Телеграм канал «Дизраптор»

❗️Внимание - СКАМЕРЫ.

Моим прекрасным, замечательным, самым лучшим во всем мире подписчикам стали стучаться в личку вот такие персонажи.

Пишут, что якобы "Нашли вас в чате", и спрашивают "брали ли вы консультацию у Дизраптора".

Так вот, это СКАМ. Если начнёте с ними разговаривать, то они вас собьют с толку и начнут впаривать говнотрейдинг или чего похуже.

Вообще, схема допотопная, но в последнее время прям активно работают. Мне уже много человек сообщили.

Не общайтесь с ними. Просто блок - репорт - дилит и опционально (по желанию) хер за воротник.

На всякий случай:
1. Консультации про контент или экспресс-консалтинг я иногда делаю, но они стоят дорого, и их потребители точно не будут по личкам шариться. А вся связь со мной - только через вот этот бот @Disruptors_bot.
2. Из платных сообществ у меня только Лаб - других нет.

Cursor и от зайца, и от волка, и от Антропика ушёл, а к Илону Маску сам пришёл

Cursor всё-таки продаётся. SpaceX закрывает опцион на покупку за $60 млрд (зачем это Маску, и почему хитро делают через опцион - разбирал вот тут). Под эту сделку Business Insider даже выкатил неплохую статью про Cursor, можете глянуть.

Но сегодня хочу остановится на одном конкретном эпизоде:

Итак. Вообще говоря, Cursor - это классический стартап-обёртка вокруг чужих технологий. По всем законам жанра такие ребята редко живут долго и счастливо. Потому что либо конкуренты делают обёртку получше, либо сам поставщик думает "А нахрена мне обёртка?" и реплицирует продукты и фичи сам. Это классический стартаперский капкан, который называется "ловушка тонкой обёртки", и про это у меня был отдельный материал.

Так вот, такой эпизод был и у Cursor. Anthropic, на чьих моделях Cursor в основном и крутился, заверяла партнёров, что Claude Code "скорее исследовательский проект, а не коммерческий продукт, и вообще не парьтесь...". А потом Claude Code быстренько взял и набрал $2,5 млрд годовой выручки 👍

По всем законам жанра - Cursor должен был сдохнуть. Но не сдох, и вот почему:

Когда инди-разрабы начали массово перетекать к Claude Code и Codex, Cursor мог пойти воевать за этот сегмент - снижать цены, пилить фичи и давать плюшки ради лояльности. Но они поступили умнее: поменяли атомарную единицу продукта. Раньше "атомом" был разработчик. А стала - команда.

На практике это выглядело так. Они запилили Team Rules - систему, где админ один раз настраивает правила для всех агентов в команде (лог-аудит, комплаенс-контроли, аналитику и т.д.), и они автоматически разлетаются на всех. Ещё Cursor прикупил стартап Graphite - он помогает делать ревью агентского кода, что критично в разрезе команд (потому что хрен его знает, что там джун через ИИшку понаделал).

Параллельно они стали снижать зависимость от Anthropic. Выпустили собственную модельку Composer на базе опенсорсной Kimi K2.5, которая на тестах билась с Opus плюс-минус на равных (по крайней мере в кодинге), но при этом была в разы дешевле.

Итог: сегодня более половины компаний из Fortune 500 пользуются Cursor, и корпораты (а не инди-юзеры) дают им 60% выручки.

В этой истории важен вот какой момент. Чтобы просто сменить фокус с B2C на B2B - семи пядей во лбу быть не нужно, это все делают. Но другой вопрос: как стать лидером рынка в очень сжатый срок? Для этого Cursor не просто "пошёл в энтерпрайз", а переделал продукт так, чтобы новый атом (команда) получил нативные инструменты, которых у конкурентов не было. В итоге, у клиентов резко вырос switch cost: заменить Cursor в команде = потерять накопленные правила, паттерны, ревью-процессы и прочий контекст.

