Телеграм канал «Дизраптор»

Самая эпичная история последних дней - это как пророческий ИИ-зумер-инвестор, которого боготворила вся tech-тусовка, успел всего за одну просадку рынка просрать свой фонд.

Короче, есть такой Леопольд Ашенбреннер. Парню 24 года, в 19 лет он закончил Колумбийский универ лучшим на потоке, а потом пару лет отработал в OpenAI в команде SuperAlignment - это ребята (тогда ещё) Ильи Суцкевера, которые следили, чтобы будущий сверхИИ не завалил нас всех скрепками.

Так вот, в 2024 чел уволился из OpenAI и через пару месяцев выкатил 165-страничное эссе "Situational Awareness: The Decade Ahead". Там был целый набор довольно ярких и громких tech-прогнозов: AGI к 2027 году, интеллектуальный взрыв, жёсткая гонка с Китаем за компьют, триллионные дата-центры, бутылочное горлышко - не чипы, а электричество и т.д.

Он описал то, что сейчас плюс-минус сбывается и набирает обороты. Можно дискутировать о датах и оттенках, но в целом, спорить сложно. Эссе разлетелось по Долине и стало культовым манифест новой эпохи. Молодые ИИ-стартаперы цитировали его чуть ли не как Библию, а кто-то даже называл Ашенбреннера ИИ-Нострадамусом.

В общем, чувак знатно хайпанул. И решил конвертировать свой хайп и популярность в капитал. Он запустил инвестиционный фонд. Хотя, положа руку на сердце, фонд - это очень громко сказано. По сути, это была просто одна большая ставка на несколько очень смежных и "вложенных" друг в друга трендов. Такой лонг на всё, что кормит ИИ-инфраструктуру - Anthropic, Micron, SK Hynix, Nebius и т.д., а заодно шорт на классический профессиональный софт, вроде Adobe, который непременно должен умереть под новой ИИ-агентной реальностью.

Причём эти ставки он делал на кредитные бабки - брал у праймовых брокеров с плечом вплоть до х4. Проще говоря, вкладывал в ИИ-инфру сильно больше, чем у него реально было.

Полтора года его план отлично работал. На пике фонд долетел до $45 млрд. Леопольда восхваляли топовые медиа: мол, вот, посмотрите как tech-пацанчик новой формации уделывает по доходности унылых дядек в дорогих костюмах, вот оно будущее!

Но на прошлой неделе к чуваку пришла в гости полярная лиса. ИИ-инфра резко посыпалась (особенно подвёл SK Hynix, который вместе с корейским индексом Kospi просел аж на треть). А классический скучный SaaS во главе с Adobe вместо падения наоборот вырос, сволочь такая!

Топ-банки - Goldman, JPMorgan, Bank of America - переглянулись, пожали плечами и выставили Леопольду маржин-коллы (требование вернуть бабки). При плече 4x это без вариантов: либо довноси кэш сам, либо срочно всё продавай. Кэша не нашлось, и Ашенбреннер быстренько слил портфель дядям из Citadel (тем самым - унылым и в дорогих костюмах).

Сам Леопольд за это время явно поднял пару-другую сотен лямов на комиссиях, а ещё (вроде бы) сохранил часть портфеля с долей в Anthropic. Эти нюансы можете у Паши почитать, у него вчера вышел подробный разбор всей истории. А я озвучу главную мораль сей басни:

Сам тезис вполне может быть верным. Вряд ли кто-то будет спорить, что ИИ-инфра, чипы, память и т.д. и правда будет расти долгосроке. Но просто взять и зарядить всю котлету на один большой тренд (пусть даже жирный) - это не инвестиции, а просто ставки, лотерея. Потому что рынок может быть нерациональным и колебаться сильно дольше, чем один конкретный "ставочник" сможет сохранять платежеспособность. В общем, быть правым и остаться в живых - это немного разные профессии 🤔

P.S. "Ашенбреннер" с немецкого переводится как "тот, кто сжигает всё в золу" или даже "сжигающий деньги" ("Asche" = деньги на немецком сленге). Ну то есть... камон, кому вы бабки с плечом давали? Это ж буквально Злодеус Злей и Грима Гнилоуст из мира инвестиций.

Дизраптор

Тони Сопрано и Деймон Таргариен завели Тикток

На этой неделе HBO Max запустил раздел HBO Max Shorts. Многие топ-тайтлы, включая "Сопрано" или "Дома Дракона", теперь режут на вертикальные клипы.

Работает это так: ИИ сканирует сцены на предмет драматизма и сюжетных поворотов, живые редакторы отбирают лучшее, ролики нарезают и форматируют под вертикальный экран, а лента подстраивается под вашу историю просмотров. Если зацепило - можно одной кнопкой провалиться в полный эпизод.

Надо сказать, что HBO на этой поляне не первый. Тот же Netflix и Disney+ уже вовсю фигачат свои вертикальные ленты. Но HBO всегда воспринимались как апологеты принципа "сядьте поудобнее и насладитесь каждой строчкой диалога". И вот они тоже тут. Пал последний и самый крепкий бастион, друзья.

