Мятежный китайский гигант Alibaba Group Holding, основатель которого Джек Ма осенью 2020 года позволил себе критику в адрес Пекина, за год потерял 344 миллиарда долларов капитализации — это глобальный рекорд, подсчитал Bloomberg.

В начале октября акции Alibaba упали до рекордного минимума на торгах в Гонконге на фоне ужесточения требований к компании и призывов властей к реструктуризации финтех-бизнеса. К концу месяца стоимость акций техногиганта восстановилась на 30 процентов, но по-прежнему была на 43 процента ниже, чем в октябре 2020-го года.

Помимо Alibaba, в пятерке «лидеров» по снижению рыночной стоимости за последний год — китайские Kuaishou Technology (минус 104 миллиарда долларов), Ping An (минус 66,1 миллиарда долларов), Tencent (65,4 миллиарда) и американская Zoom (63 миллиарда).

Курс рубля к евро вырос перед закрытием основной торговой сессии на Московской бирже в пятницу, 22 октября. На 18:39 евро стоил 81,91 рубля (минус 0,74 рубля), доллар — 70,41 рубля (минус 0,68 рубля). Российская валюта укрепилась на новостях о повышении ключевой ставки Центробанком на 0,75 базисных пункта. Биткоин упал на 3,78 процента, до 61 266 долларов за монету.

Дополнительные доходы от продажи газа в этом году «Газпром» направит на дивиденды, инвестиции и сокращение долга, такое решение сегодня утвердил совет директоров компании. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам заместителя председателя правления компании Фамила Садыгова, объем поступлений от продажи газа в 2021 году увеличился почти на 30%, что позволит «Газпрому» по итогам года выйти на рекордный уровень по выручке.

Cообщается, что благодаря этому на выплату дивидендов по итогам 2020 года было направлено ₽297 млрд, что на ₽163 млрд больше, чем планировалось изначально. Помимо этого, совет директоров «Газпрома» утвердил новую редакцию инвестиционной программы, повышающую общую сумму вложений почти на треть, до ₽1,1 трлн. Также компания ожидает сокращения своего долга к концу года на $3 млрд, до $71,6 млрд.

Банк России повысил ключевую ставку до 7,50%. Решение повысить ставку было ожидаемым, хотя большинство аналитиков прогнозировали рост до 7,25%.

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной социальной сети, пишет CNBC.

Это мобильное приложение является первым проектом компании Trump Media and Technology Group, которая будет размещена на Nasdaq в результате слияния со SPAC-компанией Digital World Acquisition Corp.

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон сообщила, что сделка оценивает стоимость компании TMTG в $1,7 млрд.

Соцсеть «TRUTH Social», которая входит в медиа-активы Трампа, должна «противостоять тирании высокотехнологических компаний и составить конкуренцию либеральному медиа-консорциуму».

По словам самого Трампа, «мы живем в мире, где Талибан широко представлен в Twitter, а вашего любимого американского президента заставляют молчать».

Законодатели-демократы в США приблизились к соглашению о том, как сократить свой огромный законопроект по расходам. Президент Джо Байден сказал, что, вероятно, партия откажется от своего обязательства обеспечить двухлетнее бесплатное обучение в муниципальных колледжах.

Оппозиционно настроенный сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин сорвал принятие программу чистой электроэнергии, которая предусматривает механизм ускорения энергетического перехода коммунальных предприятий.

Администрация пытается сократить масштаб пакета с первоначальных $3,5 трлн до $2 трлн. Расходы планируется распределить на 10 лет. По сообщениям, парламентарии-демократы намерены заключить соглашение о принятии законопроекта до конца недели.

Нефть укрепляется перед выходом данных API
Однако цены на сырую нефть снова набрали обороты, чтобы протестировать семилетние максимумы, достигнутые в понедельник, на фоне сохраняющихся опасений по поводу того, что ОПЕК просто не сможет увеличить добычу, как планировала.

Согласно различным сообщениям новостных агентств, Нигерия и Ангола в прошлом месяце снова добыли меньше квоты, и Саудовская Аравия не восполнила этот пробел, учитывая жестокую борьбу с Объединенными Арабскими Эмиратами за долю на рынке на заседании ОПЕК + в прошлом месяце.

Цены на нефть сейчас находятся на таком уровне, при котором основных экспортеров в прошлом обычно нарушали производственную дисциплину. Цены на нефть WTI выросли на 1,3% до $83,28 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9% до $85,12 доллара за баррель. Американский институт нефти (API), как обычно, в 16:30 по восточному времени (20:30 по Гринвичу) представит еженедельную оценку запасов нефти в США.

