Телеграм канал «Дизраптор»

На днях случилась очень интересная сделка: один из крупнейших фитнес-сервисов MyFitnessPal купил стартап Cal AI.

Я пару раз упоминал Cal AI на выступлениях как образцовый сферический дизрапт в вакууме, и вот почему:

Cal AI - это ИИ-счетчик калорий в еде. Наводите камеру на хрючево - машинное зрение раскладывает его на нутриенты и прикидывает их размер, а опенсорсная LLM достаёт их калорийность из баз и мерит на глазок остатки, которые не получилось оценить точно. Калории фиксируются в журнал, можно ставить цели, вести дневник питания. Есть интеграции с Apple Health, Google Fit и т.д. и т.п.

В общем, это идеальный пример, когда старую проблему решили по-новому с помощью технологий, и получилось ХОРОШО. Ключевой фактор успеха - чуваки смогли изящно устранить главное бутылочное юзер-горлышко всей этой индустрии:

Дело в том, что счётчики калорий и прочие цифровые фитнес-приблуды умеют реальный смысл, только если юзер скрупулёзно вбивает точный калораж каждой съеденной печеньки. Для этого нужна недюженная дисциплина и сила воли, а она у широкой ЦА таких штук... ну, не самая сильная. Поэтому долгосрочно такими приложениями пользуются лишь спортсмены да убеждённые фитоняшки, а львиная доля обычных юзеров быстро оттекает. Поэтому фитнес-сервисам очень тяжело пробить барьер своего узкого сегмента и нормально масштабироваться.

Да, сейчас придумали сканирование штрихкодов продуктов, что немного облегчает задачу. Но во-первых, штрихкод надо искать и сканировать (ай сложна). Во-вторых, не все продукты есть в базах. А в-третьих, нужно пропикивать каждый продукт, а как быть с готовым блюдом? Особенно если его не вы готовили. В общем, полностью проблему не решает.

А вот Cal AI - решил проблему полностью. Да, из-за ИИ калории прикидываются очень примерно. Но большинству этого более чем достаточно.

Получается, что классические лидеры рынка вроде MyFitnessPal работают на узкий рынок полу-спортсменов, а Cal AI - наоборот, на wannabe-казуалов. И эти сегменты слабо пересекаются. Но после покупки и интеграции Cal AI в MFP - начнут пересекаться, и барьер для масштабирования будет снят.

Ещё стоит сказать, что Cal AI основали два 17-летних "почти школьника". Поэтому этот пример любят использовать инфоцыгане, продающие курсы по ИИ: "Если даже школьники смогли запилить вирусную аппку и продаться за кучу денег, то вы вообще триллиард в наносек заработаете💸". Но тут нужно сказать, что оба пацана-фаундера кодили ещё "с пелёнок", а познакомились в 10-летнем возрасте в летнем лагере для юных программистов. До Cal AI они уже успели сделать несколько приложений, и вот в итоге пришли к успеху. В общем, молодцы и красавчики - но всё не так просто, как кажется. Как и всегда.

P.S. Кстати, у меня был разбор, как Under Armor пытался выйти в fitness-tech (и даже купил для этого тот самый MyFitnessPal), но в итоге комплексно опозорился по всем фронтам. Там весьма поучительно получилось.

Дизраптор

Цукерберг купил "соцсеть для ИИ-агентов" Moltbook.

По официальной версии - как "полигон" для ИИ-агентов и связанной с этим экономики. На самом же деле...

Ну в общем вы поняли, во что скоро превратятся его экстремистские запрещённые соцсети... И не только они, но и весь интернет в целом.

Жители России к этому моменту такие: "што за интернет?" 😈

Дубай - всё?
(спойлер: вряд ли)

В интернетах продолжают спорить: Дубаю всё-таки хана? Или наоборот только похорошеет? Так вот, главный прикол в том, что возможны оба сценария. Всё будет зависеть от "уровня нагрева" Ближнего востока.

Если конфликт будет не очень горячий (а такой, средненький, примерно как сейчас или может чуть-чуть интенсивнее), то Дубай скорее всего наоборот выиграет.

Да, $1М недополученной прибыли в минуту из-за закрытого аэропорта - это неприятно (на самом деле это просто красивая циферка, которую бессмысленно пересчитывать в месяцы и годы). Да, часть инвесторов продадут квартиры, часть криптоскамеров и эскортниц окончательно переедут на Бали, а часть пакистанских рабочих останутся в Пакистане или поедут сразу на стройки Лондона.

