Телеграм канал «Дизраптор»

Тайвань - бутылочное горлышко мирового прогресса

За полвека небольшой остров меньше Московской области, где почти ничего не растёт и не добывается, и которому постоянно угрожает Китай, превратился в самый важный технологический узел планеты.

А их TSMC до недавнего времени был единственной trillion company не из США (недавно компанию им составил Самсунг).

Почему они выбрали такой путь, как стали монополистами, и что будет дальше. Разбираю в новом видео:

https://youtu.be/202BZ1AUOhc

Приятного просмотра!

Anthropic признался, что "сломал инкубатор",
но пока не знает, как его починить, или чем заменить.

The Anthropic Institute ( TAI - Anthropic запустил его в марте, чтобы изучать, как этот их эйай повлияет на экономику и общества) 7 мая опубликовал свою "исследовательскую повестку". Там четыре направления и много разных вопросов - от безопасности до ускорения разработки ИИ через ИИ (в общем, рекомендую пропустить ссылочку через Claude/GPT, если интересно).

Но среди этих вопросов я зацепился за один конкретный, свой любимый - про воспроизводство синьоров из джунов.

Если ИИ заберёт задачи, на которых исторически учились джуны - откуда через 10–15 лет возьмутся опытные специалисты? (а они явно понадобятся, чтобы исправлять косяки в лавине агентного кода, лол).

Хорошо, что Anthropic эту проблему фиксирует и отмечает. Плохо - что не особо даёт ответ 😈.

В январе завирусился мой пост, что карьера "вуз → джун → мид → сеньор" поломалась. Но тогда я разбирал, как меняются сами джуны: вся пирамида навыков сдвигается на уровень вверх, и теперь нужны узкие специалисты и чтобы сразу с ИИ-навыками, и всё такое.

Но повестка TAI вскрывает более глубокий слой. Весь цимес не в том, что джуны теперь не нужны, а в том, что никто толком не понимал, зачем они вообще существовали на самом деле.

Все считали джунов дешёвой рабочей силой: затыкатели дыр, клепальщики през, писатели простого кода за небольшую зарплата. Но по факту, главная задача джуна - это расти в мидла. До этого момента джун убыточен для компании, и только после - его экономика начинает сходится. На уровне синьора - сходится ещё лучше. Помощник юриста - это не "дешёвый почти юрист", а кокон тру-юриста через 7 лет, младший аналитик в консалтинге - это заготовка менеджера проекта, а джун-разраб - будущий техлид, который будет зарабатывать хорошие деньги для компании.

Но проблема в том, что бухгалтерия (в смысле, кост-центр компании) не различает "младший аналитик делает презу" и "младший аналитик, делая презу, растёт в опытного консультанта". Вторая часть не оплачивается, не измеряется и не висит в дашборде - а значит, формально её нету. И при автоматизации (в том числе ИИшной) её явно не видят. Но капец как увидят лет через дцать, когда нынешние синьоры поедут в дом престарелых, а новых просто не найдётся.

Самое мощное в этой истории - что вопрос задаёт сам Anthropic. Не tech-СМИ или какие-нибудь консалтеры, которые продают громкие тезисы, а сам производитель джун-реактора, поедающего младших. И говорит не "Проблема есть, мы решим, или хотя бы работаем над решением", а "Проблема есть, но как решить - мы не знаем". Впрочем, производители оружия обычно госпитали и не строят, не их забота.

В январе я писал, как джунам адаптироваться. Но сейчас хотел бы сдвинуть главный вопрос, потому что адаптироваться придётся в первую очередь работодателям (джуны то адаптируются, куда денутся). Сегодня менеджмент радуется, что один мидл с агентом делает работу десяти джунов. Режется явная функция, это видно, и это всех экономически устраивает (опять же, потому что джун - это инвестиционная стадия сотрудника с точки зрения компании). А над второй неявной функцией парятся меньше, потому что она не видна в метриках и не сидит в кост-центре напрямую. Но это пока.