Замедление роста в Китае
В третьем квартале китайская экономика замедлилась больше, чем ожидалось, поскольку волна блокировок, связанных с Covid, нарушила деятельность в ключевых секторах.

Годовой рост валового внутреннего продукта замедлился до 4,9% с 7,9% за три месяца по июнь, так как падение продаж жилья и ужесточение условий кредитования ударили по сектору недвижимости, а нормативные требования по загрязнению окружающей среды вызвали массовое закрытие энергоемкой промышленности. В то же время блокировки привели к снижению розничных продаж, несмотря на восстановление в сентябре, когда они были отменены.

В квартальном исчислении экономика выросла всего на 0,2%, что меньше ожидаемых 0,5%, при этом промышленное производство резко снизилось к концу квартала из-за ухудшения баланса на рынке энергоресурсов.

Банк России в ближайшее время опубликует новую редакцию проекта указания о раскрытии информации по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) с инвестиционной составляющей, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в видеоинтервью Агентству страховых новостей.
ЦБ заинтересован в развитии сегмента страхования жизни за счет долгосрочных продуктов страхования жизни со сроком свыше 5 -7 лет, для ЦБ "страхование жизни принципиально не краткосрочный продукт", сказал зампред ЦБ.

"Мы хотим, чтобы договоры инвестиционного страхования жизни заключались только после тестирования на предмет знаний клиентов. Но потребитель потребителю рознь. Есть те, кого можно по факту считать квалифицированным инвестором. Если чек свыше 1,5 млн рублей, покупатель под установленные ограничения не подпадает. Если у него достаточно средств и он готов ими рискнуть, может покупать любые полисы ИСЖ/НСЖ", - сказал Чистюхин.

Инвестфонд Кэти Вуд Ark Investment приобрел дополнительные 50 тыс акций Velo3D, поставщика 3D принтеров для SpaceX, на общую сумму в $400 тыс. Об этом сообщает Benzinga.

Накануне этой сделки инвестиционные фонды Кэти Вуд владели 4,3 млн акций компании на общую сумму в $34,5 млн. Помимо этого, Ark продала 148 тыс. акций американского разработчика видеоигр Unity Software на общую сумму в $21 млн и потратила $2,22 млн на приобретение 197 тыс. акций биокомпании Somalogic.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хранит личные сбережения в российских рублях. Об этом она сообщила в интервью YouTube-каналу «Фанимани», пишет «Прайм».

«Я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение — это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, россияне также доверяют рублю, поскольку в основном хранят деньги в рублевых депозитах. Она добавила, что ЦБ сейчас работает над большей привлекательностью национальной валюты для вкладчиков.

«Вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли», — указала Набиуллина.

Председатель финансового регулятора отметила, что Россия придерживается правильной политики, стимулируя долгосрочные накопления граждан, включая пенсионные или страховые. «Накопительный элемент нужен, в силу в том числе нашей демографии», — подчеркнула она.

Россия, по данным на конец августа, заняла третье место в мире по объему майнинга биткоина, сообщает Bloomberg. Ее доля составляет 11%.

После того, как власти Китая запретили криптовалюты, на первое место по объему майнинга вышли США — их доля с апреля по август увеличилась более, чем в два раза — с 17,8% до 35,4%.

Таким образом, США обогнали и Казахстан, который занимает второе место с долей в 18%.

Несмотря на то, что многим женщинам не хватает уверенности в инвестировании, доходность их портфелей обгоняют портфели мужчин-инвесторов, свидетельствуют данные исследования американского финансового холдинга Fidelity Investments.

В среднем женщины-инвесторы достигают положительной доходности и обгоняют мужчин на 40 базисных пунктов, или на 0,4%, показал анализ годовых результатов 5,2 млн счетов клиентов за последние десять лет — с января 2011 года по декабрь 2020 года.

Количество женщин, занимающихся инвестициями, за последние несколько лет значительно увеличилось, свидетельствуют данные опроса Fidelity Investments. В опросе приняли участие 2400 взрослых американцев в возрасте от 21 года с личным доходом не менее $50000 в год. 67% женщин сообщили, что делают не только пенсионные отчисления, но и инвестируют в различные активы. В 2018 году таких женщин было лишь 44%. Среди женщин 25–40 лет инвестируют 71%, в возрасте 41-56 -лет — 67%, старше 57 лет — 62%.

Подразделение испытывающего долговые проблемы китайского застройщика China Evergrande Group по производству электромобилей сделало амбициозное заявление о том, что его первые электромобили сойдут с конвейера уже в следующем году, пишет CNBC

Местное правительство города Тяньцзинь заявило, что в координации с финансовыми учреждениями готово поддержать Evergrande и помочь ей добиться массового производства электрокаров.