Но нужно понимать, что Дубай - это прежде всего главный хаб Ближнего востока, своего региона. И если нестабильность будет умеренной, но ВО ВСЁМ РЕГИОНЕ, то локальные капиталы будут перетекать сначала в Дубай (как в местную "чуть более тихую" гавань), а потом уже в Сингапуры, Нью-Йорки, ЮВА, и куда они там ещё любят перетекать.

Причина простая. Не все готовы идти в совершенно чуждые регуляции, проходить принципиально другой комплаенс, становится европейским или американским налоговым резидентом. Ещё и языковой барьер с визами, нафиг надо... Надежность и привлекательность - она всегда относительна, и её нужно сопоставлять с УРОВНЕМ риска, а не просто с его наличием.

Понятно, что какая-то часть денег из региона уйдёт совсем, но бОльшая доля не просто останется, а переедет в главный сейф своего региона под названием "Дубай".

Это если война будет не совсем жёсткая. Понятно, что если на Дубай полетят ракеты по-взрослому (не как сейчас, а прям конкретно), то тогда незнакомый комплаенс, чужеродность среды и языковые барьеры перестанут быть серьезными преградами для оттока, да 😈

Тезисы, что у Дубая через 1 наносек кончится вся вода, еда и топливо я тут серьезно обсуждать не буду, ладно? Понятное дело, что у искусственного города-импортёра посреди пустыни, который много лет получал нефтяную сверхприбыль, и где в руководстве наверно не совсем дебилы сидят - есть серьёзные резервы и механизмы восполнения этих резервов.

Положа руку на сердце, крупные узлы-хабы вроде Дубая - это довольно антихрупкие штуки, которые от умеренных кризисов обычно только выигрывают. Чтобы Дубай превратился в Детроит - нужна действительно большая и страшная война. Чего тоже исключать нельзя, но всё-таки я бы не рассматривал этот сценарий как базовый (по крайней мере пока что).

* На всякий случай - инвестиционных рекомендаций в посте никаких нет. Есть только попытка поженить здравый смысл с реальностью и отстрелить откровенную ересь, которой сейчас по этой теме наполнен весь интернет.

Дизраптор

Устали прыгать между кучей вкладок и программ?

Общая доска, гугл-таблица с контентом, эксель с бюджетом, голосовое с брифом, заметки в заметках, файлы в файлах, таблички в табличке... Если ваш маркетинг выглядит так, то с ним точно не всё в порядке.

MWS Tables помогает это исправить. Сможете собрать весь зоопарк в одну платформу, забыть о прыжках между вкладками и делать ВООБЩЕ ВСЁ в едином пространстве.

Готовые шаблоны под контент-план, бюджетирование, сбор брифов, трекер задач, заметки и многое другое. Плюс уведомления, чтобы не выпадать из реальности.

Меньше прыжков между интерфейсами - больше полезной работы, стратегии и результата.

Попробуйте сами, а для команд до 3 человек вообще бесплатно.

Убрать хаос в работе по этой кнопке, там же вся инфа и детали. Пробуйте.

Война в Иране может подкосить весь мировой прогресс
(включая весь ИИ)

Если конфликт затянется (а шансы высокие), то помимо грустных дубайских инвесторов и очередей на тайских заправках может быть ещё несколько важных side-эффектов. И один из них со всего размаху лупит по технологиям и ИИ.

Для ИИ (и вообще всех технологий) нужны чипы и память. Для их создания нужно сделать 1000 и 1 операцию, многие из которых невозможны без ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ.

Инертные - это химически неактивные газы, которые не вступают в реакцию с другими элементами. Вот представьте, что кремниевую пластину (будущий чип) бомбардируют ионами, чтобы получить много-много транзисторов (транзистор - это такой переключатель 0/1, из кучи таких штук на кремнии и состоит чип). Это делается в газовой среде. Если газ будет не инертным, то всё это дело вступит в реакцию, и капец. Поэтому тут используют инертный газ под названием ГЕЛИЙ.

Ещё гелий нужен для охлаждения и теплообмена при литографии, для выявления утечек в микросхемах, при работе с лазерами и плазмой. И ещё для кучи всего, без чего ни тайваньцы из TSMC транзисторы на чип не нанесут, ни корейцы из Samsung/SK Hynix свою память DRAM и HBM не сделают (про это подробно писал тут).

Гелий - это побочный продукт от добычи газа. Его невозможно синтезировать, он бывает только природным. Поэтому газовый мешок под названием Катар - это около 30% рынка гелия.

