Телеграм канал «Дизраптор»

Российскому бизнесу нужен "рекламный опцион"

Один из самых насущных вопросов для российского бизнеса на ближайшие полгода (уже даже меньше): "Где размещаться, когда/если в Телеге (а заодно и на Ютубе) будет нельзя?". Если помните, весной ФАС подвесила весь рекламный рынок за одно место. В итоге сошлись, что до конца 2026 штрафов за рекламу в Телеге не будет точно, а вот что будет с января 2027... а никто не знает, включая саму ФАС.

При этом, хотя аудитория Телеги в РФ, конечно, просела, и довольно сильно, отдельные сегменты (вроде вас, дорогие мои продвинутые диджитал-друзья) никуда из неё не делись. И, положа руку на сердце, вряд ли денутся. Поэтому, большинство крупных рекламодателей из IT, фин. сектора, бизнес-услуг, девелопмента и т.д. планируют закупать рекламу в Телеге whatsoever. Им тупо придётся, не вариант не закупать.

Поэтому, даже "ушедшие" весной бренды, де-факто продолжают утилизировать Тележеньку. Но их поведение сильно изменилось. По сути, им пришлось переложить теорию реальных опционов из корпфина на рекламный рынок. Когда будущее туманно, а совсем отступать слишком дорого, выгоднее заплатить небольшую цену за право выждать.
 
Сами рекламщики пишут, что у бизнеса сейчас есть три паттерна поведения в Телеге:

1. Крупняк тестирует новые каналы, но держит за собой право вернуться. Например, через "поддерживающие" бюджеты на Телегу, чтобы не остывали отношения с топ-блогерами, тёплая аудитория совсем уж не остывала, статистика по просмотрам/кликам/лидам не прерывалась и т.д. Это и есть тот самый "опционный" хедж.
 
2. Кто-то пытается по максимуму заюзать текущий трафик, пока он работает, но планирование сжалось капец как. Я сам это замечаю - раньше со многими компаниями работали долгосрочно, планировались целые кампании, была регулярность. Сейчас чаще приходят разово и день-в-день, процессы стали более рваные, больше хаоса, меньше консистентности.

3. Малому бизнесу сложнее всего - им опцион не по карману. На диверсификацию форматов или площадок тоже денег особо нет, но делать её нужно.
 
Самый логичный расклад действий, которого, как мне кажется, будет придерживаться бизнес:

- Продолжать Телегу, пока она работает. Возможно более точечно и в более "поддерживающем" режиме, но не сворачивать, пока не заставят.

- Параллельно выделять бюджеты на площадки с готовой рекламной инфрой и потихоньку тестить разные каналы - Яндекс Директ, VK, Ozon, Wildberries, Авито и прочие "ритейл-медиа" (это когда компании - обычно банки, ритейл и маркетплейсы - делают полноценную рекламную площадку в собственной экосистеме и пускают туда бизнес). Отдельно выделю Яндекс Директ, потому что сам его использую в других проектах, и потому что он с разными площадками интегрирован, плюс есть аналитика и таргетинги всякие.

- Про великий М-мессенджер скажу вскользь. Наверно, можно потестить, но пока слышал очень разное - от хорошего эффекта до нулевого. Думаю, сильно зависит от аудитории. Если у вас массовый продукт, то может зайти, а если что-то высокочековое, B2B или для продвинутой ЦА, то очень сомнительно.

Важно вот что. В рекламе главный навык российского бизнеса прямо сейчас - это не угадать площадку-долгожителя (не угадаете, без шансов), а держать бюджеты в такой комбинации и форме, которая позволяет быстро перекладывать яйца между корзинами. И это уже не про Телеграм, другую площадки или их статусы, а про новый дефолтный режим существования в новой рекламной реальности. Без рекламы не будет продаж, без продаж - бизнеса. Так что, лучше заранее создать контур, позволяющий гибче утилизировать бюджеты даже при таких непонятках.

P.S. Отдельно отмечу, что рекламщики, которых часто ругают за финансовую безграмотность, всего за полгода стихийно освоили теорию реальных опционов лучше половины выпускников MBA. Пусть вынужденно и без явного восторга, да 😈

Дизраптор

Зумеры распробовали алкоголь?

Последние года два-три есть консенсус, что алкогольный рынок в заднице, а средний житель планеты Земля закидывает за воротник всё меньше и меньше. Исключение - китайцы, но у них там своя атмосфера и зачастую свои экзотические зелья.

Это в целом правда, у меня даже был отдельный пост с циферками.