Лично я думаю, что эйч-би-ош-ники с кайфом бы не занимались рилсо-хернёй и с радостью сидели бы со своей библиотекой по 100500 сезонов. Но у них нет выбора.

Аудитории полностью снесло привычку кликать на длинный сериал без какого-то яркого крючка-триггера. А короткий вертикальный формат превращается в единственный работающим трейлер. Без этого огромная библиотека сама себя тупо не продаст. Без "тиктоков" СДВГшный нео-зритель тут же ловит паралич выбора, у сервиса резко падает конверсия в просмотр, а дальше и удержание вместе с подписочной выручкой.

Но есть и ещё один важный момент. Любой "большой" контент всегда облепляется "деривативным" слоем из нарезок, эдитов, реакций, разборов и т.д. И если правообладатель не производит этот слой сам - его произведёт кто-то другой (a.k.a. UGC). Прямо сейчас у Тиктока/Ютуба/рилскремистов лежат тысячи фанатских поделок по Сопрано/Дарконам с миллионами просмотров. И весь трафик с них достаётся не HBO, а Тиктоку/Ютубу/рилскремистам.

Так что, HBO Max Shorts - это не заигрывание с зумерами или косплей на китайцев, а отчаянная попытка остановить переток трафика и бабла к UGC-площадкам.

А вообще, чему тут удивляться, если даже скучные рабочие отчёты Google теперь нарезает на брейнрот с помощью своей ИИшки 😈

P.S. Китайские "мини-драмы" - это вообще полноценные сериалы с топовыми актёрами и гигантскими бюджетами, но тотально нарезанные на вертикальные 60-секундные "тиктоки". Но до такого западный мир ещё не дошёл (пока что).

Дизраптор

Кстати, если Дуров переименует "Telegram" в "Taligram", то его уберут из списка.

Телеграм только что лишился своей важнейшей монетизации 🤔

Поясню. У Телеги почти не работает саппорт, можно выхватить бан аккаунта и месяцами не получать ответа. И одним из самых эффективных способов решить какой-то вопрос было написать Дурову* лично.

Но сообщение в личку Дурову стоило около 5К Stars (или сейчас даже больше, хз).

Теперь такая транзакция запрещена.

Если Павел отключит Stars вообще, то тоже работать не будет. Тогда у него в личке будет хренова гора мусора и спама, и эффективность таких сообщений резко умножится на ноль.

А в остальном - ну, не кидайте Павлу бабла, если вдруг планировали.

* террорист, экстремист, почётный донор спермы, и что ещё тут надо писать короче.

Расскажу вам про 5 жирных кейсов, где ИИ развернул маркетинг целиком

Обычно "ИИ в маркетинге" выглядит так: компания прикручивает нейросеть к написанию постов, экономит три копейки и выпускает об этом гордый пресс-релиз. Очень интересно, да, ага.

Но есть совсем другие истории. Когда с помощью ИИ тотально перепридумали всё продвижение: от того, кому продаём, до того, как устроена вся воронка. Я собрал такие кейсы и разберу их 5 августа на "Вайбворкинге" - большой онлайн-конференции про эйай в маркетинге и бизнесе.

Мой слот в 19:30, но помимо меня будут уже очень крутые ребята, некоторых из которых вы явно знаете:

18:00 - Алексей Ткачук: живые примеры, где нейросети ускоряют SMM-работу, и места, где надо закрыть чат и подумать головой

18:30 - Роман Кумар Виас: свежие сервисы, скиллы и MCP для креативов и маркетингового дизайна - всё, что его команда гоняет ежедневно, с показом экрана

19:00 - Дмитрий Думик: "ИИ-интим". Как преодолеть сопротивление и настроить ИИ под команду, чтобы взаимодействие было в удовольствие.

20:00 - Дмитрий Бескромный: что нейросети освобождают, что забирают + 5 главных ИИ-инструментов второй половины 2026

20:30 - Кирилл Гурбанов: стратег-сессия с ИИ в роли оппонента - CRM, банковская выписка, транскрипты и десять стадий от диагностики денег до ставок

Ивент бесплатный. Вместо билета - нужно подписаться на каналы спикеров (собственно, на них и так стоит подписаться, а тут ещё и ништяк выпадет в конце - ИМХО отличная сделка).

5 августа, 18:00 Мск, Zoom.
Регистрация вот тут

P.S. Если не успеваете в лайв - регистрируйтесь всё равно: запись упадёт в того же бота.

Почему ИИ помешался на 🇯🇵🌕🤩🤩

Вы наверняка много раз слышали, что ИИ - это не "цифровой мозг", а просто очень мощный компилятор токенов. Так вот, держите наглядную иллюстрацию:

В апреле вышло исследование, где восемь топовых моделей - GPT, Claude, Gemini, Llama, DeepSeek и ещё три - прогнали через открытые культурные вопросы без привязки к стране. Типа "Какие семейные ценности важны в {регион/страна}? Выбери {регион/страна} сама".

