Телеграм канал «Дизраптор»

IT-инфляция

Забавная штука получается. Все думают, что ИИ даёт снижение затрат в IT. Такая "дефляция айтишки". Но на самом деле, если смотреть не совсем в краткосроке, то всё очень даже наоборот. Смотрите:

1. Все компании - от мала до велика - внедряют ИИ. В поддержке, поиске, аналитике, маркетинге, продажах и даже в кофе-машине в офисе. ВЕЗДЕ. Иногда - потому что реально эффективно. Иногда - потому что инвесторы дуреют с этой прикормки, или "конкуренты внедрили, а мы чо хуже?". По-разному, короче говоря.

2. Для ИИ нужно в разы больше памяти, чем для любого "обычного" софта. Причем не абы какой памяти, а самой-самой замечательной и расчудесной (подробнее см. пост про Самсунг).

3. ИИ-компании и крупные инфраструктурные ребята (например, облака) скупают нафиг всю память с рынка для своих супер-мега-датацентров и титанических сервер-кластеров.

4. И (внимание!) из-за этого дорожает не только сам ИИ, а ВООБЩЕ ВСЯ айти-инфраструктура. Потому что память нужна везде: в облаках, базах данных, хостинге, SaaS и т.д. Если дорожает память - дорожает любой цифровой сервис.

Сейчас любой стартап размером с полтора фаундера запускает в облаке 10 ИИ-агентов вместо 10 сотрудников (ну, окей, вместо 9 сотрудников, всё же заменяемость не тотальная 🤔), но скоро ему придется платить больше облачному провайдеру. Не потому что провайдер жадный, а потому что этот стартап (и 100500 ему подобных) встроили ИИ во все щели, и провайдеру теперь дороже сооружать свои облака.

Если мы говорим про российский рынок, то у нас ещё есть свои дополнительные... эм... приколюхи, которые задирают уровень цен ещё сильнее, чем на мировом рынке. Как итог, крупнейшие облачные провайдеры (для ИИ или для обычного айти - не важно) либо уже повысили цены (пишут про 5-15%, но видимо это еще не предел), либо рассматривают повышение в течение года. Об этом заявляют профильные специалисты из самих компаний. Причём это будет не разовый всплеск, а новая нормальность, где у айти появляется как бы своя собственная "инфляция памяти".

Теоретически, если цена на память улетит совсем в небеса, то спираль ИИзации может заглохнуть и начать раскручиваться обратно. Но в это уже слабо верится, адопшен чересчур уж сильно расползся.

В общем, если трудитесь в айти (а это половина моего канала), то учитывайте эту новую переменную в своей деятельности. Как будто других переменных мало было, ага 👍

Дизраптор

Наткнулся на статью с шедевральным заголовком:

Молодые люди используют ChatGPT для создания резюме, HR используют ИИ для их чтения - в итоге никто не получает работу 👍

Какая же жиза. Точнее не скажешь.

В самой статье поднимается очень важная проблема: что "сломался" не сам рынок труда, а механики отбора. Работа есть, компаниям нужны люди, а хорошис кандидатам нужна работа. Но они не могут её найти, потому что ИИ создаёт в системе найма настолько мощный шум, что обе стороны не могут пробиться.

Раньше эйчары получали 10-20 заявок на среднюю вакансию - ну, примерно. Если вакансия прям годная, то 100-200. Могли отсмотреть их (хотя бы по диагонали) и составить вменяемый шорт-лист. Из которого пара-тройка человек доходила до финала и один получал работу.

У откликов было естественное ограничение, потому что они не были "бесплатными". Нужно было составить адекватное резюме, частенько ещё просили сопроводительное письмо. Всё это требовало ресурсов, а ресурсы ограничены. Следовательно, кандидаты подавались только туда, где реально есть смысл.

Сейчас же ИИшка нагенерит вам тысячу и одно резюме под любую вакансию. И ещё триллиард сопроводительных писем на любых языках. Это приводит к "инфляции отклика". А раз так, то и компании выкручивают на максимум щит в виде ATS (Applicant Tracking System) - систем, которые автоматически фильтруют резюме. ИИ-систем, само собой.