Один из самых сильных ударов по спросу на огненную водичку всех сортов нанесли т.н. зумеры. Причины выделяют разные, например:
- Меньшую "общую социальность" зумеров. Мол, молодые менее склонны шумно кутить в барах большими компаниями, в моде более нишевое времяпрепровождение.
- Больший фокус на здоровье и well-being.
- Изменение расового и культурного микса. Если брать весь мир, то среди молодёжи выросла доля мусульман, которые не пьют, а также чёрных/латиносов, которые чаще предпочитают "товары-субституты", назовём это так 😈.

Ещё важная причина - у зумеров тупо меньше денег, поэтому они могут купить меньше бухла. Да, вот так просто. Про зумеров и алкоголь у меня тоже был отдельный пост.

Так вот, тезис "зумеры не пьют" уже стал почти аксиомой, все к нему привыкли. Но на днях компания IWSR - крупнейшая аналитическая контора по алкогольному рынку - выкатила новое исследование с громкой фразой "Increased Gen Z drinking..." прямо в заголовке. Из которого многие медиа (а заодно и тг-каналы) сделали вывод, что зумеры распробовали алкоголь и теперь тоже бухают.

К сожалению, мало кто умеет читать дальше заголовка. Но если хоть немного посмотреть глазом и подумать мозгом, то мы увидим вот что:

В этот раз IWSR считала "зумерами" людей от 18 до 28 лет. А в 2023 году, когда проводили первый замер и получили вывод "GenZ don't drink", самому старшему зумеру было 26. То есть, за три года в замер доехали 27-28-летние (более взрослые, больше денег, в целом больше пьют), а снизу их подпёрли вчерашние дети (менее взрослые, меньше денег, в целом меньше пьют).

Это примерно как мерить средний рост школьников и радоваться, что дети растут, при этом каждый год дописывая в выборку ещё один класс постарше 👍

Дальше ещё веселее. Исследование = опрос по выборке. И вопрос в анкете звучал так: "Касались ли вы алкоголя за последние шесть месяцев?". Один бокал на свадьбе кореша, и всё - по меркам IWSR вы алкаш на лавочке возле кабэшечки.

То есть, они вынесли в заголовок метрику ОХВАТА (да/нет?), а не ПОТРЕБЛЕНИЯ (сколько?). А метрики охвата редко падают в принципе.

Главный вопрос: что с потреблением? А по нему цифры такие (из этого же исследования): среднее число напитков за вечер упало с 4,4 до 3,9. Это среднее по всем возрастам. У зумеров - 2,6 напитка, самый низкий показатель из всей выборки. При этом, ранее та же IWSR чёрным по белому отчиталась, что мировое потребление алкоголя всё так же падает и будет падать ещё лет шесть.

И вишенка на торте, ближе к концу материала есть цитата главы IWSR, который говорит (мой слегка вольный перевод его цитаты):

Умеренность видно во всех поколениях сразу. Число пьющих остаётся стабильным, а вот частота и количество за раз ПАДАЮТ. Отчасти это из-за экономической неопределённости, но накапливаются свидетельства, что там, где доходы растут, потребление алкоголя за ними не поспевает [...] Тренд всё больше определяется образом жизни, а значит это структурное изменение, а не циклическое.

Так что, мир продолжает всё меньше и меньше бухать, и это долгосрочный СТРУКТУРНЫЙ тренд. Ну и зумеры потреблять больше алкоголя стали едва ли. И это хорошо. Алкогольные холдинги, наверно, со мной не согласятся, но это их проблемы - пусть перестраиваются, адаптируются, диверсифицируют линейки, и что там ещё корпорации обычно делают в таких ситуациях.

Дизраптор

Пхах, пишут, что The Boring Company хочет привлечь ~$4 млрд инвестиций при новой оценке в $20 ярдов. Куда пойдут деньги - не сказано. Видимо, есть какая-то тактика, и они её придерживаются.

Напомню, что это за контора вообще. Ещё хрен знает в каком году Илон Маск задвинул телегу, что города растут в трёх измерениях, а дороги - в двух. Небоскрёб в сорок этажей построить можно, а бульвар в сорок уровней - нет. А значит, транспорт надо уводить под землю, иначе всем кранты-гроб-гроб-кладбИще. Но не как метро - оно стоит сотни миллионов за км, слишком дорого, долго и вообще аццтой - а по-другому, модно-молодёжно-технологично.

Маск предложил радикально удешевить само копание тоннелей. Например, копать не 6-7 метров в диаметре, как обычный автодорожный тоннель, а около 3 метров. По его прикидкам, одно это режет стоимость бурения в 3-4 раза. Но возникала проблема - такой тоннель слишком узкий, в нём обычная машина будет вилять между стенками и рано или поздно приложится о бетон. Поэтому её предлагалось ставить на специальные салазки (skate) - эдакую платформу на рельсе, которая машину и фиксирует, и разгоняет.