Отметим, что на рынке электрокаров в Китае уже практически не осталось свободного места: Evergrande придется вступить в острую конкуренцию как с недавно заявившими о себе производителями, такими как Nio Inc Class A ADR и Xpeng, так и с устоявшимися на рынке игроками, такими как BYD и Tesla.

Несмотря на невыплату долгов, компания заявила о встрече с поставщиками и местным правительством Тяньцзиня, где находится ее производственная база, и пообещала продолжить массовое производство автомобилей марки Hengchi.

Акции угольной компании «Распадская» взлетели на 5,9 процента в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 11 октября. На пике в 14:38 мск бумаги выросли до 418,66 рубля за штуку, на 14:40 они торговались по 416,5 рубля (плюс 5,69 процента).

Бумаги компании выросли на новостях об увеличении чистой прибыли «Распадской» в 55 раз — до 43 миллиардов рублей — за первые девять месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Росстат заявил о том, что планирует провести корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке, сообщают «Ведомости». Сейчас прибыль, полученная от владения ценными бумагами, не считается доходом до тех пор, пока не переведена с брокерского счета на банковский.

Предполагается, что учет прибыли от инвестиций будет происходить на основе агрегированных данных ЦБ о состоянии брокерских счетов россиян. Такие виды заработка, как дивиденды по акциям, купоны по облигациям и прибыль от продажи ценных бумаг , будут признаваться доходом, даже если хранятся на счете в брокерской компании.

Положительное решение FDA могло привести к резкому росту акций ChemoCentryx, что заложено в ожиданиях многих аналитиков: например, аналитик Canaccord Мишель Гилсон писала, что оптимистично настроена в отношении одобрения Avacopan и установила крайне высокий таргет в $64 — более чем в три раза выше уровня, на котором торговались бумаги ChemoCentryx 6 октября. Отрицательное решение регулятора могло привести к новому обвалу.

Вопреки ожиданиям, FDA не вынес никакого вердикта. Но это не спасло акции ChemoCentryx от высокой волатильности : в течение дня они колебались в диапазоне $17-$21. Но наиболее аномальный скачок произошел на постмаркете: с 00:34 мск по 00:36 бумаги резко рухнули на 37% — с $19,2 до $12,01. А затем — буквально в течение 10 минут вернулись почти на прежний уровень. При этом никаких новостных поводов для этого не было. Постмаркет для ChemoCentryx закрылся на отметке $19,7.

По итогу сентября число брокерских счетов частных лиц на Московской бирже достигло 24 млн. Доступ к биржевым рынкам получили 757 тыс. новых частных инвесторов, их общее число достигло 14,5 млн человек. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Количество активных клиентов достигло в сентябре рекордного уровня в 2,3 млн человек. Совокупный объем инвестиций частных игроков в российские акции на Московской бирже в сентябре составил ₽35 млрд, в облигации вложили ₽57,2 млрд рублей.

Доля частных инвесторов в этом месяце в объеме торгов акциями составила 39,4%, облигациями — 13,6%, на срочном рынке — 44,6%, на спот-рынке валюты — 12%. По итогам сентября наиболее популярны среди частных инвесторов были акции Газпрома, Норникеля, Сбербанка, Alibaba, Tesla, Virgin Galactic и Apple.

Фонд американской инвестиционной компании MPM Capital привлек $850 млн для финансирования разработчиков лекарства от рака. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, фонд будет инвестировать в частные и государственные компании, которые разрабатывают методы лечения онкологии с использованием клеточной, генной и РНК-терапии. Благодаря успеху Moderna и Pfizer в разработке вакцины от коронавируса на базе мРНК ученые надеются, что эту технологию можно будет использовать для лечения других заболеваний, включая рак.

Китай приказал своим банкам увеличить финансирование угольных и электростанций, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии и обеспечить поставки этой зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Комиссии по регулированию банковского и страхового бизнеса Китая.

По словам регулятора, в целях поддержания стабильности цен банковские кредиты и финансирование строго запрещено использовать для спекуляции на рынках такими сырьевыми товарами, как уголь, сталь и металлы. Также запрещено инвестировать в связанные акции, облигации и фьючерсные рынки.

С прошлого месяца в Китае наблюдается рост дефицита электроэнергии, что привело к нормированию потребления в большинстве регионов. Дефицит электроэнергии способствовал первому сокращению производственной деятельности с начала пандемии и побудил аналитиков из Goldman Sachs и Nomura снизить оценку роста ВВП страны.