Телеграм канал «Дизраптор»

Кажется, началось... Китайцы из Unitree выкатили первого робота с кабиной для человека

Модель называется GD01. Хреновина ростом с двух людей, вместе со "всадником" весит пол тонны. Базово ходит на двух ногах, но может складываться в ещё более эпичную четвероногую форму. Ценник стартует с $540К (недёшево, прямо скажем). В демо-ролике глава Unitree Ван Синсин сам залез в робота и демонстративно пробил кирпичную стену.

Вот признайтесь, какая у вас первая ассоциация? Ставлю на Titanfall, егерей из "Рубежа" и прочих боевых меха-роботов. Но на самом деле любое военное применение такой железяки - плохая идея. И дело даже не в том, что кабина открытая, и брони пока нет (всё это при желании можно подвезти). И не в том, что Unitree упорно твердит в анонсе: "civilian vehicle, civilian vehicle". Просто такой робот - это:
- Весьма дорогая железяка, которую жалко.
- Внутри сидит кожаный, которого ещё жальче.
- Медлительность и здоровенная тепловая сигнатура.

Танк хотя бы защищён бронёй (и "мангалом"), а тут у нас буквально трёхметровая удобная мишень с человеком в открытом седле. Говнопалковый FPV за тыщу баксов уже потирает пропеллеры. Среди дроноводов точно будет конкурс, кто первый подобьёт такую штуку 😈.

А вот в мирной жизни сценариев может быть масса. Сами китайцы говорят про спасательные операции (где нужен высокий обзор и подъёмно-разрушительная сила), передвижение по сложной местности, промышленность с тяжелым нестандартом, да и аттракционный интерес вполне имеет место быть. В общем, это такой прокачанный экзоскелет, но на жёстких стероидах и с флексом 80 левела.

Тут можно было бы остановиться и сказать "Ну вот, прикольная штука для узких сценариев, ждём адопшена". Но есть один нюанс:

Через пару месяцев Unitree планируют выйти на IPO на Шанхайской бирже и стать первой публичной humanoid-robotics компанией Поднебесной. А китайцы, как известно, те ещё мастера делать шоу и пускать продуктовую пыль в глаза (даром что коммунисты).

Поэтому, за последнее время они выкатили целый хайп-десант:
1. Запустили UniStore - "первый в мире стор приложений для гуманоидных роботов".
2. Выкатили дешёвого двурукого гуманоида за $3,5К.
3. Открыли международные предзаказы на R1 через AliExpress.
4. И ещё куча всего.

Вряд ли ошибусь, если назову этого GD01 вишенкой на торте IPO-витрины: вала ярких запусков, синхронно подогнанных к листингу, чтобы аналитики и инвесторы увидели всю мощь китайских инноваций, робо-стержень, удар! Я не утверждаю, что такая техника никогда не увидит коммерческого потока, но, думаю, пока цель другая.

Но выглядит всё равно очень круто и эпично. Ван Синсин может сесть в GD01 и подвалить на нём боком прямо к зданию Шанхайской биржи в день листинга. Как тебе такое, Илон Маск?

Дизраптор

Консалтингу пришёл конец.
По крайней мере, тому самому, классическому.

Когда я вижу в СМИ очередное "Консалтинг умирает" или "McKinsey всё" - я обычно скептически улыбаюсь. На это есть причина: я сам выходец из консалтинга, проработал там почти 5 лет, и слишком хорошо знаю эту индустрию изнутри.

Бизнес меняется, технологии меняются, но консультанты каждый раз перестраиваются под новый запрос и снова прекрасно себя чувствуют. Так было в 70-е, в 90-е и в 2010-е. И я был уверен, что так же будет и с новой волной ИИ-трансформаций (ведь не просто так McKinsey, BCG, Bain и прочие развивают специальные tech/AI-юниты).

Но недавно вышла одна новость, после которой я свою позицию... ну, скажем так, заметно поправил. Понятно, что консалтинг (как сфера деятельности или тип работ) никуда не денется. Но вот классическая консалтинговая индустрия, какой мы все её знаем - модель, где партнёр консалтинговой фирмы продаёт CEO проект за много миллионов, а команда делает решение и (иногда) внедряет его - эта конкретная конфигурация в обозримые 5-7 лет и правда умрёт, или как минимум уйдёт в нишу.

