Телеграм канал «Дизраптор»

Как голландцы создали самую сложную машину в истории?

Без которой весь мировой прогресс просто встанет, ведь через эту машину проходит каждый продвинутый чип.

Вы когда-нибудь задумывались, почему монструозные литографы ASML, экстремальный ультрафиолет и прочие чипмейкерские приколы за гранью человеческого понимания появились именно в Нидерландах - небольшой и миленькой европейской стране, которую все знают по тюльпанам, велосипедам и художникам?

Я вот задумался, и в итоге получился крайне плотный видос:

https://youtu.be/D4iguetU3e0

В нём не только ответ на этот вопрос, но и большая история на стыке бизнеса и tech:
- Как появилась ASML?
- Как она победила японцев и забрала себе монополию?
- Почему 40 инженеров из небольшого городка Велдховен превратились в самое узкое бутылочное горлышко мирового прогресса?
- И как голландцы оказались в геополитических тисках, из которых не так уж сложно выбраться?

Приятного просмотра!

P.S. Одним из ключевых директоров ASML многие годы был выпускник МФТИ Вадим Банин, и он регулярно привлекал российских учёных.

Аппка недели прилетела из Южной Кореи.

Приложение называется "그늘로" (читается примерно как "Geuneullo" - в переводе значит "в тень"). Это полноценные карты, но строят маршрут они не по самому короткому времени или живописных улочкам, а по зоне с максимальной тенью. Чтобы корейское солнышко поменьше пекло в дороге.

Приложение считывает положение солнца в конкретный момент времени, накладывает на это тени от зданий и уличных деревьев и предлагает маршрут с максимумом прохлады. При этом оно не только строит топ-теневой маршрут, но и:
- Выводит общий процент тени на разных вариантах.
- Даёт режим для общественного транспорта. Там показывает, на каком сиденье автобуса будет меньше солнца (учитывает направление движения и позицию светила), или с какой стороны вагона наземного метро солнце светить не будет вообще.

Данные берёт с OpenStreetMap - это такая опенсорсная карта мира, которую любой может подтянуть к себе с кастомизацией, плюс подсасывает открытые госданные.

Одно корейское tech-медиа сделало тестовый прогон, и у них теневой маршрут вышел всего на 2 минуты дольше самого быстрого, но тени в нём было где-то на 20% больше. Нот бэд.

Сделал всё это 23-летний студент Сеульского универа, который заколебался превращаться в корейское барбекю по пути на учёбу.

Забавно, что это не первое такое приложение. В той же Корее есть конкурент Shade Map, есть немецкий веб-сервис Shademap app, и ещё разные. То есть, shade-tech уже сформировался в отдельную маленькую нишечку. И я реально не понимаю - почему условный Гугл или Яндекс до сих пор не встроил тени как фильтр в пешеходную навигацию. Данных о зданиях и деревьях у них явно побольше, чем у корейского студента, а выглядит как реально полезный quick win, который ещё и вирусный, можно эпично зарелизить и собрать классы. Если знаете причину, почему такого нет у больших карт - напишите, самому интересно.

Ещё один любопытный момент - почему среди всех аналогов выстрелило именно это приложение (сейчас оно топ-1 в корейском App Store). Да, это лето особо злое во многих странах, есть трогательная история студента-фаундера, и просто удачно завирусились в соцсетях. Это понятно. Но есть ещё один момент:

Geuneullo встроили мини-аппкой в корейский финтех-суперапп Toss. Юзеры могли открыть одной кнопкой прямо там, без отдельного скачивания. Это тотально обнулило порог входа. А дальше, кому мини-апп пришёлся по душе - те уже скачивали полноценное приложение из стора.

Когда-нибудь ты откопаешь в картах архивные маршруты по тени - и ностальгически улыбнёшься, прокладывая привычный путь по наименьшим зивертам.

Дизраптор

Миллион рублей за ролик на 5 минут про ваш бизнес

Когда бренды делают розыгрыш в Телеге, схема такая: репост, тег трёх друзей, а дальше накрутка голосов и приз получает чей-то троюродный бот. Я обычно пропускаю такие штуки - делать многовато, а ценность участия стремится к нулю.

