🌎 Американские индексы в четверг закрылись преимущественно в плюсе, хотя сессия оставалась крайне волатильной на фоне скачка нефти и геополитики. S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили по 0,3%, а Dow завершил день около нуля. Давление создавали новые угрозы Трампа в адрес Ирана и скачок Brent к максимумам с 2008 года, но часть негатива рынок снял после сообщений о координации Ирана и Омана по проходу танкеров через Персидский залив.
📦 Торговый дефицит США в феврале немного расширился до $57,3 млрд с пересмотренных $54,7 млрд месяцем ранее, но оказался лучше прогноза в $59,2 млрд. Экспорт вырос на 4,2% и обновил рекорд - $314,8 млрд, импорт прибавил 4,3% до максимума за 11 месяцев - $372,1 млрд. Внешний дисбаланс немного увеличился, но сильный экспорт сглаживает негатив, тогда как быстрый рост импорта указывает на устойчивый внутренний спрос и одновременно может чуть ухудшать вклад внешней торговли в ВВП.
💼 Первичные заявки на пособие по безработице в США за четвертую неделю марта снизились до 202 тыс. с 211 тыс. неделей ранее и оказались заметно лучше прогноза 212 тыс. Это почти минимум за два года, тогда как продолжающиеся заявки немного выросли - до 1,841 млн, но остаются ниже средних уровней второй половины прошлого года. Рынок труда с точки зрения увольнений остается очень устойчивым, а значит у ФРС по-прежнему мало оснований спешить с более глубоким смягчением.
🗾 Японские акции в пятницу выросли и частично сократили недельные потери на фоне улучшения настроений вокруг поставок нефти из Персидского залива. Nikkei 225 прибавил 1,3% до 53 123, Topix - 0,9% до 3 645, а недельное снижение сузилось до 0,4%. Рынок поддержали надежды на частичное восстановление потоков через Ормузский пролив и ослабление нефтяного давления, что особенно важно для Японии как крупного импортера энергии. Среди лидеров роста были поставщики для ИИ-сектора, в том числе Sakura Internet, которая взлетела на 20% после новости о партнерстве с Microsoft.
📊 По данным S&P Global, сводный PMI Японии в марте составил 53,0 против 53,9 в феврале, а PMI услуг - 53,4 против 53,8, что указывает на сохранение роста частного сектора, но с более слабым темпом. Новые заказы и занятость продолжили расти, однако заметно медленнее, деловая уверенность опустилась до минимума почти за год, а издержки ускорились до максимума за 11 месяцев на фоне дорогой энергии. Рост в экономике сохраняется, но импульс слабеет, а давление затрат делает фон для бизнеса менее комфортным.
🇨🇳 Китайские акции в пятницу снизились и шли к недельному минусу на фоне сохраняющейся осторожности вокруг ближневосточного конфликта. Shanghai Composite и Shenzhen Component потеряли по 1%, опустившись до 3 880 и 13 350 соответственно. Давление усилили слабые мартовские PMI от RatingDog.
📉 Сервисный PMI Китая от RatingDog в марте замедлился до 52,1 с 56,7 в феврале, а сводный индекс снизился до 51,5 с 55,4, что указывает на более умеренный рост частного сектора. Новый спрос продолжил расти, но заметно слабее, занятость в услугах немного сократилась, а издержки ускорились до максимума с мая 2022 года. Рост в экономике сохраняется, но импульс уже не такой сильный, а давление затрат повышает риски для маржи и устойчивости восстановления.
🇷🇺 Российский фондовый рынок в пятницу утром умеренно прибавляет, но по-прежнему остается в боковом диапазоне последних двух сессий. Индекс Мосбиржи растет на 0,25% до 2781. Лучше остальных выглядят электроэнергетики во главе с “Россети Волга” (+3%), а также застройщики, которые уже прибавляют более 1%. При этом, по данным S&P Global, PMI сферы услуг РФ в марте снизился до 49,5 пункта с 51,3 пункта месяцем ранее, а выручка МГКЛ по операционным итогам 3М26 выросла в 4 раза год к году и достигла ₽13,3 млрд.
🔴 Китайский юань в пятницу утром заметно слабеет к рублю. Пара CNYRUB снижается на 0,45% до 11,567.
Не является инвестиционной рекомендацией.