Самое интересное, что атака идёт не там, где её ждали (типа "ИИ сам всё сделает и заменит консультантов"). Консалтинг атакуют "сбоку" - через структурную перекомпоновку всей индустрии. Конкретные игроки собрали такую новую конфигурацию, которая бьёт сразу по нескольким защитным барьерам классического консалтинга. По каждому из них пытались бить и раньше - но без особого успеха. А теперь, лично я думаю, что у них получится.

Что это за новость, как именно эта конфигурация ломает старую модель, и главное - что со всем этим делать тем, кто сейчас работает в консалтинге, планирует туда идти или заказывает его у себя в компании - подробно разобрал в новой статье на Лабе. Доступ здесь: @Disruptor_lab_bot. Подробнее про сам Лаб - вот тут.

P.S. Консалтинг не умрёт полностью, потому что он является производной от проблем и запросов бизнеса, а они есть всегда. Но нынешние изменения подкосят бизнес-модель консалтинга: его продажи и главные "защиты" (весь их moat, если хотите). И это серьёзно повлияет на всех, кто связан с этой индустрией.

Картонная армия

Товарищ Мао как-то назвал армию США "картонным тигром". Мол, на вид страшный, а по факту - фуфло бутафорское. С Мао сложно согласиться (сегодня так чаще называют ВС самой Поднебесной 😈), но метафора вышла и правда хлёсткая. Она закрепилось и обросла вариациями: картонный воин, бумажная армия и т.д. В общем, на словах Лев Толстой, а на деле картон простой, ну вы поняли.

Но сегодня я наткнулся на новость, после которой целлюлозные военные метафоры теряют актуальность. Итак, в Японии есть стартап AirKamuy, который делает боевые дроны из гофрокартона. Один такой дрон стоит $2-3К, собирается как IKEA-мебель за 5 минут, поставляется по 500 штук в одном контейнере. И делать их можно на любой фабрике коробок. CEO компании прямо говорит: "Каждая картонная фабрика может стать арсеналом". И в данном случае это не маркетинговый булшит - японская армия уже взяла гофро-дроны на вооружение, пусть и (пока) как мишени для учений.

Tech-медиа пишут про эту историю в духе: "Вау, картон - дешево, массово, экзотика, ПРИКОЛ". Но главный прикол даже не в материале и не в цене, а в том, что это последний кусочек паззла, который складывает совершенно новую архитектуру войны:

Раньше оборонка была монолитом. Возьмём любую серьёзную ракету (Tomahawk, Искандер, не важно). Такая вундервафля стоит как крыло от Боинга. Почему? Ну, потому что это сложнейший высокотехнологичный гаджет: внутри сидят компьютер, сенсор, движок, взрывчатка и ещё куча всего. Такие ракеты делают считанные десятки концернов на планете, барьер входа - миллиарды и годы разработок.

А теперь смотрите, как эта единая конструкция распадается на три отдельных слоя:

1. Дата-слой. Deeptech-чуваки вроде Palantir выкачивают данные со спутников, геоданных, OSINT и кучи других источников. И могут крайне точно сказать: вот цель, бить сюда. А если прикрутить Claude, то можно даже выкрасть пару диктаторов прямо из их колониальных особняков.

2. Слой наведения и автономии. Есть такой стартап Anduril, но не только он. У того же a16z a.k.a. Andreessen Horowitz есть целое направление "American Dynamism" (эвфемизм для стартапов в военке). Такие ребята, к примеру, позволяют дронам координировано атаковать без оператора, летать роем и т.д.

3. Но главное в этой схеме - это слой дешёвых и массовых дронов-расходников. Герани, Шахеды и прочие Лукасы с Бобрами подходят на эту роль, но это всё-таки по 10-20 килобаксов за штуку. А картонные дроны по меркам любой войны... ну... условно бесплатные. Да, понятно, есть и кустарные FPV из говна и палок, и они тоже работают, но сейчас мы всё-таки про промышленный масштаб.

Получается, раньше оборонный комплекс был дорогущим монолитом с несколькими гига-концернами в цепочке. А теперь он расщепился на микросервисы, где данные и оперирование дополняются дешманскими расходниками, которые может клепать любой заводик (или даже 3Д-принтер). Это другой барьер на вход, иное масштабирование и вообще, совсем другая конфигурация всей цепочки.