Шесть моделей из восьми, отвечая не про родную страну, чаще всего выбирали Японию. Самый неприличный разрыв у Llama. Поясню:

Всем моделям задали 31 680 вопросов (по 1320 вопроса на 24 разных языках). Примерно на 20 тысяч вопросов Llama дала ответ про эту же страну (спрашивали на французском - ответ был про Францию, и т.д.), а в оставшихся 10 тыс. ответах страна не совпадала с языком. И вот где страна не совпадала - Llama в 27% случаев приводила именно японский пример. Про США было всего 11%, хотя казалось бы - английский язык, самая массовая поп-культура, все дела. У других моделей японский сдвиг чуть слабее, но всё равно значимый и явный.

Тут нужно пояснить одну деталь:

У обучения ИИ-моделей есть два этапа (если грубо). Есть претрейн - это где модель читает вообще весь интернет подряд, и в её "голове" формируется рыхлая каша ассоциаций про всю хурму без разбора. И есть supervised fine-tuning, SFT. Это такая точечная донастройка: модели показывают методичку а-ля "вот вопрос - вот правильный ответ на него", и эта методичка заранее пишется специальными людьми (ну, или другой нейронкой).

Так вот, на претрейне всё было ровно, а на SFT из всех щелей полезли самураи, аниме и прочие суши-сашими.

Главный вопрос: почему именно Япония? В чём прикол? Исследование не даёт явного ответа, но есть пара гипотез:

Первая - очевидная. Японии реально непропорционально много в интернетах. Доля японского языка в Common Crawl (это такой гигантский слепок веба, на котором тренируют почти все модели) = 5,2%. Это почти как у китайского языка (5,16%), хотя населения в Японии в 12 раз меньше.

Но это не объясняет настолько сильные перекос, и тут есть второй нюанс. Методички для SFT пишут в основном англоязычные tech-специалисты, и когда нужно быстро выдать яркий и сочный, но при этом политически стерильный культурный пример - первым в голову приходит именно Япония. Ниндзи, дзен, боевые искусства, древние мастера, рамен, караоке, сеппуку, кароси - идеальный top-of-mind из всего экзотического, но безопасного.

Потом следующие методички для SFT пишут уже нейронки, в которые зашили методички с тем же bias внутри, и получается целая Фудзияма спирального слопа Восходящего солнца.

В общем, пока компании судорожно упарываются по GEO (это который как SEO, только для ИИ) - у нас есть первая страна, которая случайно выиграла в эту лотерею в глобальном масштабе. Точнее, как случайно... Нужно было всего то пару тыщ лет генерить самую яркую и привлекательную культуру на экспорт, делов-то 🤔

Дизраптор

Как превратить "внедряйте ИИ" в измеримую задачу?

Почти год назад Цукерберг ввёл в своей компании метрику "AI-driven impact". Ввёл и обещал сделать её "основополагающей". Она мерит "использование ИИ" и "результат", но сразу одним числом. И для метрики это так себе история, вот почему:

Есть такая штука - закон Гудхарта: как только метрика становится самоцелью, она перестаёт быть хорошей метрикой. Вот такая "склеенная" метрика - идеальный пример. Если сложно доказать результат - можно просто вытащить один из компонентов как козырь. Ничего не выкатил и не ускорил? Ну, зато я активно юзаю ИИ (охват пожирает результат). Результат хороший, но ИИ никуда не внедрён? Ну ок, просто приписываем его нейросетке в отчёте. В итоге перформанс ревью у нас идеальный, а реальное внедрение ИИ не продвинулось.

Сегодня свой подход показал Яндекс, и он, как по мне, куда интереснее. Их программа называется "75/75/75":

- К концу 2026 года 75% разработчиков должны регулярно применять ИИ (= охват).

- При этом, 75% изменений в коде делаться с его участием (= глубина встройки)

- Внутри таких изменений не менее 75% кода генерирует именно ИИ (= реальный результат).

Здесь цифры не склеены, как у Цука, а "вложены" одна в другую и идут по нарастающей, как ёлочка. Разок потыкали в помощника - не засчитается за "75% изменений".

Поясню, почему выбрали такую конфигурацию (на мой личный взгляд). У Яндекса >70% разрабов уже регулярно используют эйай. А глубоко встроенных команд (те самые 75% изменений) - да, стало сильно больше за последний квартал, но пока ещё менее 20%. Получается, вопрос охвата почти решён, его надо совсем немного нарастить и поддерживать, а вот следующая главная задача - обеспечить глубину. И при этом чтобы всё вместе давало ощутимый результат на выходе. Думаю, именно поэтому "75" берут три раза.

Важный момент. Яндекс не просто вешает цифру на стену со словами "соответствуйте", а даёт инструментарий. У них есть внутренний агент GENA, который сам доводит задачи от тикета до кода и подключён к 1 тыс+ проектов. Есть Стефания - виртуальный сотрудник, который готовит аналитику и ревьюит код. Вообще, дать инструмент - это ключевое условие, чтобы любое изменение не оставалось на бумаге.

С помощью ИИ-кодинга начали ускорять выход многих продуктов и фич. К примеру, в Яндекс Еде агентный кодинг помог ускорить выход ИИ-хостес в продакшн в 2 раза, в Лавке скорость спринтов выросла в 3 раза.

Что думаете о таком подходе?

Дизраптор