Видимо, пора писать большой и глубокий материал про эту проблему, где будет перечень решений и практические рекомендации.

P.S. При написании поста ни один младший копирайтер не пострадал, потому что у меня их нет. Как и старших.

Дизраптор

Главному органу нужна приборная панель

Я уже несколько месяцев фигачу в Mind Tracker от Neiry - это такой хэдбенд, который считывает сигналы мозга и показывает реальный уровень фокуса, усталости и стресса. Сначала узнал, что мой мозг проседает не через 2 часа, а через 60-70 минут, и перестроил под это рабочий ритм. Потом выяснил свою iAF - индивидуальную пиковую частоту альфа-ритма - и заодно проверил, насколько мой склад ума вяжется с тем, чем я по жизни занимаюсь. И ещё много всего, каждый день нахожу там что-то новое.

Но этот пост не про меня, и даже не про мой мозг. Я вот пока ношу эту штуку - думаю: есть же куча людей, которые годами много и плотно инвестируют в своё здоровье. Вупы/Гармины на руке, Oura на пальце, зал, тренер, питание, ледяные ванны по утрам и кола только диетическая, ну вы поняли. Думаю, среди вас много таких ребят (и это здорово), да и я стараюсь так же.

Но при этом все мы не вкладываемся в ОБВЕС самого главного органа. А сам главный орган - мозг - болтается голым. Парадоксально: мы ходим в зал и едим омегу, чтобы мозг работал лучше (потому что "в здоровом теле здоровый дух", все дела), но напрямую с самим мозгом особо не работаем. Не потому что не хотим, а просто инструмента нормального не было - не провода же от ЭЭГ по всей квартире разматывать 🤔

И вот что интересно. Я много писал про носимые устройства - что они не выигрывают за счёт железа. Те же Under Armour в своё время вложили больше 700 миллионов в умные кроссовки и фитнес-сервисы и чуть не померли. А Strava наоборот отожрала сочный кусок у Nike, Apple, Garmin и Whoop вместе взятых без своего харда вообще. Решает не датчик, а платформа: приложение + библиотека сценариев + регулярный апдейт фич + контент.

Так вот, за месяцы использования я чётко понял, что Neiry продают не девайс. Они продают велнес-платформу. Но для мозга. Хэдбенд - это просто сенсор, а вся ценность сидит в приложении с постоянно пополняющейся библиотекой тренингов (концентрация, расслабление, медитация, подготовка ко сну, нейрофидбек, ...), а также в том, что всё это работает на ваших реальных сигналах, а не на "представьте море". То есть, это полноценный аналог Whoop по логике продукта, но только для головы.

В ближайшие годы wellness явно обзаведётся "приборной панелью для головы" - так же, как 10 лет назад обзавёлся фитнес-браслетом. И тот, кто заходит в эту категорию первым и сразу в виде платформы, а не голой железкой - тот её и заберёт. Neiry, на мой взгляд, в очень хорошей позиции.

Да, этот пост - интеграция. Но рекомендую от души, сам уже несколько месяцев пользуюсь и не собираюсь прекращать. Заказать хедбэнд можно тут, там же найдёте всю инфу, а по промокоду DISRUPTORS30 будет скидка 30%.

P.S. А ещё Neiry - отличный вариант подарка для тех, у кого "всё есть".

В авиации сейчас сложилась очень странно-стрёмная ситуация, которую я бы назвал "инфляционная авиа-спираль наоборот". Суть вот в чём:

Из-за иранской заварухи, Ормуза и вот этого всего жестоко выросла цена на нефть, и на всё, что из неё делается. В том числе на авиакеросин. А топливо - это 20-40% от всех затрат авиакомпании. Что, говоря более научно, прям овердохрена.

И по всем учебникам цены на авиабилеты должно рвануть куда-то вслед за самолётами (в небо, то бишь). Но в реальности, цены не растут, а падают. Причём падают конкретно - FT пишет, что на 15 популярных средиземноморских маршрутах цены рухнули на 10%+. Рекордное падение на сегменте Милан-Мадрид - аж минус 44%.