А вот сейчас, когда самостоятельно тягаться дальше становится уже совсем тяжко (особенно в гонке моделей, где нужны миллиарды на инфру, и разрыв будет усиливаться), они доехали до отличной сделки. Не как "какой-то там стартап", а как лидер рынка, продающийся с сильной позиции за целые $60 млрд. Отличный и логичный финал для команды, которую по всей логики должны были сожрать, причём не один раз.

В общем, Cursor - это шикарный продуктовый пример и очень качественный сегментный пивот, который обязан быть в best-practice библиотеке любого фаундера, продакта и техно-бро иного вида.

Дизраптор

Как мой мозг меня перехитрил

Я уже примерно год мониторю мозг в режиме реального времени через Mind Tracker от Neiry - хэдбенд с электродами, который считывает ЭЭГ и показывает реальный уровень фокуса, усталости и стресса. Про сам гаджет я уже рассказывал, а сегодня про другое.

Когда я только начинал им пользоваться, то думал: "Буду знать, когда устаю. Ну наверно полезно". Но одно дело - знать, и совсем другое - этим знанием пользоваться. Изначально я смотрел на это как на погоду: "О, красная зона. Ясно" или "О, зелёная зона. Ясно".

Но самый сок начался, когда я стал замечать паттерн. Бывало, за короткий промежуток времени принимал сразу несколько плохих решений подряд: быстро согласился на невыгодные условия, потом резко ответил в переписке, потом криво спланировал дела и ничего не успел и т.д. Прикол в том, что явной усталости я не чувствовал, и субъективно был "вроде норм". Тогда до меня дошло, что хэдбенд - это даже не про замеры, а про управление (в том числе - рисками).

С тех я стараюсь каждое утро начинать с замера - если красная зона, важные звонки и решения, которые я могу перенести - переносятся. После нескольких созвонов подряд стараюсь делать паузу (иначе следующий будет "за мой счёт"). Если вечером показатели на уровне плинтуса - все ответы и решения переезжают на завтра, даже если "очень надо".

Я в таком режиме где-то полгода. За это время число ситуаций, где я потом думал "блин, зачем я это сказал/ сделал/ не сделал/ ..." - сократилось. На сколько именно - я не мерил, но ощутимо.

И ещё одно интересное открытие: я перестал путать занятость с продуктивностью. Занятой мозг и работающий мозг - это разные вещи. Но без Neiry ты не можешь чекнуть это на цифрах (а прочувствовать это не всегда выходит, слишком тонкие материи).

В общем. Для тех, кто зарабатывает головой - предпринимателей, руководителей, разрабов, аналитиков и т.д. - это не про "стать продуктивнее", "прокачать мышление" и прочий булшит от соцсеточных экспертов . Это про то, чтобы дорогие решения не принимались в тот момент, когда процессор уже в режиме энергосбережения.

Почитать подробнее и заказать хэдбенд можно тут, а по промокоду DIS30 будет скидка 30%. Это был пост из моего любимого жанра - реклама того, чем сам пользуешься, и что можно от души рекомендовать.

P.S. Ещё у Neiry есть наушники - тоже с нейромониторингом. Вдруг такой форм-фактор вам лучше зайдёт. И кстати, на мой взгляд, дейвайсы Neiry хороши как подарки. Особенно если у человека всё есть, и нужно что-нибудь эдакое, но при этом с реальной пользой.

Tech-кринж недели - умные очки Specs от компании Snap

Просто зацените:

1. Выглядят как 100%-эффективная контрацепция, даже сандали на носки не дадут такой эффект. Какой уровень уверенности в себе надо иметь, чтобы нацепить такие окуляры - ну, я даже не знаю. "Oh looking good - Thank you" (см. видос).

2. Стоимость = $2200. Это раз в 5-7 дороже умных рэйбанов от Цукерберга. Отдельно доставило, что Шпигель позиционирует Specs как "почти Apple Vision Pro". Ну оукей, ты сам это сказал, за язык не тянули 😈.

3. При этом ЦА Snap - это подростки и студенты. Они то явно побегут брать очечи за 2000 баксов, да.

