Телеграм канал «Твой инвестор»

Рынок на открытии 21 сентября

Российский фондовый рынок начинает неделю сдержанным снижением на фоне подписания президентом США законопроекта об антироссийских санкциях. В течение 30 дней могут быть введены пошлины против основных торговых партнёров РФ, включая энергетический сектор, однако действие ограничений может быть приостановлено.

Среди позитивных сигналов — успех партии «Альтернатива для Германии» на выборах, выступающей за нормализацию отношений с Россией. Ранее акции Газпрома и Новатэка поддерживались сообщениями о возможных переговорах по возобновлению поставок газа в Германию.

Акционеры HeadHunter одобрили дивиденды за первое полугодие с доходностью 7%, закрытие реестра — 28 сентября. Акции Яндекса торгуются без полугодовых дивидендов.

События дня: выходной на биржах Японии, Московский финансовый форум.

@tvoy_invest

Российский рынок акций на неделе: прогноз

Российский фондовый рынок в ближайшие дни может остаться под давлением из-за отсутствия значимых позитивных драйверов, возможного усиления напряжённости в украинском конфликте и введения новых антироссийских санкций. Дополнительным негативным фактором способны стать более низкие цены на нефть.

При улучшении геополитического фона и восстановлении нефтяных котировок индексы Мосбиржи и РТС могут отскочить от поддержек 2220 и 820 пунктов. Поддержку отдельным бумагам могут оказать дивидендные ожидания — в частности, по Газпром нефти, Татнефти, Новатэку, Хэдхантеру и банку «Санкт-Петербург». Не исключены и объявления о промежуточных дивидендах от Лукойла.

На корпоративном фронте пройдут собрания акционеров Татнефти, Инарктики и банка «Санкт-Петербург» по дивидендам за первое полугодие, а также закроется реестр по выплатам Хэдхантера. В макроэкономическом календаре — данные по промышленному производству России за август, Московский финансовый форум и запуск вечных фьючерсов на криптовалютные индексы.

Иностранные валюты стабилизировались у минимумов с конца августа: ближайшие поддержки — 12,30 рубля за юань, 82,50 рубля за доллар и 96,50 рубля за евро. Возвращение выше 12,65, 85 и 99 рублей соответственно может означать новый виток ослабления рубля и ухудшение ситуации на рынке акций.

@tvoy_invest

Рубль может продолжить коррекционный рост благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на ограничения бюджетного правила. Повышенные ставки поддерживают интерес к рублёвым сбережениям.

БКС Мир инвестиций сохраняет нейтральный взгляд на Северсталь и НЛМК, позитивный — на ММК, негативный — на Мечел. Акции ММК интересны для долгосрочных вложений, по Мечелу сохраняются риски из-за высокого долга и спада в основном бизнесе.

Сегежа продолжает снижение на фоне опасений относительно финансового положения компании и возможной потребности в дополнительном финансировании.

В ближайшие недели ожидается постепенное смещение курса доллара в сторону 88–92 рублей.

Freedom Global подтверждает целевую цену акций Самолета в 385 рублей на годовом горизонте с рейтингом «держать».

@tvoy_invest

Инвестиционная идея: короткая позиция по акциям X5

Цель — 1 651,9 руб., потенциал — 7,61%, срок — 3–4 недели. Рекомендуемый объём входа — 3%, стоп-приказ — 1 921,7 руб.

Актив находится в устойчивом нисходящем тренде. При заданных параметрах риск на портфель составит 0,22%, соотношение прибыли к риску — 1,02.

С фундаментальной точки зрения давление оказывают замедление выручки на фоне охлаждения спроса и продовольственной инфляции, рост расходов на персонал, увеличение доли низкомаржинальных форматов и выросшие процентные расходы. Долговая нагрузка приблизилась к границе дивидендной политики, что сдерживает ожидания по будущим выплатам.

@tvoy_invest

Цифра брокер допускает возврат нефтяных котировок к росту при сохранении напряжённости на Ближнем Востоке, но в краткосрочной перспективе считает коррекцию оправданной. Взгляд на акции «Самолёта» остаётся негативным, инвесторам рекомендуют избегать бумаг.

ПСБ ожидает возможного теста индексом МосБиржи уровня 2300 пунктов на следующей неделе при стабильном геополитическом фоне. Рубль может укрепиться благодаря росту предложения валюты от экспортёров перед пиком налоговых выплат: юань способен опуститься к нижней границе 12,3–12,8 руб., доллар — закрепиться около 82,5 руб.

БКС Мир инвестиций сохраняет позитивный взгляд на НОВАТЭК, но отмечает риски из-за законопроекта США о новых санкциях. В базовом сценарии затяжного периода высоких цен на энергоресурсы не ожидается, а рынок сохранит осторожность к большинству нефтегазовых бумаг.

@tvoy_invest

AI-аналитика изменила оценки по ряду активов. Инвестиционная привлекательность акций Яндекса снизилась, а по бумагам «Русагро» настроение инвесторов сменилось с бычьего на медвежье.

Цена облигации iВУШ 1P7 упала на 2,2%. Годовой прогноз по акциям «М.видео» пересмотрен более чем на 5%, новая целевая цена — 44,82.

По облигации «ПР-Лиз 3P2» AI повысил инвестиционную привлекательность, но одновременно увеличил оценку риска. У «ЛУКОЙЛа» фигура тренда изменилась с симметричного треугольника на сужающийся канал, тренд оценивается как сильный.

@tvoy_invest

Рынок на открытии 18 сентября

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок пытается продолжить рост от краткосрочных уровней поддержки, ожидая значимых геополитических и экономических сигналов.

Неделя завершается умеренным снижением: индексы Мосбиржи и РТС теряют 1,4% и 1,7% соответственно. Инвесторы не получили новых позитивных сигналов по украинскому конфликту, а также учитывают риски ужесточения санкций в нефтяном секторе после принятия законопроекта в США.

События дня: встреча министров финансов еврозоны, выступление главы ЕЦБ Лагард, данные по промышленному производству США, заседание военно-промышленной комиссии с участием президента, последний день торгов акциями Яндекса и Диасофта с дивидендами, обсуждение акционерами Т-Технологий консолидации Точки, выборы в Госдуму.

@tvoy_invest