Но как так? Топливо же растёт! А всё дело в дебильной (на самом деле - вполне рациональной) человеческой психологии. Эффект очень похож на классические инфляционные ожидания:

Инфляция часто раскручивается не только (и не столько) из-за реальных экономических причин, а потому что люди верят, что инфляция раскручивается. Человек думает: "Завтра цены будут ещё выше, пойду куплю этот спиннинг/ эту видеокарту сегодня". Много людей так думает и покупают (хотя спокойно могли "придержать деньгУ") - спрос растёт - цены растут - инфляция усиливается.

Люди это видят и такие "ООО ну всё, растёт капец, надо снова покупать, завтра будет ещё дороже", и снова кочегарят спрос. В итоге получается инфляционная спираль, которая в худшем случае перетекает в гиперинфляцию (это когда деньгами можно топить печку и подтирать задницу - не является инвестиционной рекомендацией).

Именно поэтому, кстати, заявления ЦБ называют "словесными интервенциями". ЦБ говорит "Мы вот посчитали, и думаем, что инфляция замедлится". Это не просто слова, а реальная попытка повлиять на рынок и разорвать петлю в мозгах населения. Иногда получается.

Так вот, возвращаемся к самолётам. Тут логика такая же, но инвертирована. Люди думают: "Цена на топливо растёт, и вообще херь какая-то в мире творится, не полетим никуда 🙅‍♂️". Авиакомпании (у которых и так жопа из-за топлива) такие: "Фааааак... Ну ладно, вот вам огромная скидка, только летайте плез куда-нибудь ужееее".

Но люди всё равно не летят - барьер не в цене, а в голове. Авиакомпании начинают не вывозить (уже, или скоро начнут) операционно и запускают оптимизацию - режут рейсы. Кто-то вообще банкротится - например, завершены мучения лоукостера Spirit, которому плохо ещё с ковида.

Люди на всё это смотрят и такие: "Ммм ясно-понятно... теперь точно никуда не полетим ❌❌❌"

Авиакомпании такие: 🤦‍♂️😭 😢😭

Вывод я не придумал. Но как вариант: не инвестируйте в авиацию лучше пока, или наоборот инвестируйте, пока всё так (как вам моя не инвестиционная не рекомендация, а?).

С вами была нерегулярная рубрика "Дизраптор экономический", заходите к нам ещё, а лучше и не выходите.

Дизраптор

В апреле-мае в Белом доме происходит что-то странное. И это напрямую связано с ИИ

Несколько недель назад Anthropic выкатил новую модель - Mythos. Большинство СМИ написали что-то вроде: "Топовая ИИ-модель от Anthropic, которая очень круто ищет уязвимости", и тема ушла из новостной повестки. И очень зря.

За эти несколько недель Mythos нашёл:
- 27-летнюю дыру в OpenBSD. Это одна из самых защищённых ОС в мире, на ней работают фаерволы и куча критической инфры.
- 16-летнюю дыру в FFmpeg. Это библиотека, которая стоит от Ютуба до медицинского оборудования.
- И ещё тысячи (реально тысячи, это не фигура речи) свежих уязвимостей в крупных операционках и браузерах.

Anthropic выкатил Mythos не в обычную продажу, а через закрытую программу со своими крупнейшими корпоративными партнёрами - Apple, Microsoft, Google, Oracle, топовыми кибербез-компаниями и т.д. Всего около 50 участников. Программа называется Glasswing, и она заявлена как защитная: партнёры ищут дыры в своём же коде, пока их не нашли негодяи.

Расклад понятен и логичен. Но потом началась какая-то фигня, смотрите:

1. Белый дом выступил против расширения программы. То есть, когда Anthropic захотел подключить ещё ~20 компаний для защиты, государство сказало "мы против". Хотя казалось бы - хотите лучше защитить, дайте доступ другим важным игрокам.