4. И самое эпичное - Snap тужился выкатить этот продукт аж 10 лет! Теперь понятно, почему они так выглядят - дизайн как утвердили в 2016, так и не меняли.

Результат - акции Snap (которым и так плохо в последнее время) рухнули ещё на 5%.

Помогите Даше Путешественнице отыскать product-market fit.

P.S. Выше я излился сарказмом, но вообще, отлично могу представить, как ВОТ ЭТО дошло до прода. Похоже, изначально амбициозный продукт попал в производственный ад, но снежный ком инвестиций и усилий стало жалко. Отличный пример, почему иногда вложения лучше просто списать. Дешевле выйдет.

Дизраптор

Еду снимать новый подкаст на Лаб (coming soon), а пока - топ материалов за последние 30 дней:

- Линза Ларри Финка (BlackRock) - как CEO главного кошелька планеты видит экономику будущего, и что нужно делать, чтобы в неё встроиться.
- Какой малый/средний бизнес делать в России прямо сейчас - универсальный фрейм для поиска ниш, которые работают.
- Как в России строят платформенную экономику, и что это значит для всех нас (разбираемся через сделку ВТБ и Вайлдберрис)
- Как устроен Китай. Препарируем новую китайскую пятилетку - главный стратегический документ второй (или уже первой?) экономики мира.
- Линза Андрея Карпатого - природа ИИ, путь к AGI и главные навыки нового мира от самого цитируемого человека внутри ИИ-индустрии.

Внутри вас ждут эти и другие разборы. Плюс, комьюнити фаундеров, продактов, разрабов, аналитиков и других ребят, кто шарит и интересуется. Если дальше так пойдёт - скоро соберём одно из крупнейших русскоязычных сообществ на стыке бизнеса и технологий. Присоединиться можно тут: @Disruptor_lab_bot, а почитать подробнее - вот здесь.

Nvidia поставит дата-центр каждому в дом

Есть такой стартап Span из Сан-Франциско. Вообще, они делают умные электрощитки - могут не только передавать ток, но и в лайв-режиме отслеживать+управлять мощностью, которую дом расходует в моменте.

Но в апреле Span объявил о новом продукте XFRA. Они берут свой умный щиток, прикручивают к нему серверный блок, вешают его прямо на стену дома - и продают лишние мощности всяким Гуглам с Амазонами, и кому там ещё на генерацию нейрослопов не хватает.

Партнёры:
1. Ключевой - Nvidia. Внутри сидят их чипы Blackwell,
2. Dell. Отвечает за прочую электронную начинку,
3. PulteGroup. Это один из крупнейших застройщиков США.

Span Panel следит, сколько энергии реально кушает дом. Допустим, тратится 4 кВт из 20 доступных - тогда остальные 16 отправляются ЧатуГПТ на нейрослопы. Включили кондей и посудомойку - штука скручивает обороты с дата-центра и перекидывает на приборы. Плюс, там же есть батарейный накопитель. Если на районе, к примеру, вырубают свет, то датацентровые задачи уходят на соседние Span-узлы, а хозяин дома не остаётся без электричества.

Главный вопрос: это нужно чтобы что? И тут ответ вполне конкретный:

Ключевой затык ИИ-бума в том, что вычислительная инфра не поспевает за ИИ-аппетитом. Строить дата-центры непросто. И главная проблема - не деньги или земля (их то найдут), а скорость подключения к энергетической системе. Дата-центр спокойно может 5 лет стоять "в очереди на штекер". Да за это время весь ИИ-пузырь лопнет! Так ещё и жители какого-нибудь соседнего городка протестовать начнут - решат, что новый дата-центр под окнами оставит их без электричества.

В то же время жилые кварталы уже подключены к сети, и заложенную мощность используют отнюдь не всю. Чувствуете, к чему всё идёт?

Кстати, именно неповоротливость энергетики Дженсен Хуанг называл ключевым инфраструктурным тормозом (про это я детально писал в большой статье про Хуанга), а теперь его Nvidia сама инвестирует в одно из возможных решений. Грубо говоря, Span с партнёрами предлагают не строить новую инфру, а лучше выжимать уже существующую.