Но сегодня случай немного другой. Достависта запускает конкурс "Доставка поддержки". Приз серьёзный - миллион рублей на развитие бизнеса. И нет требования накручивать лайки или отмечать друзей. Суть простая: нужно снять короткое видео о своём бизнесе и рассказать, какую роль в нём играет доставка. Победителя определяют рандомно.

Для участия нужно:
1. Перейти на лендинг конкурса.
2. Снять видео про свой бизнес и про то, как в нём работает доставка.
3. Загрузить его по инструкции на лендинге.
4. Ждать результатов.

Я понимаю скепсис: очередной конкурс, да ещё и с видео звучит как дополнительная морока. Но посудите сами: записать трехминутку не сложнее, чем составить типовую презентацию для клиента.

Формат вообще без рамок - можно показать производство или склад, можно сесть перед камерой и наговорить три минуты по делу. Зато на кону сумма, которая для малого бизнеса может стать решающей.

Кому имеет смысл участвовать: среднему и малому бизнесу, у которого доставка есть в цепочке (а она сейчас есть почти у всех). Тем более у Достависты, говорят, и без конкурса неплохой набор аргументов: курьеры вменяемые, тарифы адекватные, плюс отдельные условия для юрлиц.

P.S. Если ваш бизнес - это вы, гараж и один добросовестный курьер, это тоже отличная история для видео.

А знаете, если хотя бы каждый второй высер отечественных киноделов будет вызывать такое бурление говн в интернетах, так хорошечно развлекать людей своей вычурной конченностью, и создавать целую пачку слопо-культуры - то мне на такое бюджетных денег не жалко (мне в целом их не очень жалко, ибо они не мои, но тут особенно).

"Так обосраться тоже талант иметь надо" (с) цитаты великих кого-то

Что будет, когда ИИ-пузырь лопнет?

У The Hustle вышла именно такая статья. Про термин "ИИ-пузырь" можно бесконечно спорить, но сам материал любопытный, и его считаю нужным разобрать.

Итак, начинают с велосипедной метафоры. В 1897 году в Бирмингеме изобрели безопасный велосипед с пневматическими шинами, и город сошёл с ума. Около 400 местных вело-мастерских тут же вышли на биржу, их акции разогнались в 100500 раз, но уже через год 3/4 из них сдохла, потому что велосипеды не заменили весь транспорт планеты Земля. Хотя сам велик, как вид транспорта, прекрасно закрепился, и все мы на нём иногда катаемся.

Так вот, авторы утверждают, что слово "пузырь" - плохая метафора для таких штук. Ну, потому что пурызь делает бум-бах и исчезает полностью. Исследователи фин пузырей Куинн и Тёрнер предлагают заменить его на огонь. Огонь может всегда гореть, но сегодня он небольшой язычок пламени, завтра - порядочный костёр, а послезавтра - гигантский пожар. Его размер зависит от количества и качества дров (= дешёвого кредита и других типов финансирования, рынка, хайпа, возможностей спекулировать и шортить и т.д.). Ну и чтобы его изначально зажечь - нужна искра (= новая технология, после которой уже не будет как раньше).

ИМХО, это действительно более подходящая аналогия. Так что, если встретите свидетелей ИИ-пузыря - расскажите им, что на самом деле они веруют в костёр, вот.

Далее статья разбирает, что будет, если дровишки всё-таки оскудеют. Причём разбирают 4 разных зоны, которые почувствуют эффект:

1. Рынок акций. Гиперскейлеры собираются потратить $1,4 трлн к 2028 (прогноз Morgan Stanley) или $1,1 трлн к 2027 (Wells Fargo), а Anthropic и OpenAI оценены так, будто каждая из них станет победителем всей гонки, хотя так не бывает.