2. Курировать вопрос поставили не ИИ-чиновника (хотя кандидатов предостаточно), а главу всей кибер-политики страны. Это странный выбор и важный сигнал.

3. Джей Ди Вэнс лично собрал на экстренный созвон CEO всех топовых ИИ-лабораторий: Альтмана, Амодеи, Маска, Пичаи и Наделлу. Все на одной линии.

4. Сам Anthropic в публичном анонсе описывает свою же модель как суперкрутой ИИ потенциальную угрозу и сам просит создать регулятора для себя же (🤨).

И ещё много неочевидных шагов и паттернов.

Если читать каждую новость отдельно - это просто детали, но если собрать их вместе - получается какая-то дичь. Государство как будто против защиты собственной инфраструктуры. Компания пиарит модель не как продукт, а как опасность. А координации ну слишком много, и она выносится на какой-то совсем высокий и централизованной уровень.

Я собрал все эти странности в одной картине. И если коротко, прямо сейчас в ИИ-индустрии происходит самая крупная и важная трансформация за всё её существование. А Mythos - лишь её триггер и главный артефакт.

Получилось почти детективное расследование на стыке технологий, бизнеса и политики. Полная версия на Лабе, доступ здесь @Disruptor_lab_bot.

Речь идёт не про мифический AGI (он с нами в одной комнате?), а про вполне конкретный сдвиг, который происходит прямо у нас перед глазами. И у этого сдвига будут очень большие последствия для всех участников - tech-компаний, стартапов с ИИ-продуктами, амбициозных ИИ-карьеристов и целых государств.

P.S. И кстати, зуб даю, на встрече Трампа и Си в Пекине (идёт сегодня и завтра) это будет одна из главных тем, но в паблик её вынесут слабее, чем Тайвань, Иран или пошлины. Хотя, кто знает.

Как стать триллионером благодаря жёсткому косяку 20-летней давности

Samsung на днях вошёл в "клуб триллионеров". Теперь они - единственная неамериканская компания в листе, не считая TSMC. Причина корейского роста - память. Samsung вместе с другим чеболем SK Hynix - практически монополисты сложной памяти (в том числе - для ИИ-инфры), про это я подробно писал тут.

В связи с этим, нужно вспомнить одну историю про Samsung:

В 2004 году инженер по имени Энди Рубин с командой из шести человек прилетел в Сеул. Ребята делали небольшой стартап, который доживал последние недели - деньги кончались, инвесторы не особо верили. И вот Рубин пришёл к Samsung - питчить чеболю свою операционную систему.

В переговорке сидело около двадцати топов Samsung. После того, как Рубин закончил презентацию, повисла мёртвая тишина, а потом один из корейских топов сказал:

"Чел, с какой армией ты собрался всё это пилить? У тебя в команде ШЕСТЬ человек! Ты там обкурился?"

Рубин потом вспоминал: "Когда я выходил из переговорки, корейцы закатывались от смеха". Но через две недели он всё-таки продал свой стартап Google. А ещё через день, те самые корейцы позвонили Рубину и предложил "встретиться обсудить его очень интересное предложение".

Но Рубин обсуждать с ними ничего не стал, а его продукт покорил мир, но уже в составе Google. Благодаря этому продукту я сейчас поправил этот пост прямо перед публикацией. Да, чуваки пилили Android. А вся эта история стала главным корпоративным мемом про надменную близорукость азиатских tech-гигантов.

Но знаете, в чём главный прикол? Если бы корейцы тогда не выпроводили Рубина и всё-таки купили Android, то вряд ли стоили бы сейчас $1,2 трлн. Смотрите:

С одной стороны, Samsung мог бы (ну, имел бы техническую возможность) стать полноценным "вторым Apple" и сделать триллион гораздо раньше. К существующей империи смартфонов и умных устройств добавилась бы своя ОС под капотом, лицензии с других вендоров, рекламная экосистема и магазин приложений с комиссией.