Вообще, сама идея "комнатных" мини-вычислений не вчера родилась. Была куча стартапов, которые таким макаром и энергетику пытались оптимизировать, и крипту майнить, и чего только не. Но всё это не взлетело, так как:
а) Были проблемы - охлаждение, управление и надёжность.
б) Положа руку на сердце, нафиг это никому не нужно было. На оффере "ну, это инновационно" юнит-экономика не сходится.

А тут может сойтись. Умное управление есть (сам Span), у узлов с чипами Blackwell охлаждение нормальное (да и ИИ-инференс должен греть послабее того же майнинга), а вопроса "кому это надо" даже не стоит. Понятно кому - ИИ-бум на дворе, и ждать решительно нельзя.

Для самих владельцев домов мотивация тоже кристально ясная. Span бесплатно ставит умную панель и накопитель, плюс даёт скидки на электричество и интернет. Делать ничего не нужно, а ништяки сыпятся. Выдают ли в комплекте огнетушитель - история умалчивает.

Не берусь ставить, взлетит или нет, но выглядит вроде бы годно. А если юнит-экономика не сойдётся - можно прикрутить микрозаймы на коммуналку 👍

Дизраптор

Лудомания в галстуке

Поймал себя на мысли, что мне первый раз в жизни тотально насрать на чемпионат мира по футболу. Раньше я хотя бы обзоры некоторых матчей смотрел, или новости оттуда почитывал, а сейчас вообще фиолетово.

Возможно, виновато странное расписание (из-за локации США/Канада/Мексика большинство игр идут по ночам). Либо всему виной расширение участников - теперь на групповом этапе есть жемчужины вроде Ирака против Кюрасао 🤦‍♂️ Либо я просто стал взрослый, занятой и душный (думаю, дело в этом).

Но вот "около" ЧМ кое-что интересное есть. Как минимум тот факт, что Мундиаль 2026 бьёт рекорды по ставкам. Инвестбанк Macquarie прогнозирует $50 млрд суммарных ставок на ЧМ-2026, это рекорд с большим отрывом (причём это только классический беттинг).

Понятно, что часть роста - чисто математическая. Матчей стало аж 100+, ставить можно тупо чаще. Плюс, в США поэтапно идёт легализация спортивных ставок, а они хостят этот ЧМ. То есть, активируется ранее спящий рынок, у которого в этот раз будет нетипично высокий интерес.

Но есть и третий фактор. И он, как по мне, куда любопытней. Это бум prediction markets вроде Polymarket и Kalshi. И тут дело не только в новых модных механиках, подъехавших в беттинг из финтеха и крипты. Важно другое - эти ребята привлекают совершенно новую аудиторию, которая раньше вообще не ставила.

Prediction markets продают не азарт или шанс выиграть, а информацию. Это совсем другая мотивация - люди идут за консенсусом рынка (цель - стать более информированными, "более умными" - ну, как им кажется), а не за лудоманским дофамином от ставочек, который многие считают позорным и кринжовым (вполне оправданно). Но часть юзеров в процессе "информирования" затягиваются и конвертятся в ставки. Причём сначала они могут брать контракты на самом Полимаркете, а потом перетечь и в классические СТАВКИ НА СПОРТ📣📣📣

То есть, у беттинг-индустрии появилась очень хитрая клешня, которой они могут дотянуться до обычных "любителей спортивной аналитики". Те ставить в общем-то и не собирались, но где-то в глубине души не исключали такой вариант (нужно было лишь изящно их к этому подтолкнуть).

Да и вообще, ставки - это казино, азартные игры, слабость, кринж, хтьфу. А смарт-контракты на события и торговля вероятностями - это круто, почти как у трейдыров с Волк-стрит. О таком и в компании таких же лудоманов рассказать не стыдно.

Prediction markets буквально стянули с беттинга скуфскую майку-алкашку и напялили на него дорогой костюм биржевого трейдера. Ну или нишевую худи продвинутого техно-бро, кому что ближе.

Дизраптор