Как это меняет боевые действия - это другая история, не для этого канала. Но саму экономику войны это меняет РАДИКАЛЬНО. Как и всю сопутствующую индустрию - одну из главных на планете. Которая, помимо своего прямого назначения (разрушения) ещё и сильнее всего двигает весь мировой прогресс.

Дизраптор

Шапка, которая "читает мысли"

Наткнулся на очередную чудо-инновацию: BCI (brain-computer interface, нейроинтерфейс) в виде обычной... шапки.

Его делает стартап из Долины под названием Sabi. И эти чуваки - ни много ни мало - обещают, что их головной убор (шапка, кепка, шлем и т.д. - есть разные варианты) умеет переводить в текст мысли, которые вы думаете. Причём в лайв-режиме.

Работать это должно так:

Внутри шапки сидит, по сути, ЭЭГ (электроэнцефалограф - примерно как в поликлинике). К черепушке прилегают датчики, которые ловят электрическую активность мозга. Это старая и понятная технология, но читать "внутреннюю речь" обычный ЭЭГ не умеет, потому что кожа и кости черепа гасят сигнал. И Sabi пытаются решить эту проблему:

В обычной приблуде для ЭЭГ пара десятков датчиков, может сотня. А в шапке Sabi их аж 100 тысяч. По задумке, всё это богатство скармливает сигналы ИИшке (которую CEO Sabi гордо называет "brain foundation model" - типа, LLM для мозга). Эта модель должна брать все паттерны от всех юзеров, обобщать их, находить общие и превращать мозговые импульсы в слова и фразы.

По сути, это ЭЭГ, дополненный ИИшкой и количественным брутфорсом, и завёрнутый в сносный человеческий UX в виде шапочки.

Сейчас целевая скорость Sabi = 30 слов в минуту. Это сильно медленнее, чем большинство людей печатает на клавиатуре, и в разы медленнее устной речи. Но ИМХО это не проблема - главное, чтобы вообще работало, а капасити слов всегда можно нарастить.

Звучит круто, но не могу не отметить один нюансик:

Эта штука считывает не мысли, а артикуляцию. То, что мы беззвучно проговариваем "голосом в голове" - например, когда формируем фразу для печати. А это немного разные вещи. Шапка не увидит абстрактные образы, интуицию и ту самую мысль, которую вы всё никак не можете вспомнить. Нет, она просто поймает ваш голос чуть раньше рта.

Стартапы, которые решают такую задачу, уже есть. Например, осенью я разбирал проект AlterEgo, который делает примерно то же самое, но только считывает сублингвальный сигнал с гортани, а не с мозга.

В общем, реальный вау-эффект Sabi чуть уступает маркетинговой обёртке, которую они пушат в техно-СМИ. Но всё равно такие проекты очень важны. Они делают сложную и непонятную технологию более человеческой и двигают её в широкие массы. А рост адопшена всегда даёт пинок развитию самой технологии - причём иногда в самых неожиданных местах. Ну и для людей с ограничениями речи явно пригодится.

Дизраптор

Слоп полезен?

В мире есть консенсус, что ИИ-слоп - это зло. Он заполняет интернет, выдавливает нормальный контент, отвлекает и в целом превращает мозг в желе. И самое главное - он притягательный, но бессмысленный. Страшное сочетание.

Но вот у Рида Хоффмана (это основатель Linkedin, член борда Microsoft и вообще довольно авторитетный tech-дядька) недавно вышло эссе "В защиту ИИ-слопа". И это не кликбейт, Рид реально его защищает.

Он пишет, что нейрослоп - это не бесячая ИИ-побочка, а необходимый этап, без которого нормального ИИ с широким и полезным адопшеном просто не может быть. Аналогия у него с электрификацией (вообще, ИИ часто сравнивают с электричеством, что показательно):

В конце XIX века электричество тоже начиналось не с больниц и заводов, а по сути со слопа. На стене нью-йоркского отеля Cumberland висел 43-футовый светящийся зелёный огурец Heinz на 1200 лампочек, заливавший окрестные кварталы кислотным светом. И да, тогда люди тоже бесились, что бессмысленная херь "зловеще пульсирует в их окнах". А Томас Эдисон лично оснащал хористок лампочками для бродвейского шоу 1883 года с подсвеченным макетом Бруклинского моста. Журналисты того времени называли всё это "кошмаром света, от которого нет спасения". Ну чем не слоп?