Когда костёр ослабеет, частные инвесторы, понятное дело, обломятся - но хрен бы с ними. Хуже, если институционалы будут ставить на ИИ-бум заёмные средства. Вообще считается, что в отличие от той же недвиги в 2008, на ИИ ставят в основном собственные средства. Но кейс Ашенбреннера явно показывает, что это... ну.... не совсем так. Я не знаю общий объём плеча на ИИ-индустрию, но если он большой, то это системный риск. Банки и фонды могут допнуть и потянуть за собой других участников.

2. Рынок труда. Сейчас все строят гигантские ЦОДов и дают временные рабочие места, но чтбы обслуживать готовый дата-центр - нужно всего 50–200 человек. Это вряд ли компенсирует замещение людей ИИ-агентами (тут я бы поспорил, что вообще есть какое-то замещение, но да ладно).

Но тут общий прогноз в целом оптимистичный. Раз интернет породил кучу индустрий с кучей вакансий, то и от ИИ стоит ждать подобного креативного всплеска. И это всё окупит, даже если дата-центры сдуются, а агенты продолжат выкидывать джунов.

3. Пенсионные накопления. Сейчас обычный человек [американский - речь в основном про США] человек привязан через ETF к пузырю сильнее, чем во времена доткомов. В том же индексной фонде S&P 500 1/3 идёт на "Семёрку" (Nvidia, Google, Microsoft, Amazon, Apple, Tesla и экстремисты).

В момент икс может сработать "эффект богатства в обратную сторону". Если портфели начнут усыхать - люди будут резать реальные траты на квартиары, машину, отпуска и т.д., и это надавит на всю экономику. После тех же доткомов S&P 500 восстанавливался около 5 лет. Поколению X придётся сложнее всего - у них только 14% имеют традиционную пенсию против 56% у тех же бумеров (миллениалы и зумеры, видимо, ничего не почувствуют - у них и так нет денег 😈).

4. Повседневная жизнь. Хотя плечо и используется, сейчас всё-таки финансируют в основном через акционерный капитал (ну, если сравнивать с той же недвижкой в 2008). Именно поэтому после "лопания" последствия должны быть менее разрушительными для экономики в целом. Ну и плюс в том, что технологические пузыри, в отличие от долговых, оставляют после себя что-то осязаемое, на чём можно строить продукты и генерить новые кусочки ВВП.

Интересно, что об этом начинают предметно задумываться в паблике. Гои сами себя не прогреют, как говорится.

Дизраптор

Как соскочить с яблочной иглы

В июле случилось ещё одно занятное IPO - китайская компания Luxshare вышла на Гонконгскую биржу, собрав рекордные за год (для этой биржи) $3,1 млрд.

Кто не в курсе, Luxshare - это один из ключевых сборщиков Айфонов, Airpods и прочих штук от Apple. Не такая глыба как Foxconn, но тоже ого-го - выручка почти $49 млрд за 2025 год. Они даже производство Vision Pro полным циклом освоили (это они, конечно зря 😂).

Основала контору дама по имени Ван Лайчун. И история там прямо показательная: до этого она 10 лет стояла у конвейера Foxconn, куда попала одной из первых ста работниц с материкового Китая ещё в конце 1980-х. Дослужилась там до начальника цеха (это плюс-минус потолок для местных на тот момент), а потом ушла вместе с братом делать собственные разъёмы и кабели.

Первым их клиентом новой стал сам Foxconn (классика), а спустя 20+ лет "ученица" уже принялась откусывать у бывшего "учителя" долю от огрызков, наушников и других гаджетов Apple. Кроме Apple, Люксшер ещё щупает автоэлектронику, оборудование для связи и медицинские девайсы. Но по-настоящему массово там пока не развернулись, и до сих пор (грубо говоря) являются сплошной контрактной сборкой для купертиновцев - на Apple приходится почти 70% их выручки.

Так что, IPO Luxshare устроил ровно для того, чтобы слезть с яблочного крючка. Привлечённые бабки пойдут в первую очередь на расширение в электронике для китайских умных тачек: будут делать жгуты и разъёмы под высоковольтные системы EV, компоненты для автопилота и начинку для других систем.

Недавно Luxshare ещё купила шасси-поставщика BeijingWest Industries и немецкого производителя автопроводки Leoni.

