и Деймон Таргариен завели Тикток

На этой неделе HBO Max запустил раздел HBO Max Shorts. Многие топ-тайтлы, включая "Сопрано" или "Дома Дракона", теперь режут на вертикальные клипы.

Работает это так: ИИ сканирует сцены на предмет драматизма и сюжетных поворотов, живые редакторы отбирают лучшее, ролики нарезают и форматируют под вертикальный экран, а лента подстраивается под вашу историю просмотров. Если зацепило - можно одной кнопкой провалиться в полный эпизод.

Надо сказать, что HBO на этой поляне не первый. Тот же Netflix и Disney+ уже вовсю фигачат свои вертикальные ленты. Но HBO всегда воспринимались как апологеты принципа "сядьте поудобнее и насладитесь каждой строчкой диалога". И вот они тоже тут. Пал последний и самый крепкий бастион, друзья.

Лично я думаю, что эйч-би-ош-ники с кайфом бы не занимались рилсо-хернёй и с радостью сидели бы со своей библиотекой по 100500 сезонов. Но у них нет выбора.

Аудитории полностью снесло привычку кликать на длинный сериал без какого-то яркого крючка-триггера. А короткий вертикальный формат превращается в единственный работающим трейлер. Без этого огромная библиотека сама себя тупо не продаст. Без "тиктоков" СДВГшный нео-зритель тут же ловит паралич выбора, у сервиса резко падает конверсия в просмотр, а дальше и удержание вместе с подписочной выручкой.

Но есть и ещё один важный момент. Любой "большой" контент всегда облепляется "деривативным" слоем из нарезок, эдитов, реакций, разборов и т.д. И если правообладатель не производит этот слой сам - его произведёт кто-то другой (a.k.a. UGC). Прямо сейчас у Тиктока/Ютуба/рилскремистов лежат тысячи фанатских поделок по Сопрано/Дарконам с миллионами просмотров. И весь трафик с них достаётся не HBO, а Тиктоку/Ютубу/рилскремистам.

Так что, HBO Max Shorts - это не заигрывание с зумерами или косплей на китайцев, а отчаянная попытка остановить переток трафика и бабла к UGC-площадкам.

А вообще, чему тут удивляться, если даже скучные рабочие отчёты Google теперь нарезает на брейнрот с помощью своей ИИшки 😈

P.S. Китайские "мини-драмы" - это вообще полноценные сериалы с топовыми актёрами и гигантскими бюджетами, но тотально нарезанные на вертикальные 60-секундные "тиктоки". Но до такого западный мир ещё не дошёл (пока что).

Дизраптор

Кстати, если Дуров переименует "Telegram" в "Taligram", то его уберут из списка.