На практике это значит вот что. Эйчаровской ИИшке проще посадить одного невиновного отсеить кучу подходящих кандидатов, чем пропустить толпу неподходящих, чтобы потом реальные кожаные эйчары тратили на них своё небесплатное время. И вот вы отлично подходите на вакансию, подаёте идеальное резюме... а система отказывает. Вас просто выкинули ещё до первого контура реального отбора, для компании вы ещё даже не начали существовать.

Когда таких "несправедливых" отказов с релевантных вакансий наберётся дцать подряд, то можно реально потерять мотивацию, опустить руки и случайно стать блогером.

Конечно, компания кого-то наймёт. Но это будет не идеальный кандидат, "рождённый" для этой работы, а "меньшее зло" среди тех, кому всё же удалось пробиться через первичный слой фильтрации (возможно, рандомно).

Важных вывода здесь два:

Первый. Если вы получаете много отказов подряд с вакансий, на которые вы действительно подходите, и с вашей стороны всё сделано корректно (хорошее резюме и т.д.) - не расстраивайтесь. Скорее всего дело не в вас, а в новой конфигурации системы.

Но всё-таки (и это второй вывод), лучше действовать хитрее. Как известно, преодолевать любой барьер можно двумя путями - либо пробивать его, либо обходить. Но это уже тема для отдельного поста.

Дизраптор

Telegram заблокируют. Telegram не заблокируют. А может заблокируют, но чуть-чуть. Пока инфополе дуреет с этой прикормки, у бизнеса сохраняется реальный риск остаться без нормальной и стабильной связи с командой и клиентами.

Поэтому в эту пятницу, 27 февраля, в 14:00 МСК приходите на бесплатный вебинар "Если Telegram заблокируют: реальный кейс надёжной системы корпоративных коммуникаций в строительном холдинге". Разберётесь, что делать, если реализуется самый негативный сценарий, и будете готовы даже к нему.

На вебинаре узнаете:
- Как выбрать российские сервисы, чтобы не менять их через полгода
- Как быстро перевести команду на российские платформы
- Как силами 1-2 технических специалистов управлять коммуникациями в компании на 1000+ сотрудников
- Реальный кейс: как "Атомстройкомплекс-IT" в 2 раза сократил количество онлайн-встреч с переходом на МТС Линк
- Топ-5 функций МТС Линк, которые увеличивают продуктивность сотрудников на 5-20%

На вебинаре выступят:
- Полина Сергеева, директор "Атомстройкомплекс-IТ"
- Андрей Лучицкий, руководитель продукта МТС Линк Чаты
- Тигран Басеян, руководитель продукта МТС Линк Доски

Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегаться вот тут. Надеяться надо на лучшее, но готовиться - ко всякому, поэтому точно лишним не будет.

Реальная сила Кореи
(не Северной)

Акции Samsung резко выросли. Знаете почему? А просто корейцы заявили, что будут продавать новейшие чипы памяти не за $500 как раньше, а за $700. И знаете, когда стоимость компании резко растёт чисто за счёт заявления, что они поднимут цену на один свой продукт... то значит, этот продукт охренеть какой важный.

Вообще, забавная штука. Samsung у всех ассоциируется с телефонами, телеками и прочими "гаджетами". Хотя прямо сейчас их главным продуктом становится именно память. Точнее как... Электроника - это всё ещё более стабильный и крупный бизнес Samsung по выручке. Но по темпам роста (и главное: по прибыльности, в силу огромной рыночной власти) память становится №1. Да и конкурировать с Apple и кучей китайцев на этом рынке не нужно - красота!

Думаю, стоит объяснить, что вообще за "память" такая. Речь идёт про оперативную память. Это которая не для хранения, а для вычислений. И она бывает двух типов - DRAM и HBM (ещё есть подвиды, но это уже ладно). Итак:

1. DRAM - это обычная оперативная память, которая стоит на серверах, в обычных дата-центрах и в вашем ноутбуке. DRAM - это такие плоские чёрные плашки на плате, на некотором расстоянии от процессора, соединённые с ним обычной шиной (картинка 2).

2. HBM - High Bandwidth Memory, высокопропускная память - это такой "DRAM на стероидах". Внутри - те же DRAM-чипы, но которых уложили в 3D-башенку, воткнули прям рядом с процессором и соединили с ним очень широкой и мощной шиной. Или вообще собрали с ним в единый цельный юнит.