Сейчас по катарским газовым месторождениям (а заодно и гелиевым заводам) прилетают иранские ракеты. Но ещё важнее - что катарский гелий неизбежно сжижается и едет через Ормузский пролив. Который перекрыт. То ли полностью, то ли частично, но в любом случае это жёсткое удорожание логистики и морских страховок и общий рост рисков. И цен на гелий.

Теоретически, восполнить запасы гелия может Алжир, США и Россия (Амурский ГПЗ = около 10-15% мирового гелия), но вводить новые газовые мощности (чьей побочкой является гелий) - это вам не SaaS масштабировать. Так что, ценник вырастет неизбежно.

А теперь представьте, что:
1. Без гелия львиная доля технологической цепочки разрушается или резко дорожает.
2. Помимо гелия есть и другие важные инертные газы - криптон, неон, ксенон - которые тоже косвенно дорожают из-за суеты в логистике и общих рисков.
3. Ещё есть нефтехимия - нужна для фоторезиста на чипе и ещё много чего. Также есть важный водород, и ещё куча элементов.
4. И наконец, из-за роста цен на нефть и газ банально растут затраты на электроэнергию и дорожает вся металлургия и машиностроение, без которых не получится вообще ничего...

... и тогда сразу станет ясно, почему корейский фондовый рынок вчера так резко рухнул, а производители гаджетов готовы снова выпускать флагманы на 64 гигабайта 😈

Дизраптор

Китайцы: провозят дефицитные чипы чуть ли не в задницах, лишь бы развить собственный китайский ИИ.

Тем временем китайский ИИ:

Бро из Кении смотрит ваш секс

Точнее, не ваш, а секс юзеров умных очков Meta. У нас то они запрещены, и никто ими не пользуется, само собой ❌

Итак, две шведские газеты выяснили, что абсолютно любое видео с умных очков Meta Ray-Ban может попасть в датасет для обучения цукерберговской ИИшки. Это значит, что ваш секс, поход в туалет или случайный дикпик может улететь к разметчикам данных из Кении или Филиппин, которые будут на всё это глядеть (непременно на большом экране и в компании друзей). Со всякими банковскими картами, которые случайно попали в кадр - такая же фигня.

Казалось бы, какого хрена компании вообще обучают ИИ на юзер-видосах?

Ответ простой. Если обучать только на видео из интернета (которые отредактированные, постановочные, "вылизанные"), то ИИ не познает реальный мир и останется недоразвитым. Бигтехи не могут себе этого позволить, потому что ИИ-гонка в самом разгаре и winner takes it all.

Поэтому Meta, Google и другие подсовывают юзеру обязательное согласие на использование его данных в ИИ-датасетах. Но тут возникают две проблемы:

Во-первых, никто не читает пользовательские соглашения. Людей можно понять, иначе жизни не хватит. Так рождается вынужденный темный паттерн. А потом пользователь может сказать: "Я не был в курсе, компания мне недообъяснила оферту". И подать иск.

Во-вторых, насколько мне известно, сексом обычно занимаются не в одиночестве. Зачем вообще это делать в умных очках - это вопрос философский. Нам же важно, что в кадр почти наверняка попадёт ХХХ от второго участника процесса, который согласие абсолютно точно не давал.

Обе ситуации = серьезные нарушения законов о перс данных США, Европы и многих других стран. Особенно второй кейс, за такое GDPR вообще четвертует.

Но почему бы компаниям не внедрить ИИ-фильтрацию? Чтобы камера очков через машинное зрение определяла нюдсы и реквизиты карточек и сразу выкидывала их из выборки?

Причины две:

Первая - чтобы ИИ мог определять "бытовой секс", его сначала нужно обучить на бытовом сексе. Можно, конечно, заказывать нужный контент у онлифаншиц, но вряд ли этого хватит.

Вторая - умные очки просто не потянут такие вычисления. Скромная батарея и слабенький чип не вывезут.

В итоге:
- Обучать ИИ на реальных юзер-данных нужно, а нельзя.
- Небольшие носимые устройства (очки, кулоны, кольца и т.д.) все называют ИИ-формфактором будущего, но грубые нарушения персданных "нативно зашиты" в их юзкейсы.

Сразу два порочных круга ИИ-индустрии, которые пока непонятно как разрубать.

Как вариант - можно попросить юзера не заниматься сексом в умных очках, но компании не настолько наивны 😈

Дизраптор