Однако, у этого электро-слопа была важная функция. Ранние электростанции были капец неэффективны при частичной нагрузке - жгли одинаково угля что на одну лампочку, что на тысячу. Им кровь из носу нужны были клиенты с большим и предсказуемым потреблением. Поэтому первым клиентом Edison Electric Illuminating Company в 1886 стал не завод или больница, а театр Bijou - там были сотни ламп, дающие стабильную нагрузку. Получается, лампочки из театров, светящиеся огурцы на зданиях и прочие свистоперделки финансировали прокладку кабелей, строительство динамо-машин и прочую инфру, которая потом дошла до фабрик и квартир.

Хоффман считает, что с ИИ ровно та же фигня. Танцующие нейрокотики, ASMR и ИИ-онлифанщицы - это огурец Heinz или театр Bijou, но для GPU-кластеров. Они дают датацентрам стабильную нагрузку, понятный кэшфлоу и пинок всей технологии, чтобы она быстрее училась лечить болезни, щёлкать нерешаемые теоремы и писать великие поэмы.

Впрочем, в комментах ему там знатно накидали в панамку. Пожалуй, самый сильный контр-аргумент в том, что светящийся огурец Heinz на самом деле был помидором просто висел на стене, и ничего не портил. Не нравится - не смотри. А ИИ-слоп забивает алгоритмы и оккупирует интернет, выдавливая всё остальное. Теперь даже отклик на вакансию хрен получишь из-за лавины нейрорезюме. Пока ИИ научится делать что-то реально полезное, ИИ-слоп убьёт всё доверие в принципе. И вся система деградирует раньше, чем пойдут реальные улучшения.

Так что, развилка такая: либо через лет пять мы будем кекать над сегодняшним нейромусором, как сейчас все кринжуют с Уилла Смита и макарон из 2022. Либо слоп успеет так мощно метастазировать, что перевернёт всю цифровую среду. И тогда в качестве аналогии мы будем рассуждать не об огурцах Heinz и электро-театрах, а о киносеансах из "Идиократии".

Признаться, я бы хотел первый сценарий, но пока больше верю во второй. Но я не миллиардер, основавший Linkedin, а Хоффман - да. С другой стороны, у Хоффмана ChatGPT в портфеле, а у меня только в телефоне 😈

Дизраптор

Зомби покупает зомби, чтобы перестать быть зомби

Пару дней назад появилась странная новость: GameStop объявил, что хочет купить eBay за $55,5 млрд. 50% хотят оплатить кэшом, 50% - акциями GameStop.

Да, тот самый GameStop, которого напампил "Ревущий котёнок" с Реддита и его хомячья армия (но по факту это умирающая сеть магазинов с видеоиграми), хотят купить доисторический маркетплейс, чтобы.... вместе победить Amazon [это цитата].

Звучит как конченая бредятина, но на самом деле это интересная попытка решить очень необычную бизнес-проблему. Смотрите:

Откуда вообще у GameStop бабки? Видимо, из того самого хомячьего пампа. Каждый раз, когда хомяки разгоняли акцию, менеджмент GS продавал им свежевыпущенные бумаги. Хомяки покупали мечту, а GS получал реальные доллары. К началу 2026 на их балансе скопилось около $9 млрд кэша и другого ликвида вроде битка.

Оцените масштаб: вся капитализация GameStop сейчас ~$13 млрд. То есть кэш = 70% стоимости всей компании. Остальные 30% - это, собственно, бизнес. Стремительно подыхающий бизнес: оборот падает уже который год.

А теперь главный вопрос: если у вас 9 ярдов хомячьего кэша и умирающий бизнес, то что вам делать?

Вариант 1: положить в трежерис под 4% и получать годовые процентики. Собственно, они это и делают, но это не стратегия, а "бизнес-хоспис с депозитом".

Вариант 2: вернуть деньги акционерам через дивиденды или байбек (обратный выкуп собственных акций). Это не вариант, потому что хомяки покупали красивую историю. Если в такой ситуации объявить байбэк, то красивая история тут же схлопнется и акции рухнут.

И есть вариант 3: купить что-то реальное, что генерит выручку и кэш. И вот тут самое интересное. $9 млрд - это дофига для компании вроде GameStop, но крошечно мало для серьёзной M&A на американском рынке. Любой нормальный таргет стоит десятки миллиардов. Сами по себе эти $9 млрд не могут купить ничего, что было бы стратегически интересно.