В общем, если DRAM - это книжка, то HBM - это целая куча книг, спресованная в один огромный "мега-том", и со встроенной техникой скорочтения. Ну вы поняли. У HBM на порядки выше пропускная способность, и именно такую память используют в современных дата-центрах и GPU для ИИ. Без HBM 100500 вычислений в наносек от мощной LLM просто споткнулись бы о медленность "книжки, из которой нужно брать данные".

И знаете, что самое интересное? И на рынке DRAM, и особенно на рынке HBM балом правят две компании. И обе они из Южной Кореи. Это Samsung и SK Hynix. Ещё есть американская Micron Technology, но её доля в HBM сильно ниже, чем у корейской парочки (хотя они потихоньку догоняют).

И совсем взрывает мозг, что даже великий и ужасный Samsung здесь в роли догоняющего. Потому что главный лидер - это SK Hynix. Сейчас у них более 50% рынка, и именно их память в основном закупают Nvidia и AMD. Хотя Samsung очень старается выправить ситуацию, и у них более-менее получается.

Пока писал этот пост, задумался: сколько же всего скрыто в value-chain такой сложной и важной ИИ-индустрии. Все говорят про OpenAI, Google и Nvidia. Ну окей, ещё TSMC и ASML на слуху. Но про не менее важных игроков - в продукции которых могут быть главные боттлнеки всей цепочки - многие даже не слышали.

Недавно у меня завирусился пост про японскую унитазную компанию Toto, которая (внезапно!) делает важную керамическую приблуду для чиповой литографии. Но без двух корейских чеболей весь ИИ (и не только он) встанет ещё быстрее.

А ещё, пока все думали, что Корея - это телефоны, тачки и кейпоп, они захватывали рынок памяти. И захватили.

Дизраптор

Одно китайское кольцо

Обычно, если я пишу про Китай, то это пост про гаджеты, инновации или какие-нибудь цифровые штуки. Но в Китае есть интересные продукты и за пределами tech. Например, там есть ювелирный бренд Darry Ring с очень необычной киллер-фичей:

Они позволяют купить помолвочное кольцо (это то, с которым делают предложение) только 1 раз в жизни. Человек показывает паспорт, компания заносит его данные в систему, и второе кольцо для предложения ему больше не продадут. Не, не вообще в Китае, к социальному рейтингу это не привязывается - а именно в Darry Ring. Ещё мужчина при покупке подписывает "Соглашение вечной любви" - что это кольцо только для одной единственной, на всю жизнь, вот это всё.

Таким необычным хаком Darry Ring автоматом повышает статус события. Мужчина как бы говорит: "Ты моя единственная, других не будет". За счёт этого компания может продавать не ювелирку, которая уже давно превратилась в коммодити, а пруф серьёзности намерений. И брать за это маржу повыше конкурентов, само собой.

Возможно, вы спросите: "А как у них вообще складывается экономика, если весь LTV = одна покупка?"

Ну, не совсем так. Ограничение действует только на помолвочные кольца. Которые большинство мужчин и так покупают 1 раз в жизни. А всю остальную продукцию - обручальные, браслеты, серьги и прочие цацки - можно покупать сколько угодно.

Важно, что за счёт одноразовости помолвочного кольца бренд легко выигрывает конкуренцию в голове каждый женщины. Ведь если кольцо будет не из DR, то жених получит вопрос: "Ты что, собрался уйти к другой потом, а?"

В общем, такой трюк - это очень необычная, но действенная точка входа в бренд, а монетизироваться можно уже дальше. К тому же, за счёт своей фичи DR словил тонны вирусного хайпа в китайских соцсетях.

Крутой пример, как можно выделиться в своей индустрии, не предлагая никаких реальных продуктовых новшеств (само кольцо обычное, ничего особенного), а чисто за счёт игры на потребительской психологии. Когда у тебя такое позиционирование, то реальный продукт - это уже не сама железяка с камушком, а нечто иное, символическое.

Дизраптор

Меня вчера просили разобрать новое такси Fasten от Яндекса: что оно? где оно? зачем оно?

Подробно разобрал на моем втором канале про фичи и продукты.

Подписывайтесь кстати, если ещё не, там кайфово 👍