Но возможен и другой сценарий. Samsung не смог бы выжать из Андроида то, что из него выжали гугловцы - ведь у Гугла был свой поиск, тонны пользовательских данных и мощная рекламная империя. Но при этом Samsung сильнее бы увяз в зыбучих софтверно-смартфонных баталиях, и у него не было бы стимула так сильно упарываться в DRAM/HBM, литографию и прочую хардверную инфру. И было бы куда меньше шансов превратиться в важнейшего поставщика для ИИ-бума, коим он является сегодня.

Оба варианта возможны, но лично я больше склоняюсь ко второму. Получается такой "парадокс отвергнутого подарка": не зацепленный бинго-шанс в моменте через 20 лет приводит тебя к величию. Есть тут что-то азиатско-фаталистко-самурайское, правда?

Интересно, тот кореец, который троллил Рубина после питча - он сейчас герой с почестями и пожизненным запасом кимчи или униженный изгой на картонке под инчхонским мостом?

Дизраптор

Кажется, началось... Китайцы из Unitree выкатили первого робота с кабиной для человека

Модель называется GD01. Хреновина ростом с двух людей, вместе со "всадником" весит пол тонны. Базово ходит на двух ногах, но может складываться в ещё более эпичную четвероногую форму. Ценник стартует с $540К (недёшево, прямо скажем). В демо-ролике глава Unitree Ван Синсин сам залез в робота и демонстративно пробил кирпичную стену.

Вот признайтесь, какая у вас первая ассоциация? Ставлю на Titanfall, егерей из "Рубежа" и прочих боевых меха-роботов. Но на самом деле любое военное применение такой железяки - плохая идея. И дело даже не в том, что кабина открытая, и брони пока нет (всё это при желании можно подвезти). И не в том, что Unitree упорно твердит в анонсе: "civilian vehicle, civilian vehicle". Просто такой робот - это:
- Весьма дорогая железяка, которую жалко.
- Внутри сидит кожаный, которого ещё жальче.
- Медлительность и здоровенная тепловая сигнатура.

Танк хотя бы защищён бронёй (и "мангалом"), а тут у нас буквально трёхметровая удобная мишень с человеком в открытом седле. Говнопалковый FPV за тыщу баксов уже потирает пропеллеры. Среди дроноводов точно будет конкурс, кто первый подобьёт такую штуку 😈.

А вот в мирной жизни сценариев может быть масса. Сами китайцы говорят про спасательные операции (где нужен высокий обзор и подъёмно-разрушительная сила), передвижение по сложной местности, промышленность с тяжелым нестандартом, да и аттракционный интерес вполне имеет место быть. В общем, это такой прокачанный экзоскелет, но на жёстких стероидах и с флексом 80 левела.

Тут можно было бы остановиться и сказать "Ну вот, прикольная штука для узких сценариев, ждём адопшена". Но есть один нюанс:

Через пару месяцев Unitree планируют выйти на IPO на Шанхайской бирже и стать первой публичной humanoid-robotics компанией Поднебесной. А китайцы, как известно, те ещё мастера делать шоу и пускать продуктовую пыль в глаза (даром что коммунисты).

Поэтому, за последнее время они выкатили целый хайп-десант:
1. Запустили UniStore - "первый в мире стор приложений для гуманоидных роботов".
2. Выкатили дешёвого двурукого гуманоида за $3,5К.
3. Открыли международные предзаказы на R1 через AliExpress.
4. И ещё куча всего.

Вряд ли ошибусь, если назову этого GD01 вишенкой на торте IPO-витрины: вала ярких запусков, синхронно подогнанных к листингу, чтобы аналитики и инвесторы увидели всю мощь китайских инноваций, робо-стержень, удар! Я не утверждаю, что такая техника никогда не увидит коммерческого потока, но, думаю, пока цель другая.

Но выглядит всё равно очень круто и эпично. Ван Синсин может сесть в GD01 и подвалить на нём боком прямо к зданию Шанхайской биржи в день листинга. Как тебе такое, Илон Маск?

Дизраптор