Но зато $9 млрд могут разблокировать займ на взрослую сумму 👍 И в итоге получится вот такая сделка: 50% кэшем (из которых 9 ярдов свои, и ещё около 20 млрд - займ), 50% акциями GameStop.

Почему выбрали eBay? Ну, во-первых, потому что этим челам терять особо нечего, они могут согласиться. Во-вторых, у них есть реальная бизнес-синергия: GameStop потихоньку пересаживается с игр на продажу коллекционных карточек, вроде Pokémon TCG. Сейчас это около 30% их выручки и самый растущий сегмент. А кто один из главных в мире продавцов коллекционных карточек? Правильно, eBay (ранее они даже купили несколько компаний по этой теме).

Получается такой расклад. У GameStop есть >1500 оффлайн-магазинов, где сидят сотрудники, умеющие аутентифицировать карточки и технику. А у eBay есть солидная онлайн-платформа с ликвидным вторичным рынком тех же карточек. Если объединить, то получится вертикально интегрированная штука: продавец приносит карточку в магазин GameStop, её на месте проверяют и грейдят, и потом либо выкупают, либо закидывают на eBay с бейджем доверия.

Понятно, что это нишевая история, а не "пободаться с Amazon". Но тем не менее, это полноценный бизнес с понятной моделью и реальным баблом. Но кек в том, что построить этот бизнес хотят жертвы (или бенефициары - тут как посмотреть) самого яркого пампа последних лет, и (отдельный лол) выжать деньги для этого поглощения они хотят из собственного же мем-пузыря. Если получится, будет красиво.

Дизраптор

Uber перевыполнил план по внедрению ИИ среди сотрудников... но не стал сокращать штат, а хочет нанимать ещё больше

Смотрел свежий подкаст с CEO Uber Дарой Хосровшахи. Там Дара рассказывает между делом, что у них был годовой ИИ-бюджет (на токены и инфру), который они выжгли за 4 месяца.

Я приготовился к классике жанра 2025 года: "Мы внедряем ИИ быстрее плана, машина всех заменяет - поэтому мы уволили половину штата, остальным выдали по агенту, и теперь экономика прёт". Цукерберг такое говорит и режет штат тысячами. Джек Дорси из Block вообще уволил почти всё линейное руководство (хочет, чтобы ему репортили 6000 человек напрямую 😈). В общем, я ждал вот этот мейнстримный тезис про вкатывание корпорации в ИИ-реальность.

Но Дара такой:
Если инженер с ИИ становится в 2 раза продуктивнее - нам нужно больше инженеров, а не меньше.
Первая реакция: Wat?
Вторая (если задуматься): Блин, логично! Ведь если "LTV сотрудника" (который явно >0; если меньше - то зачем нанимали?) становится ещё более положительным за счёт ИИ, то нам нужно больше таких ребят 👍 Банальная экономика.

И вот тут я подумал: в чём вообще заключается подход Uber к ИИ-трансформации? Может, у них всё интересно не только в плане найма?

Полез копать. Почитал материалы с их CTO/инженерами и корпоративные публикации. И в итоге сложил полную картину - что Uber реально делает с собой в эпоху ИИ.

Получилось 6 шагов ИИ-трансформации крупной tech-компании.

Не "раздали Cursor сотрудникам и повесили чатбота на сайт" (такое делают все, это карго-культ), а полноценная пересборка финансов, процессов, оргструктуры и культуры. С неочевидными ходами, на которых другие компании часто спотыкаются.

Например:
- Почему ИИ-расходы и зарплаты - теперь одна строка в бюджете (и почему по-другому уже нельзя)?
- Как они поняли, что вся их корпоративная документация - это "complete crap", и что с ней сделали?
- Почему внутренний рейтинг по использованию Claude Code отлично сработал, но потом чуть не разнёс компанию?

Получилось скорее не статья, а готовая модель - с конкретными шагами и чек-листом в конце, который можно приложить к своей компании, направлению или продукту.

Целиком - в Лабе, доступ здесь: @Disruptor_lab_bot. Подробнее про Лаб - вот тут.

P.S. Если вы CEO, CTO/CIO, фаундер или просто отвечаете за технологическую сторону в своей компании - это точно для вас. Особенно если у вас начали учащаться разговоры а-ля "А давайте тоже ИИ-трансформируемся".