В общем, Luxshare IPO нужен для выживания. Вопрос в том - сумеют ли они диверсифицироваться быстрее, чем Apple будет переносить сборку в Индию и Вьетнам. Если успеют, то мы получим ещё одного сильного automotive-игрока из Китая.

Дизраптор

Продукты для микробизнеса - это вообще другой мир

Мне скинули интересный проект под названием Wigitel. Они делают сайты для бизнеса, и казалось бы - таких сервисов миллиард, хоть от крупных экосистем, хоть сами по себе, какие хошь.

Но Wigitel делает сайты именно для МИКРОбизнеса. И это тот случай, когда узкий сегмент меняет вообще всё внутри продукта - от конфигурации до ценообразования и всей логики продаж.

Модель простая - сайт по подписке за 1500 руб. в месяц. Разработка бесплатно, запуск за день, домен и хостинг включены, есть пакет правок раз в месяц. Внутри всё максимально "конвейеризированно": 200 стилей, 700 готовых блоков, тексты генерятся под поиск и заодно под ответы нейросетей (сейчас это называют GEO - аналог SEO, но для ИИ-ответов). В общем, чтобы мебельщикам или школе танцев и 50К студии не платить, и самому в конструкторах не ковыряться и тем более в вайбкодинг не въезжать (их дело - стулья строгать и танцевать учить).

А теперь смотрите, как всё меняется, когда ваш клиент не просто МСБ, а микро:

1. Продажа закрывается за один звонок, а не за воронку. У микробизнеса ЛПР, исполнитель и плательщик часто живут в одном теле. Именно поэтому холодный обзвон всё ещё работает - Wigitel привлёк почти всех клиентов именно так.

2. Порог входа должен быть не низкий, а никакой. Ноль рублей за разработку здесь не маркетинговый трюк, а необходимость: даже пара тысяч руб. разово для микробизнеса - это уже барьер, который автоматом рвёт сделку прямо на звонке.

3. Продукт не кастомизируется (это лишний гемор в первую очередь для заказчика), а собирается крупными узлами из готовых деталей. У МСБ были бы индивидуальные требования, и такой конвейер не прокатил. А у микро типовая (но годная) визитка с калькулятором и формой заявки закрывает почти всю потребность. Отсюда и 700 готовых блоков.

4. Всё включено, потому что продукт не имеет права добавлять ни грамма лишней головной боли заказчику - он и так хочет делать стулья и танцевать, а тут ИП, налоги, отчёты, продажи, демоны домены какие-то.... Поэтому всё строго в одной подписке, без тарифов и прочих мук выбора.

Судя по цифрам, стартап неплохо работает и уже поймал трекшн, как говорится. Точка безубыточности = всего 7 годовых контрактов, 5 из них уже есть. И это без единого рубля на рекламу, чисто на колд коллах. Wigitel сейчас участвует в акселераторе Яндекса "Своё дело" (это проект Яндекса, где они помогают бизнесам, созданным партнерами сервиса - курьерами, таксистами и т.д.). Если Яндекс даст им денег на масштабирование, то можно просто посадить ещё 10 человек на трубку, и пусть звонят следующим парикмахерам и ремонтникам, хех (шучу - понятно, что можно расширяться и на смежные сегменты, например).

Понятно, что с одного клиента за вычетом привлечения и себестоимости сайта остаётся около 10К руб. в год (оценил на глаз). Сумма смешная, но если привлечь 500-1000 подписчиков, то уже очень достойно.

В общем, если имеете дело с "малышами", то помните: им реально не хватает многого, что более-менее закрыто у обычного МСБ. Но закрывать это надо максимально просто, не создавая доп. мук выбора вообще. Чек будет не очень большой, но это можно компенсировать продвижением через дешево-сердитые способы (которые в других сегментах могут не работать, а тут - вполне) и радикальную аскетичность продукта (= выше потенциал для соло-фаундинга, вайбкода и прочих прикольных штук). И никаких допродаж, кастомизаций и воронок 👍

Дизраптор