То есть, платформа-салазка была не инновацией ради инновации, а условием, при котором вся эта истории вообще имеет смысл.

Под это дело в 2017 Илон запустил проект Boring, сначала как юнит внутри SpaceX. В 2018 его отстрелили в отдельную компанию The Boring Company. Она начала что-то там бурить, но сети тоннелей под городами мы так и не увидели (почему-то). Из более-менее осязаемых результатов - есть только около 100 км тестовой трассы в Вегасе, и то реально построена лишь малая её часть. И ездят по этой трубе не супер-салазки на рельсах, а просто... Тесла. Причём даже не беспилотная, а с живым водителем.

А ещё во всей этой истории есть отдельный "эффект Манделы". Почти все уверены, что Boring хотела делать... прости Господи... гиперлуп. Но нет. Гиперлуп - это отдельный полумем-полускам, который Илон в 2013-м просто ляпнул как идею, но она оказалась настолько яркой-вирусной, что дальше за неё хватались то Ричард Брэнсон, то арабские шейхи, то ещё непонятно кто. В итоге гиперлуп "ушёл в народ", а заодно и в тираж.

Хотя кое-какая связь всё же была. В 2022 Boring объявила "полномасштабные испытания гиперлупа"... но в итоге просто выложила фотки, где по тестовой трубе у офиса катается Тесла при обычном атмосферном давлении, и никаких вам вакуумных капсул. Произошёл троллинг.

В общем, муть мутная. На что сейчас просят четыре миллиарда - по-прежнему непонятно. Но если деньги пойдут не на гиперлуп из семи з... , а на реальное удешевление бурения - какие-то новые машины, новые подходы - то почему бы и нет. Дешёвые тоннели действительно нужны примерно всем - от городского транспорта до канализаций.

P.S. Само название "The Boring Company" - однозначно гениальное, очень годная игра слов.

Дизраптор

На этой неделе в Лабе - про неочевидные, но важные последствия ИИ-бума

Пока сами модели меряются бенчмарками, ломается то, что под ними и вокруг: у одних - доступ к моделям (и самая умная модель оказывается худшей "страховкой на чёрный день"), у других - вся среда и обвязка, которая была построена под людей, а работают в ней уже не люди. Из-за этого появляются новые риски, которые нужно учесть, чтобы не встрять, и возникают новые возможности, на которых можно заработать и дизраптнуть.

1. Почему "Закроют доступ к Claude/ChatGPT - перейду на китайца, вон их сколько, и все открытые" - так себе защитная стратегия. И какая скучная и дешёвая модель реально годится как страховка на чёрный день. Разобрал шесть главных китайцев глазами юзера и прогнал через критерии риска → Китайский ИИ как "план Б".

2. GitHub ложится под "агентной долбёжкой", у агента нет ни личности, ни памяти, и непонятно, что конкретно он делает. На всём этом можно заработать, если разглядеть боль, и понять, в каком формате её отстреливать → Пять стартапов, которые зарабатывают ровно на этом, не конкурируя с гигантами и не скатываясь в "тонкую обёртку".

3. Как отличить новую нишу от "заплатки" на полтора года, которую ИИ-компании или платформы закроют сами → Ищем "ИИ-трещины" с реальным бизнес-потенциалом вместе с участниками Лаба.

Ранее в Лабе:
- "Ловушка тонкой обёртки" (которую упомянул выше): как работает, и как защититься от неё в вашем продукте.
- Главный сдвиг ИИ-индустрии прямо сейчас.
- Трансформация Xiaomi: как компания отходит от "топа за свои деньги", с практическими выводами для фаундеров и стратегов.
- Соло-фаундерские продукты: чем рабочий "продукт одного фаундера" отличается от красивой, но нежизнеспособной идеи.
- Новый риск для всех, кто активно внедряет ИИ - из этого материала выросла история про китайский "план Б".

Если уже в Лабе - переходите по ссылкам, приятного прочтения и предлагаю обсудить в чате. Если ещё не в Лабе, то присоединиться можно тут: @Disruptor_lab_bot, а подробнее почитать про Лаб - здесь.

Если в ваши утренние планы не входило смачно кринжануть, то увы, придётся. Потому что Vertu возвращается.

И не абы с чем, а с фолд-смартфоном Alphafold - в телячьей или крокодиловой коже, либо вообще с золотом-брульянтами в корпусе. Стоит это удовольствие почти $7 тыс. баксов за самую скромную версию, но если вы фанат не просто позолоченных унитазов, а целиком золотых, то можете выложить $50 тыс. за самую навороченную модель.

Девайс открыто позиционируют как тяжёлолюксовую цацку для сальных папиков 80 левела. На официальном рекламном постере нарисовали ультрасерьёзного дядю прямиком из "Карточного домика". Он держит Vertu так, будто утреннюю газету на толчке читает (непременно золотом). А в газете что? Правильно, биржевые сводки прямиком с Уолл-стрит! Интернет придумали - привычка осталась.

Внутри сидит ИИ-ассистент от Hermes, построенный на опенсорсном проекте Nous Research, который просто перебрасывает запросы между чужими моделями GPT, Клодом, Джемини и китайским опенсорсом. Tech-медиа его потестили и пишут, что это образцовый ИИ-кал. Использовать его предлагают для планирования командировок и составления бизнес-встреч бизнес-партнёрами по бизнесовому бизнесу.

Вишенка на торте - сам уважаемо-людо-фон подозрительно смахивает на фолд ZTE Nubia, который стоит около тысячи баксов. И не просто так - раньше Vertu сама заявляла о техническом партнёрстве с ZTE. Видимо, партнёрством дело не ограничилось - распотрошили аллигатора, сыпанули брюликов, и вот вам ценник х50.

Единственная реально годная фича тут - это консьерж-сервис с личной не-ИИшной помощью, которые идут в комплекте на 24 месяца. Это прямая отсылка к тому самому Vertu из нулевых, который покупали именно за это. Ну и ещё чтобы в рестике класть его поверх жирного кошелька со скрепкой и ключей от гелика.

Интересно, крокодилу вообще каково осознавать, что его натянули даже не на сумочку, а вот на это?

Ждём новый Vertu в корпусе от Caviar за ундециллион долараф.

Дизраптор

На Ютубе есть только два гендера:

Помните, я писал про Shift - стартап, который бесплатно убирал квартиры, но у клинера была камера на голове, которой он снимал весь процесс.

Так вот, Shift - это не просто хайповый проект, а дочерняя компания мюнхенского стартапа microagi. И если разобраться, чем занимается сам microagi, то сразу станет ясно, почему Shift готов бесплатно драить хаты. Смотрите:

На презентациях и демках роботы все из себя классные: чинно складывают-раскладывают детальки, танцуют, даже сальтухи делают. Одним словом - красота. Но как только их пускают на реальный завод или склад, картина быстро перестаёт быть такой радужной. Реальное производство или логистика - это не идеально освещённая сцена с правильными объектами на нужных местах. Это реальный рабочий процесс: другой угол света, другое расположение ящиков, другая скорость конвейера, Петрович ходит мимо мешается и т.д.

Поэтому в боевых условиях даже самый точный робот выполняет задачу с ~95% надёжностью, а в ~5% вероятны брак, неточности и прочие косяки. Но если робот будет косячить в 5% случаев - для реальной компании это большая проблема, цена ошибки может быть высокой.

В робототехнике это называется "проблемой последней мили", и это ключевой затык, из-за которых тормозит вся роботизация.

Именно этот затык microagi и пытается устранить. Их продукт называется "Atlas", и это не робот, а система решений. Инженеры приходят на конкретный завод, снимают рабочих за реальной работой (через камеры + сенсоры), воссоздают всё это в ИИ-симуляции, заточенной под задачи конкретного цеха икс. И запускают туда роботов, чтобы те "притёрлись".

Железо microagi сама не делает, роботов берут у китайских Unitree или UBTech. Модели тоже не свои, они докручивают чужие (в основном, как я понял, тоже китайские). Они делают именно слой между красивой демкой и "реально работает без брака", и этот слой принципиально model/hardware-agnostic.

А Shift им нужен, потому что данные с завода можно централизованно собрать на месте, но для домашних роботов (это тоже перспективный сегмент, куда можно "продать лопаты") - нет. Нужны реальные изображения из нью-йоркских квартир и лондонских студий. Видимо, бесплатный клининг в обмен на видеоряд от первого лица выходит дешевле любого другого способа.

На прошлой неделе microagi привлекли $55 млн - крупнейший сид-раунд в истории Германии. При этом самой компании меньше года, а среди основателей, как не сложно догадаться, есть пара русских фамилий.

В общем, стратегия "продавать лопаты золотоискателям" не устаревает. Но полезно держать в уме, что лопаты могут быть очень разными, и там тоже есть свои ниши - иногда не вполне очевидные.

Дизраптор